Oprette, kopiere eller slette en salgsmulighed
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du har kvalificeret en post for en potentiel kunde, kan du oprette en salgsmulighedspost med oplysninger om det potentielle salg. Brug denne post til at spore tilbud og konkurrenter til det potentielle salg. Du kan også kopiere oplysningerne fra én salgsmulighedspost til en anden, hvis det er nødvendigt.
Oprette en salgsmulighed
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Muligheder > Alle salgsmuligheder.
Tryk på Salgsmulighed for at oprette en ny salgsmulighed.
Angiv emne eller interesse for salgsmuligheden og firmanavn for salgsmuligheden.
Angiv evt. yderligere oplysninger, du har om salgsmuligheden.
Angiv flest mulige oplysninger i salgsmulighedsposten. Detaljerede oplysninger om salgsmuligheden kan være medvirkende til, at du får tildelt salget.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Kopiere en salgsmulighed
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Muligheder > Alle salgsmuligheder.
Vælg den salgsmulighed, du vil kopiere.
Tryk på Salgsmulighed for at oprette en ny salgsmulighed.
I feltet Emne skal du angive emnet for salgsmuligheden.
Vælg navnet på salgsmulighedens firma i feltet Navn.
Klik på Kopiér salgsmulighed i gruppen Ny i handlingsruden.
Vælg de oplysninger, du vil have kopieret til en ny salgsmulighedspost, i formen Kopiér salgsmulighed.
Klik på OK.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Slette en salgsmulighed
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Muligheder > Alle salgsmuligheder.
Vælg den salgsmulighedspost, du vil slette.
Klik på Slet i gruppen Vedligehold i handlingsruden.
Klik på OK for at slette salgsmuligheden.