Se og tildele ikke-tildelte poster
Tildelingsregler kan gå glip af kundeemner, salgsmuligheder og indsigt, så de ikke er tildelt. Som administrator, salgschef eller sekvensleder kan du overvåge disse indgående poster for at opdage dem, der ikke er tildelt til en sælger. Du kan få vist antallet af ikke-tildelte poster efter segment og posttype og få detaljerede oplysninger om dem. Tildele dem derefter til en sælger eller et salgsteam.
- Køre tildelingsreglerne igen, hvis de betingelser, der medførte, at posterne blev sprunget over første gang, er ændret.
- Oprette en tildelingsregel, der dækker de betingelser, du ikke forventede.
- Tildele posterne til sælgere manuelt.
Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.
Licens- og rollekrav
Kravstype | Du skal have |
---|---|
Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
Sikkerhedsroller | Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef |
Se ikke-tilknyttede poster
Log på din app Dynamics 365 Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.
En rød prik under knappen Overvåg posttype angiver, at der er ikke-tildelte poster. Hvis der ikke vises en rød prik, betyder det, at alle poster er tildelt. Kolonnen Ikke-tildelte poster viser antallet af poster der ikke er tildelt i hvert segment.
Vælg Overvåg posttype.
Fanen Ikke-tildelte poster viser følgende kolonner som standard. Hvis du vil ændre kolonnerne i visningen, skal du vælge Rediger kolonner.
- Navn, Emne, Oprettet den: Identificerer kundeemne- eller salgsmulighedsposten.
- Segment: Identificerer det segment, posten er knyttet til.
- Tildelingsregel: Identificerer den regel, der forsøgte at tildele posten.
- Tildeling, der forfalder om: Hvis der er angivet en tidsbegrænsning i tildelingsreglen, vises det antal timer, der er tilbage for den post, der skal tildeles, før den er markeret som forfalden. Viser en bindestreg (-), hvis der ikke er angivet en tidsbegrænsning.
- Statusårsag: Viser, hvorfor posten ikke blev tildelt til en sælger.
- Tildelingsforsøg: Identificerer det seneste forsøg på at tildele posten.
Om prioriteten for regel for ikke-tildelte poster
En post kan forblive ikke-tildelt af flere årsager. Disse årsager kategoriseres som fejlregler og prioriteres i følgende rækkefølge. Fejlen med højeste prioritet vises i overvågningsgitter for ikke-tildelte poster:
- Distribution til sælger mislykkedes: Dette er en fejl med højeste prioritet. Reglen kunne ikke tildele posten til sælgeren, og det kan skyldes årsager, som f.eks. at sælgeren ikke har sikkerhedsrolle rettigheder, eller at kvalificerede sælgere ikke har kapacitet.
- Sælgerens match mislykkedes: Denne fejl betyder, at systemet ikke kunne finde en egnet sælger til at tildele posten.
- Objektoverensstemmelse mislykkedes: Denne fejl betyder, at posten ikke opfyldte de betingelser, der er defineret i reglen.
- Posten er forældet: Denne har laveste prioritet. Det betyder, at posten blev oprettet før den angivne tidsperiode i reglen.
Hvis der er flere regler, der køres for en post, og posten ikke blev tildelt til en sælger, tages der hensyn til den højeste prioritet, og der vises en relevant årsag i gitteret Overvågning.
Årsagerne til, at der ikke tildeles, er defineret som beskrevet i Årsager, til at posterne muligvis ikke er tildelt.
Årsager til, at poster måske ikke er tildelt
Årsagen til, at et kundeemne eller en salgsmulighed ikke tildeles automatisk, vises i kolonnen Statusårsag på listen over ikke-tildelte poster. Poster kan være ikke-tildelt af følgende årsager:
Kvalificerede sælgere er ikke tilgængelige: Ingen sælgere, der kan tildeles automatisk, var tilgængelige, da tildelingsreglerne blev kørt. Tildel posten manuelt, eller kør tildelingsreglerne igen, hvis der nu er flere tilgængelige sælgere.
Kvalificerede sælgere har ikke kapacitet: Ingen sælgere, der kan tildeles automatisk, kunne påtage sig mere arbejde, da tildelingsreglerne blev kørt. Tildel posten manuelt, eller kør tildelingsreglerne igen, hvis flere sælgere kan acceptere mere arbejde nu.
Ingen sælgere opfylder betingelserne: Ingen sælgere opfyldte tildelingskriterierne, da tildelingsreglerne blev kørt. Kontrollér, at tildelingsreglerne omfatter alle kvalificerede sælgere, eller opret en, der gør det, og kør tildelingsreglerne igen.
Posten opfylder ikke nogen betingelser: Posten opfylder ikke tildelingskriterierne. Tildel den manuelt, eller opret en regel, der skal tildele den, og eventuelt fremtidige poster som den, automatisk, og kør tildelingsreglerne igen.
Ingen tildelingsregel for denne posts segment: Det segment, posten er tilknyttet, stemmer ikke overens med en aktiv tildelingsregel. Tildel den manuelt, eller opret en regel, der skal tildele den, og eventuelt fremtidige poster som den, automatisk, og kør tildelingsreglerne igen.
Sælgeren mangler sikkerhedsrolle: En sælger har opfyldt tildelingskriterierne, men kan ikke tildeles automatisk. Kontrollér, at sælgerne har de rette sikkerhedsroller, og at du har inkluderet alle de nødvendige sikkerhedsroller i indstillingerne for arbejdstildelingen, og kør tildelingsreglerne igen.
Der var et problem med serveren: Et problem med den server, lejeren er vært for, forårsagede, at tildelingsreglerne ikke blev kørt. kør tildelingsreglerne igen.
Kør tildelingsregler for
Når du har adresseret årsagerne til, at posterne ikke blev tildelt, skal du køre tildelingsreglerne igen. Op til 500 poster tages i betragtning til tildeling i hver kørsel, og ældre poster får førsteprioritet i forhold til nyere. Du kan køre reglerne med det samme eller planlægge, at de skal køre senere.
Log på din app Dynamics 365 Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.
Vælg eller åbn et segment, der har ikke-tildelte poster, og vælg derefter Segmentegenskaber.
Under Kør tildelingsregler for ikke tildelt posttype skal du vælge Kør nu.
Hvis du vil køre reglerne senere, skal du vælge+ Planlæg kørsel og derefter vælge en Startdato, de dage i ugen, hvor tidsplanen skal køre, og op til to gange skal den køre på disse dage. Vælg Gem tidsplan, når du er færdig.
Tildelingsregelplaner køres automatisk. Et segment kan have én planlagt kørsel, der udløses op til to gange om dagen. Du kan f.eks. planlægge segmenter med høj prioritet til at køre tildelingsregler alle ugens dage kl. 6:00 og 14:00. Regler for målgrupper med lav prioritet kan køre hver fredag kl. 17:00.
Få vist kørselshistorik for gentildeling
Historikken for kørsel af tildelinger er en post over hver gang et segment' tildelingsregler blev kørt, og hvad resultaterne var. Du kan få vist den dato og det klokkeslæt, hvor et kørsel er startet, hvor lang tid det tog, antallet af tildelte poster, kørslens status, og om det blev udløst manuelt eller kørt efter planen.
I ruden Kør tildelingsregler for segmentnavn skal du vælge Vis historik.
Tilsidesætte, redigere eller slette en tildelingsregelplan
Vælg Kør nu, hvis du vil tilsidesætte den planlagte kørsel af et segments tildelingsregler og straks køre reglerne.
Rediger tidsplanen, vælg blyantikonet.
Vælge ikonet for papirkurven for at slette tidsplanen.
Tildele poster manuelt
Hvis du ikke har en tildelingsregel for et kundeemne eller en salgsmulighed, kan du selv tildele den til en sælger eller et salgsteam.
Vælg en eller flere poster, der skal tildeles til samme sælger eller team, og vælg derefter Tildel .
Vælg en sælger Hvis du i stedet vil tildele posten til en gruppe, skal du vælge fanen Teams og derefter vælge et salgsteam. Få mere at vide om salgsteams og tildelingsregler.
Du kan begrænse dit valg til sælgere, der kan tildeles via en regel, ved at slå Vis kvalificerede sælgere til.
Vælg Tildel.
Posten tildeles sælgeren eller teamet, og listen opdateres for at fjerne posten.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.