Faktureringsklassifikationer (form) (offentlig sektor)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Opsætning > Billing classifications.

Brug denne form til at oprette og vedligeholde faktureringsklassifikationer. En faktureringsklassifikation er en Debitor-gruppe, der er behandlet og vises separat eller sammen med andre grupper af tilgodehavender. En faktureringsklassifikation kan f.eks. være en afdeling eller et funktionsområde.

Alle fritekstfakturaer skal være tilknyttet en faktureringsklassifikation.

Bemærk

Denne form kan kun vælges, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Policies	Indstil de politikker for fritekstfakturaer, der er tildelt den valgte faktureringsklassifikation.
Billing codes	Knyt faktureringskoder til den valgte faktureringsklassifikation.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Ny	Opret en ny faktureringsklassifikation.
Slet	Slet den valgte faktureringsklassifikation. Bemærk Når en faktureringsklassifikation er tildelt til en transaktion, kan den ikke slettes.
Op	Flyt den valgte række et udligningsprioritetsniveau op.
Ned	Flyt den valgte række et udligningsprioritetsniveau ned.
Tilføj	Knyt en ny faktureringskode til den valgte faktureringsklassifikation.
Fjern	Fjern den valgte faktureringskode fra faktureringsklassifikationen. Bemærk Når en faktureringskode er tildelt en klassifikation, kan den ikke fjernes fra faktureringsklassifikationen.

Felter

Felter	Beskrivelse
Prioritet	Indstil rækkefølgen af udligningen af faktureringsklassifikationer, der anvendes, når betalinger modtages, og udligningsfunktionen eller fakturalinjefunktionen er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer disse funktioner, i Debitorparametre (form). Bemærk Betalinger anvendes først på fakturaer med den højeste faktureringsklassifikationsprioritet (dem med den laveste numeriske tildeling) i den prioritetsrækkefølge for faktureringskoder, der er angivet. En eventuel resterende betaling skal anvendes på den næsthøjeste faktureringsklassifikationsprioritet i den prioritetsrækkefølge for faktureringskoder, der er angivet, indtil betalingen er opbrugt.
Billing classification	Angiv navnet på faktureringsklassifikationen. Bemærk Navnet på faktureringsklassifikationen kan ikke ændres, når det er blevet oprettet.
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af faktureringsklassifikationen.
Betalingsbetingelser	Indstil betalingsbetingelserne for fakturaer, der er tildelt til faktureringsklassifikationen. Betalingsbetingelserne overføres til fakturaen, når der er valgt en faktureringsklassifikation.
Use interest code from posting profile	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge rentekoden fra posteringsprofilen for denne faktureringsklassifikation. Hvis du bruger denne metode, beregnes renten baseret ud fra kunden i stedet for faktureringsklassifikationen.
Rentekode	Vælg den rentekode, der skal bruges ved beregning af renter på forfaldne fakturaer, der er tildelt denne faktureringsklassifikation. Forsigtigt Hvis der ikke er valgt nogen rentekode, og Use interest code from posting profile ikke er markeret, beregnes der ikke rente.
Use collection letter sequence from posting profile	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge rykkerforløbet fra posteringsprofilen for denne faktureringsklassifikation. Hvis du bruger denne metode, bestemmes rykkerforløbet af kunden i stedet for faktureringsklassifikationen.
Rykkerforløb	Vælg det rykkerforløb, der skal bruges, når der oprettes nye rykkere for forfaldne fakturaer, der er tildelt denne faktureringsklassifikation. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Use collection letter sequence from posting profile ikke er markeret.
Fakturanummer	Vælg nummerserien for fakturaer, der er tildelt den valgte faktureringsklassifikation.
Credit note number	Vælg nummerserien for kreditnotaer, der er tildelt den valgte faktureringsklassifikation.
Restrict settlement of credit notes	Markér dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at kreditbeløb anvendes til transaktioner med en anden faktureringsklassifikation end kreditnotaens. En eventuel restsaldo gemmes som en debitorkreditering.
Prioritet	Indstil rækkefølgen af udligningen af faktureringskoder, der anvendes, når betalinger modtages, og udligningsfunktionen eller fakturalinjefunktionen er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer disse funktioner, i Debitorparametre (form). Betalinger anvendes først på fakturaer med den højeste faktureringsklassifikationsprioritet (dem med den laveste numeriske tildeling) i den prioritetsrækkefølge for faktureringskoder, der er angivet. En eventuel resterende betaling skal anvendes på den næsthøjeste faktureringsklassifikationsprioritet i den prioritetsrækkefølge for faktureringskoder, der er angivet, indtil betalingen er opbrugt.
Billing code	Vælg de faktureringskoder, der er tilgængelige på fritekstfakturaer, som den valgte faktureringsklassifikation er tilknyttet. Hvis der ikke findes en faktureringskode, kan den allerede være tildelt en faktureringsklassifikation. Hver enkelt faktureringskode kan kun tildeles én faktureringsklassifikation. Betalinger anvendes først på den højeste faktureringsklassifikationsprioritet (dem med den laveste numeriske tildeling) i den prioritetsrækkefølge for faktureringskoder, der er angivet. En eventuel resterende betaling skal anvendes på den næsthøjeste faktureringsklassifikationsprioritet i den prioritetsrækkefølge for faktureringskoder, der er angivet, indtil betalingen er opbrugt.
Beskrivelse	Beskrivelse af faktureringskode

Se også

Konfigurere faktureringskoder (offentlig sektor)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).