Konfigurere arbejdsgange i Debitor
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I visse organisationer kræves det, at kladder eller fritekstfakturaer godkendes af en anden bruger end den person, som har indtastet kladden eller fakturaen. Du kan oprette en arbejdsgang for at oprette en godkendelsesproces.
En arbejdsgang repræsenterer en forretningsproces. Den definerer, hvordan et dokument "flyder" gennem systemet, og viser, hvem der skal udføre en opgave eller godkende et dokument. Der er flere fordele ved at bruge arbejdsgangssystemet i organisationen:
Ensartede processer – Du kan bruge arbejdsgangssystemet til at definere godkendelsesprocessen for bestemte dokumenter, f.eks. indkøbsrekvisitioner og udgiftsrapporter. Du kan bruge arbejdsgangssystemet som en hjælp til at sikre, at dokumenter behandles og godkendes på en ensartet og effektiv måde.
Synliggørelse af processer – Du kan spore status, historik og performanceværdier for en bestemt arbejdsgangsforekomst. Dette hjælper dig med at bestemme, om der skal foretages ændringer i arbejdsgangen for at forbedre effektiviteten.
Centraliseret arbejdsliste – Brugerne kan få vist en centraliseret arbejdsliste for at se opgaverne i arbejdsgangen og de godkendelser, der er knyttet til dem. Denne arbejdsliste er tilgængelig fra siderne i rollebaserede områder i Microsoft Dynamics AX-klienten og i Enterprise Portal.
Arbejdsgange for kladder
På baggrund af kladdenavne kan du kræve manuel godkendelse, godkendelse via arbejdsgang eller ingen godkendelse. Brug disse oplysninger til at oprette en eller flere arbejdsgangskonfigurationer for de enkelte kladdetyper, vælg derefter en konfiguration for de enkelte kladdenavne, og aktiver arbejdsgangen for den pågældende kladde. Hvis der er konfigureret godkendelse via arbejdsgang for en kladde, vises der flere kontrolelementer øverst i formen Kladde. Disse omfatter et gult informationspanel og knappen Afsendelse eller menuen Handlinger. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Sende et dokument og Arbejdsgangshandlinger.
Visse knapper i forms af typen Kladde og Kladdebilag er ikke tilgængelige, når der er sendt en kladde til godkendelse via arbejdsgang. Når kladden er godkendt, er indstillingerne for knappen Bogfør tilgængelige, mens de andre kontrolelementer og felter i formen ikke er det. Hvis en bruger redigerer en godkendt kladde, nulstilles arbejdsgangsstatus, indstillingerne for knappen Bogfør er ikke tilgængelige, og de andre kontrolelementer og felter er tilgængelige. Når ændringerne er foretaget, skal kladden sendes til godkendelse igen.
Følgende indstillinger er tilgængelige for betalingskladder, der har arbejdsgangsstatussen Godkendt:
Rediger kladden. Når ændringerne er fuldført, skal du sende kladden til godkendelse igen.
Få vist kladden.
Udfør behandling af betalinger. Det et kun indstillinger for behandling af betalinger, der er tilgængelige.
Du kan bruge godkendelser via arbejdsgang for følgende kladder og kladdetyper i Debitor.
Menupunkt i kladde |
Kladdetype |
|---|---|
Betalingskladde |
Debitorbetaling |
Udsted vekseljournal |
Debitorudstedelse af veksel |
Protester vekseljournal |
Debitorprotest af veksel |
Genudsted vekseljournal |
Debitorgenudstedelse af veksel |
Remitteringskladde |
Debitorbankremittering |
Udlign vekseljournal |
Debitorudligning af veksel |
Du kan finde en oversigt over arbejdsgange i Microsoft Dynamics AX i Oversigt over arbejdsgangssystem og Arbejdsgang - begreber. Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer kladdegodkendelser, i Oprette godkendelse af økonomikladder.
De typer arbejdsgange, du kan oprette
Tabellen nedenfor viser de typer arbejdsgange, du kan oprette i Debitor.
Type |
Brug denne type til at |
|---|---|
Arbejdsgang for debitorbetaling |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for debitorbetalingskladder. |
Arbejdsgang for debitorudstedelse af veksel |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kladder til debitorudstedelse af veksler. |
Arbejdsgang for debitorprotest af veksel |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kladder til debitorprotest af veksler. |
Arbejdsgang for debitorgenudstedelse af veksel |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kladder til debitorgenudstedelse af veksler. |
Arbejdsgang for debitorbankremittering |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for debitorbankremitteringskladder. |
Arbejdsgang for debitorudligning af veksel |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kladder til debitorudligning af veksler. |
Arbejdsgang for debitorfritekstfaktura |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for fritekstfakturaer. |
Arbejdsgang for tilbagevendende debitorfaktura |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for tilbagevendende debitorfakturaer. |
Sådan oprettes en arbejdsgang
I de enkelte arbejdsgange bruges kun den første godkendelsesnode i arbejdsgangen. Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en arbejdsgang.
Klik på Debitor > Opsætning > Debitorarbejdsgange.
Klik på Ny i handlingsruden.
Vælg den type arbejdsgang, du vil oprette, og klik derefter på Opret arbejdsgang. Arbejdsgangseditoren vises. Udform arbejdsgangen ved at trække arbejdsgangselementer over på lærredet.
Konfigurer hvert element i arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgangselementer.
Gentag trin 2-4 for at oprette flere arbejdsgange til Debitor.
Hvis du konfigurerer arbejdsgange for kladder, skal du oprette kladdegodkendelser for bestemte kladder ved hjælp af formen Kladdenavne. Du kan finde flere oplysninger i Oprette godkendelse af økonomikladder.
Beregnede felter og udtryk til godkendelse af arbejdsgangskladder
Følgende beregnede felter og udtryk bruges sammen med godkendelser i arbejdsgangskladder i Debitor. For hver enkelt arbejdsgang kan du oprette betingelser, der omfatter disse beregnede felter og udtryk.
Beregnet felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Fakturatotal |
Summen af alle linjebeløbene i formen Fritekstfaktura. |
Samlet kredit for kladden |
Det samlede kreditbeløb for hele kladden. |
Samlet debet for kladden |
Det samlede debetbeløb for hele kladden. |
Maksimalt kreditbeløb |
Det største kreditbeløb i kladden. |
Maksimalt debetbeløb |
Det største debetbeløb i kladden. |
Minimumskreditbeløb for bilag |
Det mindste kreditbeløb i kladden. |
Minimumsdebetbeløb for bilag |
Det mindste debetbeløb i kladden. |