Hovedopgaver: Arbejde med kreditorsøgning og søgeresultater

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan evt. vælge en gruppe kreditorer eller finde en specifik kreditor på din organisations liste over godkendte kreditorer. Du kan f.eks. oprette en tilbudsanmodning og ønske at kontakte alle de godkendte kreditorer, der findes inden for et specifikt geografisk område. Da din organisation har mange kreditorer, kan det være tidskrævende at finde alle de ønskede kreditorer. Du kan dog søge efter en kreditor eller en gruppe kreditorer ved at definere kriterier, som f.eks. et geografisk område, i formen Kreditorsøgning.

I søgeresultaterne kan du se profilen for eksisterende, mulige og ikke-anmodede kreditorer. Du kan anmode om at tilføje en ikke-anmodet kreditor som en godkendt kreditor for organisationen. Hvis din tildelte rolle har de nødvendige tilladelser, kan du oprette en tilbudsanmodning, en indkøbsrekvisition eller en indkøbsordre for en eksisterende kreditor. Du kan også føje en eksisterende kreditor til en anden juridisk enhed og oprette en ny kreditor ud fra en ikke-anmodet kreditor, der vises i søgeresultaterne.

Hvad vil du foretage dig?

Vælge søgekriterier

Redigere søgekriterier

Få vist en kreditorprofil ud fra søgeresultater

Få vist posteringshistorikken for en eksisterende kreditor

Oprette en tilbudsanmodning for en aktuel kreditor

Oprette en indkøbsrekvisition for en aktuel kreditor

Oprette en indkøbsordre for en nuværende kreditor

Føje en aktuel kreditor til en anden juridisk enhed

Oprette en aktuel kreditor ud fra en ikke-anmodet kreditor

Anmode om at tilføje en ikke-anmodet kreditor

Søg efter hjælp til form

Vælge søgekriterier

Brug denne procedure til at vælge dine søgekriterier. De søgekriterier, du vælger, kombineres. Hvis du f.eks. vælger en by og en indkøbskategori, indeholder søgeresultaterne kun kreditorer, der hører til den valgte by og den valgte indkøbskategori.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg de kreditortyper, der skal medtages i søgningen, i formen Kreditorsøgekriterier:
- Aktuelle kreditorer – Inkluder kreditorer, der er godkendt til at handle med din organisation.
- Mulige kreditorer – Inkluder mulige kreditor. Anmodninger om at tilføje disse kreditorer afventer.
- Ikke-anmodede kreditorer – Inkluder kreditorer, som har anmodet om at handle med din organisation.
- Medarbejdere, der er kreditorer – Inkluder kreditorer, der også er medarbejdere i din organisation.
- Alle juridiske enheder – Inkluder alle kreditorer i alle juridiske enheder i din organisation.
Gå til oversigtspanelet Fælles kriterier, vælg indkøbskategorier, en del af et kreditornavn, en adresse og afvigelsesstatusklassifikationer, der gælder for alle kreditortyper.
Gå til oversigtspanelet Kreditorspecifikke kriterier, vælg de kriterier, der kun gælder for godkendte kreditorer, som f.eks. en hold-status og indkøbskategori. Hvis du vil søge efter vurderinger af leverandørperformance i en specifik indkøbskategori, skal du vælge den gruppe med kreditorevalueringskriterier eller kriterier for leverandørevaluering, som du vil inkludere i søgningen.
Du kan se og redigere det søgeudtryk, der repræsenterer dine søgekriterier, i oversigtspanelet Avanceret søgeforespørgsel. Hvis du vil søge efter bestemte ord, skal du indtaste udtrykkene i feltet Angiv søgeudtryk og derefter klikke på Opdater.
Klik på linket Opdater i sektionen Oversigt over søgeresultater for at få vist antallet af kreditorer for hver type, der returneres for dine søgekriterier.
Klik på OK, hvis du vil have vist søgeresultaterne.

Tilbage til toppen

Redigere søgekriterier

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Klik på Søgekriterier i formen Søgeresultater for leverandør i handlingsruden.
Du kan tilpasse søgekriterierne i formen Kreditorsøgekriterier.

Bemærk

Klik på linket Opdater i sektionen Oversigt over søgeresultater for at få vist antallet af kreditorer for hver type, der returneres af dine redigerede søgekriterier.
Klik på OK for at få vist resultaterne for den redigerede søgning.

Tilbage til toppen

Få vist en kreditorprofil ud fra søgeresultater

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at få vist profilen for en eksisterende, mulig eller ikke-anmodet kreditor, der er angivet på listen med søgeresultater.

Hvis du vil fjerne en kreditor fra listen, skal du markere afkrydsningsfeltet på rækken for kreditoren og derefter klikke på Fjern.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Gå til formen Søgeresultater for leverandør i oversigtspanelet Aktuelle kreditorer, og klik på Detaljer for at åbne formen Leverandører.
Klik på Detaljer i oversigtspanelet Mulige kreditorer for at åbne formen Profil til mulig kreditor.
Klik på Detaljer i oversigtspanelet Ikke-anmodede kreditorer for at åbne formen Ikke-anmodede kreditorer.

Tilbage til toppen

Få vist posteringshistorikken for en eksisterende kreditor

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at få vist posteringer, som f.eks. for fakturaer og betalinger, for en kreditor, der er angivet på listen i søgeresultaterne for Aktuelle kreditorer.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Gå til formen Søgeresultater for leverandør i oversigtspanelet Aktuelle kreditorer, og vælg den kreditor, som du vil have vist posteringer for.
Klik på Forespørgsler, og klik derefter på Posteringer for at åbne formen Kreditorposteringer.

Tilbage til toppen

Oprette en tilbudsanmodning for en aktuel kreditor

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at oprette en tilbudsanmodning for en kreditor, der er angivet under søgeresultaterne for Aktuelle kreditorer.

Du kan oprette en tilbudsanmodning for en aktuel kreditor, hvis hold-status for kreditoren er Nej, Faktura, Betaling eller Aldrig. Du kan ikke oprette en tilbudsanmodning, hvis hold-status for kreditoren er Alt eller Rekvisition. En kreditor kan have følgende hold-statusser:

Nej – Ingen posteringstyper er sat på hold for kreditoren.
Faktura – Der kan ikke oprettes eller bogføres fakturaer for kreditoren.
Alt – Alle posteringer med denne kreditor er sat på hold.
Betaling – Der kan ikke foretages betalinger for kreditoren.
Rekvisition – Der kan ikke oprettes rekvisitioner for kreditoren.
Aldrig – Der er ikke sat nogen posteringstyper på hold for kreditoren, og kreditoren kan ikke automatisk sættes på hold på grund af inaktivitet. Denne status bruges til de kreditorer, der bruges regelmæssigt, men ikke ofte. Du kan f.eks. bruge på hold-statussen Aldrig til en kreditor, der udfører en form for årlig vedligeholdelse.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Gå til formen Søgeresultater for leverandør i oversigtspanelet Aktuelle kreditorer, og vælg den kreditor, som du vil oprette en tilbudsanmodning for.
Klik på Funktioner, og klik derefter på Tilbudsanmodning for at åbne formen Ny tilbudsanmodning. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en tilbudsanmodning under Ny tilbudsanmodning (form).

Tilbage til toppen

Oprette en indkøbsrekvisition for en aktuel kreditor

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at oprette en ny indkøbsrekvisition for en kreditor, der er angivet under søgeresultaterne for Aktuelle kreditorer. Du kan ikke oprette en indkøbsrekvisition for en kreditor, der har hold-statussen Rekvisition. Du kan finde flere oplysninger om kreditorspærringer under "Oprette en tilbudsanmodning for en aktuel kreditor" tidligere i dette emne.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Gå til formen Søgeresultater for leverandør i oversigtspanelet Aktuelle kreditorer, og klik på Indkøbsrekvisition for at åbne formen Udarbejd en ny indkøbsrekvisition. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indkøbsrekvisitioner i Hovedopgaver: Oprette og sende en indkøbsrekvisition.

Tilbage til toppen

Oprette en indkøbsordre for en nuværende kreditor

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at oprette en ny indkøbsordre for en kreditor, der er angivet under søgeresultaterne for Aktuelle kreditorer. Du kan kun oprette indkøbsordrer for kreditorer, der har hold-statussen Nej. Statussen Nej angiver, at der ikke er nogen spærring for posteringer med kreditoren. Du kan finde flere oplysninger om kreditorspærringer under "Oprette en tilbudsanmodning for en aktuel kreditor" tidligere i dette emne.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Gå til formen Søgeresultater for leverandør i oversigtspanelet Aktuelle kreditorer, og vælg den kreditor, som du vil oprette en indkøbsordre for.
Klik på Funktioner, og klik derefter på Indkøbsordre.
Klik på Ja i dialogboksen Skal kreditoroplysning overføres? for at kopiere navnet, adressen, købergruppen, valutaen og sproget fra kreditorprofilen til den nye indkøbsordre. Klik på Nej, hvis du kun vil kopiere kreditornavnet og -adressen til den nye indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en indkøbsordre, under Opret indkøbsordre (form).

Tilbage til toppen

Føje en aktuel kreditor til en anden juridisk enhed

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at føje en kreditor, der er angivet under søgeresultaterne for Aktuelle kreditorer, til en anden juridisk enhed i din organisation.

Bemærk

Du skal vælge Alle juridiske enheder i søgekriterierne for at udføre denne opgave.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Vælg en kreditor i formen Søgeresultater for leverandør og oversigtspanelet Aktuelle kreditorer.
Klik på Føj kreditor til en anden juridisk enhed.
Vælg en juridisk enhed i formen Føj kreditor til en anden juridisk enhed. Vælg en kreditorgruppe, en valuta og en hold-status for kreditor, hvis der er en spærring for kreditoren, og klik derefter på OK.
Angiv eventuelt andre oplysninger om kreditoren for den valgte juridiske enhed i formen Leverandører.

Tilbage til toppen

Oprette en aktuel kreditor ud fra en ikke-anmodet kreditor

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at oprette en ny kreditor for din organisation ud fra en kreditor, der er angivet under søgeresultaterne for Ikke-anmodede kreditorer. Din tildelte rolle skal have rettigheder til at oprette nye kreditorer.

Bemærk

Hvis din tildelte rolle ikke har rettigheder til at oprette nye kreditorer, kan du anmode om at tilføje en ikke-anmodet kreditor. Se "Anmode om at tilføje en ikke-anmodet kreditor" senere i dette emne.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Vælg en ikke-anmodet kreditor i formen Søgeresultater for leverandør og oversigtspanelet Ikke-anmodede kreditorer.
Klik på Funktioner, og klik derefter på Opret ny kreditor.
Vælg den juridiske enhed, som du vil føje kreditoren til, i formen Føj kreditor til en anden juridisk enhed.
Vælg en kreditorgruppe og en valuta for kreditoren.
Vælg en hold-status for kreditor, hvis der er en spærring for kreditoren, og klik derefter på OK. Du kan finde flere oplysninger om kreditorspærringer under "Oprette en tilbudsanmodning for en aktuel kreditor" tidligere i dette emne.
Angiv eventuelt andre oplysninger, som f.eks. kontaktoplysninger, om den nye kreditor i formen Leverandører.

Tilbage til toppen

Anmode om at tilføje en ikke-anmodet kreditor

Du kan bruge denne procedure til at anmode om at føje en ikke-anmodet kreditor til din organisation som en godkendt kreditor.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning.
Vælg søgekriterier, og klik derefter på OK.
Vælg en kreditor i formen Søgeresultater for leverandør og oversigtspanelet Ikke-anmodede kreditorer.
Klik på Funktioner, og klik derefter på Opret kreditoranmodning for at åbne en ny kreditoranmodning på siden Kreditoranmodninger i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.
Færdiggør og send din anmodning om at tilføje den ikke-anmodede kreditor.