Del via

Slette eller deaktivere tildelingsregler

  • Artikel

Nogle gange vil du måske fjerne tildelingsregler, der ikke længere er relevante eller nyttige for dit salgsteams aktiviteter. Du har to muligheder for at gøre dette i Dynamics 365 Sales-hub:

  • Deaktiver en regel for at beholde den i appen, men forhindrer den i at tildele nye poster. De poster, der allerede var tildelt, forbliver tildelt. Du kan genaktivere reglen senere, hvis du har brug for den igen.
  • Slet en regel for helt at fjerne den fra appen. De poster, der allerede var tildelt, påvirkes ikke. Du kan ikke fortryde denne handling.

Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef

Deaktiver eller slet en tildelingsregel

  1. Log på din app Dynamics 365 Salgshub.

  2. Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.

  3. Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.

  4. Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.

  5. Åbn segmentet, der indeholder tildelingsreglen, og vælg derefter fanen Tildelingsregler.

  6. Vælg reglen, og deaktiver eller slet den derefter:

    • Hvis du vil deaktivere den, skal du slå til/fra-kontakten i kolonnen Aktiv fra.
    • Vælge Slet for at slette den.

  7. Bekræft handlingen, når du bliver bedt om det.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Oprette og aktivere tildelingsregler