Konfigurere en manuel beslutning

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hvis du vil konfigurere en manuel beslutning i arbejdsgangseditoren, skal du højreklikke på den manuelle beslutning og derefter klikke på Egenskaber for at åbne formen Egenskaber. Brug nedenstående procedure for at konfigurere egenskaberne for den manuelle beslutning.

Navngive beslutningen

Udfør følgende trin for at angive et navn på den manuelle beslutning.

1. Klik på Grundlæggende indstillinger i ruden til venstre.

2. Angiv et entydigt navn på den manuelle beslutning i feltet Navn.

Angive en emnelinje og instruktioner

Du skal angive en emnelinje og instruktioner til brugere, som har fået den manuelle beslutning tildelt.

Hvis du f.eks. konfigurerer en beslutning vedrørende indkøbsrekvisitioner, kan den bruger, der har fået beslutningen tildelt, se emnelinjen og instruktionerne i formen Indkøbsrekvisitioner. Emnelinjen vises i formens meddelelseslinje. Klik på ikonet på meddelelseslinjen for at få vist detaljerede instruktioner. I følgende illustration vises placeringen af meddelelseslinjen og det ikon, brugeren klikker på for at få vist instruktioner.

Udfør følgende trin for at angive en emnelinje og instruktioner.

1. Klik på Grundlæggende indstillinger i ruden til venstre.

2. Klik på fanen Instruktioner:.

3. Angiv teksten til emnelinjen i feltet Emne for workflowopgave.

4. Hvis du vil personalisere emnelinjen, kan du indsætte pladsholdere, som erstattes af de korrekte data, når de vises for brugerne. Udfør følgende trin for at indsætte en pladsholder.

   1. Klik i tekstboksen på det sted, hvor pladsholderen skal vises.

   2. Klik på Indsæt pladsholder.

   3. Vælg den pladsholder, du vil indsætte, på den viste liste.

   4. Klik på Indsæt.

5. Klik på Oversættelser for at tilføje oversættelser af emnelinjen. Udfør følgende trin i den form, der vises:

   1. Klik på Tilføj.

   2. På den viste liste skal du vælge det sprog, du vil bruge, når du indtaster teksten.

   3. Skriv teksten i tekstboksen Oversat tekst.

   4. Hvis du vil personalisere teksten, kan du indsætte pladsholdere.

   5. Klik på Luk.

6. Angiv instruktionerne i tekstboksen Instruktioner til workflowopgave.

7. Hvis du vil personalisere instruktionerne, kan du indsætte pladsholdere, som erstattes af de korrekte data, når de vises for brugerne. Udfør følgende trin for at indsætte en pladsholder.

   1. Klik i tekstboksen på det sted, hvor pladsholderen skal vises.

   2. Klik på Indsæt pladsholder.

   3. Vælg den pladsholder, du vil indsætte, på den viste liste.

   4. Klik på Indsæt.

8. Klik på Oversættelser for at tilføje oversættelser af instruktionerne. Udfør følgende trin i den form, der vises:

   1. Klik på Tilføj.

   2. På den viste liste skal du vælge det sprog, du vil bruge, når du indtaster teksten.

   3. Skriv teksten i tekstboksen Oversat tekst.

   4. Hvis du vil personalisere teksten, kan du indsætte pladsholdere.

   5. Klik på Luk.

Angive mulige udfald af en beslutning

Når et dokument tildeles en beslutningstager, får beslutningstageren typisk stillet et spørgsmål. Svaret på spørgsmålet er typisk Ja eller Nej, Sand eller Falsk.

Udfør følgende trin for at angive det mulige udfald af den manuelle beslutning.

1. Klik på Grundlæggende indstillinger i ruden til venstre.

2. Klik på fanen Udfald.

3. Indtast navnet på udfaldet eller indstillingen i feltet Resultat 1.

4. Klik på Oversættelser for at tilføje oversættelser af udfaldet. Udfør følgende trin i den form, der vises:

   1. Klik på Tilføj.

   2. På den viste liste skal du vælge det sprog, du vil bruge, når du indtaster teksten.

   3. Skriv teksten i tekstboksen Oversat tekst.

   4. Klik på Luk.

5. Indtast navnet på udfaldet eller indstillingen i feltet Resultat 2.

6. Klik på Oversættelser for at tilføje oversættelser af udfaldet. Udfør følgende trin i den form, der vises:

   1. Klik på Tilføj.

   2. På den viste liste skal du vælge det sprog, du vil bruge, når du indtaster teksten.

   3. Skriv teksten i tekstboksen Oversat tekst.

   4. Klik på Luk.

Angive, hvornår beskeder sendes

Du kan sende beskeder til personer, når en beslutning er truffet, delegeret videre eller eskaleret.

Udfør følgende trin for at angive, hvornår der sendes beskeder, og hvem beskederne sendes til.

1. Klik på Beskeder i ruden til venstre.

2. Markér afkrydsningsfeltet ud for de hændelser, som beskederne udsendes i forbindelse med.

   • [Valg 1] – når brugeren, der er tildelt beskeden, har valgt [Valg 1].

   • [Valg 2] – når brugeren, der er tildelt beskeden, har valgt [Valg 2].

   • Deleger – når brugeren, der er tildelt beslutningen, tildeler den til en anden bruger.

   • Eskaler – når den bruger, der har fået tildelt beslutningen, ikke har truffet beslutningen inden for den tildelte tid.

3. Vælg rækken for den hændelse, du har valgt i trin 2.

4. Klik på fanen Beskedtekst.

5. Angiv beskedteksten i tekstboksen.

6. Hvis du vil personalisere beskeden, kan du indsætte pladsholdere, som erstattes af de korrekte data, når de vises for brugerne. Udfør følgende trin for at indsætte en pladsholder.

   1. Klik i tekstboksen på det sted, hvor pladsholderen skal vises.

   2. Klik på Indsæt pladsholder.

   3. Vælg den pladsholder, du vil indsætte, på den viste liste.

   4. Klik på Indsæt.

7. Klik på Oversættelser for at tilføje oversættelser af beskeden. Udfør følgende trin i den form, der vises:

   1. Klik på Tilføj.

   2. På den viste liste skal du vælge det sprog, du vil bruge, når du indtaster teksten.

   3. Skriv teksten i tekstboksen Oversat tekst.

   4. Hvis du vil personalisere teksten, kan du indsætte pladsholdere.

   5. Klik på Luk.

8. Klik på fanen Modtager.

9. Angiv, hvem beskederne sendes til. Vælg en af indstillingerne i følgende tabel, og udfør derefter de ekstra trin i forbindelse med indstillingen, før du går videre til trin 10.

   Indstilling	Modtagere af besked	Ekstra trin
   Deltager	Brugere, som er tildelt til en bestemt gruppe eller rolle	Når du har valgt Deltager, skal du klikke på fanen Rollebaseret. Vælg den type gruppe eller rolle, der skal sendes beskeder til, på listen Deltagertype. Vælg den gruppe eller rolle, der skal sendes beskeder til, på listen Deltager.
   Arbejdsgangsbruger	Brugere i den aktuelle arbejdsgang	Når du har valgt Arbejdsgangsbruger, skal du klikke på fanen Arbejdsgangsbruger. På listen Arbejdsgangsbruger skal du vælge en bruger, som deltager i arbejdsgangen.
   Bruger	Specifikke Microsoft Dynamics AX-brugere	Når du har valgt Bruger, skal du klikke på fanen Bruger. Listen over Tilgængelige brugere: indeholder alle Microsoft Dynamics AX-brugere. Vælg de brugere, der skal sendes beskeder til, og flyt derefter disse brugere til listen Valgte brugere:.

10. Gentag trin 3 til 9 for hver af de hændelser, du har valgt i trin 2.

Tildele en beslutning

Udfør følgende trin for at angive, hvem en manuel beslutning skal tildeles til.

1. Klik på Tildeling i ruden til venstre.

2. Vælg en af indstillingerne i følgende tabel under fanen Tildelingstype, og udfør derefter de ekstra trin i forbindelse med indstillingen, før du går videre til trin 3.

   Indstilling	Tildelte brugere	Ekstra trin
   Deltager	Brugere, som er tildelt til en bestemt gruppe eller rolle	Når du har valgt Deltager, skal du klikke på fanen Rollebaseret. Vælg den type gruppe eller rolle, som beslutningen skal tildeles til, på listen Deltagertype. Vælg den gruppe eller rolle, som beslutningen skal tildeles til, på listen Deltager.
   Hierarki	Brugere i et bestemt organisationshierarki	Når du har valgt Hierarki, skal du klikke på fanen Hierarkivalg. Vælg den type hierarki, som beslutningen skal tildeles til, på listen Hierarkitype. Systemet skal hente et interval af brugernavne fra hierarkiet. Disse navne repræsenterer de brugere, som beslutningen kan tildeles til. Udfør følgende trin for at angive startpunktet og slutpunktet for intervallet af de brugernavne, som systemet henter: Vælg en person på listen Start fra for at angive startpunktet. Klik på Tilføj betingelse for at angive slutpunktet. Angiv derefter en betingelse for at bestemme, hvor i hierarkiet systemet skal stoppe med at hente navne. Klik på fanen Hierarkiindstillinger. Angiv, til hvilke brugere i intervallet beslutningen er tildelt: Tildel til alle hentede brugere – beslutningen er tildelt til alle brugere i intervallet. Tildel kun til den sidst hentede bruger – beslutningen er kun tildelt til den sidste bruger i intervallet. Udeluk brugere med følgende betingelse: – beslutningen er ikke tildelt til nogen brugere i intervallet, der opfylder en bestemt betingelse. Klik på Tilføj betingelse for at angive betingelsen. Du kan finde flere oplysninger om hierarkibaseret tildeling i Hierarchy-based assignment.
   Arbejdsgangsbruger	Brugere i den aktuelle arbejdsgang	Når du har valgt Arbejdsgangsbruger, skal du klikke på fanen Arbejdsgangsbruger. På listen Arbejdsgangsbruger skal du vælge en bruger, som deltager i arbejdsgangen.
   Bruger	Specifikke Microsoft Dynamics AX-brugere	Når du har valgt Bruger, skal du klikke på fanen Bruger. Listen over Tilgængelige brugere: indeholder alle Microsoft Dynamics AX-brugere. Vælg de brugere, beslutningen skal tildeles til, og flyt derefter disse brugere til listen Valgte brugere:.
   Kø	En workflowopgavekø	Når du har valgt Kø, skal du klikke på fanen Købaseret. Udfør følgende trin for at tildele beslutningen til en bestemt kø: Vælg Workflowopgavekøer på listen Køtype. Vælg køen på listen Kønavn. Hvis en bestemt betingelse skal være afgørende for, hvilken kø beslutningen tildeles til, skal du udføre følgende trin: Vælg Betingede workflowopgavekøer på listen Køtype. Vælg Betinget kø på listen Kønavn.

3. Klik på fanen Tidsgrænse.

4. Angiv i feltet Varighed, hvor lang tid brugeren har til at træffe beslutningen. Vælg en af følgende indstillinger:

   • Timer – angiv det antal timer, som brugeren har til at træffe beslutningen. Vælg derefter den kalender, din organisation bruger, og angiv oplysninger om organisationens arbejdsuge.

   • Dage – angiv det antal dage, som brugeren har til at træffe beslutningen. Vælg derefter den kalender, din organisation bruger, og angiv oplysninger om organisationens arbejdsuge.

   • Uger – angiv det antal uger, som brugeren har til at træffe beslutningen.

   • Måneder – vælg den dag og uge, hvor brugeren senest skal have truffet beslutningen. Måske ønsker du, at brugeren skal træffe beslutningen senest fredag i den tredje uge i måneden.

   • År – vælg den dag, uge og måned, hvor brugeren senest skal træffe beslutningen. Måske ønsker du, at brugeren skal træffe beslutningen senest fredag i den tredje uge i december.

   Hvis brugeren ikke træffer beslutningen inden for den tildelte tid, er beslutningen forsinket. En forsinket beslutning eskaleres ud fra de indstillinger, du vælger i området Eskalering i denne form.

Angive, hvad der sker, når en beslutning er forsinket.

Hvis en bruger ikke træffer beslutningen inden for den tildelte tid, er beslutningen forsinket og kan enten eskaleres eller tildeles til en anden bruger. Udfør følgende trin for at eskalere beslutningen, hvis den er forsinket.

1. Klik på Eskalering i ruden til venstre.

2. Markér afkrydsningsfeltet Brug eskaleringssti for at oprette en eskaleringssti. De brugere, som er angivet i eskaleringsstien, får automatisk tildelt beslutningen.

   Følgende tabel repræsenterer f.eks. en eskaleringssti.

   Forløb	Eskaleringssti
   1	Tildel til: Anna
   2	Tildel til: Erik
   3	Sluthandling: [Valg 1]

   I dette eksempel tildeles den forsinkede beslutning automatisk til Anna. Hvis Anna ikke træffer beslutningen inden for den tildelte tid, tildeles beslutningen automatisk til Erik. Hvis Erik ikke træffer beslutningen inden for den tildelte tid, vælges [Valg 1] automatisk som beslutning.

3. Klik på Tilføj eskalering for at føje en bruger til eskaleringsstien. Vælg en af indstillingerne i følgende tabel, og udfør derefter de ekstra trin i forbindelse med indstillingen, før du går videre til trin 4.

   Indstilling	Brugere, som beslutningen eskaleres til	Ekstra trin
   Hierarki	Brugere i et bestemt organisationshierarki	Når du har valgt Hierarki, skal du klikke på fanen Hierarkivalg. Vælg den type hierarki, som beslutningen skal eskaleres til, på listen Hierarkitype. Systemet skal hente et interval af brugernavne fra hierarkiet. Disse navne repræsenterer de brugere, som beslutningen kan eskaleres til. Udfør følgende trin for at angive start- og slutpunkt for intervallet af de brugernavne, som systemet henter: Vælg en person på listen Start fra for at angive startpunktet. Klik på Tilføj betingelse for at angive slutpunktet. Angiv derefter en betingelse for at bestemme, hvor i hierarkiet systemet skal stoppe med at hente navne. Klik på fanen Hierarkiindstillinger. Angiv, hvilke brugere i intervallet beslutningen eskaleres til: Tildel til alle hentede brugere – beslutningen eskaleres til alle brugere i intervallet. Tildel kun til den sidst hentede bruger – beslutningen er kun eskaleret til den sidste bruger i intervallet. Udeluk brugere med følgende betingelse: – beslutningen er ikke eskaleret til nogen brugere i intervallet, der opfylder en bestemt betingelse. Klik på Tilføj betingelse for at angive betingelsen.
   Arbejdsgangsbruger	Brugere i den aktuelle arbejdsgang	Når du har valgt Arbejdsgangsbruger, skal du klikke på fanen Arbejdsgangsbruger. På listen Arbejdsgangsbruger skal du vælge en bruger, som deltager i arbejdsgangen.
   Bruger	Specifikke Microsoft Dynamics AX-brugere	Når du har valgt Bruger, skal du klikke på fanen Bruger. Listen over Tilgængelige brugere: indeholder alle Microsoft Dynamics AX-brugere. Vælg de brugere, beslutningen skal eskaleres til, og flyt derefter disse brugere til listen Valgte brugere:.

4. Klik på fanen Tidsgrænse.

5. Angiv i feltet Varighed, hvor lang tid brugeren har til at træffe beslutningen. Vælg en af følgende indstillinger:

   • Timer – angiv det antal timer, som brugeren har til at træffe beslutningen. Vælg derefter den kalender, din organisation bruger, og angiv oplysninger om organisationens arbejdsuge.

   • Dage – angiv det antal dage, som brugeren har til at træffe beslutningen. Vælg derefter den kalender, din organisation bruger, og angiv oplysninger om organisationens arbejdsuge.

   • Uger – angiv det antal uger, som brugeren har til at træffe beslutningen.

   • Måneder – vælg den dag og uge, hvor brugeren senest skal have truffet beslutningen. Måske ønsker du, at brugeren skal træffe beslutningen senest fredag i den tredje uge i måneden.

   • År – vælg den dag, uge og måned, hvor brugeren senest skal træffe beslutningen. Måske ønsker du, at brugeren skal træffe beslutningen senest fredag i den tredje uge i december.

6. Gentag trin 3 til 5 for hvert bruger, du vil føje til eskaleringsstien. Du kan ændre brugernes rækkefølge.

7. Hvis brugerne i eskaleringsstien ikke træffer beslutningen inden for den tildelte tid, træffes beslutningen automatisk af systemet. Vælg rækken Handling for at angive den indstilling, systemet vælger. Vælg derefter indstillingen under fanen Afslut handling.

Angive en tidsgrænse

Udfør følgende trin, hvis beslutningen skal træffes inden en bestemt tidsgrænse.

Bemærk

De indstillinger, du vælger under udførelsen af disse trin, tilsidesætter de indstillinger, du har valgt i områderne Tildeling og Eskalering i denne form.

1. Klik på Avancerede indstillinger i ruden til venstre.

2. Markér afkrydsningsfeltet Angiv en tidsgrænse for arbejdsgangselementet.

3. Angiv, hvornår beslutningen skal træffes, i feltet Varighed. Vælg en af følgende indstillinger:

   • Timer – angiv antallet af timer. Vælg derefter den kalender, din organisation bruger, og angiv oplysninger om organisationens arbejdsuge.

   • Dage – angiv antallet af dage. Vælg derefter den kalender, din organisation bruger, og angiv oplysninger om organisationens arbejdsuge.

   • Uger – angiv antallet af uger.

   • Måneder – vælg den dag og uge, hvor beslutningen senest skal være truffet. Måske ønsker du f.eks. beslutningen truffet senest fredag i den tredje uge i måneden.

   • År – vælg den dag, uge og måned, hvor beslutningen senest skal være truffet. Måske ønsker du f.eks. beslutningen truffet senest fredag i den tredje uge i december.

4. Hvis tidsfristen overskrides, træffes beslutningen automatisk af systemet. Vælg den indstilling, som systemet skal vælge, på listen Handling.

Se også

Om arbejdsgangseditoren

Oprette en arbejdsgang

Konfigurere egenskaberne for en arbejdsgang

Konfigurere arbejdsgangselementer