Del via

Slette eller deaktivere segmenter

  • Artikel

Nogle gange vil du måske fjerne segmenter, der ikke længere er relevante eller nyttige for salgsteamets aktiviteter. Du har to muligheder for at gøre dette i Dynamics 365 Sales-hub:

  • Deaktiver et segment for at beholde den i appen, men forhindrer den i at oprette forbindelse til nye poster. De poster, som segmentet allerede er forbundet med, forbliver forbundet. Du kan genaktivere segmentet senere, hvis du har brug for det igen.
  • Slet et segment for helt at fjerne den fra appen. De poster, der allerede er knyttet til segmentet i sekvensen, påvirkes ikke. Du kan ikke fortryde denne handling.

Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Sikkerhedsroller Systemadministrator eller Sekvensadministrato

Slette eller deaktivere et segment

  1. Log på din app Dynamics 365 Salgshub.

  2. Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.

  3. Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.

  4. Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.

  5. Hold musen over segmentet, og vælg Flere indstillinger (⋮).

    • Hvis du vil bevare segmentet, men gøre det inaktivt, skal du vælge Deaktiver.

    • Hvis du vil fjerne segmentet fuldstændigt, skal du vælge Slet.

  6. Bekræft handlingen, når du bliver bedt om det.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også