Oprette arbejdsgange i Finans
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nogle organisationer kræver, at kladder godkendes af en anden bruger end den person, der har registreret kladden. Du kan oprette en arbejdsgang for at oprette en godkendelsesproces.
En arbejdsgang repræsenterer en forretningsproces. Den definerer, hvordan et dokument "flyder" gennem systemet, og viser, hvem der skal udføre en opgave eller godkende et dokument. Der er flere fordele ved at bruge arbejdsgangssystemet i organisationen:
Ensartede processer – Du kan bruge arbejdsgangssystemet til at definere godkendelsesprocessen for bestemte dokumenter, f.eks. indkøbsrekvisitioner og udgiftsrapporter. Du kan bruge arbejdsgangssystemet som en hjælp til at sikre, at dokumenter behandles og godkendes på en ensartet og effektiv måde.
Synliggørelse af processer – Du kan spore status, historik og performanceværdier for en bestemt arbejdsgangsforekomst. Dette hjælper dig med at bestemme, om der skal foretages ændringer i arbejdsgangen for at forbedre effektiviteten.
Centraliseret arbejdsliste – Brugerne kan få vist en centraliseret arbejdsliste for at se opgaverne i arbejdsgangen og de godkendelser, der er knyttet til dem. Denne arbejdsliste er tilgængelig fra siderne i rollebaserede områder i Microsoft Dynamics AX-klienten og i Enterprise Portal.
Arbejdsgange for kladder
På baggrund af kladdenavne kan du kræve manuel godkendelse, godkendelse via arbejdsgang eller ingen godkendelse. Brug disse oplysninger til at oprette en eller flere arbejdsgangskonfigurationer for de enkelte kladdetyper, vælg derefter en konfiguration for de enkelte kladdenavne, og aktivér arbejdsgangen for den pågældende kladde. Hvis der er konfigureret godkendelse via arbejdsgang for en kladde, vises der flere kontrolelementer øverst i formen Kladde. Disse omfatter et gult informationspanel og knappen Afsendelse eller menuen Handlinger. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Sende et dokument og Arbejdsgangshandlinger.
Visse knapper i forms af typen Kladde og Kladdebilag er ikke tilgængelige, når der er sendt en kladde til godkendelse via arbejdsgang. Når kladden er godkendt, er indstillingerne i menuen Bogfør tilgængelige, og de andre objekter og felter i formen er ikke tilgængelige. Hvis en bruger redigerer en godkendt kladde, nulstilles arbejdsgangsstatus, indstillingerne i menuen Bogfør er ikke tilgængelige, og de andre objekter og felter er tilgængelige. Når ændringerne er foretaget, skal kladden sendes til godkendelse igen.
Du kan bruge godkendelser via arbejdsgang til følgende kladder og kladdetyper i Finans.
Menupunkt i kladde |
Kladdetype |
|---|---|
Finanskladde |
Daglig |
Fordeling |
Fordeling |
Eliminering |
Eliminering |
Bemærk
Du kan bruge godkendelser via arbejdsgang til avancerede finansposter i Finans.
Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Du kan finde en oversigt over arbejdsgange i Microsoft Dynamics AX i Oversigt over arbejdsgangssystem og Arbejdsgang - begreber. Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer kladdegodkendelser, i Oprette godkendelse af økonomikladder.
De typer arbejdsgange, du kan oprette
Tabellen nedenfor viser de typer arbejdsgange, du kan oprette i Finans.
Type |
Brug denne type til at |
|---|---|
Arbejdsgang for finanskassekladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for kassekladder. |
Arbejdsgang for finansfordelingskladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for fordelingskladder. |
Arbejdsgang i finanselimineringskladde |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for elimineringskladder. |
Advanced ledger entry workflow |
Oprette godkendelsesarbejdsgange for avancerede finansposter. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
Sådan oprettes en arbejdsgang
Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en arbejdsgang.
Klik på Finans > Opsætning > Finansarbejdsgange.
Klik på Ny i handlingsruden.
Vælg den type arbejdsgang, du vil oprette, og klik derefter på Opret arbejdsgang. Arbejdsgangseditoren vises. Udform arbejdsgangen ved at trække arbejdsgangselementer over på lærredet.
Konfigurer hvert element i arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgangselementer.
Gentag trin 2-4 for at oprette flere arbejdsgange til Finans.
Opret kladdegodkendelser for bestemte kladder i formen Kladdenavne. Du kan finde flere oplysninger i Oprette godkendelse af økonomikladder.
Beregnede felter og udtryk
Følgende beregnede felter og udtryk bruges sammen med godkendelse af kladder via arbejdsgange i Finans. For de enkelte konfigurationer kan du oprette betingelser, der omfatter disse beregnede felter og udtryk. Du kan finde flere oplysninger i Test arbejdsprocesbetingelse (form).
Beregnet felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Samlet kredit for kladden |
Det samlede kreditbeløb for hele kladden. |
Samlet debet for kladden |
Det samlede debetbeløb for hele kladden. |
Maksimalt kreditbeløb |
Det største kreditbeløb i kladden. |
Maksimalt debetbeløb |
Det største debetbeløb i kladden. |
Minimumskreditbeløb for bilag |
Det mindste kreditbeløb i kladden. |
Minimumsdebetbeløb for bilag |
Det mindste debetbeløb i kladden. |