Hovedopgaver: Oprette og sende en indkøbsrekvisition

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan bruge en indkøbsrekvisition, hvis du vil sende en anmodning om varer eller tjenester, som din organisation har brug for.

Bemærk

Når du bruger indkøbsrekvisitioner, kan du gøre følgende:

Anmode om varer og tjenester fra et internt katalog. Du kan også anmode om varer og tjenester, som ikke er med i kataloget.
Anmode om varer eller tjenester på andres vegne eller for en anden juridisk enhed eller driftsenhed end den, hvor du har din primære stilling.
Foreslå, at varen eller tjenesten bestilles fra en bestemt leverandør.
Fordele et beløb på en indkøbsrekvisitionslinje til flere finanskonti og økonomiske dimensioner.
Udføre budgetkontrol på indkøbsrekvisitionen, hvis din organisation bruger budgetkontrol.
Sende indkøbsrekvisitionen til gennemsyn og godkendelse.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Oprette en indkøbsrekvisition

Få vist og redigere indkøbsrekvisitionslinjer

Foreslå en leverandør

Fordele et beløb på en indkøbsrekvisitionslinje

Udføre budgetkontrol for en indkøbsrekvisitionslinje

Send en indkøbsrekvisition til arbejdsgang

Arbejde med et rekvisitionsformål i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Om indkøbsrekvisitioner

Om statusser for indkøbsrekvisitioner

Oversigt over en arbejdsgang for indkøbsrekvisitioner

Oprette en indkøbsrekvisition

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil oprette en indkøbsrekvisition for at anmode om varer og tjenester for dig selv, på andres vegne eller for andre juridiske enheder eller driftsenheder. Hvis du opretter indkøbsrekvisitioner på en anden brugers vegne, anvendes de indkøbspolitikker, der gælder for denne bruger, f.eks. forbrugsgrænse eller tilgængelige katalogvarer, på disse indkøbsrekvisitionslinjer. Hvis du opretter indkøbsrekvisitioner for andre juridiske enheder eller driftsenheder, anvendes de indkøbspolitikker, som gælder for disse juridiske enheder og driftsenheder, på indkøbsrekvisitionslinjerne.

Bemærk

Du skal have de nødvendige tilladelser, før du kan angive indkøbsrekvisitioner for andre brugere eller i andre juridiske enheder eller driftsenheder. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer disse tilladelser, i Angive tilladelser til bestilling af produkter på vegne af en anden person.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
I handlingsruden på listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig skal du klikke på Indkøbsrekvisition.
I formen Udarbejd en ny indkøbsrekvisition skal du angive et navn til indkøbsrekvisitionen og vælge den ønskede dato og regnskabsdatoen for indkøbsrekvisitionen. Disse datoer kopieres som standard til indkøbsrekvisitionslinjerne. De kan ændres på linjeniveau. Den ønskede dato er den leveringsdato, der er anmodet om. Regnskabsdatoen bruges til registrering af regnskabsposten i finans og til at kontrollere, om budgetmidlerne er tilgængelige.

Bemærk

Den ønskede dato kan ændres for at tage højde for evt. leveringstid for et produkt på en indkøbsrekvisitionslinje.
Hvis indkøbsrekvisitionen har linjer til projektudgifter, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg standardprojekt og derefter angive følgende oplysninger:
- Vælg den juridiske enhed, som projektet er tildelt, i feltet Juridisk indkøbsenhed.
- I feltet Projekt-id skal du vælge det projekt-id, der som standard skal vises på alle indkøbsrekvisitionslinjer for projektet.
Bemærk

Projektoplysningerne kan slettes eller ændres på indkøbsrekvisitionslinjeniveau, men de kopieres kun til de indkøbsrekvisitionslinjer, der er tilknyttet den juridiske enhed, der fungerer som køber, og som projektet er tilknyttet.
I formen Indkøbsrekvisitioner skal du vælge en forretningsberettigelsesårsag og angive en beskrivelse i oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionshoved. Den forretningsberettigelsesårsag, som du vælger, vises som standard for indkøbsrekvisitionslinjerne, men du kan ændre den på linjeniveau.

Bemærk

Hvis du vil placere en indkøbsrekvisition på hold, skal du markere afkrydsningsfeltet På hold i området Forsyning og angive en Forklaring.

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.
Hvis du vil føje linjer til indkøbsrekvisitionen, skal du klikke på Tilføj varer i oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionslinjer.

Bemærk

Du kan også klikke på Tilføj linje, hvis du vil tilføje et linjeelement og manuelt angive de nødvendige oplysninger.
Vælg de varer, du vil føje til indkøbsrekvisitionen i formen Tilføj varer under fanen Katalogvarer, og klik derefter på Vælg ->. Du kan markere flere varer og føje dem til indkøbsrekvisitionen på én gang.

Bemærk

Hvis der skal angives flere oplysninger om produkt-, lager- eller projektdimensioner for de varer eller tjenester, som du har valgt, skal du angive dem under fanen Detaljer i den nederste rude.

Listen over varer under fanen Katalogvarer filtreres efter anmoder, den juridiske enhed, der køber varerne, og den driftsenhed, der modtager varerne. Du kan også filtrere listen efter indkøbskategori.

Bemærk

Hvis du har fået tilladelse til at anmode om varer eller tjenester på en anden brugers vegne eller i en anden juridisk enhed eller driftsenhed, kan du vælge den anmoder, den juridiske enhed, der køber varerne, og den driftsenhed, der modtager varerne, som du har tilladelse til at anmode om varer og tjenester for.
Hvis du vil tilføje varer, som ikke findes i et katalog, skal du klikke på fanen Varer uden for katalog og benytte følgende fremgangsmåde for hvert af de produkter, du vil bestille:
1. Angiv en produktnavn.
2. Vælg en indkøbskategori til produktet, og angiv evt. en beskrivelse.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet Kreditorkonto:
  - Vælg en godkendt kreditor.
  - Lad feltet stå tomt. En indkøber vælger en kreditor under godkendelsesprocessen for indkøbsrekvisitionen.
  - Foreslå en ny leverandør til produktet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du foreslår en leverandør, i "Foreslå en leverandør" senere i dette emne.
4. Angiv et antal, en enhedspris og en valuta for produktet, og angiv derefter den måleenhed, produktet købes i.
5. Hvis produktet kan bestilles online, kan du også angive en webadresse og det eksterne varenummer, der er tildelt af leverandøren.
6. Klik på Vælg -> for at føje en vare, der ikke er med i kataloget, til listen over produkter, som du vil føje til indkøbsrekvisitionen.
Valgfrit: Du kan angive en generel budgetreservation på en indkøbsrekvisitionslinje. Hvis du bruger projektregnskab, kopieres alle projektoplysninger og projektfordelinger. På grund af budgetreservationsreferencen kan nogle af projektoplysningerne ikke redigeres. Yderligere oplysninger finder du i Om generelle budgetreservationer (offentlig sektor) og Anvende projektregnskab med generelle budgetreservationer (offentlig sektor).
Gennemse de produkter, du har valgt på listen.
- Hvis du vil have vist eller redigere produktdimensionerne, lagerdimensionerne og projektdimensionerne for det valgte produkt, skal du klikke på fanen Detaljer.
- Hvis du vil fjerne et produkt, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det og derefter klikke på Fjern.
Klik på OK for at føje produkterne til indkøbsrekvisitionen.
Få vist eller rediger indkøbsrekvisitionslinjerne, og send derefter indkøbsrekvisitionen til gennemsyn og godkendelse.

Tilbage til toppen

Få vist og redigere indkøbsrekvisitionslinjer

Når du har føjet produkterne til indkøbsrekvisitionen, kan du få vist indkøbsrekvisitionslinjerne og få vist eller redigere oplysninger om de enkelte linjeelementer. Du kan blive ved med at tilføje eller fjerne varer og tjenester, så længe indkøbsrekvisitionens status er Kladde. Hvis indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn, skal du trække den tilbage, før du kan fjerne en indkøbsrekvisitionslinje. Yderligere oplysninger om statusser for indkøbsrekvisitioner finder du under Om statusser for indkøbsrekvisitioner.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
Dobbeltklik på den indkøbsrekvisition, der indeholder den indkøbsrekvisition, du vil redigere, på listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
Klik på Rediger i gruppen Vedligehold under fanen Indkøbsrekvisition i handlingsruden i formen Indkøbsrekvisitioner.
I oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionslinjer skal du vælge den linje, som du vil have vist eller redigere. Klik derefter på Detaljer.
Få vist eller rediger oplysninger om leveringsadressen og andre detaljer, f.eks. anlægsaktivgruppe, produkt, økonomiske dimensioner og lagerdimensioner, for linjen.
Hvis linjeelementet opfylder kravene til et anlægsaktiv, skal du angive flere oplysninger om det i oversigtspanelet Anlægsaktiver. Når oplysningerne om aktivet er angivet, evalueres oplysningerne, og varen knyttes automatisk til den relevante aktivgruppe. Aktivgrupper er brugerdefinerede koder, der angiver formålet med, at anlægsaktivet er anskaffet.
Når du har ændret indkøbsrekvisitionslinjen, skal du klikke på Linjedetaljer i handlingsruden under fanen Indkøbsrekvisitionslinje.
Hvis der ikke er andet, der skal ændres i indkøbsrekvisitionen, skal du sende den til gennemsyn og godkendelse.

Tilbage til toppen

Foreslå en leverandør

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil foreslå en ny leverandør til et produkt. Denne indstilling kan kun benyttes til indkøbsrekvisitionslinjer, der henviser til en vare eller tjeneste, som ikke indgår i et katalog.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
På listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig skal du vælge den indkøbsrekvisition, som du vil foreslå en leverandør til, og derefter skal du klikke på Rediger i handlingsruden under fanen Indkøbsrekvisition.
I oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionslinjer i formen Indkøbsrekvisitioner skal du vælge den linje, som du vil foreslå en leverandør til. Klik på Indkøbsrekvisitionslinje > Foreslå kreditorer.
Vælg en leverandør på listen over firmaets leverandører, eller foreslå en ny leverandør, som du vil gøre forretninger med, i formen Kreditorforslag. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
- Hvis du vil vælge en leverandør på listen over firmaets leverandører, skal du klikke på Tilføj i oversigtspanelet Kreditorer i regnskab. Vælg en af firmaets leverandører på listen i feltet Kreditorkonto.
- Hvis du vil foreslå en ny leverandør, skal du klikke på Tilføj i oversigtspanelet Nye foreslåede kreditorer. Angiv navnet på den foreslåede leverandør, og tilføj kontaktoplysninger, f.eks. telefonnummer og e-mail-adresse. Du kan tilføje flere oplysninger om dit forslag i feltet Kommentarer.

Tilbage til toppen

Fordele et beløb på en indkøbsrekvisitionslinje

Benyt følgende fremgangsmåde for at fordele et beløb på en indkøbsrekvisitionslinje til flere finanskonti og økonomiske dimensioner. Du kan også redigere de standardfinanskonti, som købet af varen bogføres på.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
På listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig skal du oprette en ny indkøbsrekvisition eller vælge en indkøbsrekvisition på listen. Derefter skal du klikke på Rediger i handlingsruden under fanen Indkøbsrekvisition.
I formen Indkøbsrekvisitioner skal du oprette eller vælge en indkøbsrekvisitionslinje i oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionslinjer. Klik på Finans > Fordel beløb.
I formen Regnskabsfordelinger kan du få vist standardfordelingen for produktet på den valgte indkøbsrekvisitionslinje. Hvis du vil tilsidesætte standardindstillingerne og fordele produktomkostningerne på flere finanskonti og økonomiske dimensioner, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1. Vælg det beløb, der skal fordeles, i feltet Indkøbsrekvisitionslinjer. Du kan fordele den udvidede pris, rabatter og gebyrer enkeltvis, eller du kan fordele nettobeløbet på linjen.
2. Vælg fordelingsmåden i feltet Distribueret af. Du kan fordele efter procent, beløb eller antal.
3. Klik på Split, hvis finanskontoen skal kopieres til en ny linje.
4. Vælg en finanskonto og en økonomisk dimension på den nye linje, og angiv derefter det beløb, du vil tildele de enkelte konti og dimensioner. Det beløb, du angiver til den nye linje, trækkes fra beløbet på den oprindelige linje.
Hvis du vil slette en fordelingslinje, skal du vælge linjen og derefter klikke på Slet. Du kan ikke slette den oprindelige linje.
Hvis du vil fjerne alle fordelinger bortset fra den oprindelige linje, skal du klikke på Nulstil.
Hvis du vil fordele det oprindelige linjebeløb ligeligt mellem de angivne finanskonti og økonomiske dimensioner, skal du klikke på Fordel ligeligt.
Klik på Luk for at gemme ændringerne og vende tilbage til indkøbsrekvisitionen.

Tilbage til toppen

Udføre budgetkontrol for en indkøbsrekvisitionslinje

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist oplysninger om budgetfejl eller advarsler om beløbene i en indkøbsrekvisition eller på en indkøbsrekvisitionslinje. Hvis organisationen bruger dimensioner, f.eks. afdelinger eller bærere, kan du få vist resultatet af budgetkontrollen for en kombination af finanskonti og dimensioner, der er tildelt til en indkøbsrekvisitionslinje.

Bemærk

Den form, hvor du kan se resultatet af budgetkontrollen, er tom, hvis budgetkontrollen blev udført uden fejl, eller hvis organisationen ikke har konfigureret et budget.

Du skal udføre en budgetkontrol, før du kan få vist resultatet af budgetkontrollen. Når du udfører budgetkontrol, trækkes beløbet på indkøbsrekvisitionslinjen fra det disponible budgetbeløb. Hvis beløbet på linjen overstiger de disponible budgetmidler, modtager du en advarsel.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
Opret en ny indkøbsrekvisition, eller vælg en på listen, på listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig. Klik på Rediger på fanen Indkøbsrekvisition i handlingsruden.
I formen Indkøbsrekvisitioner kan du udføre en budgetkontrol for alle linjer eller en bestemt linje, som du har valgt. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
- Hvis du vil udføre budgetkontrol for alle linjer, skal du klikke på Udfør budgetkontrol i gruppen Budget i handlingsruden under fanen Finans.
- Hvis du vil udføre budgetkontrol på en bestemt linje, skal du vælge en linje i oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionslinjer og derefter klikke på Finans > Udfør budgetkontrol.
Hvis du vil se resultatet af budgetkontrollen, skal du klikke på Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol i gruppen Budget i formen Indkøbsrekvisitioner i handlingsruden under fanen Finans.

Resultatet af budgetkontrollen er enten Budgetkontrol er gennemført, Budgetkontrol er gennemført uden advarsler eller Budgetkontrol mislykkedes. I feltet Detaljer om resultat af budgetkontrol vises en detaljeret forklaring på resultatet af budgetkontrollen, og du kan se forslag til, hvad du kan gøre for at løse det problem, som er årsag til fejlen eller advarslen.

Tilbage til toppen

Send en indkøbsrekvisition til arbejdsgang

Hvis du vil sende en indkøbsrekvisition (eller genopfyldningsrekvisition) til arbejdsgangen, skal du være klargøreren. Alle obligatoriske felter skal udfyldes, og rekvisitionen skal indeholde mindst ét linjeelement, inden den kan sendes. Rekvisitionen skal have Kladde som status.

I arbejdsgangsprocessen kan rekvisitionen sendes gennem gennemsynsprocessen som et enkelt dokument. Linjerne på rekvisitionen kan også sendes enkeltvist til de rette validatorer. Hvis rekvisitionslinjerne gennemses enkeltvist, skal gennemsynsprocessen fuldføres for alle rekvisitionslinjer, før gennemsynsprocessen for rekvisitionen kan fuldføres. Den overordnede status for rekvisitionen styres af status for rekvisitionslinjerne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer arbejdsgangen for rekvisitionslinjer, i Konfigurere arbejdsgange for Indkøb og forsyning.

Hvis du bruger generelle budgetreservationer med dine indkøbsrekvisitioner, kan du føje en reservationsopgave til din arbejdsgang for indkøbsrekvisitioner. Du kan også oprette arbejdsgange for generelle budgetreservationer. Du kan få flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgange for generel budgetreservation (offentlig sektor).

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
På listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig skal du vælge den rekvisition, du vil sende til arbejdsgangen.
Klik på Send på meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
I den viste dialogboks skal du skrive en kommentar i feltet Kommentar og derefter klikke på Send.
Hvis du vil trække en rekvisition tilbage, som du har sendt til en arbejdsgang, skal du i meddelelseslinjen i arbejdsgangen klikke på Handlinger > Tilbagekald.
Hvis du have vist arbejdsgangshistorikken for en rekvisition, som du har sendt til en arbejdsgang, skal du i meddelelseslinjen i arbejdsgangen klikke på Handlinger > Vis historik.

Tilbage til toppen

Arbejde med et rekvisitionsformål i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

I er begrebet rekvisitionsformål blevet indført. Et rekvisitionsformål giver mulighed for større fleksibilitet i forbindelse med opfyldelse af rekvisitionsbehov. Når du opretter en rekvisition, kan du tildele den ét af to formål: forbrug eller genopfyldning. Standardformålet er forbrug. Det svarer til en indkøbsrekvisition i tidligere versioner af , hvor genopfyldningsformålet ikke var tilgængeligt. Afhængigt af rekvisitionsformålet og den måde, din organisation er indrettet på, kan rekvisitionsbehov opfyldes af en indkøbsordre, en flytteordre, en produktionsordre eller kanban. Yderligere oplysninger om rekvisitionsformål, og hvordan de påvirker rekvisitionsprocessen finder du i Om indkøbsrekvisitioner.

En rekvisition, som har et genopfyldningsformål repræsenterer et behov for at genbestille lager eller anmode om varer eller tjenester. Det kan f.eks. være, at du gerne ville oprette en rekvisition for at genopfylde varer, så de kan sælges til en bestemt detaillokation på et bestemt tidspunkt. Behovet kan opfyldes af en indkøbsordre, overflytningsordre, produktionsordre eller kanban. Når formålet med rekvisitionen er genopfyldning, udtrykkes behovet som en mængde i stedet for et beløb. Derfor gælder behæftelsesregnskab, budgetstyring, forretningsregler for fastlæggelse af anlægsaktiver (BRAD), projektregnskab og eventuelle relaterede regler ikke. De opgaver, der er beskrevet tidligere i dette emne, der vedrører regnskab, budget, anlægsaktiver, økonomiske dimensioner, projekt, kreditorer osv., anvendes ikke. Kun produkter, der er på lager og frigivet til den angivne juridiske enhed, kan opfylde genopfyldningsrekvisitionsbehovet.

Ved hjælp af indkøbsrekvisitioner i forbindelse med genopfyldning kan du gøre følgende:

Anmode om varer og tjenester fra et internt katalog.
Anmode om varer eller tjenester på andres vegne eller for en anden juridisk enhed eller driftsenhed end den, hvor du har din primære stilling.
Sende indkøbsrekvisitionen til gennemsyn og godkendelse.

Formålet med rekvisitionen Genopfyldning skal aktiveres for organisationen, før du kan oprette en rekvisition i forbindelse med genopfyldning. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af rekvisitionsformål i Regel for rekvisitionsformål (form).

Oprette en rekvisition i forbindelse med genopfyldning

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
I handlingsruden på listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig skal du klikke på Indkøbsrekvisition.
I formen Udarbejd en ny indkøbsrekvisition skal du angive et navn til indkøbsrekvisitionen og vælge den ønskede dato for rekvisitionen. Disse datoer kopieres som standard til rekvisitionslinjerne. De kan ændres på linjeniveau. Den ønskede dato er den leveringsdato, der er anmodet om.
Vælg rekvisitionsformålet Genopfyldning. Rekvisitionsformålet kan være forudvalgt, hvis Genopfyldning er standardrekvisitionsformålet for organisationen.
I formen Indkøbsrekvisitioner skal du vælge en forretningsberettigelsesårsag og angive en beskrivelse i oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionshoved. Den forretningsberettigelsesårsag, som du vælger, vises som standard for rekvisitionslinjerne, men du kan ændre den på linjeniveau.
Hvis du vil føje linjer til rekvisitionen, skal du klikke på Tilføj varer i oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionslinjer.

Bemærk

Du kan også klikke på Tilføj linje, hvis du vil tilføje et linjeelement og manuelt angive de nødvendige oplysninger.
Vælg de varer, du vil føje til rekvisitionen, i formen Tilføj varer under fanen Katalogvarer, og klik derefter på Vælg ->. Du kan markere flere varer, så du kan føje dem til indkøbsrekvisitionen på én gang.

Bemærk

Hvis der skal angives flere oplysninger om produkt- eller lagerdimensioner for de varer eller tjenester, som du har valgt, skal du angive dem under fanen Detaljer i den nederste rude.

Listen over varer under fanen Katalogvarer filtreres efter anmoder, den juridiske enhed, der køber varerne, og den driftsenhed, der modtager varerne. Du kan også filtrere listen efter kategori.

Bemærk

Hvis du har fået tilladelse til at anmode om varer eller tjenester på en anden brugers vegne eller i en anden juridisk enhed eller driftsenhed, kan du vælge den anmoder, den juridiske enhed, der køber varerne, og den driftsenhed, der modtager varerne, som du har tilladelse til at anmode om varer og tjenester for.
Klik på OK for at føje produkterne til rekvisitionen.
Få vist eller redigere indkøbsrekvisitionslinjerne. Sende rekvisitionen til gennemsyn og godkendelse.

Når du har føjet produkterne til rekvisitionen, kan du få vist rekvisitionslinjerne og få vist eller redigere oplysninger om de enkelte linjeelementer. Du kan blive ved med at tilføje eller fjerne varer og tjenester, så længe rekvisitionens status er Kladde. Hvis rekvisitionen er sendt til gennemsyn, skal du trække den tilbage, før du kan fjerne en rekvisitionslinje. Du kan finde flere oplysninger om rekvisitionsstatusser i Om statusser for indkøbsrekvisitioner

Få vist og redigere genopfyldningsrekvisitionslinjer

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
Dobbeltklik på den rekvisition, der indeholder den rekvisition, som skal ændres, på listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.
Klik på Rediger i gruppen Vedligehold under fanen Indkøbsrekvisition i handlingsruden i formen Indkøbsrekvisitioner.
I oversigtspanelet Indkøbsrekvisitionslinjer skal du vælge den rekvisitionslinje, der skal vises eller redigeres. Klik derefter på Detaljer.
Når du har ændret rekvisitionslinjen, skal du klikke på Linjedetaljer i handlingsruden under fanen Indkøbsrekvisitionslinje.
Hvis der ikke er andet, der skal ændres i linjerne, skal du sende den til gennemsyn og godkendelse.

Sende en genopfyldningsrekvisition til arbejdsgangen

Hvis du vil bruge rekvisitioner med formålet genopfyldning, skal Microsoft Dynamics AX 2012 R2 være konfigureret til at omfatte rekvisitionsbehov i behovsplanlægning.
Når rekvisitionsbehovet i behovsplanlægning er konfigureret, frigives godkendte rekvisitioner, hvis formål er genopfyldning, automatisk til behovsplanlægning, og genopfyldningsmetoden for det behov, der er oprettet ved disse rekvisitioner, automatisk. Denne metode bestemmes af de leveringspolitikker, der er defineret for varerne i din organisation og planlagt ved hjælp af behovsplanlægning.
Når en genopfyldningsrekvisition er oprettet og godkendt, kræves der ingen yderligere brugerhandling. Yderligere oplysninger finder du i Konfigurere behovsplaner, så de indeholder rekvisitioner.

Du kan få trinvise instruktioner om, hvordan du sender en genopfyldningsrekvisition til arbejdsgangen, under "Send en indkøbsrekvisition til arbejdsgang" tidligere i dette emne.

Tilbage til toppen