Konfigurer regler for oprettelse af indkøbsordrer og efterspørgselskonsolidering
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge denne fremgangsmåde til at definere de politikregler, der skal bruges, når du konverterer indkøbsrekvisitioner til indkøbsordrer.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 6 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.
Du kan udføre følgende opgaver:
Angiv de kriterier, der bruges til at bestemme, hvornår der skal oprettes en separat indkøbsordrer for en indkøbsrekvisitionslinje.
Definer de pristoleranceregler, der skal bruges til at føre godkendte indkøbsrekvisitioner tilbage gennem evalueringsprocessen, når prisen på en vare i det interne katalog stiger.
Identificer de godkendte indkøbsrekvisitioner, der skal behandles manuelt, samt om sådanne indkøbsrekvisitioner skal vælges til efterspørgselskonsolidering.
Konfigurer de behandlingsregler, der gælder for en indkøbsrekvisition, når den ikke godkendes pga. en leverandørfejl eller en pristolerancefejl.
I Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eller kumulativ opdatering 6 eller nyere AX 2012 R2 kan du angive, hvordan priser og rabatter for katalogvarer skal bestemmes, når en godkendt indkøbsrekvisition konverteres til en indkøbsordre. Du kan enten overføre priser og rabatter direkte fra indkøbsrekvisitionen, eller du kan bruge samhandelsaftaler til at beregne priser og rabatter.
Bemærk
Enheder i den offentlige sektor, som bruger bindinger til at administrere budgetreservationer, kan ikke oprette indkøbsordrer fra indkøbsrekvisitioner. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) About commitments (Public sector).
Konfigurer regler for oprettelse af indkøbsordrer og efterspørgselskonsolidering
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Politikker > Indkøbspolitikker.
Vælg en eksisterende indkøbspolitik på listesiden Indkøbspolitikker, eller opret en ny indkøbspolitik.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en indkøbspolitik, under Hovedopgaver: Oprette indkøbspolitikker.
Gå til oversigtspanelet Politikregler i formen Indkøbspolitik, vælg Regel for oprettelse af indkøbsordrer og konsolidering af efterspørgsel på listen Politikregeltype:, og klik derefter på Opret politikregel.
Angiv det datointerval, som politikken skal gælde for, under fanen Generel.
Klik på fanen Opdeling af indkøbsordre, og definer derefter de parametre, der bestemmer, hvornår indkøbsrekvisitionslinjer skal opdeles i separate indkøbsordrer. Du kan opdele indkøbsrekvisitionslinjer ud fra anmoder, linjetype eller indkøbskategori.
Bemærk
Der oprettes automatisk en separat indkøbsordre, hvis den juridiske enhed, kreditoren eller valutaen er forskellig på indkøbsrekvisitionslinjerne.
Klik på fanen Pris-/rabatoverførsel for at angive, hvordan priser og rabatter for katalogvarer skal bestemmes, når du konverterer godkendte indkøbsrekvisitioner til indkøbsordrer. Vælg en af følgende indstillinger:
Kun, hvis der ikke er nogen samhandelsaftale – priser og rabatter overføres kun fra indkøbsrekvisitionen, hvis der ikke er nogen gældende samhandelsaftale eller basispris. Hvis der findes en samhandelsaftale, eller der er en basispris for varen eller kreditoren, skal priserne og rabatterne genberegnes på grundlag af samhandelsaftalen eller basisprisen og anvendes på indkøbsordren. Dette er standardindstillingen, medmindre andet er angivet.
Altid – priser og rabatter overføres altid fra indkøbsrekvisitionen.
Du kan også give anmoderen lov til at ændre metoden for overførsel af pris- og rabatoplysninger for individuelle indkøbsrekvisitionslinjer, uanset den regel der er defineret for pris-/rabatoverførsel. Marker afkrydsningsfeltet Tillad manuel tilsidesættelse pr. indkøbsrekvisitionslinje, hvis du vil aktivere denne funktion.
Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 6 til AX 2012 R2.
Klik på fanen Pristolerance. Angiv derefter det maksimale beløb, som nettobeløbet på et linjeelement i en indkøbsrekvisition kan stige mellem det tidspunkt, hvor indkøbsrekvisitionen godkendes, og det tidspunkt, hvor indkøbsrekvisitionen oprettes. Nettobeløbet beregnes ved hjælp af følgende formel: ((antal * (enhedspris – rabat)/prisenhed) + indkøbstillæg) * (100 – rabatprocent)/100..
Indkøbsrekvisitionslinjer, der overstiger den pristolerance, som du angiver, skal behandles manuelt. De regler, som du konfigurerer under fanen Fejlbehandling, bestemmer, hvordan indkøbsrekvisitionslinjerne behandles.
Bemærk
Disse indstillinger gælder kun for indkøbsrekvisitionslinjerne i de interne katalogvarer, der ikke er medtaget i hverken en tilbudsanmodning eller en konsolideringsmulighed. For disse linjer beregnes prisen, når indkøbsordren oprettes. Beregningen er baseret på standardprisen, samhandelsaftaler og indkøbsaftaler, der er gyldige på det tidspunkt, hvor indkøbsordren oprettes.
Klik på fanen Fejlbehandling, og konfigurer derefter den behandlingsregel, der gælder for en indkøbsrekvisition, hvis den ikke godkendes under oprettelsen af indkøbsordren pga. en leverandørfejl eller en pristolerancefejl. Vælg en af følgende indstillinger:
Ingen handling – Indkøbsrekvisitionslinjerne forbliver i formen Frigiv godkendte indkøbsrekvisitioner. Statussen for indkøbsrekvisitionslinjerne forbliver Godkendt. Fejlene skal dog afklares, før der kan genereres en indkøbsordre for indkøbsrekvisitionslinjerne.
Annuller indkøbsrekvisitionslinjen – Indkøbsrekvisitionslinjerne er blevet annulleret. Anmoderen kan oprette en ny indkøbsrekvisition for de annullerede linjer, hvis vedkommende stadig ønsker at anmode om linjeelementerne.
Opret en ny indkøbsrekvisitionslinje – Indkøbsrekvisitionslinjerne er blevet annulleret. Der oprettes derefter nye indkøbsrekvisitioner, der kun indeholder de indkøbsrekvisitionslinjer, der ikke blev godkendt. Når de nye indkøbsrekvisitioner oprettes, har de statussen Kladde. Disse indkøbsrekvisitioner kan sendes til evaluering igen, når valideringsfejlene er afklaret. Klargøreren af indkøbsrekvisitionslinjerne underrettes om, at linjerne blev annulleret, og at der er oprettet nye indkøbsrekvisitioner for de mislykkede indkøbsrekvisitionslinjer.
Klik på fanen Manuel oprettelse af indkøbsordre. Definer derefter de parametre, der bestemmer om en indkøbsrekvisition skal behandles manuelt, eller om den automatisk kan konverteres til en indkøbsordre. Parametrene kan gælde for interne katalogvarer, eksterne katalogvarer eller varer uden for katalog. Vælg en af følgende indstillinger:
Opret indkøbsordrer manuelt – Opret indkøbsordrer manuelt for alle indkøbsrekvisitioner.
Opret automatisk indkøbsordrer – Opret indkøbsordrer automatisk for alle godkendte indkøbsrekvisitioner. Der gemmes ingen indkøbsrekvisitioner ved manuel oprettelse af indkøbsordre.
Opret indkøbsordrer automatisk, dog ikke på disse betingelser – Opret indkøbsordrer manuelt til indkøbsrekvisitioner, der svarer til de kriterier, du definerer. Alle andre godkendte indkøbsrekvisitioner konverteres automatisk til indkøbsordrer.
Hvis du vælger Opret indkøbsordrer automatisk, dog ikke på disse betingelser, kan du tilføje indkøbskategorier og leverandører for at angive de godkendte indkøbsrekvisitionslinjer, der gemmes til manuel behandling. Denne indstilling kan gælde for interne katalogvarer, eksterne katalogvarer og varer uden for katalog. Når du vælger en indkøbskategori, vælges også evt. underkategorier, der er defineret til den pågældende indkøbskategori. Vælg indstillingen Alle for en bestemt type indkøbsrekvisitionslinje for at gemme alle linjerne til manuel behandling for den pågældende linjetype.
Markér afkrydsningsfeltet Kør automatisk oprettelse af indkøbsordrer som batchjob, hvis der automatisk skal oprettes indkøbsordrer ud fra godkendte indkøbsrekvisitioner, når batchjobbet til oprettelse af indkøbsordrer køres. Dette afkrydsningsfelt gælder kun for indkøbsrekvisitioner, der ikke kræver manuel behandling. Ved at køre den automatiske generering af indkøbsordrer som et batchjob kan du planlægge denne aktivitet til et tidspunkt, hvor ressourcerne ikke er så begrænsede.
Hvis afkrydsningsfeltet Forudbetaling påkrævet er markeret på indkøbsrekvisitionslinjerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Når rekvisitionen er konfigureret til forudbetaling for at gemme de godkendte indkøbsrekvisitioner til manuel behandling. Indkøbsrekvisitioner, der gemmes til manuel behandling, kan filtreres, så der kun vises de indkøbsrekvisitionslinjer, der kræver forudbetaling.
Bemærk
Når indkøbsordren til forudbetalingen er oprettet til indkøbsrekvisitionslinjen, og indkøbsordren til forudbetalingen er faktureret, oprettes der et kladdebilag for forudbetaling. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Klik på fanen Efterspørgselskonsolidering, og definer derefter de parametre, der bestemmer, om indkøbsrekvisitioner, der er behandlet manuelt, kan overvejes til konsolidering af indkøbsrekvisitioner. Parametrene kan gælde for interne katalogvarer, eksterne katalogvarer eller varer uden for katalog. Vælg en af følgende indstillinger:
Tillad ikke efterspørgselskonsolidering – Ikke-godkendte indkøbsrekvisitionslinjer kan vælges til efterspørgselskonsolidering. Denne indstilling vælges som standard og gælder kun for de indkøbsrekvisitionslinjer, der kræver manuel behandling til oprettelse af indkøbsordrer.
Tillad altid efterspørgselskonsolidering – Alle godkendte indkøbsrekvisitionslinjer kan vælges til efterspørgselskonsolidering.
Forsigtigt
Hvis du vælger indstillingen Tillad altid efterspørgselskonsolidering under fanen Efterspørgselskonsolidering, men vælger indstillingen Opret automatisk indkøbsordrer under fanen Manuel oprettelse af indkøbsordre, gemmes alle indkøbsrekvisitioner til manuel behandling.
Tillad efterspørgselskonsolidering på disse betingelser – Angiv de kriterier, der bestemmer, om de godkendte indkøbsrekvisitionslinjer er tilgængelige til efterspørgselskonsolidering. Du kan angive kriterierne efter indkøbskategori og leverandør for hver type indkøbsrekvisitionslinje.
Hvis du vælger Tillad efterspørgselskonsolidering på disse betingelser, kan du angive kriterierne efter indkøbskategori og leverandør for hver type indkøbsrekvisitionslinje. Når du vælger en indkøbskategori, vælges også evt. underkategorier, der er defineret til den pågældende indkøbskategori. Hvis du vælger indstillingen Alle for en bestemt linjetype, er alle indkøbsrekvisitionslinjer for den pågældende linjetype tilgængelige til efterspørgselskonsolidering.
Se også
Regel for oprettelse af indkøbsordrer og konsolidering af efterspørgsel (form)