Debitorparametre (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Debitor > Opsætning > Debitorparametre.

Du kan bruge denne form til at konfigurere parametre til modulet Debitor. Det anbefales, at du gennemser og angiver alle parametrene, før du begynder at bruge systemet, specielt før du angiver eller genererer debitorfakturaer. Med parametrene kan du bestemme, hvordan du vil håndtere de data, der genereres ved bogføring af kildedokumenter.

Du kan udføre en eller flere af følgende opgaver:

Vælg mellem forskellige slags funktionaliteter.
Angiv de standardoplysninger, der skal anvendes, hvis oplysningerne ikke angives på anden måde.
Vælg de nummerserier, der er relateret til modulet Debitor.

Opgaver, som denne form bruges til

Konfigurere rykkere

(ITA) Bogføre og udskrive en følgeseddel med leveringsdetaljer til transporten

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Tilknyt	Beskrivelse
Generelt	Konfigurer de standardværdier, der vises på de nye salgsordrer eller tilbud. Du kan ændre værdierne for individuelle salgsordrer eller tilbud efter behov. Du kan også angive krav til årsagskoder.
Opdateringer	Angiv regler for accept af levering og opdatering af fakturaer, følgesedler og pluklister. Klik på Opdater ordrelinjer for at få vist og redigere parametre for den automatiske opdatering af salgsordrelinjer ved opdatering af salgsordrehovedet.
Projekt	Kontrollér visningen af projektrelaterede indstillinger og redigeringen af finanskontonumre i følgende forms: Fritekstfaktura Skabeloner til fritekstfakturaer Regnskabsfordelinger Billing codes Bemærk Formen Billing codes er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt.
Samleopdatering	Angiv standardværdier og ordrefejltolerance for samleopdateringer af salgsordrer. Du kan konfigurere parametre for indsamling af data til en samleopdatering ved at klikke på Samleopdateringsparametre og derefter foretage valg i områderne Tilbud, Bekræftelse, Plukliste, Følgeseddel og Faktura.
Forsendelser	Angiv, om og hvornår du vil medtage forsendelsesoplysninger på fakturaer eller produktkvitteringer. Du kan også angive, om og hvornår du vil oprette fragtsedler, og hvilke oplysninger der skal medtages.
Finans og moms	Angiv standardværdier for posteringsprofiler, betalinger, veksler og likviditetsbudgetter.
Spansk veksel	Vælg værdier, der er relevante for veksler i Spanien. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Udligning	Angiv oplysninger om udligning og redigering af lukkede poster.
Kreditkort	Angiv oplysninger, der skal bruges til at godkende kreditkortbetalinger og de anslåede forsendelsesgebyrer, der muligvis kræves, for at godkendelsen kan fuldføres.
Rykkere	Angiv tidspunkt for opdatering af rykkerkoder og parametre for renteberegning. Du kan også angive standardindstillinger for handlinger i formen Rykkere.
Kreditvurdering	Angiv oplysninger om kreditmaksimum.
Priser	Angiv, hvordan slutrabatten skal beregnes, hvis du både definerer linje- og samkøbsrabat for en salgsordre. Du kan også angive, om gebyrer skal føjes til salgsordrer eller linjer automatisk.
Processer	Vælg de salgsprocesser, der skal bruges i den juridiske enhed. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
AIF (Application Integration Framework)	Vælg parametre til udskrivning, afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter, som f.eks. salgsordrer, fritekstfakturaer, følgesedler og pluklister ved hjælp af AIF (Application Integration Framework).
Lagerdimensioner	Vælg de lagerdimensioner, der skal vises på salgsordre- og pluklistelinjer.
Nummerserier	Definer nummerserier for Debitor.

Knapper og links

Knap eller link	Beskrivelse
Opdater ordrelinjer	Angiv, hvordan salgsordrelinjer automatisk opdateres, når der foretages ændringer i salgsordrehovedet.
Opdater tilbudslinjer	Angiv, hvordan linjerne opdateres automatisk, når ordrehovedet, ændres salgstilbud. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.
Samleopdateringsparametre	Konfigurer parametre for samleopdatering af tilbud, bekræftelser, pluklister, følgesedler og fakturaer. Du kan f.eks. opdatere flere salgsdokumenter samtidig og gruppere dem efter relevante kriterier som f.eks. debitorkonto.
Administrer prioritet	Åbn formen Udligningsprioritet, hvor du kan angive udligningsprioriteten og administrere attributter for udligningsprioritet. Du kan finde flere oplysninger i Udligningsprioritet (form).
Administrer frafaldsgrænser	Åbn formen Administrer kundefrafaldsgrænser, hvor du kan angive grænser for de rente- og gebyrbeløb, der kan frafaldes for debitorer på rentenotaer. Du kan finde flere oplysninger i Administrer kundefrafaldsgrænser (form).
Gruppe	Opret eller opdater nummerseriegrupper.

Felter

Felt	Beskrivelse
Tvungen momsgruppe	Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der angives en momsgruppe for hver ny eller redigeret debitorkonto.
SE-nummerkrav	Vælg den lande-/områdegruppe, der gælder for din juridiske enhed, og som bestemmer, om der er krav om et SE-nummer for kunder, der er momsfritaget.
Minimumsrefusion	Hvis der er angivet et kreditbeløb for en kunde på grund af en overbetaling eller en kreditnota, overføres beløbet til en kreditorkonto via en refusion. Angiv det minimumsbeløb, der kan behandles ved en refusion. Hvis værdien i dette felt er 0,00, kræves der ikke nogen minimumsbetaling. Bemærk Hvis debitoren også er kreditor, anvendes kreditorkontoen. Hvis der ikke findes nogen kreditorkonto for kunden, oprettes der automatisk en ny kreditorkonto til refusionen på basis af den kreditorkonto, der er angivet som skabelon for engangskreditorer. Du kan finde flere oplysninger i Engangskreditorkonto.
Engangsdebitorkonto	Vælg en debitorkonto som standardskabelon til engangsdebitorer. Dette er den debitorkonto, der fungerer som skabelon for de oplysninger, der skal angives på en salgsordre for en kunde, der ikke forventes at afgive flere ordrer.
Ordretype	Vælg den ordretype der skal foreslås, når du opretter en ordre i formen Salgsordre. Du kan finde flere oplysninger om ordretyper i Om salgsordretyper. Bemærk Denne liste kan indeholde indstillingen Varebehov. Dette er en intern indstilling, der bruges af Microsoft Dynamics AX i forbindelse med beregningen af varebehov for projekter. Du kan ikke vælge denne indstilling.
Gyldighedsperiode	Angiv antallet af dage for salgsordrefrist. Når du opretter en salgsordre, beregnes fristen automatisk som dags dato plus det antal dage, der er angivet i dette felt. Du kan slette alle salgsordrer med en frist, der ligger før en bestemt dato, i formen Slet ordrer. (Klik på Salg og marketing > Periodisk > Oprydning > Slet ordrer.)
Salgsordrepulje	Angiv den standardsalgsordrepulje, der tilføjes automatisk, når du opretter ordren i formen Salgsordre. Hvis du ikke vil bruge standardsalgsordrepuljen, kan du skifte den ud med en specifik debitor eller en specifik salgsordre. Du kan angive salgsordrepuljer i formen Ordrepuljer.
Reservation	Vælg den standardreservationsmetode, der skal bruges, når du opretter en ordre i formen Salgsordre: Manuelt – Kræver manuel reservation. Automatisk – Reserverer ordreantallet automatisk. Udfoldning – Reserverer ordreantallet automatisk, men behovsplanlægningen styrer varereservationen for styklister. Du kan ændre reservationsmetoden, når du opretter ordren, og du kan ændre metoden for hver ordrelinje. De reserverede antal trækkes fra det samlede disponible antal.
Ordreoprindelse	Vælg den ordreoprindelse, der som standard skal angives for en ordre. Den ordreoprindelse, du angiver her, indsættes automatisk, når du opretter en salgsordre. Yderligere oplysninger finder du i Ordreoprindelse (form). Du kan angive salgsordreoprindelsen i formen Ordreoprindelse.
Salgsoprindelse fra Enterprise Portal	Vælg standardoprindelsen for de salgsordrer, der angives via Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Bemærk Dette felt gælder ikke for salgsordrer, som debitorer angiver via portalen Customer Self Service. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver oprindelsen til salgsordrer, som debitorer angiver via portalen Customer Self Service, i Customer Self Service-parametre (form).
Prompt for debitoroplysninger	Marker dette afkrydsningsfelt for at modtage en advarsel, når du opretter eller ændrer en salgsordre i formen Opret salgsordre. I advarslen angives, at debitorens betingelsesoplysninger som f.eks. betalingsbetingelser vil blive kopieret fra formen Kunder til en salgsordre. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, kopieres debitorens betingelsesoplysninger til salgsordren uden nogen advarsel. Grundlæggende oplysninger, der er angivet for debitorkontoen, f.eks. navn og adresse, kopieres til en salgsordre, uanset om dette afkrydsningsfelt er markeret.
Marker ordre som nedlagt	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis salgsordrer bare skal nedlægges og ikke slettes, når en salgsordre slettes. Nedlagte ordrer er ikke længere tilgængelige i formen Salgsordre. Du kan forespørge på nedlagte salgsordrer i formen Nedlagte salgsordrer. (Klik på Salg og marketing > Forespørgsler > Historik > Nedlagte salgsordrer.)
Brug faktureringsklassifikationer	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bruge faktureringsklassifikationer til at kategorisere fritekstfakturaer. Yderligere oplysninger finder du i Faktureringsklassifikationer (form) (offentlig sektor). Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Spørg efter værdien for feltet med antallet ved bogføring af dokumenter	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der automatisk skal anbefales en værdi til feltet Antal, når du bogfører et dokument. De anbefalede værdier for salgsordrer er som følger: Bekræftelse – Alt Plukliste – Alt Følgeseddel – Plukket Faktura – Følgeseddel Hvis du tidligere har bogført salgsordredokumenter vha. andre værdier end de anbefalede, og du har markeret dette afkrydsningsfelt, får du vist en meddelelse, hvor det anbefales, at du ændrer den aktuelle værdi til den anbefalede værdi.
Antal dage til kampagneudløb	Angiv antallet af dage til tilbuddets udløbsdato. Når du opretter et tilbud, beregnes udløbsdatoen for den tilknyttede aktivitet automatisk som dags dato plus det antal dage, der er angivet i dette felt.
Antal dage før opfølgning	Angiv antallet af dage til tilbuddets opfølgningsdato. Når du opretter et tilbud, beregnes opfølgningsdatoen for den tilknyttede aktivitet automatisk som dags dato plus det antal dage, der er angivet i dette felt.
Tilbudstype for kunde	Angiv standardtypen for et tilbud, der udstedes til en kunde.
Gyldighedsperiode	Indtast det antal dage, en godkendelse for returneringsmateriale for debitorer er gyldig. Den estimerede ankomstdato beregnes på basis af systemdatoen plus det antal dage, du angiver.
Kræv årsager til annullering af betaling	Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der vælges en årsagskode ved annullering af betalinger. Hvis du vil annullere betalinger, skal du klikke på Annuller betaling i formen Debitorposteringer. Derefter kan du angive en årsag til annulleringen. Du kan finde flere oplysninger i Annuller betaling (form) (indbetalingsbilag).
Kræv årsager til returordrer	Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der vælges en årsagskode, før en returordre kan bogføres. Du kan bogføre returordrer og angive årsager for returordrer i formen Returordrer.
Kræv årsager til tilbageførsel af postering	Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der vælges en årsagskode, når debitorposteringer tilbageføres. Du kan finde flere oplysninger i Tilbageføre en postering.
Accepter overlevering	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kunderne er villige til at modtage flere varer via opdatering af følgesedlen end det antal, der er bestilt på salgsordrelinjen. Denne parameter bruges oftest i forbindelse med bulkvarer, f.eks. kød, salt og olie. Du kan angive en acceptabel overleveringsprocent i oversigtspanelet Sælg i formen Frigivne produktdetaljer.
Accepter underlevering	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kunderne er villige til at acceptere, at en underlevering kan betragtes som en endelig levering. Denne parameter bruges oftest i forbindelse med bulkvarer, f.eks. kød, salt og olie. Hvis du vil angive, at en underlevering accepteres som en endelig levering og ikke som en dellevering, når du bogfører følgesedlen eller fakturaen, skal du markere afkrydsningsfeltet Luk under fanen Linjer i formen Bogføring af faktura. Du kan angive en acceptabel underleveringsprocent i oversigtspanelet Sælg i formen Frigivne produktdetaljer.
Sikkerhedsniveau på fakturerede ordrer	Angiv, om du vil acceptere ændringer i en fuldt faktureret salgsordre: Ingen – Du kan foretage ændringer i en faktureret salgsordre, f.eks. tilføje salgsordrelinjer. Advarsel – Du kan foretage ændringer i en faktureret salgsordre, men der vises en advarsel. Låst – Du kan ikke foretage ændringer i fakturerede salgsordrer.
Statistik over ordreindtastning	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere statistikken over ordreregistreringer. Alle indsættelser, ændringer eller sletninger i en salgsordrelinje registreres. Bemærk (SWE) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Sverige.
Brug standardsprog	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive pluklisten på det standardsprog, der er angivet i formen Juridiske enheder. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, udskrives pluklisten på det sprog, der er defineret som en del af rapportegenskaberne for pluklisten. Indstilling og ændring af sprogegenskaben kræver adgang til udviklingsmiljøet.
Automatisk reduktion, plukliste	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil reducere den disponible beholdning, når du udskriver pluklisten, også selvom denne beholdning ikke svarer til det bestilte antal.
Plukrutestatus	Vælg den plukrutestatus, der skal bruges ved opdatering af pluklisten. Fuldført – Ordren genereres med plukstatussen Fuldført. Du kan bruge denne indstilling, hvis din juridiske enhed bruger en plukproces, hvor processen kun håndteres af én person. Aktiveret – Ordren genereres med plukstatussen Aktiveret. Plusprocessen skal aktiveres manuelt, og derefter skal den fuldføres manuelt, for at status ændres til Fuldført.
Bogfør følgeseddel i finans	Markér dette afkrydsningsfelt for at bogføre lagerværdien af de fysiske lagertransaktioner i Finans, når du opdaterer en følgeseddel. Angiv finanskontoen for følgesedlen og modkontoen for følgesedlen under fanen Salgsordrer i formen Bogføringer. Begge konti er midlertidige konti, som nulstilles, når du fakturerer de fysiske lagertransaktioner. Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, er saldoen for kontiene for den fysiske lagerværdi plus saldoen for kontiene for den økonomisk lagerværdi lig med den samlede lagerværdi for varerne på lageret. Forsigtigt Hvis du bogfører følgesedler på finanskonti, skal du også markere afkrydsningsfeltet Bogfør fysisk varelager i oversigtspanelet Opsætning i formen Varemodelgrupper.
Automatisk reduktion, følgeseddel	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil levere den disponible beholdning, når du opdaterer følgesedlen, også selvom denne beholdning ikke svarer til det bestilte antal. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke markeres, annulleres opdateringen af følgesedlen. Eksempel: En kunde bestiller 10 styk af en vare, men da du opdaterer følgesedlen, er der kun 6 styk i den disponible beholdning. Med indstillingen til automatisk reduktion udskrives de 6 styk til levering, og der oprettes en restordre på de resterende 4 styk.
Standardudligningstype på kreditnotaer	Vælg den standardudligningstype, der skal angives som standardudligningstype, når der oprettes en kreditnota: Ingen – Fakturaposteringen udlignes ikke. Åbne poster – Posteringerne modregnes automatisk i åbne poster ifølge FIFO-princippet (First In, First Out). Udpegede poster – Posteringerne udlignes i forbindelse med en bestemt faktura. Den angivne udligningstype vælges automatisk i feltet Udligningstype i formen Salgsordre, når du opretter en kreditnota i denne form. Du kan finde flere oplysninger i Salgsordrer (form).
SE-nummerkrav	Vælg den lande-/områdegruppe, der gælder for din juridiske enhed, og som bestemmer, om der er krav om et SE-nummer på fakturaer, der ikke indeholder moms.
Slet komplet faktureret ordrelinje	Markér dette afkrydsningsfelt for at slette salgsordrelinjer, som er fuldt faktureret. Bemærk Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Marker ordre som nedlagt i området Generelt, og du markerer dette afkrydsningsfelt, slettes fuldt fakturerede salgsordrelinjer ikke, men markeres i stedet som nedlagte.
Slet ordre efter fakturering	Markér dette afkrydsningsfelt for at slette salgsordrehovedet, når alle salgsordrelinjer er slettet. Afkrydsningsfeltet Slet komplet faktureret ordrelinje skal også markeres for at sletningen udføres. Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet Marker ordre som nedlagt markeres i området Generelt, slettes salgsordrehovedet ikke, men markeres i stedet som nedlagt. Afkrydsningsfeltet Slet komplet faktureret ordrelinje skal også markeres for at hovedet kan markeres som nedlagt.
Batch	Angiv det maksimale antal dokumenter, der skal behandles parallelt i hver batchopgave i batchjobbet. Batchjobbet køres ved bogføring af salgsordrer.
Automatisk reduktion faktura	Markér dette afkrydsningsfelt for at fakturere dent disponible beholdning, også selvom denne beholdning ikke svarer til det bestilte antal. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke markeres, annulleres opdateringen af fakturaen. Eksempel En kunde bestiller 10 styk af en vare, men da du opdaterer fakturaen, er der kun 6 styk i den disponible beholdning. Med indstillingen til automatisk reduktion leveres og faktureres de 6 styk, og der oprettes en restordre på de resterende 4 styk.
Anvend valutakurs fra kildedokument	Markér dette afkrydsningsfelt for at anvende valutakursen fra de angivne posteringer ved bogføring af salgsordren. Alle valutakurser for de angivne posteringer skal være ens.
Kreditnota som rettelse	Markér dette afkrydsningsfelt for at bogføre en kreditnota som en rettelse på den relevante finanskonto. Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, bogføres finansposten for en kreditnota på samme side som en faktura, men med et negativt fortegn (tilbageførsel). Bemærk Dette afkrydsningsfelt angiver standardmetoden til bogføring af en kreditnota. Du kan ændre metoden, når du bogfører en specifik kreditnota.
Udskriv emballagevægt	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive emballagevægten på fakturaen.
Vis projektrelaterede felter på fritekstfakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist projekt-id'et, kategorien og finansieringskilden i formen Fritekstfaktura og projekt-id'et og kategorien i formen Regnskabsfordelinger. Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, vises fanen Projekt i formen Billing codes også, når du markerer dette afkrydsningsfelt.
Tillad, at finanskontonummeret redigeres	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at finanskontonummeret redigeres i formen Fritekstfaktura og i formen Regnskabsfordelinger. Hvis et projekt er knyttet til en fritekstfakturalinje, ændres finanskontoen for linjen, når projektet ændres. Hvis kontoen ikke skal ændres, når projektet ændres, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, kan du tillade, at kontoen ændres i de fleste tilfælde, men forhindre, at den ændres for specifikke fakturalinjer ved hjælp af faktureringskoder. Bemærk Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Vis projektrelaterede felter på fritekstfakturaer er markeret.
Aktiver referencenummer på kundefakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere fakturareferencenumre for debitorfakturaer, fritekstfakturaer og projektfakturaer. Nummeret genereres, når du angiver en debitorfaktura, og udskrives på fakturaen. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal du vælge en formel for fakturareferencenummeret i feltetFormel for fakturareferencenummer, så der angives et fakturareferencenummer på dokumenterne. Bemærk (FIN) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland.
Formel for fakturareferencenummer	Vælg visningsmetode til fakturareferencenummeret. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver referencenummer på kundefakturaer er markeret. Hvis feltet er markeret, og markeringen senere fjernes, forbliver den seneste værdi i det aktuelle felt synlig. Bemærk (FIN) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland.
Reference	Vælg formatet til fakturareferencenummeret. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Konstant, kunde, faktura + kontrolciffer er valgt i feltet Formel for fakturareferencenummer. Nummerserien konfigureres i formen Nummerserier. Bemærk (FIN) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland.
Anvend layout til fakturakreditering i slags- og projektfakturarapporter	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive fakturaoplysninger på kreditnotater for debitorer og projektkreditfakturaer. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglerne Flere lande/områder og Fakturakreditering er aktiverede.
Brug regnskabsdata fra fakturakonto	Angiv, hvor regnskabsdataene (SE-nummer, debitornavn og momsgruppe) kommer fra ved oprettelse af en salgsordre til en kunde, der har en tilknyttet fakturakonto: Aldrig – Regnskabsdata hentes fra debitorkontoen. Altid – Regnskabsdata hentes fra fakturakontoen. Spørg – Vælg denne indstilling for hver salgsordre. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Brug det Debitornavn, der er tilknyttet SE-nummeret, ved fakturering	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, hentes debitornavnet fra SE-nummertabellen ved udskrivning af en debitorfaktura. Du kan se SE-oplysningerne i formen SE-numre. (Klik på Finans > Opsætning > Moms > Ekstern > SE-numre.) Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, hentes navnet fra debitortabellen ved udskrivning af en debitorfaktura. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Standardværdier for samleopdatering	Vælg en standardværdi for, hvordan du kombinerer dokumenter, når flere salgsordrer skal bogføres samtidig: Ingen – Der udføres ingen samleopdateringer. Til hver ordre er der én faktura. Fakturakonto – Alle de valgte ordrer konsolideres ifølge kriterierne i formen Samleopdateringsparametre. Ordre – Konsolider en valgt række ordrer i én ordre, f.eks. en enkelt faktura. Ordrerne samleopdateres ifølge de kriterier, der er angivet i formen Samleopdateringsparametre. Hvis denne indstilling er valgt, skal du vælge en indstilling i feltet Ordrefejltolerance. Automatisk samling – Alle de valgte ordrer samleopdateres ifølge kriterierne i formen Samleopdateringsparametre, men kun hvis samleopdatering er angivet i formen Samleopdatering. Hvis dette ikke er tilfældet, bogføres ordren separat. Du kan overskrive standardværdierne for salgsordrer i feltet Samleopdatering på i formen Opdatering. De parametre, der som minimum kræves for at oprette samleopdateringer, er Fakturakonto og Valuta. Disse parametre kan ikke ændres. Hvis du vil tilføje parametre, skal du klikke på knappen Samleopdateringsparametre for at åbne formen Samleopdateringsparametre. Vælg de relevante parametre, der skal overholdes, når der bruges samleopdateringer.
Ordrefejltolerance	Vælg den type meddelelse, der skal vises, når ordrerne samleopdateres og ikke svarer til de kriterier, der er angivet i formen Samleopdateringsparametre: Acceptér – Vis kun en fejlmeddelelse, hvis feltværdierne for fakturakontoen og valutaen ikke er ens på alle de valgte ordrer. Advarsel – Vis en advarsel med en liste over de felter, hvor værdierne ikke er ens på alle de valgte ordrer, men burde være ens ifølge samleopdateringsparametrene. Du kan vælge at bogføre ordrerne alligevel. Hvis du vil fortsætte uden advarslen, skal du ændre de felter, der vises i advarslen, eller udelade de ordrer, der er ikke er ens. Fejl – Vis en fejlmeddelelse med en liste over de felter, hvor værdierne ikke er ens på alle de valgte ordrer, men burde være ens ifølge samleopdateringsparametrene. Hvis du vil fortsætte, skal du ændre de felter, der vises i fejlmeddelelsen, eller udelade de ordrer, der er ikke er ens.
Bekræftelse	Markér afkrydsningsfeltet Sted for at oprette én bekræftelse pr. websted ved bogføring. Markér afkrydsningsfeltet Leveringsoplysninger for at oprette én bekræftelse pr. leveringsadresse for salgsordrelinjen ved bogføring. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at bruge hovedadressen i formen Salgsordre som leveringsadresse ved bogføring.
Plukliste	Markér afkrydsningsfeltet Sted for at oprette én plukliste pr. websted ved bogføring. Markér afkrydsningsfeltet Leveringsoplysninger for at oprette én plukliste pr. leveringsadresse på salgsordrelinjen ved bogføring. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at bruge hovedadressen i formen Salgsordre som leveringsadresse ved bogføring.
Følgeseddel	Markér afkrydsningsfeltet Sted for at oprette én følgeseddel pr. websted ved bogføring. Markér afkrydsningsfeltet Leveringsoplysninger for at oprette én følgeseddel pr. leveringsadresse på salgsordrelinjen ved bogføring. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at bruge hovedadressen i formen Salgsordre som leveringsadresse ved bogføring.
Fakturaer	Markér afkrydsningsfeltet Sted for at oprette én faktura pr. websted ved bogføring. Markér afkrydsningsfeltet Leveringsoplysninger for at oprette én faktura pr. leveringsadresse på salgsordrelinjen ved bogføring. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at bruge hovedadressen i formen Salgsordre som leveringsadresse ved bogføring.
Forsendelsesspecifikation	Angiv, om og hvornår forsendelsesspecifikationer skal angives automatisk. Forsendelsesspecifikationer omfatter indstillinger for volumen, nettovægt, kartoner, bruttovægt, forsendelsessted og for udskrivning af forsendelsesetiketter. Du kan angive forsendelsesoplysningerne, når du foretager en følgeseddelsopdatering, når du fakturerer ordren eller i begge tilfælde. Vælg Ingen, hvis du vil angive alle forsendelsesspecifikationerne manuelt.
DTT inkl. ordreforslag	Markér dette afkrydsningsfelt for at medtage ordreforslag i DTT-beregninger (disponibel mængde til tilsagn), hvis du har valgt beregningsmetoden DTT i feltet Leveringsdatokontrol.
Leveringsdatokontrol	Vælg den metode, der skal bruges til beregning af mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer. Hvis du vælger DTT + afgangsmargen, er afsendelsesdatoen den samme som DTT-datoen plus varens afgangsmargen. Afgangsmargenen er den tid, der kræves for at klargøre varerne til afsendelse. Hvis du vælger Leveringsevne, en eksplosion i stand til m. afs.dato (CTP) beregnes. Den bekræftede afsendelsesdato opdateres med en foreslået afsendelsesdato.
Salgsleveringstid	Angiv antallet af dage for standardleveringstiden.
DTT-tidshorisont	Angiv den periode i dage, der skal bruges til beregning af DTT, hvis du har valgt beregningsmetoden DTT i feltet Leveringsdatokontrol.
Tidshorisont for DTT-behov bagud	Angiv, hvor mange dage bagud i forhold til dags dato der skal tages højde for forfaldent behov, når de mulige leveringsdatoer beregnes for lagervarer. Forfaldent behov, også kaldet lagerafgange, påvirker de tidligst mulige leveringsdatoer for lagervarer. Hvis du f.eks. angiver 0, tages der ikke højde for forfaldent behov. Hvis du angiver 1, tages der højde for behov fra i går.
Tidshorisont for DTT-forsyning bagud	Angiv, hvor mange dage bagud i forhold til dags dato der skal tages højde for forfaldne forsyninger, når de mulige leveringsdatoer beregnes for lagervarer. Forfaldne forsyninger, også kaldet lagertilgange, påvirker de tidligst mulige leveringsdatoer for lagervarer. Hvis du f.eks. angiver 0, tages der ikke højde for forfaldne forsyninger. Hvis du angiver 1, tages der højde for forsyninger fra i går.
Modretningstid for DTT-forsinket behov	Angiv, hvor mange dage fremad i forhold til dags dato forfaldent behov på lagerafgange skal anses for at have leveringsdato. Hvis du f.eks. angiver 0, anses varer med en forfalden leveringsdato for at være leveret dags dato. Hvis du angiver 1, anses varer med en forfalden leveringsdato for at være leveret i morgen.
Modregningstid for DTT-forsinket forsyning	Angiv, hvor mange dage fremad i forhold til dags dato varer på forfaldne lagertilgange skal anses for at have modtagelsesdato. Hvis du f.eks. angiver 0, anses varen for at være modtaget dags dato. Hvis du angiver 1, anses varen for at være modtaget i morgen.
Forsendelsesrapportlayout	Vælg et forsendelsesrapportlayout: Forsendelsesetiketter – Udskriv en eller flere forsendelsesetiketter pr. angivet pakke, når du angiver forsendelsesbeskrivelserne. Forsendelsesliste – Udskriv en forsendelsesliste med oplysninger om alle pakker.
Fragtseddel	Angiv, om og hvordan der skal oprettes en fragtseddel ved afsendelse af forsendelsen. Du kan oprette fragtsedlen, når følgesedlen opdateres, når fakturaen bogføres eller i begge tilfælde.
Sprog	Vælg det sprog, som fragtsedlen skal udskrives på.
Fragtmand	Angiv navnet på det firma, der håndterer transporten af varerne. Disse oplysninger overføres til de tilsvarende felter i formen Fragtseddel og formen Bogføring af faktura. Du kan definere navne på fragtmænd i formen Fragtmand.
Fragtet af	Angiv, hvem der håndterer transporten af de anvendte varer, i formen Fragtseddel og formen Bogføring af faktura: Fragtmand – Transporten foretages af et eksternt fragtfirma. Afsender – Transporten foretages af det firma, der afsender varerne. Modtager – Transporten foretages af det firma, der modtager varerne.
Betalingsbetingelser for fragt	Angiv, hvem der skal betale for fragten. Disse oplysninger overføres til det tilsvarende felt i formen Fragtseddel og formen Bogføring af faktura: Forudbetalt – Fragten er forudbetalt. Modtager – Fragten betales, når varerne modtages. Tredjepart – Fragten betales af den tredjepart, der står for leveringen af varerne.
Læsset	Angiv, hvem der har læsset varerne: Af afsender – Pålæsningen foretages af det firma, der sender varerne. Af chauffør – Pålæsningen foretages af en ekstern chauffør.
Optalt	Angiv, hvem der har optalt varerne: Af afsender – Optællingen foretages af det firma, der sender varerne. Af chauffør (pallevis) – Optællingen af antallet af paller foretages af en ekstern chauffør. Af chauffør (stykvis) – Optællingen af antallet af stykenheder foretages af en ekstern chauffør.
Brug oplysninger fra transportdokumentet på følgesedlen	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist transportdetaljerne på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Primær forbrugskontering	Vælg prioriteter for bogføring på vare- og debitordimensioner.
Primær rabatkontering	Vælg prioriteringer for bogføring af vare- og debitordimensioner.
Primær omsætningskontering	Vælg prioriteter for bogføring på vare- og debitordimensioner.
Posteringsprofil	Vælg en standardposteringsprofil for debitor. Der skal angives en posteringsprofil med hver opdatering af en debitorpostering. Posteringsprofiler oprettes i formen Debitor, posteringsprofiler. Du kan finde flere oplysninger i Debitorposteringsprofiler (form).
Tvungen varemomsgruppe	Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der angives en varemomsgruppe ved oprettelse eller redigering af en fritekstfaktura.
Moms på kladdebilag for forudbetaling	Markér dette afkrydsningsfelt for at beregne og bogføre moms ved modtagelse af kladdebilaget for forudbetaling. Du kan finde flere oplysninger i Oprette moms på forudbetalinger og Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Posteringsprofil ved kladdebilag for forudbetaling	Vælg en posteringsprofil, der skal bruges til bogføring af kladdebilaget for forudbetaling. Posteringsprofilen bestemmer, hvor forudbetalingskladdebilaget og momsen for kladdebilaget for forudbetaling bogføres. Bemærk Der beregnes kun moms af forudbetalingskladdebilag, hvis afkrydsningsfeltet Moms på kladdebilag for forudbetaling markeres. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke markeres, anvendes standardposteringsprofilen fra debitorkontoen.
Antal tegn til girokonto	Angiv, hvor meget af betalings-id'et der skal reserveres til girokontonummeret. Brug denne parameter til læsning af filer fra girobanken. Denne kode er sammensat af en debitorkonto og et bilagsnummer. Efter feltet viser systemet, hvordan de 15 tilgængelige positioner bruges til angivelse af kontonummeret og bilagsnummeret.
Advar, hvis betalingsforslag benytter flere betalingsmetoder	Markér dette afkrydsningsfelt for at vise en advarsel, når et betalingsforslag returnerer mere end én betalingsmetode på samme kladdelinje.
Veksel	Vælg posteringsprofilen for veksler.
Protest af veksler	Vælg posteringsprofilen for protest af veksler.
Remitter til rykker	Vælg posteringsprofilen for veksler, der sendes til inkasso.
Remitter til rabat	Vælg posteringsprofilen for veksler, der sendes til diskontering.
Periode mellem levering og fakturering	Angiv betalingsbetingelser, der svarer til standardperioden mellem salgsordrelevering og salgsordrefakturering. De angivne betalingsbetingelser bruges til at udregne den forventede fakturadato, når du beregner henlæggelser, der er baseret på åbne slagsordrer. Fakturadatoen beregnes som leveringsdatoen ifølge salgsordren plus de angivne betalingsbetingelser. Eksempel Hvis du leverer varer hele ugen, men kun fakturerer kunderne om fredagen, skal du vælge betalingsbetingelser som f.eks. Aktuel uge + nul dage. Hvis du fakturerer kunder hver dag, skal du vælge betalingsbetingelser som f.eks. vælge Netto + nul dage.
Faktureringstermin	Vælg den værdi, der repræsenterer perioden mellem transaktionsdatoen for fremtidige salg (budgetlinjer, åbne salgsordrer og fritekstfakturaer) og den forventede fakturadato. Hvis der f.eks. er tre dage mellem posteringer og fakturering, skal du vælge betalingsbetingelser som Netto + 3 dage.
Betalingsbetingelser	Vælg de betalingsbetingelser, der gælder for perioden mellem fakturadatoen og forfaldsdatoen.
Afregn termin	Vælg de betalingsbetingelser, der gælder for perioden mellem forfaldsdatoen og betalingsdatoen.
Afregn konto	Vælg den standardlikviditetskonto, der skal bruges til fremtidige debitorbetalingsposteringer i likviditetsbudgetter. Denne konto bruges, hvis du ikke har konfigureret en bestemt udligningskonto for posteringsprofiler i feltet Afregn konto i formen Debitor, posteringsprofiler. Bemærk Vælg den likviditetskonto (bankkonto), som du normalt bruger til at modtage betalinger fra debitorer. Hvis du beregner valutabehov, skal du også angive denne konto som en likviditetskonto i formen Likviditet.
Fordelingsnøgle	Vælg den fordelingsnøgle, der skal bruges til at reducere budgettets effekt på likviditetsbudgettet for salgsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Fordelingsnøgle.
Type af betalings-id	Vælg standardtypen for betalings-id'et. Bemærk (NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.
Validering i vekseljournaler	Markér dette afkrydsningsfelt for at anvende nye valideringer i vekselremitteringskladden for Spanien. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Dato for behandling (vekseljournaler)	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist forfaldsdatoen som posteringsdato i forbindelse med vekseljournaler. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Automatisk udligning	Markér dette afkrydsningsfeltet, hvis åbne posteringer skal udlignes automatisk, når en betaling eller kreditnota opdateres. Hvis markeringen i dette afkrydsningsfelt fjernes, kan brugerne udligne kontiene manuelt, når de angiver betalinger eller på et senere tidspunkt, ved hjælp af formen Udlign åbne posteringer. Du kan finde flere oplysninger i Udlign åbne posteringer - debitor (form). Bemærk Du kan konfigurere forskellige indstillinger for hver debitorposteringsprofil.
Håndtering af kasserabat	Angiv, om en mulig kasserabatdifference anses for at være en kasserabatdifference eller en betaling på en konto, når en faktura afregnes. Denne indstilling bruges, når det udlignede betalingsbeløb, som omfatter kasserabatten, ikke er lig med beløbet på den faktura, der udlignes. Løs – Kasserabatdifferencen håndteres på følgende måder: Hvis den gældende kasserabat bogføres i den samme juridiske enhed som en overbetaling, justeres kasserabatbeløbet med det beløb, der er betalt for meget. Hvis den gældende kasserabat bogføres i en anden juridisk enhed som en overbetaling, bruges den debitorkasserabatkonto, der er angivet i formen Konti til automatisk posteringer. Hvis den gældende kasserabat er til en underbetaling, bruges den debitorkasserabatkonto, der er angivet i formen Konti til automatisk posteringer. Hvis der er flere kasserabatter, f.eks. hvis en overbetaling udlignes med flere fakturaer, foretages justeringen af rabatten fra den faktura, der senest blev udlignet med det første rabatbeløb. Den første rabat bruges, når der er flere rabatniveauer. Hvis fakturaen f.eks. betales inden for fem dage, gives en rabat på 10 %. Hvis fakturaen betales inden for 15 dage, gives 6 % i rabat. Overbetalingen justeres for det første rabatniveau, som er 10 %. Præcis – Brug den debitorkasserabatkonto, der er angivet i formen Konti til automatisk posteringer. Eksempel Fakturatotal: 105,00 Mulig kasserabat: 10,50 Beløb, der skal betales, inklusive kasserabat: 94,50 Beløb, der reelt betales af kunden: 95,00 Hvis du vælger Løs, vil fakturaen blive udlignet, og forskellen på 0,50 vil automatisk blive bogført på den finanskonto, der er angivet for kasserabatdifferencer. Hvis du vælger Præcis, udlignes fakturaen, og differencen på 0,50 bogføres automatisk på salgsfinanskontoen som en betaling.
Maksimal øredifference	Angiv den maksimalt tilladte øredifference ved udligning af debitorposteringer. Hvis øredifferencen er lig med eller mindre end den, der er angivet i dette felt, bogføres differencen på den finanskonto til øredifferencer, som er angivet i formen Konti til automatisk posteringer.
Maksimal over- eller underbetaling	Angiv det beløb, der accepteres som overbetaling eller underbetaling. Hvis overbetalingen eller underbetalingen resulterer i en øredifference, der er mindre end den difference, der er defineret i feltet Maksimal øredifference, bogføres øredifferencebeløbet på øredifferencekontoen. Hvis overbetalingen eller underbetalingen resulterer i en øredifference, der er større end den difference, der er defineret i feltet Maksimal øredifference, bogføres øredifferencebeløbet på den øredifferencekonto, der er valgt for bogføringstypen Debitor, kasserabat i formen Konti til automatisk posteringer. Bemærk Hvis du vil beregne moms af overbetalinger eller underbetalinger, skal du klikke på Moms i formen Økonomiparametre og derefter markere afkrydsningsfeltet Moms af over- eller underbetaling.
Beregn kasserabatter for delvise betalinger	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at rabatter beregnes automatisk for delbetalinger. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes i formen Udlign åbne posteringer, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes i formen Udlign åbne posteringer, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul). Dette afkrydsningsfelt bruges sammen med indstillingen Normal i feltet Anvende kasserabat i formen Udlign åbne posteringer. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, fratrækkes rabatten, når indstillingen Normal anvendes. Hvis du vælger Altid, fratrækkes kasserabatten altid uanset indstillingen i dette felt. Hvis du vælger Aldrig, fratrækkes kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise debitorbetalinger.
Beregn kasserabatter for kreditnotaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at rabatter beregnes automatisk for kreditnotaer. I Debitor er en kreditnotatransaktion en negativ postering, der har en værdi i feltet Faktura i formen Fritekstfaktura eller en returnering i formen Salgsordre. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og der angives en kreditnota i formen Udlign åbne posteringer, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, og der angives en kreditnota i formen Udlign åbne posteringer, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul). Dette afkrydsningsfelt bruges sammen med indstillingen Normal i feltet Anvende kasserabat i formen Udlign åbne posteringer. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, fratrækkes rabatten, når indstillingen Normal anvendes. Hvis du vælger Altid, fratrækkes kasserabatten altid uanset indstillingen i dette felt. Hvis du vælger Aldrig, fratrækkes kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise debitorbetalinger.
Rediger udligner, som er ældre end version 2.5	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade adgang til udligninger, der er foretaget i tidligere produktversioner end Microsoft Dynamics AX 2.5, ved redigering af lukkede poster.
Markér linjer til fritekstfakturaer og rentenotaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere knappen Markér fakturalinjer i formen Angiv debitorbetalinger, betalingsformen Kladdebilag og formen Udlign åbne posteringer. Dette gør det muligt for brugerne at markere individuelle linjer til udligning. Når dette afkrydsningsfelt markeres, oprettes åbne posteringslinjer, hver gang der bogføres en faktura med et beløb, der er større end nul. Hver ny åben posteringslinje repræsenterer en tilsvarende linje i den oprindelige bogførte faktura. Hvis fakturaen refererer til en betalingsplan, oprettes åbne posteringslinjer til de fakturalinjer, der udgør de enkelte rater i planen. I en faktura, der f.eks. indeholder fire linjer og er knyttet til en plan med fire betalinger, oprettes 16 åbne posteringslinjer. Bemærk Du kan finde flere oplysninger i Markér fakturalinjer (form).
Prioriter udligning	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere knappen Markér efter prioritet i formen Angiv debitorbetalinger og formen Udlign åbne posteringer, så brugerne kan tildele den foruddefinerede udligningsrækkefølge til posteringer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver standardudligningsrækkefølgen, i Prioritere automatiske udligninger. Når standardudligningsrækkefølgen anvendes på en postering ved hjælp af knappen Markér efter prioritet, kan rækkefølgen og betalingsfordelingen ændres før bogføring. Bemærk Hvis en debitorkreditering bogføres, og udligningsrækkefølgen ikke er tildelt, udlignes debetposteringer automatisk i den rækkefølge, der er angivet i formen Udligningsprioritet, hvis afkrydsningsfelterne Automatisk udligning og Brug prioritet til automatiske udligninger er markeret.
Brug prioritet til automatiske udligninger	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge den definerede prioritetsrækkefølge, når posteringer udlignes automatisk. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfelterne Prioriter udligning og Automatisk udligning er markeret.
Kreditkortgodkendelse	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere godkendelsesfunktionen i formen Salgsordre. Ved godkendelse af et kreditkort reduceres kundens tilgængelige kredit med beløbet fra salgsordren plus anslåede forsendelsesomkostninger.
Kreditkortbemærkning	Angiv standardbeskrivelsen for de købte varer. Disse oplysninger vises på kundens kreditkortopgørelse, og de kræves af betalingstjenesterne. Du kan ændre noten, når du angiver et kreditkort.
Maksimalt antal forsøg på genindtastning af kreditkortoplysninger	Angiv det antal gange, en bruger kan indtaste et kreditkortnummer forkert, før feltet låses.
Antal dage før udløb	Angiv det antal dage, en godkendelse er gyldig. Hvis der f.eks. angives 30 i feltet, og der er gået 32 dage, siden kreditkortet blev godkendt, kan salgsordren ikke fuldføres og leveres, medmindre kreditkortet godkendes igen.
Værdi	Angiv et tal, der skal bruges til estimering af fragtomkostninger, når en kunde bruger et kreditkort til betaling, og kortet skal godkendes. Værdien er enten et beløb eller en procentdel af ordreprisen som angivet i feltet Type. Når ordren udføres og leveres, hæves de faktiske forsendelsesomkostninger på kundens kreditkort i stedet for det anslåede beløb.
Type	Vælg at bruge et fast beløb eller en procentdel til estimering af omkostningerne for levering af ordren. De anslåede forsendelsesomkostninger føjes til ordreprisen, og kundens disponible kredit reduceres med dette beløb, når kreditkortet godkendes.
Maksimalt beløb	Angiv de maksimale anslåede fragtomkostninger, der kan angives ved godkendelse af en kundes kreditkort.
Kontotype	Vælg den standardkontotype, der skal bruges ved bogføring af betalingskladder, der indeholder kreditkorttransaktioner. Du skal normalt vælge Bank. Du kan ændre kontotypen for en bestemt postering ved at vælge en anden betalingsmetode i oversigtspanelet Pris og rabat i formen Salgsordre.
Konto	Vælg den konto, der skal bruges ved bogføring af betalingskladder, der indeholder kreditkorttransaktioner. Du kan ændre kontoen for en bestemt postering ved at vælge en anden betalingsmetode i oversigtspanelet Pris og rabat i formen Salgsordre.
Bankposttyper	Vælg den banktransaktionstype, der skal bruges ved bogføring af betalingskladder, der indeholder kreditkorttransaktioner. Du skal normalt vælge en posteringstype, der angiver en indbetaling. Du kan ændre kontoen for en bestemt postering ved at vælge en anden betalingsmetode i oversigtspanelet Pris og rabat i formen Salgsordre.
Bærerdimension	Vælg den økonomiske dimension, der skal bruges som bærer ved overførsel af data fra niveau 2 og niveau 3 til betalingstjenesten.
Udeluk bestridte transaktioner fra beregning af gebyr	Markér dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at der genereres rykkere til posteringer med statussen Bestridt i formen Rykkere. Hvis du f.eks. bruger posteringsstatussen Bestridt som led i rykkeradministrationsprocessen, kan du vælge denne indstilling for at forhindre, at der genereres unødvendige rykkere og gebyrer. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Opdatere rykkerkode	Vælg, hvornår rykkerkladden opdateres til næste trin i rykkersekvensen. Vælg mellem Bogføring og Udskrivning. Eksempel Udskrivning vælges i dette felt. En kunde har to fakturaer, der forfalder til betaling, før det første periodiske job til oprettelse af rykkere køres. Bilag Beløb 1000 1.000 1001 2.000 Der køres et periodisk job til oprettelse af rykkere med Alle som værdien i feltet Rykker i formen Nye rykkere. Rykker 1 oprettes og indeholder to linjer. Rykkeren udskrives (bogføres ikke), og rykkeren til disse to fakturaer opdateres til næste trin i rykkersekvensen. Efter en uge har kunden en ny faktura, der er forfalden til betaling. Bilag Beløb 1002 4.000 Der køres et nyt periodisk job til oprettelse af rykkere med Alle som værdi i feltet Rykker i formen Nye rykkere. Der oprettes en rykker med én linje for det nye bilag, 1002. Der oprettes en ny rykker med to linjer til bilag 1000 og 1001. Hvis en af disse rykkere udskrives, opdateres den til næste trin i rykkersekvensen. Bemærk Hvis feltet er angivet til Bogføring, oprettes der én rykker med tre linjer, når det periodiske job køres, men linjerne opdateres kun til næste rykkersekvens, hvis de bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Oprette et rykkerforløb og Opret rykkere.
Renteberegning	Vælg de posteringer, der beregnes renter for. Åbne og lukkede – Fakturaer, der er åbne til betaling, og fakturaer, der er lukket, men som blev betalt senere end på forfaldsdatoen. Åbne – Kun fakturaer, der er åbne til betaling. Lukkede – Kun fakturaer, der er lukket, men som blev betalt senere end på forfaldsdatoen.
Datoværdi for korrektionsfaktura	Vælg den dato, der skal bruges, når der oprettes en korrektionsfaktura, eller kreditnota, for at udligne frafaldne rentegebyrer på en rentenota. Rentenotadato – Dette er slutdatoen for den periode, der skal bruges til at beregne rentegebyrer på en rentenota. En rentenota kan f.eks. indeholde renter beregnet fra 1. april til 30. september. Aktuel systemdato – Dette er dags dato, som normalt er efter rentenotadatoen. Bemærk Den dato, du vælger, påvirker renteberegningen. Hvis du vælger Rentenotadato, er slutdatoen for renteberegningen på rentenotaen og datoen på korrektionsfakturaen den samme. Hvis du vælger Aktuel systemdato, kan det aktuelle rentebeløb, der skal betales, være forskelligt fra det, der er angivet på rentenotaen. Dette sker sandsynligvis, hvis datoen for en korrektion er uger eller måneder efter rentenotaens slutdato. Du kan finde flere oplysninger i Renteberegning (klasseform).
Det mindste antal dage, hvor frafaldne renter og gebyrer er tilladt	Angiv det mindste antal dage, efter hvilke renter og gebyrer kan frafaldes. Du kan finde flere oplysninger om at frafalde renter og gebyrer i Frafalde, genindføre eller tilbageføre renter eller gebyrer. Bemærk Det minimum og maksimum for antal dage, du angiver, identificerer den periode, hvor renter og gebyrer kan frafaldes. Du kan f.eks. angive et minimum på 15 dage og et maksimum på 90 dage. Gebyrer kan først frafaldes 15 dage, efter at de er opgjort, men ikke senere end 90 dage, efter at de er opgjort.
Det største antal dage, hvor frafaldne renter og gebyrer er tilladt	Angiv det maksimale antal dage, inden hvilke renter og gebyrer kan frafaldes. Du kan finde flere oplysninger om at frafalde renter og gebyrer i Frafalde, genindføre eller tilbageføre renter eller gebyrer. Bemærk Det minimum og maksimum for antal dage, du angiver, identificerer den periode, hvor renter og gebyrer kan frafaldes. Du kan f.eks. angive et minimum på 15 dage og et maksimum på 90 dage. Gebyrer kan først frafaldes 15 dage, efter at de er opgjort, men ikke senere end 90 dage, efter at de er opgjort.
Definition på forældelsesperiode	Vælg en definition af forældelsesperiode til det aldersfordelte standardøjebliksbillede, der bruges i formen Rykkere. Du kan finde flere oplysninger om aldersfordelte øjebliksbilleder i Konfigurere rykkere og Oprette et aldersfordelt øjebliksbillede. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Team	Vælg et team, som inkassatorer skal tildeles, i formen Inkassoagent. Kun team med teamtypen Rykkere vises på listen. Du kan finde flere oplysninger om team og inkassatorer i Konfigurere rykkere. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Separat moms	Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette en separat kladdelinje til momsbeløb, når der oprettes afskrivningsposteringer ved hjælp af formen Rykkere eller relaterede listesider. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan du lettere spore de momsbeløb, der vedrører afskrivningsposteringer. Du kan spore momsbeløbene separat, så du lettere kan justere den skyldige moms for den berørte periode. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Afskrivningskladde	Vælg det kladdenavn, der er konfigureret for finanskassekladder, som skal bruges, når en postering afskrives ved hjælp af formen Rykkere eller relaterede listesider. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere. Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer kladdenavne, i Kladdenavne (form). Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Årsagskode	Vælg den standardårsagskode, der skal bruges, når der oprettes afskrivningsposteringer ved hjælp af formen Rykkere eller relaterede listesider. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Rykkere. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Posteringer for kontaktperson	Vælg den e-mail-skabelon, der skal bruges, når du sender en e-mail ved hjælp af handlingen E-mail > Posteringer for kontaktperson i formen Rykkere. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Opgørelse for kontaktperson	Vælg den e-mail-skabelon, der skal bruges, når du sender en kundeopgørelse som en vedhæftet fil i en e-mail ved hjælp af handlingen E-mail > Opgørelse for kontaktperson i formen Rykkere. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Posteringer til salgsmedarbejder	Vælg den e-mail-skabelon, der skal bruges, når du sender en e-mail ved hjælp af handlingen E-mail > Posteringer for sælger i formen Rykkere. Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Rykkere er valgt.
Kontrollér kreditmaks. på fritekstfaktura	Markér dette afkrydsningsfelt for at udføre en kontrol af kreditmaksimum på fritekstfakturaer. Brug feltet Kreditmaks.type til at angive de beløb, der skal medtages i beregningen.
Kontrollér kreditmaks. på salgsordre	Markér dette afkrydsningsfelt for at udføre en kontrol af kreditmaksimum på salgsordrer. Brug feltet Kreditmaks.type til at angive de beløb, der skal medtages i beregningen.
Kræv identifikation ved kredit	Vælg den type identifikation, der skal angives for de kunder, din juridiske enhed yder kredit til. Den indstilling, der vælges i dette felt, afgør, hvornår og hvilken type oplysninger der skal angives i felterne CPR i formen Kunder: Nej – Der kræves ingen identifikation, der er udstedt af myndighederne, uanset kundens kreditmaksimum. Ja – Der kræves et licensnummer eller anden identifikation, der er udstedt af myndighederne, hvis kundens kreditmaksimum er større end eller lig med nul. Minimumsgrænse – Der kræves et licensnummer eller anden identifikation, der er udstedt af myndighederne, hvis kundens kreditmaksimum er større end eller lig med den grænse, du angiver i feltet Maksimum i denne form.
Besked ved overskridelse af kreditmaks.	Vælg, hvordan beskeder om overskridelse af et kreditmaksimum skal leveres: Fejl – Der vises en fejlmeddelelse, og konflikten skal løses, før processen kan fortsætte. Advarsel – Der vises en advarsel, men processen kan fortsætte. Bemærk Hvis du vælger Fejl, og en kunde overskrider sit kreditmaksimum, modtager du en fejlmeddelelse, der normalt stopper den aktuelle handling.
Kreditmaks.type	Vælg typen af den kontrol af kreditmaksimum, der udføres, når en salgsordre opdateres: Ingen – Der er ingen krav i forbindelse med kreditmaksimumskontrol. Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet Tvungen kreditmaks. er markeret i formen Kunder, og Ingen er valgt her, kontrolleres kreditmaks. i forhold til debitorsaldoen. Saldo – Kreditmaks. kontrolleres i forhold til debitorsaldoen. Saldo+Følgeseddel eller Produktkvittering – Kreditmaks. kontrolleres i forhold til debitorsaldoen og leverancer. Saldo+Alt – Kreditmaks. kontrolleres i forhold til debitorsaldoen, leverancer og åbne ordrer. Hvis du ændrer dette valg, kan værdierne i faktaboksene i formen Rykkere være forkerte, indtil der oprettes et nyt aldersfordelt øjebliksbillede. Yderligere oplysninger finder du i Kreditmaksimum for debitorer. Bemærk Sådan køres en kreditkontrol, før en salgsordre bogføres: på den Kredit oversigtspanelet af den Kunder form, og vælg den Tvungen kreditmaks. og angive en værdi, der er større end nul, der skal bruges som kreditmaksimumbeløb. Kreditkontrollerne køres derefter automatisk, når salgsordreoplysningerne behandles.
Maksimum	Angiv det kreditmaksimum, hvor der kræves et licensnummer eller anden identifikation udstedt af myndighederne for kunder. Skriv f.eks. 2000 for at kræve, at der angives et identifikationsnummer, f.eks. kørekortnummer, for kunder med et kreditmaksimum på 2.000 eller højere. Dette felt er tilgængeligt, hvis du har valgt Minimumsgrænse i feltet Kræv identifikation ved kredit.
Kontroller kreditmaks. for salgsordrer	Markér dette afkrydsningsfelt for at kontrollere en kundes kreditmaksimum for salgsordrer, der modtages elektronisk via en tjeneste.
Besked ved overskridelse af kreditmaks.	Vælg, hvordan beskeder om overskridelse af et kreditmaksimum skal leveres: Fejl – Der vises en fejlmeddelelse, og dokumentet kan ikke behandles. Advarsel – Der vises en advarsel, men processen kan fortsætte.
Søgning efter hovedgebyrer	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at fordele hovedgebyrer, når du opretter en salgsordre. Du kan definere salgsordregebyrer, som f.eks. fakturagebyrer og andre almindelige omkostninger, som du vil beregne automatisk og medtage i salgsordren. Definer automatiske tillæg i formen Automatiske gebyrer. Hvis du ikke har defineret automatiske linjetillæg, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forbedre ydeevnen.
Søg efter linjegebyrer	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at fordele de linjetillæg, der er defineret for den bestilte vare, når du opretter en salgsordrelinje. Definer automatiske linjetillæg, f.eks. standardgebyrer for håndtering eller omkostninger pr. styk, i formen Automatiske gebyrer. Hvis du ikke har defineret automatiske tillæg, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forbedre ydeevnen.
Rabat	Vælg den metode, der skal bestemme, hvordan den samlede rabat skal beregnes, hvis både linjerabat og samkøbsrabat gælder for den samme salgsordrelinje: Linje – Beregn rabatten alene ud fra linjerabatten. Samkøb – Beregn rabatten alene ud fra samkøbsrabatten. MAKS(Linje,Samkøb) – Beregn rabatten ud fra den største af de to rabatter. MIN (Linje, Samkøb) – Beregn rabatten ud fra den mindste af de to rabatter. Linje+Samkøb – Læg de to rabatter sammen, og beregn derefter rabatten. *LinjeSamkøb – Beregn først rabatten ud fra linjerabatten og derefter ud fra samkøbsrabatten. Bemærk Hvis du vil definere linjerabatter og samkøbsrabatter, skal du klikke på Samhandelsaftale i formen Kunder**.
Datotype	Vælg en datotype. De samhandelsaftaler, der kan bruges til salgsordrelinjen, vælges ud fra datotypen. Derved sikres det, at der kun bruges de priser og rabatter, der gælder på den dato, der er angivet med datotypen.
Aktivér prisdetaljer	Marker dette afkrydsningsfelt for at lade brugerne se oplysninger om prisen for salgsordrelinjer. Adgang til den Prisdetaljer i formen den Salgsordre i formen de Salgsordrelinjer oversigtspanelet Klik Salgsordrelinje, og klik derefter på Prisdetaljer. Den Prisdetaljer form viser detaljerede oplysninger om priser, aftaler og handelsaftaler, der er tilknyttet det valgte produkt og beregner rabatter, afslag, margener og royalties for ordrelinjen. Bemærk Dette kontrolelement findes kun, hvis er installeret.
Generisk valuta	Vælg den generiske valuta, der skal bruges til basisprislisten. Basispriserne i den generiske valuta overføres til andre valutaer ved hjælp af den valutakurstype, der er valgt i feltet Valutakurstype.
Valutakurstype	Vælg den valutakurstype, der skal bruges med den generiske valuta.
Anvend intelligent afrunding efter valutakonvertering	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at anvende intelligent afrunding på ørebeløb efter valutaomregning.
Beregn slutrabat ved bogføring	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at beregne den samlede rabat, når du udfører nogen af nedenstående opgaver: Bogfør salgsordrer. Opdater salgsordrer ved hjælp af en AIF-tjeneste. Klik på en af nedenstående knapper i handlingsruden i formen Salgsordre eller på listesiden Alle salgsordrer: Sælg > Skatter og afgifter > Moms Sælg > Beregn > Samkøbsrabat Administrer > Debitor > Kontrollér kreditmaks. Fakturaer > Regning > Betalingsplan Fakturaer > Regning > Likviditetsbudget Klik på en af nedenstående knapper i gitteret Salgsordrelinjer i formen Salgsordre: Finans > Skatter og afgifter > Moms Salgsordrelinje > Beregn > Supplerende varer
Behold kilder, der aktiverer dialogboksen	Vælg de kilder, der aktiverer dialogboksen til evaluering af samhandelsaftale. Bemærk Der kan oprettes salgsordrelinjer baseret på en ekstern kilde, f.eks. en kopi fra en anden salgsordre. Hvis det er tilfældet, arver salgsordrelinjen den eksterne kildes pris- og rabatoplysninger. Hvis du føjer en ekstern kilde til gitteret Behold kilder, der aktiverer dialogboksen, kan du bede Microsoft Dynamics AX om at gemme oplysninger om oprindelsen til pris- og rabatoplysningerne. Når værdier ændres, som potentielt kan påvirke priserne og rabatterne i salgsordrelinjen, får brugeren vist en dialogboks. I dialogboksen kan brugeren bestemme, om priserne og rabatterne skal overskrives, eller om de oprindelige priser og rabatter skal bevares.
Salgsproces	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er det kun de handlinger i salgsprocessen, som er valgt i dette område, der er tilgængelige i formen Salgsordre. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Handling	En handling eller et dokument, der er tilgængeligt i salgsprocessen. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Aktiv	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge det tilknyttede dokument eller den tilknyttede handling under salgsprocessen. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Kalkuler samkøbsrabat	Markér dette afkrydsningsfelt for at beregne samkøbsrabatten for salgsordrer, når du opretter eller opdaterer salgsordrer ved hjælp af en AIF-tjeneste.
Kalkuler slutrabat	Markér dette afkrydsningsfelt for at beregne den samlede rabat for salgsordrer, når du opretter eller opdaterer salgsordrer ved hjælp af en AIF-tjeneste.
Ordretype	Vælg standardplaceringen (kladde eller salgsordre) for indgående salgsordredokumenter.
Kontroller, om der er flere lagersteder	Marker dette afkrydsningsfelt for at finde ud af, om pluklisten indeholder flere lagersteder, før den bogføres. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, kontrolleres pluklisten ikke for flere lagersteder, før den bogføres.
Standardnummer for finanskonto	Vælg det finanskontonummer, der skal bruges som standard, når et indgående fritekstfakturadokument modtages elektronisk og registreres i programmet. Hvis der ikke er valgt noget standardfinanskontonummer, anvendes finanskontonummeret i det indgående fritekstfakturadokument.
Kladdenavn	Vælg navnet på den kladde, der skal oprettes for dokumenttypen EDI 820 (remitteringsadvisering).
Opdater valuta	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at opdatere valutaen for åbne salgsordrer og åbne fritekstfakturaer, hvis debitorens valuta ændres af en tjeneste.
Udskriv returfragtseddel	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive en returfragtseddel ved at bogføre en ordre for en returneret vare og angive fragtseddeltypen i salgsordrehovedet.
Udskriv efterkrav	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive et efterkrav fysisk ud fra det indgående følgeseddeldokument.
Udskrivning af følgeseddel	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive følgesedlen ud fra det indgående følgeseddeldokument.
Udskriv forsendelsesetiketter	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive forsendelsesetiketter ud fra det indgående følgeseddeldokument.
Udskrivning	Vælg en af følgende udskriftsindstillinger for udskrivning af følgesedler. Løbende – Udskriv hver følgeseddel, når hver følgeseddel er opdateret. Efter – Udskriv alle følgesedler, når alle følgesedler er opdateret.
Kredit, restantal	Hvis du bogfører en kreditnota, skal du markere dette afkrydsningsfelt, hvis du vil beholde restantallet i bestilling. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, indstilles restantallet til nul.
Kreditrettelse	Markér dette afkrydsningsfelt for f.eks. at få vist en kreditnota som en debet i bilagsposteringerne.
Kreditmaks.type	Vælg den type oplysninger, der skal inkluderes i en kontrol af kreditmaksimum. Du kan finde flere oplysninger i Om kreditmaksimumtyper i debitorparametre.
Reducer antal	Markér dette afkrydsningsfelt for at reducere det leverede antal til det disponible antal ud fra det indgående følgeseddeldokument.
Bogføring	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive følgesedlen, uden at opdatere følgesedlen, ud fra det indgående følgeseddeldokument.
Opdatering af ordre	Vælg det antal, der skal opdateres. Du kan finde flere oplysninger i Opdatere ordreantal.
Ordrelinjer	Vælg den dimension, du vil arbejde med, på listen Lagerdimensioner, og markér derefter dette afkrydsningsfelt for at få vist den valgte lagerdimension i oversigten over pluklistelinjer.
Tilbudslinjer	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist den valgte dimension i oversigten over tilbudslinjer.
Reference	De referencenøgler, som du kan vælge nummerserier til.
Nummerseriekode	Vælg en nummerserie for værdien i feltet Reference. Du kan definere nummerseriekoder på listesiden Nummerserier.
Momsbogssektion	Vælg den momsbogssektion, hvor referencenøglens posteringer gemmes. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Genbrug tal	Markér kun dette afkrydsningsfelt, hvis den valgte reference skal følge den nummerserie, der er angivet for en anden reference.
Brug samme nummer som	Hvis afkrydsningsfeltet Genbrug tal er markeret, indeholder dette felt den referencenøgle, som nummerserierne er kopieret fra.