Kvalificere eller diskvalificere en potentiel kunde
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Afhængigt af organisationens opsætning af programmet skal du evt. kvalificere en post for en potentiel kunde, for at den kan gå videre til næste trin i forretningsprocessen. Hvis du erfarer, at en potentiel kunde ikke længere udgør et muligt salg, kan du diskvalificere den potentielle kunde for at undgå at bruge mere tid på vedkommende.
Kvalificere en post for en potentiel kunde
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Potentielle kunder > Alle potentielle kunder.
Dobbeltklik på en post for en potentiel kunde for at åbne formen Potentielle kunder.
Klik på Skift status > Kvalificerer.
Vælg årsagen til, at posten for den potentielle kunde er kvalificeret, og klik derefter på OK.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Du kan konfigurere styring af potentielle kunder, så der automatisk oprettes en salgsmulighed eller en kundepost, når en potentiel kunde kvalificeres. Hvis organisationen har valgt denne opsætningsindstilling, åbnes de pågældende forms automatisk, når du kvalificerer en post for en potentiel kunde.
Diskvalificere en post for en potentiel kunde
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Potentielle kunder > Alle potentielle kunder.
Dobbeltklik på en post for en potentiel kunde for at åbne formen Potentielle kunder.
Klik på Skift status > Diskvalificer.
Vælg årsagen til, at posten for den potentielle kunde er diskvalificeret, og klik derefter på OK.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Se også
Oprette, kopiere eller slette en potentiel kunde
Oprette en salgsmulighed eller en kunde ud fra en potentiel kunde