Prioriter tildelingsregler
Når der køres tildelingsregler, kan et kundeemne eller en salgsmulighed opfylde kriterierne for flere regler. Du kan bestemme, hvilken regel der skal have forrang, ved at angive deres prioritet. En post, der svarer til mere end én regel, tildeles af den regel, der har en højere prioritet.
Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef |
Ændre prioriteten i en tildelingsregel
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.
Åbn et segment, der har mindst to tildelingsregler, og vælg derefter fanen Tildelingsregler.
Rediger prioriteten for reglerne vha. en af disse metoder:
- Hold markøren over en regel, og brug trækkehåndtaget (⋮⋮) til at trække reglen op eller ned på listen. Ændringen gemmes automatisk.
- Vælg en regel, vælg Skift regelprioritet, skriv det nye prioritetsnummer, og vælg derefter Gem.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.