Om projektbudgetter og prognoser

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I Microsoft Dynamics AX er der to måder, du kan administrere og styre dine projekter på: projektprognoser og projektbudgetter.

Du kan bruge prognosebaseret budgettering, hvis organisationen har et operationelt perspektiv og fokuserer på indtægter og omkostninger, der er udledt af specifikke transaktioner. Du kan bruge almindelig budgettering, hvis organisationen fokuserer mere på økonomiske beløb.

Begge metoder har deres fordele: Vi anbefaler, at organisationen overvejer følgende punkter, før der vælges en metode.

	Prognosebaseret budgettering	Almindelig budgettering
Periodefordeling	I prognosebaseret budgettering tillades der ingen eksplicitte periodefordelinger. Prognosen og styringen af den er derfor baseret på projektets levetid. Prognoser er baseret på en bestemt dato. Du skal derfor udlede perioden af datoen.	I projektbudgettering kan du fordele transaktioner på hele projektet eller på en regnskabsperiode. Hvis du fordeler hen over en periode, kan du vælge at overføre ikke-anvendte beløb til næste regnskabsperiode.
Få vist transaktioner	Prognoseposter kan ses i prognoseforms, hvor du får vist prognoserne for hele firmaet for alle projekter uanset hierarki. Hvis du vil fokusere på et bestemt projekt, skal du filtrere dataene.	I almindelig projektbudgettering kan du få vist budgetterede transaktioner for et enkelt projekthierarki i formen Projektbudgetsaldi. Det betyder, at du kan få vist detaljer om posteringer for et overordnet projekt eller dets underprojekter.
Transaktionsvariabler	Prognosebaserede posteringer kan indtastes med brug af hver attribut, der findes til en faktisk postering: Det giver mulighed for større detaljering i prognosen. Du kan f.eks. angive detaljer vedrørende antal, arbejdere, varer eller linjeegenskaber.	Budgetoplysninger kan kun indtastes ved brug af beløb, kategorier og aktiviteter.
Sikkerhed	Prognosebaseret budgettering er baseret på indtastning af posteringer i prognoseformsene og involverer ingen mekanisme til processtyring. Alle arbejdere med tilladelser til en prognoseform kan revidere oplysninger uden godkendelse.	I almindelig projektbudgettering anvendes der arbejdsgange, som gør det muligt at anvende ændringsstyring og bevare en historik over revisionerne.
Posttyper	Prognoseposteringer er baseret på antallet af enheder og kost- og salgsenhedspriser.	Budgetoplysninger er baseret på beløb og fordelt på omkostninger og indtægter.
Forms	Prognoseposteringer indtastes i de fem prognoseforms: Timebudgetter Udgiftsprognoser Vareprognoser Gebyrprognoser Acontoprognoser	Alle budgetoplysninger indtastes i formen Projektbudget.
Prognosemodeller	Da hver prognose skal være tilknyttet en model, kan du oprette flere prognosemodeller, og du kan definere undermodeller.	Projektbudgettering begrænser de prognosemodeller, der anvendes til budgettering. Færre prognosemodeller kan være med til at give øget konsistens i projektioner.
Omkostningsoverskridelser	Når du bruger prognoser, kan du kun tillade eller forbyde indtastning af posteringer, som ville resultere i en omkostningsoverskridelse.	I projektbudgettering har brugerne flere muligheder for styring. Advarsler og overskridelser kan være tilladt.
Kontrolelement	Prognosebaseret styring udføres ved brug af prognosereduktion. Faktiske beløb fratrækkes i saldi for prognoseposteringer uden noget revisionsspor. Det kan gøre det vanskeligere at spore, hvor posteringerne reelt fandt sted.	I projektbudgetstyring trækkes faktisk beløb fra beløb i det resterende budget. Det giver et klarere revisionsspor.

Prognosebaserede budgetmodeller

Prognosemodeller anvendes i både prognosebaserede projektbudgetter og almindelige projektbudgetter til at rumme de budgetterede transaktionsbeløb. Prognosemodellerne oprettes i formen Lagerbudgetmodeller.

Prognosemodeller har et hierarki med et enkelt lag, hvilket betyder, at én projektprognose skal være tilknyttet én prognosemodel. Hvis du bruger prognosebaseret projektbudgettering, kan du identificere modeller som undermodeller, hvilket gør det muligt at oprette prognoser efter afdeling, tidsperiode eller region. Der kan f.eks. oprettes en prognosemodel for et år, og derefter kan der oprettes undermodeller for regionsprognoser for Nordøst, Sydøst, Nordvest og Sydvest, som indsendes af regionale ledere. Når der vælges forskellige indstillinger i rapporter i Microsoft Dynamics AX, kan du få vist oplysninger efter samlet prognose eller efter undermodel.

Projektbudgetter skal knyttes til en oprindelige budgetprognosemodel og en model for resterende budgetprognose. Projektbudgetter kan også tilknyttes en model med overført budget, hvis du har projekter, der strækker sig over et år, og hvor resterende budgetbeløb ved årets afslutning overføres til det følgende år. Når det oprindelige budget til et projekt er godkendt, oprettes der automatisk prognoseposteringer baseret på den tilknyttede oprindelige budgetmodel og modellen med resterende budget.

Se også

Om opsætning af et projektbudget

Konfigurere projektbudgetstyring

Oprette og sende et oprindeligt projektbudget

Oprette budgetmodeller for projektbudgetter

Budgetmodeller (form)

Projektbudget (form)