Vigtige opgaver: Afgøre frynsegodeberettigelse

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Du kan bruge disse opgaver kan du bestemme de frynsegoder, som hver enkelt medarbejder i din organisation er berettigede til, og til at sikre, at det kun er berettigede arbejdere, der tilmeldes frynsegoder.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Forudsætninger

Opret en berettigelseshændelse

Teste en berettigelseshændelse

Fejlfinding i forbindelse med unøjagtige resultater af berettigelsestest

Behandle berettigelse til frynsegoder

Tilmelde arbejdere til frynsegoder

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Setting up payroll: Basic topics

Forudsætninger

Før du kan afgøre, hvilke fordele arbejdere er berettigede til, skal følgende opgaver udføres.

Politikken for frynsegodeberettigelse og berettigelsesreglerne for organisationen skal defineres. Yderligere oplysninger finder du i Vigtige opgaver: Politikker for frynsegodeberettigelse.
Frynsegoderne skal oprettes i systemet, så de kan tildeles til arbejdere. Det anbefales, at du er særligt opmærksom på ikrafttrædelsesdatoer, berettigelsesregler og berettigelsestilsidesættelser. Yderligere oplysninger finder du i Opret et nyt frynsegode. Hvis du bruger modulet Lønseddel, skal du se Benefit setup tasks.

Forsigtigt

Obligatoriske fradrag som f.eks. udlæg og afgifter, administreres som frynsegoder. De bør dog ikke underkastes den normale frynsegodeberettigelsesproces. Hvis en arbejder skal registreres til obligatorisk fradrag uden berettigelsesbehandling, skal du vælge Bypass eligibility process i feltet Berettigelse i oversigtspanelet Berettigelsesregler i formen Frynsegoder.
Indstillinger for arbejderkarakteristika, der påvirker frynsegodeberettigelse, f.eks. ægteskabelig status eller stillingstildeling, skal være opdateret. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Arbejdere.

Tilbage til toppen

Opret en berettigelseshændelse

Åbn formen Detaljer om berettigelseshændelse. Afhængigt af, hvordan du åbner formen, kan du angive nogle oplysninger, når du åbner den.
- Hvis du vil oprette en hændelse for mange arbejdere og mange frynsegoder, f.eks. for din årlige periode for åben tilmelding, skal du åbne formen fra listesiden Berettigelseshændelser:
  
  Klik på Personale > Periodisk > Frynsegoder > Berettigelseshændelser. Klik på Hændelse i gruppen Ny i handlingsruden. Angiv navnet på og en beskrivelse af den nye hændelse, og klik på Opret hændelse.
  
  Formen er tom, når du åbner den, men du kan hurtigt tilføje alle arbejdere og alle frynsegoder.
- Hvis du vil oprette en hændelse for en enkelt medarbejder eller et lille antal medarbejdere, f.eks. i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder eller når en medarbejder har en kvalificeret livshændelse, skal du åbne formen fra listesiden Arbejdere:
  
  Klik på Personale > Almindelige > Arbejdere > Arbejdere. Vælg en eller flere arbejdere. Klik på Opret berettigelseshændelse i gruppen Personalehandlinger i handlingsruden. Angiv navnet på og en beskrivelse af den nye hændelse, og klik på Opret hændelse.
  
  De valgte arbejdere angives i formen for dig.
- Hvis du vil oprette et frynsegode for en enkelt frynsegode eller et lille antal frynsegoder, f.eks. hvis du tilføjer et nyt frynsegode midt på året, skal du åbne formen fra listesiden Frynsegoder:
  
  Klik på Personale > Almindelige > Frynsegoder > Frynsegoder. Vælg et eller flere frynsegoder. Klik på Opret berettigelseshændelse i gruppen Personalehandlinger i handlingsruden. Angiv navnet på og en beskrivelse af den nye hændelse, og klik på Opret hændelse.
  
  De valgte frynsegoder angives i formen for dig.
Bemærk

Det anbefales, at du bruger et navngivningsskema, der giver mulighed for at sortere lignende hændelser på listesiden Berettigelseshændelser. Dine hændelser for åben tilmelding kan f.eks. være OE plus år, OE2012, OE2013, OE2014 osv.
Angiv følgende oplysninger i oversigtspanelet Generelt:
- Vælg typen af berettigelseshændelse, i feltet Hændelsestype.
  
  Bemærk
  
  Hvis du tester hændelsen, og ikke vil tilmelde arbejdere frynsegoder baseret på resultaterne, skal du vælge Test. Du kan bruge de andre hændelsestyper, når du sorterer hændelser på listesiden Berettigelseshændelser, men de påvirker ikke hvordan hændelsen fungerer.
- I feltet Gyldigheds startdato skal du vælge den dato, der skal bruges til at fastslå berettigelse til frynsegoder.
  
  For eksempel kan din åbne tilmeldingshændelse have en startdato d. 1. januar 2015. For at en arbejder skal være berettiget til frynsegodet, skal frynsegodet være aktivt på denne dato, og arbejderen skal opfylde alle berettigelseskrav for frynsegodet på denne dato. Hvis arbejder uden ledelsesansvar skal forfremmes til en lederstilling d. 1. februar 2015, vil vedkommende ikke være berettiget til lederfrynsegoder for den åbne tilmelding med startdatoen 1. januar 2015.
- I feltet Startdato for tilmeldingsperiode skal du vælge den første dag i den periode, hvor en arbejder kan tilmeldes frynsegoder. I perioder med åben tilmelding er dette normalt en måned eller mere før Gyldigheds startdato. I forbindelse med berettigelseshændelser, der stammer fra en kvalificeret livshændelse, kan det være det samme som Gyldigheds startdato.
- I feltet Tilmeldingsdage skal du angive antallet af kalenderdata i tilmeldingsperioden.
I oversigtspanelet Arbejdere skal du klikke på Tilføj for at tilføje én arbejder, eller på Tilføj alle arbejdere for at tilføje alle arbejdere, som har en aktiv ansættelse eller som har en ansættelse, der er planlagt til at være aktiv i fremtiden. Vælg en eller flere arbejdere, og klik på Fjern for at fjerne arbejdere fra listen.

De viste arbejdere evalueres for at afgøre, om de er berettiget til de valgte frynsegoder.
I oversigtspanelet Frynsegoder skal du klikke på Tilføj for at tilføje et enkelt frynsegode eller på Tilføj alle frynsegoder for at tilføje alle frynsegoder, der er aktive eller som er planlagt til at blive aktive i fremtiden. Vælg et eller flere frynsegoder, og klik på Fjern for at fjerne frynsegoder fra listen.

Berettigelsesreglerne til frynsegoder bruges til at afgøre, hvilke af de anførte frynsegoder, der valgte arbejder er berettiget til.

Tilbage til toppen

Teste en berettigelseshændelse

Ved at teste en berettigelseshændelse, kan du afgøre, om en berettigelsesregel giver de forventede resultater. Resultaterne kan ikke bruges til at tilmelde arbejdere i frynsegoder. De bruges kun til at kontrollere, at de korrekte arbejdere er fundet berettiget til de relevante frynsegoder.

Det anbefales, at du kører en prøvetest på et lille antal arbejdstagere og de frynsegoder, du ved, at de burde være berettigede til. Der findes f.eks. formentlig et frynsegode, der kun tilbydes virksomhedens ledere. For at teste berettigelsen til dette frynsegode, skal du vælge det relevante frynsegode, et andet frynsegode, der ikke er begrænset til virksomhedsleder, og et lille antal medarbejdere, som er ledere og nogle, der ikke er. Ved at analysere resultaterne kan du kontrollere, at berettigelsesprocessen fastlægger berettigelse på en korrekt måde.

Klik på Personale > Periodisk > Frynsegoder > Berettigelseshændelser.
Dobbeltklik på berettigelseshændelsen for at teste den.
Vælg Test i feltet Hændelsestype.
Afgør, hvilke frynsegoder der skal testes.
- Hvis du vil teste en berettigelsesregel, skal du vælge mindst et frynsegode, der benytter reglen, og ét, der ikke gør. For hvert frynsegode skal du i oversigtspanelet Frynsegoder klikke på Tilføj og derefter vælge frynsegodet.
- For at validere alle frynsegoder før en åben tilmeldingsperiode, skal du i oversigtspanelet Frynsegoder klikke på Tilføj alle frynsegoder.
Afgør, hvilke arbejdere, du vil bruge til at teste berettigelseshændelsen. Du skal bruge nogle få arbejdere, som du forventer vil være berettigede, og et par stykker, som du forventer at være udelukket. For hver medarbejder skal du i oversigtspanelet Arbejdere klikke på Tilføj og derefter vælge medarbejderen.
Klik på Proces i gruppen Handlinger i handlingsruden.

Mens berettigelsesprocessen kører, er det kun knappen Opdater i handlingsruden , der er tilgængelig.
Når berettigelsesprocessen er fuldført, skal du klikke på Få vist resultater.

Hvis resultaterne er korrekte, er testen færdig. Hvis resultaterne er forkerte, skal du se "Fejlfinding i forbindelse med unøjagtige resultater af berettigelsestest" i dette emne.

Tilbage til toppen

Fejlfinding i forbindelse med unøjagtige resultater af berettigelsestest

Selvom der er muligheder for at omgå berettigelse eller angive berettigelsestilsidesættelser, kan du beskytte integriteten af dit frynsegodeprogram ved at registrere og rette de fejl, der forårsagede unøjagtige resultater af berettigelsestest.

Kontrollér, at den korrekte berettigelsesregel er tildelt til hvert frynsegode, som har et forkert resultat. At gøre dette skal du klikke på navnet på frynsegodet i oversigtspanelet Frynsegoder for at åbne frynsegodeformen. Ret eventuelle indstillingerne i oversigtspanelet berettigelsesregler, og luk derefter formen.
Hvis du tester en ny berettigelsesregel, skal du kontrollere, at betingelserne i reglen er oprettet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i Vigtige opgaver: Politikker for frynsegodeberettigelse.
Kontrollér, at medarbejderdata er konfigureret korrekt for hver medarbejder med et forkert resultat. At gøre dette skal du klikke på navnet på medarbejderen i oversigtspanelet Arbejdere for at åbne detaljeformen for medarbejderen. Kontrollér de medarbejderindstillinger, der bruges af de berettigelsesregler, der medførte forkerte resultater. Ret eventuelt indstillingerne, og luk derefter formen.
Hvis en arbejder ikke er berettiget til et frynsegode baseret på berettigelsesreglerne, men du gerne vil kunne tilmelde arbejderen til frynsegodet, skal du konfigurere en tilsidesættelse for arbejderen. At gøre dette skal du klikke på navnet på frynsegodet i oversigtspanelet Frynsegoder for at åbne frynsegodeformen. I oversigtspanelet Berettigelsestilsidesættelser skal du klikke på Tilføj for at vælge arbejderen. Når du har tilføjet alle arbejdere, som skal have en tilsidesættelse, skal du lukke formen.

Når du har foretaget alle de nødvendige rettelser, skal du gentage testen.

Bemærk

Testresultaterne kan ikke bruges til at tilmelde arbejdere til frynsegoder.

Tilbage til toppen

Behandle berettigelse til frynsegoder

Frynsegoder og obligatoriske fradrag, du har angivet til at forbigå berettigelsesbehandling, medtages ikke i berettigelsesprocessen. Du kan tilmelde arbejdere i disse frynsegoder til enhver tid.

Frynsegoder, du har angivet for alle arbejdstagere, medtages i berettigelsesprocessen. Alle arbejdere angives som værende berettigede til disse frynsegoder.

Klik på Personale > Periodisk > Frynsegoder > Berettigelseshændelser.
Dobbeltklik på berettigelseshændelsen for at behandle den.
Hvis Hændelsestype er Test, skal du ændre Hændelsestype.
Afgør, hvilke frynsegoder der skal behandles.
- For hvert frynsegode skal du i oversigtspanelet Frynsegoder klikke på Tilføj og derefter vælge frynsegodet.
- Hvis du vil behandle berettigelse for alle frynsegoder, f.eks. en årlig åben tilmeldingsperiode, skal du i oversigtspanelet Frynsegoder klikke på Tilføj alle frynsegoder.
Afgør, hvilke arbejdere der skal behandles.
- For hver medarbejder skal du i oversigtspanelet Arbejdere klikke på Tilføj og derefter vælge medarbejderen.
- Hvis du vil behandle berettigelse for alle medarbejdere, f.eks. i forbindelse med en årlig åben tilmelding, skal du i oversigtspanelet Arbejdere klikke på Tilføj alle arbejdere.
Klik på Proces i gruppen Handlinger i handlingsruden.

Mens berettigelsesprocessen kører, er det kun knappen Opdater i handlingsruden , der er tilgængelig.
Når berettigelsesprocessen er fuldført, skal du klikke på Få vist resultater og kontrollere, at resultaterne er som forventet.

Tilbage til toppen

Tilmelde arbejdere til frynsegoder

Når du har fastsæt berettigelse, kan du tilmelde arbejdere frynsegoder.

Du kan tilmelde mange arbejdere til frynsegoder, f.eks. i forbindelse med årlig åben tilmelding. Se Tilmelde flere arbejdere til et frynsegode samtidig.
For at tilmelde en enkelt arbejder, f.eks. i forbindelse med en nyansættelse eller efter en kvalificeret livshændelse, skal du se Tilmelde og fjerne frynsegoder for arbejdere.

Tilbage til toppen