Om klargøring af kreditorbrugere
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne præsenterer scenarier for klargøring af anmodningen og giver en oversigt over forskellen mellem automatisk og manuel klargøring. Det beskriver også arbejdsgangen for kreditoranmodninger og brugeranmodninger.
Brugerklargøring automatiserer oprettelsen af Microsoft Dynamics AX brugerkonti og tildeling af brugertilladelser. Dette forenkler oprettelsen af brugere og sikrer korrekt kontrol af brugere og deres adgang til leverandørportalen.
Bemærk
Microsoft Dynamics AX 2012 understøtter fleksibel godkendelse. Fleksibel godkendelse gør det muligt for brugere at blive godkendt i Microsoft Dynamics AX ved hjælp af Windows Live ID, AD FS (Active Directory Federation Services) eller formbaseret godkendelse. Når du bruger en fleksibel godkendelse, behøver brugerne ikke at være opført i Active Directory-domænetjenester (AD DS) for at få adgang til forms eller data i Microsoft Dynamics AX. Du kan finde flere oplysninger i Deploy an Enterprise Portal site that uses forms-based authentication.
Flere trin, der skal fuldføres, før brugerklargøring kan anvendes i Microsoft Dynamics AX. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Konfigurere klargøring af kreditorbruger.
Scenarier til klargøring af kreditorbrugere
Følgende tabel beskriver de forskellige typer af kreditorbrugeranmodninger, og hver type kan bruges.
Brugeranmodningstype |
Formål |
Anmodningen er sendt af |
Årsag til anmodningen |
|---|---|---|---|
Til brugeranmodning (mulig kreditor) |
Anmod om legitimationsoplysninger for kreditorkontakten hos et muligt kreditorfirma |
Arbejdsgang |
En kreditoranmodning blev godkendt. Kreditorkontakten skal have adgang til Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX for at gennemføre kreditoransøgningen. |
Tilføj brugeranmodning (kreditor) |
Anmod om legitimationsoplysninger til en ny kreditorkontakt hos et kreditorfirma, som du allerede gør forretninger med |
Administrator af kreditorportalen hos kreditorfirmaet |
En kreditorkontakt blev tilføjet som en kontakt i kreditorportalen. Nu skal kontakten indtaste logonoplysninger for at få vist data i kreditorportalen og udføre handlinger i den. |
Deaktiver brugeranmodning (kreditor) |
Fjern legitimationsoplysninger for en kreditorbruger |
Administrator af kreditorportalen hos kreditorfirmaet |
Adgang til kreditorportalen skal fjernes, fordi en bruger ikke længere har en stilling, der kræver adgang til kreditorportalen. |
Klargøre brugere automatisk og manuelt
Klargør brugere automatisk
Hvis du godkender kreditorbrugere ved hjælp af formbaseret godkendelse, AD FS (Active Directory Federation Services) eller Windows Live ID, kan du konfigurere brugeranmodningsarbejdsgangen til at klargøre brugere automatisk. Når skabelonen til brugeranmodningsarbejdsgangen er konfigureret til automatisk at klargøre brugere, udføres følgende handlinger automatisk, når anmodningen er godkendt:
En bruger oprettes i Microsoft Dynamics AX. Brugeraliasset i Microsoft Dynamics AX er det samme alias, der bruges, når brugeren logger på via godkendelsesudbyderen.
Der oprettes en profil til brugeren. Der tilføjes også en ekstern relation for at tilknytte kreditorfirmaet med de juridiske enheder, som kreditoren kan handle med.
Der tildeles en sikkerhedsrolle til kreditoren.
For mulige kreditorer er sikkerhedsrollen Kreditoremne (ekstern).
For kreditorbrugere er sikkerhedsrollen enten Administrator af kreditorportal (ekstern) eller Kreditor (ekstern).
Klargør brugere manuelt
Hvis du ikke bruger kreditoranmodningsprocessen til at styre medarbejderens anmodninger for nye kreditorer og processen til onboarding af kreditorer, kan du oprette kreditorbrugere manuelt uden at bruge brugeranmodningsprocessen. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Konfigurere brugeradgang til leverandørportalen manuelt. Vi anbefaler ikke, at du bruger denne fremgangsmåde, hvis din organisation er stor eller kompleks.
Bemærk
Kreditoranmodningsprocessen kræver, at, at du bruger brugeranmodningprocessen til at oprette en ny brugeranmodning til kreditorkontakten hos det mulige kreditorfirma. Du kan ikke oprette en brugeranmodning hos en mulig kreditor manuelt.
Sådan fungerer kreditoranmodninger og brugeranmodninger sammen
Klargøring af en kreditorbruger er en vigtig del af kreditoranmodningsprocessen. Følgende liste viser en oversigt over processen.
En medarbejder i virksomheden ønsker at gøre forretninger med en kreditor, som ikke er en kreditor, der er godkendt for organisationen. Medarbejderen sender en ny kreditoranmodning.
En validator gennemgår anmodningen.
Kreditoranmodningen er godkendt, og brugeranmodningsarbejdsgangen starter.
Når anmodningen er godkendt, oprettes brugeren i Microsoft Dynamics AX på en af følgende måder:
Brugeren klargøres automatisk af arbejdsgangsprocessen. Når brugerklargøringsprocessen er fuldført, og brugeren er oprettet, ændrer arbejdsgangen brugeranmodningens status til Fuldført og kreditoranmodningens status ændres til Leverandør er inviteret.
Systemadministratoren opretter den nye bruger fra brugeranmodningen og opretter derefter brugeren manuelt. Efter systemadministratoren har oprettet brugeren i Microsoft Dynamics AX, går systemadministratoren tilbage til brugeranmodningen og indstiller status for arbejdsgangen til Fuldført. Derefter ændrer arbejdsgangen kreditoranmodningens status til Leverandør er inviteret.
En invitation til at gennemføre kreditorprogrammet sendes automatisk til kontakten hos det mulige kreditorfirma.
Kontakten hos den mulige kreditor udfylder kreditoransøgningen på siden Registrering af kreditor i Enterprise Portal.
Validatoren gennemser og godkender kreditoransøgningen.
Når kreditoransøgningen er godkendt, ændres kreditorkontaktens rolle automatisk ændres i Microsoft Dynamics AX-klienten. Rollen til Kreditoremne (ekstern) er fjernet, og rollen til Administrator af kreditorportalen (ekstern) er tildelt.
Bemærk
Den første kreditorkontakt tildeles automatisk rollen Administrator af kreditorportal (ekstern). Dette giver mulighed for kreditorkontakten at sende brugeranmodninger på vegne af andre kreditorkontakter. Andre brugere, som er tildelt rollen Administrator af kreditorportal (ekstern), kan sende brugeranmodninger i kreditorportalen:
Rollen i kreditorkontaktens brugerprofil opdateres automatisk fra mulig kreditor til kreditor.
En e-mail-meddelelse sendes automatisk til kontakten hos det mulige kreditorfirma for at oplyse dem om, at deres ansøgning er blevet godkendt. Meddelelsen indeholder også de logonoplysninger, som kreditorkontakten kan bruge til at få adgang til kreditorportalen.
I kreditorportalen kan kontakten nu sende anmodninger, der giver andre medarbejdere i kreditorfirmaet adgang til kreditorportalen