Fritekstfaktura (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer. Dobbeltklik på en fritekstfaktura, eller klik på Fritekstfaktura på den handlingsruden.
Brug formen til at oprette en fritekstdebitorfaktura. På en fritekstfaktura indeholder linjerne hovedkonti, fritekstbeskrivelser og et salgsbeløb, som du selv angiver. Du kan ikke angive et varenummer på en faktura af denne type. Du skal angive de relevante oplysninger om moms.
På en almindelig debitorfaktura er der tilknyttet en eller flere salgsordrer, der er angivet varenumre, som er bogført i finansmodulet, og kladdeposteringer for reskontro er ikke tilgængelige. På en fritekstfaktura er der angivet en hovedkonto for salget på hver fakturalinje, og den kan fordeles på flere forskellige finanskonti. Desuden bogføres debitorsaldoen på samlekontoen fra den posteringsprofil, der bruges til fritekstfakturaen.
Bemærk
Når du har bogført en fritekstfaktura, gemmes en kopi med oplysninger. Du kan ikke længere ændre fakturaen, medmindre konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura.
Opgaver, der bruger denne form
Hovedopgaver: Fritekstfakturaer
Rette en bogført fritekstfaktura
Sætte en debitorpostering på hold
(DNK) Oprette og bogføre en fritekstfaktura for en kunde i den offentlige sektor
(DNK) Bogføre en fritekstfaktura med et indbetalingskort
(FRA) Oprette og bogføre en fritekstfaktura med en NGP-kode
Fakturahandlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
---|---|
Rediger |
Rediger fritekstfakturaen. |
Slet |
Slet den valgte fritekstfaktura. |
Fritekstfaktura |
Opret en fritekstfaktura. |
Betalingskladde |
Åbn formen Betalingskladde, hvor du kan få vist eller oprette betalingskladdeposteringer. |
Overskriftsvisning |
Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet. |
Linjevisning |
Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer. |
Bogfør |
Åbn formen Bogfør fritekstfaktura, hvor du kan vælge bogføringsparametre og bogføre fritekstfakturaen. Når du klikker på denne knap, er kladdeposteringen for reskontro muligvis ikke umiddelbart synlig i formen Posteringer på bilag. Hvis en juridisk enhed bruger batch- eller asynkron overførsel til kladdeposteringer for reskontro, kan der opstå en forsinkelse. Bemærk Hvis knappen Bogfør ikke vises, og din organisation kræver kontrol af fritekstfakturaer, er fakturaen muligvis ikke blevet sendt eller godkendt. Hvis du ikke har sendt fakturaen til godkendelse, skal du klikke på Afsendelse på meddelelseslinjen i arbejdsgangen. Hvis du vil have vist status for en sendt faktura, skal du klikke på Handlinger > Vis historik. |
Maintain titres de recette |
Åbn formen Maintain titres de recette. |
Fordel beløb |
Få vist eller opret regnskabsfordelinger for fritekstfakturatillæg og valutaafrundingsbeløb. |
Få vist fordelinger |
Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan få vist regnskabsfordelinger for gebyrer, valutabeløb og alle linjer for kildedokumentet. |
Reskontrokladde |
Åbn formen Reskontrokladde, hvor du kan få vist kladdelinjerne for reskontroen for de valgte fakturalinjer. Du kan finde flere oplysninger i Få vist reskontrokladder til fritekstfakturaer. |
Totaler |
Åbn formen Totaler, hvor du kan få vist tidligere totaler for den aktuelle faktura. Du kan også få vist kreditoplysninger for debitoren, hvis der er angivet en kreditgrænse. |
Gebyrer |
Åbn formen Gebyrposter, hvor du kan angive gebyrer for den valgte faktura. |
Moms |
Åbn formen Momstransaktioner, hvor du kan få vist eller ændre moms for den valgte faktura. |
Betalingsplan |
Åbn formen Betalingsplan, hvor du kan få vist eller ændre betalingsplanen for den valgte faktura. |
Betalingsformat |
Angiv betalingsformater for den valgte faktura. |
Udlign åbne posteringer |
Åbn formen Udlign åbne posteringer, hvor du kan udligne den valgte postering med andre posteringer. |
Fakturajournal |
Åbn formen Fakturajournal for at få vist alle debitorfakturaer, der er blevet opdateret og bogført for den valgte debitor. |
Pengestrøm |
Åbn formen Likviditetsbudgetter, hvor du kan få vist de likviditetsbudgetter, der indeholder oplysninger til opgørelse af likviditetskrav og likviditetsopgørelser. |
Fejltekst |
Få vist fejl for den valgte linje. Knappen kan ikke vælges, hvis der ikke er fundet fejl. |
Skift BLWI-kode |
Åbn formen Skift BLWI-kode. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien, og kun hvis konfigurationsnøglen Udenrigshandel er valgt. |
Ret faktura |
Hvis du foretager en rettelse i en faktura, der er bogført, skal du vælge en årsagskode og skrive en kommentar. Vælg den dato, hvor fakturaen blev annulleret, og klik derefter på Opret rettet faktura. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura. Denne knap er ikke tilgængelig, hvis fakturaen er blevet tilbageført. Bemærk (ESP) I henhold til den lokale lovgivnings krav er denne funktion kun tilgængelig for juridiske enheder, hvis primære adresse er i et andet land/område end Spanien. Brug i stedet den spanske rettelsesfunktion. |
Udskriftsstyring |
Åbn formen Opsætning af udskriftsstyring, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for posteringen for udskriftsstyring. Du kan også angive en ny udskriftsstyringskopi. Ændringer påvirker kun den valgte postering. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion. |
Vedhæftet fil |
Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post. |
Fritekstfakturahoved
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Debitorkonto |
Angiv den debitorkonto, som fakturaerne skal oprettes til. |
Navn |
Det debitornavn, der er knyttet til debitorkontoen for fakturaen. |
Fakturakonto |
Angiv den debitorkonto, der faktureres. Denne konto kan være end anden en debitorkontoen. Man kan f.eks. forestille sig, at én kunde modtager produkterne på fakturaen, mens en anden kunde er ansvarlig for betalingen. |
Navn |
Navnet på den debitorkonto, der er knyttet til fakturakontoen. |
Engangskunde |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke forventer at skulle oprette en faktura for kunden igen. |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Billing classification |
Klassifikation af betalingsanmodningen. Denne klassifikation styrer betalingsvilkår og -betingelser, nummerserien og behandlingen af fakturaen. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
Dato |
Angiv fakturadatoen. |
Faktura |
Angiv faktura-id. |
Valuta |
Vælg valuta til fakturaen. |
Fakturalinjer
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Tilføj linje |
Tilføj en fakturalinje. |
Fjern |
Fjern den valgte fakturalinje. |
Custom fields |
Få vist yderligere oplysninger, der blev angivet, da det valgte brugerdefinerede fakturakodefelt blev tildelt fakturaen. Du kan ikke ændre teksten, når en faktura er bogført, medmindre konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
Recalculate line amount |
Genberegn fakturabeløbet for den valgte fakturalinje ved at køre beregningen af fakturakoden igen. Når du klikker på denne knap, er det kun fakturabeløbet der opdateres. Der foretages ingen ændringer i nogen andre værdier på linjen. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
Fordel beløb |
Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan oprette distributionsbeløb for den valgte transaktion. Du kan finde flere oplysninger i Oprette regnskabsfordelinger for fritekstfakturaer. |
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Billing code |
Vælg en faktureringskode, hvis der automatisk skal angives standardværdier på fakturalinjer. Disse værdier defineres for den valgte faktureringskode i formen Billing codes. Det er kun gyldige faktureringskoder, som tildeles til den valgte faktureringsklassifikation, der vises. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
Beskrivelse |
Angiv en kort beskrivelse af linjen. Beskrivelsen udskrives på fakturaen. Opsætningen af fakturaen bestemmer, hvor stor en tekstmængde der vises på den udskrevne faktura. Du kan ikke ændre beskrivelsen, efter at en faktura er bogført, medmindre konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura. |
Hovedkonto |
Angiv den omsætningskonto, du vil bruge til bogføring af salget i finansmodulet. Du kan angive en modkonto for en debitorkreditering for det samlede fakturabeløb i formen Debitor, posteringsprofiler i Debitor. Forsigtigt Hvis et projekt er knyttet til fakturalinjen, og du ændrer projektet, opdateres feltet Hovedkonto med den konto, der er tilknyttet det nye projekt. Hvis du endnu ikke har set regnskabsfordelingen for linjen ved at åbne formen Regnskabsfordelinger, vil en ændring af projektet også ændre finanskontoen i formen Regnskabsfordelinger. Hvis du vil forhindre, at kontoen ændres, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at finanskontonummeret redigeres i formen Debitorparametre. Bemærk Hvis værdien i dette felt er en standardværdi fra en faktureringskode, kan du kun ændre feltet, hvis afkrydsningsfeltet Allow changes to ledger accounts er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing codes. |
Momsgruppe |
Momsgruppen for fakturaen. Standardværdien er den momsgruppe, der er tilknyttet den valgte debitorkonto. Hvis du angiver en linje til en finanskonto før en linje til en kundekonto, og der er angivet en standardmomsgruppe for kundekontoen, tilsidesætter standardmomsgruppen den momsgruppe, der allerede er angivet for finanskontoen. Hvis linjen for finanskontoen skal have en anden momsgruppe, skal du ændre momsgruppen manuelt. Du kan også angive linjen for finanskontoen efter linjen til debitorkontoen. |
Varemomsgruppe |
Varemomsgruppen for fakturaen. Denne gruppe er angivet i formen Økonomiparametre. Den rapporteringstype, der angives for varemomsgruppen, bestemmer, hvilken kolonne i EU-listesystemet, som transaktionslinjebeløbet vises i. Rapporteringstypen kan indstilles til Vare, Ydelse eller Investering, eller du kan lade feltet være tomt. |
Antal |
Angiv antallet af enheder for fakturalinjen. Dette tal ganges automatisk med værdien i feltet Enhedspris for at bestemme beløbet på fakturalinjen. Bemærk Hvis der ikke er angivet en enhedspris, påvirker antallet ikke beløbet på fakturalinjen. |
Enhedspris |
Angiv eller få vist prisen pr. enhed for fakturalinjen. Dette beløb ganges automatisk med værdien i feltet Antal for at bestemme beløbet på fakturalinjen. Bemærk Hvis feltet Beløb indeholder en værdi, når du angiver en enhedspris, ganges antallet og enhedsprisen automatisk for at bestemme beløbet på fakturalinjen. Hvis du ændrer enhedsprisen fra et positivt beløb til 0 (nul), forbliver beløbet på fakturalinjen det samme. Det er kun en enhedspris, der er større end nul, som kan påvirke linjebeløbet. Hvis enhedsprisen bestemmes af faktureringskoden, kan dette felt kun ændres, hvis afkrydsningsfeltet Allow changes on invoice er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing code. Selvom du ikke kan ændre enhedsprisen, kan du stadig ændre antallet for at opdatere beløbet på fakturalinjen. |
Beløb |
Beløbet på fakturalinjen ekskl. moms i den valuta, der er valgt for fakturaen. Dette beløb kan bestemmes automatisk af de værdier, der angives i felterne Antal og Enhedspris. Hvis du ændrer beløbet i dette felt manuelt, fjernes markeringen i feltet Antal. Bemærk Hvis værdien i dette felt bestemmes af faktureringskoden, kan dette felt kun ændres, hvis afkrydsningsfeltet Allow changes on invoice er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing code. |
Linjedetaljer
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Fane |
Felt |
Beskrivelse |
---|---|---|
Generelt |
Fakturatekst |
Angiv den tekst, der skal vises på fakturaen for den valgte linje. Hvis du vælger en faktureringskode, angives teksten for dig, og den kan ikke ændres. |
Amount details |
Beløbsdetaljerne for den valgte fakturalinje. Standardværdien defineres for den valgte faktureringskode i formen Billing code. Bemærk Du kan kun ændre dette felt, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og afkrydsningsfeltet Allow changes on invoice er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing code. |
|
Nummer på anlægsaktiv |
Vælg det anlægsaktivnummer, som denne postering er tilknyttet. |
|
Værdimodel |
Den værdimodel, der er knyttet til det valgte anlægsaktiv. |
|
Dimensionskonto |
Dimensionskontoen for fakturalinjen. Denne konto bruges til elektronisk fakturering. Bemærk (DNK) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der angives oplysninger i feltet EAN for den debitorkonto, der er tilknyttet fakturaen. Derudover er feltet kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark. |
|
Årsager |
Årsagskode |
Vælg årsagen til posteringen. Listen indeholder alle årsagskoder med kontotypen Debitor eller Finans. Hvis du angiver et anlægsaktiv på linjen, indeholder listen alle årsagskoder med kontotypen Debitor, Aktiv eller Finans. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form). |
Årsagskommentar |
Angiv en beskrivelse af årsagen. Hvis du vælger en årsagskode, før du angiver en kommentar til årsagen, vises den standardkommentar, der er defineret for årsagskoden. Denne kommentar kan ændres. |
|
Udenrigshandel |
Samlet vægt |
Angiv den samlede vægt i kg for de varer, der repræsenteres i linjen, i kg. |
Projekt-id |
Vælg det entydige id for det projekt, der er knyttet til den valgte fakturalinje. Forsigtigt Hvis du ændrer projektet, og hvis der er angivet projektrelationer i formen Opsætning af finanskontering, opdateres feltet Hovedkonto med den konto, der er knyttet til det nye projekt. Hvis du endnu ikke har set regnskabsfordelingen for linjen ved at åbne formen Regnskabsfordelinger, vil en ændring af projektet også ændre finanskontoen i formen Regnskabsfordelinger. Hvis du vil forhindre, at kontoen ændres, når du ændrer projektet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at finanskontonummeret redigeres i formen Debitorparametre. Bemærk
|
|
Kategori |
Vælg standardkategori, der skal angives på regnskabsfordelingslinjerne for projektet. Forsigtigt Hvis du ændrer kategorien, og hvis der er angivet kategorirelationer i formen Opsætning af finanskontering, opdateres feltet Hovedkonto med den konto, der er knyttet til den nye kategori. Hvis du endnu ikke har set regnskabsfordelingen for linjen ved at åbne formen Regnskabsfordelinger, vil en ændring af kategorien også ændre finanskontoen i formen Regnskabsfordelinger. Hvis du vil forhindre, at kontoen ændres, når du ændrer kategorien, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at finanskontonummeret redigeres i formen Debitorparametre. Bemærk
|
|
Finansieringskilde |
Debitoren eller anden enhed, der skaber omsætning for projektet. Feltet udfyldes normalt af systemet. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Vis projektrelaterede felter på fritekstfakturaer er markeret i formen Debitorparametre, og hvis projektet og den debitorkonto, der faktureres, har flere finansieringskilder. |
|
Oprindelsesland/-område |
Angiv oprindelseslandet/området for leveringen. |
|
Oprindelsesstat |
Angiv den oprindelsesstat, hvor varen skal leveres. |
|
Varekode |
Varens kode for Intrastat-rapportering. Du kan find flere oplysninger i Intrastat (Formen). |
|
NGP |
Vælg den franske nationale varekode på ét tegn. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig. |
|
Transport |
Angiv transportformen for den aktuelle ordre. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. |
|
Transaktionsart |
Id for den aktuelle transaktionskode. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. |
|
Havn |
Den havn, hvor den aktuelle ordre skal lastes. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan find flere oplysninger i Intrastat (Formen). |
|
Statistisk procedure |
Koden for den aktuelle statistiske procedure. |
|
Økonomisk dimensionslinje |
Skabelon-id |
Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner. |
Økonomiske dimensioner |
De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner. |
|
Når %1-dimensionen bruges |
De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. |
|
Titre de recette |
Titre |
Den titer, der er tildelt fakturalinjen. Fakturalinjer, der er tildelt til titres og bordereaux de titer på den Maintain titres de recette form. |
Bordereau de titre |
De bordereau de titer, der er tildelt fakturalinjen. Fakturalinjer, der er tildelt til titres og bordereaux de titer på den Maintain titres de recette form. |
|
Date of issue |
Den dato, hvor fakturalinjen blev tildelt til titeren. Bemærk Hvis fakturalinjen indeholder en dato for udstedelsen, men omfatter ikke en titer tal, angiver, at bogholderen afviste titeren, og direktøren har endnu ikke tildelt et nyt nummer titer. |
|
Budgetary account |
Den samlekonto, der er tilknyttet den titer, der er tildelt fakturalinjen. |
|
Director authorization status |
Bevillingen status, direktør, der er tildelt til titeren. Der er tre mulige værdier:
|
|
Director |
Den bruger, der tildeles direktøren godkendelsesstatus. |
|
Director date and time |
Dato og klokkeslæt, hvor direktøren tildelt tilladelsen status. |
|
Accountant acceptance status |
Accept-status, at bogholderen tildeles titeren. Der er tre mulige værdier:
|
|
Accountant |
Den bruger, der tildeles bogholderen accept-status. |
|
Accountant date and time |
Dato og klokkeslæt, når bogholderen tildelt accept-status. |
|
Memo |
En forklaring på, eller supplerende tekst vedrørende titer status. |
Generel
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Dato |
Angiv fakturadatoen. |
Forfald |
Angiv fakturaens forfaldsdato. |
Kasserabatdato |
Den sidste betalingsdato for fakturaen, der kan opnås en kasserabat. |
Valuta |
Den valuta, der er angivet på fakturaen. |
Posteringsprofil |
Angiv den bogføringsprofil, der skal bruges til den faktura, der behandles. Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet Brug bogføringsdefinitioner er markeret i formen Økonomiparametre, kan du knytte bogføringsdefinitioner til fritekstfakturaposteringer i formen Definitioner af posteringsbogføring. Du kan finde flere oplysninger i Om bogføringsdefinitioner. |
Nummerseriegruppe |
Vælg id'et for en nummerseriegruppen, der blev konfigureret i formen Nummerseriegrupper. |
Bogført |
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er fakturaen bogført. |
Faktura |
Faktura-id'et. |
Udleveringsdato |
Hvis du vil sætte en postering på hold indtil en bestemt dato, skal du angive denne dato. Du kan stadig ændre posteringen, og den kan bogføres på eller efter den angivne dato. Hvis dette felt er tomt, kan posteringen bogføres når som helst. Bemærk Du kan fjerne spærringen ved at rydde dette felt. |
Gentagelses-id |
Det id, der er tildelt til den gruppe af tilbagevendende fakturaer, som blev oprettet samtidig, hvis der er oprettet tilbagevendende fakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Tilbagevendende fritekstfakturaer. |
Momsgruppe |
Momsgruppen for den aktuelle fakturalinje. Standardværdien er den momsgruppe, der er tilknyttet den valgte debitorkonto. |
Varemomsgruppe |
Varemomsgruppen for den aktuelle fakturalinje. Standardværdien hentes fra formen Hovedkonti - kontoplan: %1 eller formen Økonomiparametre. Bemærk Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, kan varemomsgruppen også bestemmes af den faktureringskode, der bruges på fakturalinjen. |
SE-nummer |
SE-nummer. Nummeret bruges til at udtrække statistik. |
Dokumentdato |
Angiv fakturaens dokumentdato. Hvis fakturaen er bogført, kan du ikke redigere datoen. Når du angiver en debitor- eller kreditorfaktura, bruges oftest fakturaens faktiske dato som bogføringsdato. Både forfaldsdatoen og kasserabatdatoen beregnes ud fra denne dato. Af og til kan du have brug for at beregne forfaldsdatoen og kasserabatdatoen på grundlag af en anden dato end bogføringsdatoen. |
Listekode |
Den listekode, der bruges i EU-listesystemet. |
Leveringsbetingelse |
Leveringsbetingelserne for den aktuelle fritekstfaktura, f.eks. FOB (free on board – frit ombord) eller CIF (cost, insurance, freight – omkostninger, forsikring, fragt). Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelser oprettes i formen Leveringsbetingelser. |
Lokalitet |
Navnet på leveringsstedet. |
Leveringsland/-område |
Land/region, hvor leveringen skal finde sted. |
Leveringsstat |
Staten for levering. |
Leveringsregion |
Angiv den region, hvor varen skal leveres. Bemærk I USA vil dette være en region (county). |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Debitor
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Debitorkonto |
Angiv den debitorkonto, som denne faktura skal genereres for. |
Navn |
Det navn, der er knyttet til debitorkontoen. |
Engangskunde |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke forventer at skulle oprette en faktura for kunden igen. |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Fakturakonto |
Den fakturerede debitorkonto. Denne konto kan være end anden en debitorkontoen. Man kan f.eks. forestille sig, at én kunde modtager produkterne på fakturaen, mens en anden kunde er ansvarlig for betalingen. |
Navn |
Det navn, der er tilknyttet fakturakontoen. |
Modtager |
Medarbejderen, der modtog ordren. |
Sprog |
Det sprog, der anvendes på fakturaer og andre dokumenter til den valgte kunde. |
Arbejdsgangsstatus |
Fakturaens aktuelle dato i evalueringsprocessen. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgangshistorik (form). |
Debitorrekvisition |
Nummeret på debitorrekvisitionen. |
Kundereference |
Kundens referencenummer. |
Kontaktperson |
Debitorens primære kontaktperson. |
Linjespecifik |
Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, skal du angive dimensionskontoen for elektronisk fakturering for hver fakturalinje i den nederste rude i formen. Hvis afkrydsningsfeltet markeres, skal du angive dimensionskontoen for fakturahovedet. Bemærk (DNK) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der angives oplysninger i feltet EAN for den debitorkonto, der er tilknyttet fakturaen. Derudover er feltet kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark. |
Dimensionskonto |
Dimensionskontoen til fakturaoverskriften. Denne konto bruges til elektronisk fakturering. Bemærk (DNK) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der angives oplysninger i feltet EAN for den debitorkonto, der er tilknyttet fakturaen. Derudover er feltet kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark. |
Adresse
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Tilføj adresse |
Åbn formen Adresse, hvor du kan tilføje en ny adressepost. |
Anden adresse |
Åbn formen Adressevalg, hvor du kan vælge en eksisterende adressepost. |
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Navn på faktura |
Navn eller navn på juridisk enhed for fakturaadressen. |
Faktureringsadresse |
Vælg den adresse, du vil bruge til den valgte faktura. |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Betaling
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Valuta |
Den valuta, der er angivet på fakturaen. |
Valutakurs |
Valutakurs for den valuta, der er angivet på fakturaen. |
Sekundær valutakurs |
Den sekundære valutakurs for den valuta, der er angivet på fakturaen. |
Beskrivelse |
Beskrivelse af valutakursen. |
Valuta |
Den valuta, der er angivet på fakturaen. |
Betalingsbetingelser |
Angiv den betalingskode, der er oprettet via formen Betalingsbetingelser. |
Betalingsmåde |
Den betalingsmåde, der blev valgt for debitoren i formen Kunder. Du kan ændre betalingsmåden for den aktuelle faktura. |
Betalingsspecifikation |
Angiv den betalingsspecifikationskode, der er oprettet i formen Betalingsmåder - debitorer. (Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.) |
Bankkonto |
Id for debitors bankkonto. |
Betalingsplan |
Den betalingsplan, du vil bruge til fakturering. |
Kasserabat |
Angiv den kasserabat, der er oprettet i formen Kasserabatter. (Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Kasserabatter.) |
Tilknyttet betalingsbilag på fritekstfaktura |
Vælg det indbetalingskort, der skal udskrives til fritekstfakturaen. Vælg en af følgende indstillinger:
Bemærk (DNK) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark. |
Rabatprocent |
Den procentdel af posteringen, som kasserabatten udgør. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien. |
Økonomiske dimensioner
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Skabelon-id |
Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner. |
Økonomiske dimensioner |
De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner. |
Når %1-dimensionen bruges |
De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. |
Rettelser
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Denne fane er kun tilgængelig, hvis Configuration Key til Fri tekst til rettelse af faktura er valgt.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Årsagskode |
Vælg årsagen til posteringen. Listen indeholder alle årsagskoder med kontotypen Debitor eller Finans. Hvis du angiver et anlægsaktiv på linjen, indeholder listen alle årsagskoder med kontotypen Debitor, Aktiv eller Finans. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form). |
Bemærkninger |
Alle kommentarer, der blev indtastet om oprettelsen af fritekstfakturaen. |
Relaterede fakturaer |
De fakturaer, der vedrører den valgte faktura. Følgende fakturatyper kan være angivet:
|
Se også
Om arbejdsgange for fritekstfakturaer
Debitorposteringsprofiler (form)
Rapporten Fritekstfaktura (FreeTextInvoice)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).