Oprette godkendelse af økonomikladder
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nogle organisationer kræver, at kladder godkendes af en anden bruger end den, som registrerede kladden. Økonomikladder kan godkendes på to måder: manuelt og via arbejdsgang. På baggrund af kladdenavne kan du kræve manuel godkendelse, godkendelse via arbejdsgang eller ingen godkendelse. Du kan ikke både bruge det manuelle godkendelsessystem og systemet til godkendelse via arbejdsgang for samme kladdenavn.
Hvis der kræves manuel godkendelse, rapporterer en bruger, der registrerer transaktioner i en kladde, kladden som klar. En godkendt bruger skal godkende kladden i den relevante form af typen Kladde, før kladden kan bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Godkende en kladde.
Hvis godkendelse af kladder via arbejdsgang er aktiveret, sender den bruger, der har registreret transaktioner i en kladde, kladden til godkendelse via arbejdsgang. I arbejdsgangen oprettes de relevante godkendelser, opgaver og brugerdefinerede notifikationer, og de tildeles til de relevante brugere og roller, som er identificeret i arbejdsgangen. Under godkendelse af økonomikladder via arbejdsgange automatiseres godkendelsesprocessen, og brugere, som har godkendelsestilladelse, kan godkende på basis af en godkendelsesopgave uden at have direkte adgang til kladden. Du kan finde flere oplysninger i Sende et dokument og Gennemse et dokument, der er tildelt til dig til godkendelse.
Visse knapper i forms af typen Kladde og Kladdebilag er ikke tilgængelige, når en kladde er sendt til godkendelse via arbejdsgang. Når kladden er godkendt, kan indstillingerne under knappen Bogfør benyttes, mens de øvrige kontrolelementer og felter i formen ikke er tilgængelige. Hvis en bruger redigerer en eller flere linjer i en godkendt kladde, nulstilles arbejdsgangsstatus, indstillingerne under knappen Bogfør er ikke tilgængelige, og de øvrige objekter og felter er tilgængelige. Når ændringerne er foretaget, skal kladden sendes til godkendelse igen.
Konfigurere manuel godkendelse af kladde
Den bruger, der er ansvarlig for kladderutiner, konfigurerer godkendelsessystemet for de enkelte kladder, hvor der skal bruges godkendelse. Manuel godkendelse af kladder kan benyttes til alle kladder i Microsoft Dynamics AX.
Klik på Finans > Opsætning > Kladder > Kladdenavne.
I ruden til venstre skal du vælge den kladde, som godkendelsessystemet skal bruges til. Det kan f.eks. være en kladde med kladdetypen Daglig.
I feltgruppen Godkendelse skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivt og derefter vælge en brugergruppe i feltet Godkend. De brugere, der tilhører denne brugergruppe, kan godkende disse kladder manuelt.
Konfigurere godkendelse af kladde via arbejdsgang
Den bruger, der er ansvarlig for kladderutiner, konfigurerer godkendelsessystemet for de enkelte kladder, hvor der skal bruges godkendelse. Godkendelse af kladder via arbejdsgang kan kun benyttes til bestemte økonomikladder. Før du går i gang, skal du sikre dig, at der er konfigureret arbejdsganger for de kladdetyper, som du vil bruge godkendelse via arbejdsgang til. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgange i Kreditor, Konfigurere arbejdsgange i Debitor, Konfigurere arbejdsgange for anlægsaktiver og Oprette arbejdsgange i Finans.
Klik på Finans > Opsætning > Kladder > Kladdenavne.
I ruden til venstre skal du vælge den kladde, som godkendelsessystemet skal bruges til. Det kan f.eks. være en kladde med kladdetypen Daglig.
I feltgruppen Godkendelsesarbejdsgang skal du markere afkrydsningsfeltet Godkendelsesarbejdsgang og derefter vælge en arbejdsgang, der er konfigureret for kladdetypen i feltet Arbejdsgang.