Oprette politikker
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan oprette politikker eller regler, som medarbejdere skal følge, når de sender udgiftsrapporter. Du kan f.eks. oprette en regel, som går ud på, at udgiftsrapporter skal omfatte originale kvitteringer for alle transaktioner med moms, der kan tilbagebetales. Eller du kan oprette en politik, som bestemmer, at der skal indsendes originale kvitteringer for alle transaktioner med et beløb på mere end 100,00 EUR.
Når regler af denne type er gældende, og en medarbejder sender en udgiftsrapport, der overtræder en bestemt regel, modtager medarbejderen automatisk en meddelelse. I denne meddelelse beskrives det, hvilken regel der er overtrådt, og hvad medarbejderen skal gøre. Afhængigt af, hvordan du opretter regler og politikker, kan medarbejderen måske stadig indsende rapporten. I så fald markeres problematiske transaktioner, så den, der skal godkende udgiftsrapporten, kan gennemgå dem. Hvis reglen angiver, at rapporten ikke kan indsendes, skal medarbejderen ændre de transaktioner, der overtræder reglerne, og indsende rapporten igen.
Klik på Rejser og udgifter > Opsætning > Politikker > Udgiftsrapport.
Klik på knappen Politik i gruppen Ny for at oprette en ny regel.
Angiv et navn til og en beskrivelse af den nye regel.
Vælg de organisationer, som reglen skal gælde for, under fanen Politikorganisationer.
Klik på Opret politikregel under fanen Politikregler.
Definer den periode, hvor reglen skal gælde, ved at angive datoer i felterne Ikrafttrædelsesdato og Udløbsdato i formen Udgift. Hvis der ikke er angivet en slutdato, er reglen aktiv på ubestemt tid.
Klik på Tilføj betingelse, og vælg derefter et feltnavn, en operatør og en værdi til politikken.
Eksempel:
Hvor –Beløb>= til 100,00 EUR
Og – Udgiftslinje.Kvitteringer vedhæftet er Ja.
Gentag trin 7 for at tilføje flere betingelser.
Vælg de handlinger, der aktiveres, når politikken overtrædes, i feltet Gør følgende.
Angiv den meddelelse, medarbejderen modtager, hvis reglen overtrædes. Du kan oprette meddelelsen på flere sprog, hvis det er nødvendigt.