Hovedopgaver: Oprette og dele en Excel-skabelon ved hjælp af Office-tilføjelsesprogrammer
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2012 integrerer automatisk med Microsoft Excel. Du kan bruge værktøjer og funktioner i Excel til at arbejde med data i AX 2012. Du kan eksportere data fra AX 2012 til Excel, arbejde med data dér og derefter importere dataene tilbage til AX 2012.
Du kan oprette en Excel-projektmappe som en skabelon, der er struktureret, så den fungerer sammen med felter og tabeller i AX 2012. Du kan f.eks. oprette en budgetskabelon, der viser de finanskonti og økonomiske dimensioner fra din organisations kontoplan i AX 2012. Du kan derefter sende en kopi af skabelonen til de personer, der er ansvarlige for at udarbejde et budget. Når budgetoplysningerne er fuldført, kan ikke importeres til AX 2012.
Hvis din systemadministrator opretter et skabelonbibliotek, kan du gemme skabelonen Excel i biblioteket og derefter genbruge skabelonen eller kopiere den til en fremtidig budgetperiode.
De data, du kan medtage i en skabelon, er begrænset af de tilladelser, der er knyttet til den rolle, der er tildelt til dig. Hvis du kan se og redigere specifikke data i Microsoft Dynamics AX-klienten, kan du generelt få vist, tilføje og redigere de samme data i en skabelon. Hvis du deler en skabelon med andre arbejdere, skal de pågældende arbejdere også have tilladelse til at se og redigere dataene i den delte skabelon.
Før du opretter en skabelon, skal din systemadministrator konfigurere dine personlige indstillinger, så du kan opdatere dataene i Excel-skabelonen. Yderligere oplysninger om, hvordan du får vist dine indstillinger for , se Om at bruge Microsoft Dynamics AX-tilføjelsesprogrammet til Excel.
Hvis du vil redigere en skabelon, der er oprettet af en anden person, skal du gemme en kopi af skabelonen på computeren. Hvis du bruger en skabelon, der er oprettet af en systemadministrator, kan skabelonen indeholde kolonner og rækker, som du ikke kan ændre. Hvis du vil redigere designet af en skabelon, skal du kontakte den person, der oprettede skabelonen.
Hvad vil du foretage dig?
Oprette en Excel-skabelon
Dele en Excel-skabelon
Søg efter relaterede opgaver
Oprette en Excel-skabelon
På en listeside i Microsoft Dynamics AX skal du i handlingsruden klikke på Eksportér til Excel.
Indtast et filnevn for Excel-projektmappen.
Forsigtigt
Hvis du vælger en eksisterende fil, overskrives indholdet.
Gem filen som en Excel-skabelon på en lokal computer.
I Excel på båndet under fanen Dynamics AX skal du vælge de felter, der skal medtages i projektmappen:
Klik på Feltvælger, markér det felt, der skal tilføjes, og klik derefter på knappen >. Hvis du vil markere flere felter, skal du holde CTRL nede, marker hvert felt, og derefter klikke på knappen >.
Hvis skabelonen skal bruge felter, der ikke vises i venstre rude, skal du klikke på Tilføj data > Tilføj tabeller.
Hvis du tilføjer økonomiske dimensioner startende med kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2, er det kun de dimensioner, der er angivet i formen Konfiguration af økonomisk dimension til integrering af programmer, der er tilgængelige.
Hvis du vil tilføje objekter, skal du markere tabellen i ruden Valgte objekter og derefter klikke på knappen >. Hvis du vil markere flere tabeller, skal du holde CTRL nede, marker hver tabel, og derefter klikke på knappen >.
Hvis du vil fjerne alle tidligere markerede objekter, skal du klikke på knappen <<.
Vælg de felter, du vil føje til skabelonen, i venstre rude.
Gem filen på computeren. Hvis din systemadministrator har oprettet et skabelonbibliotek til AX 2012, kan du sende skabelonen til systemadministratoren for at gemme den i biblioteket.
Tilbage til toppen
Dele en Excel-skabelon
Hvis du opretter en Excel-projektmappe for at importere oplysninger til AX 2012, kan du gemme projektmappen som en skabelon og derefter dele skabelonen med andre arbejdere. Hvis din organisation f.eks. fuldfører et årligt budget efter afdeling, og afdelingerne er konfigureret i AX 2012 som økonomiske dimensioner. Du kan oprette en budgetskabelon, der indeholder en liste med finanskonti, og derefter tage en kopi af projektmappeskabelonen for hver afdeling eller dimension. Hver afdeling kan derefter bruge sin kopi af projektmappeskabelonen til at udarbejde afdelingsbudgettet.
Når du opretter og gemmer en projektmappe på en lokal computer, kan en systemadministrator kan gemme den i et skabelonbibliotek eller på en anden fildelingsplacering.
Hvis du bruger Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eller kumulativ opdatering 6 eller nyere AX 2012 R2, kan en systemadministrator angive eksportplaceringen til en Microsoft Office 365 SharePoint-mappe. Når du har gemt skabelonen i SharePoint Online-mappen, kan du åbne skabelonen fra SharePoint-mappen, hvis du bruger Office 365-versionen af Excel. Hvis du vil finde den placering, der er konfigureret til eksporterede filer, skal du klikke på Filer > Værktøjer > Indstillinger. I formen Indstillinger under fanen Generelt i sektionen Diverse vises placeringen i feltet Eksportplacering.
Tilbage til toppen
Søg efter relaterede opgaver
Brug af Microsoft Dynamics AX-tilføjelsesprogram til Excel
Om import af data fra Microsoft Excel
Konfigurere integration med Microsoft Office-tilføjelsesprogrammer
Konfigurere økonomiske dimensioner for integrering af programmer (Excel og Management Reporter)