Indkøbs- og forsyningsparametre (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Indkøbs- og forsyningsparametre.

Du kan bruge denne form til at konfigurere parametre til indkøb. Du kan:

• Definere indstillinger, der gælder for alle indkøbsposteringer.

• Angive de standardoplysninger, som skal bruges, hvis oplysningerne ikke er blevet angivet på et lavere niveau.

• Vælge nummerserier til indkøb.

Opgaver, som denne form bruges til

Konfigurere indkøbs- og forsyningsparametre

Konfigurere tilbudsanmodninger

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Tilknyt	Beskrivelse
Generelt	Konfigurer standardværdier og -parametre til indkøbsordrer.
Kreditor	Definer standardværdier for leverandøranmodninger.
Opdateringer	Indtast eller få vist parametre i feltgrupperne Generelt og Produktkvittering. Dette indbefatter regler for accept af levering og opdatering af fakturaer og produktkvitteringer. Klik på Opdater ordrelinjer for at få vist eller redigere parametre til automatisk opdatering af ordrelinjer, når du redigerer salgsordrehovedet.
Priser	Angiv, hvordan den samlede rabat beregnes (hvis der anvendes forskellige rabatter), og om tillæg til varen automatisk føjes til indkøbsordrer eller linjer.
Processer	Markér de indkøbsprocesser, der anvendes i den juridiske enhed. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
AIF (Application Integration Framework)	Vælg standardkladdenavn for indgående elektroniske dokumenter med pris- og rabataftaler.
Lagerdimensioner	Markér de lagerdimensioner, som skal vises på indkøbsordrelinjer.
Tilbudsanmodning	Angiv standardværdier for tilbudsanmodninger, f.eks. indkøbstype, udløbsdato, leveringsoplysninger, betalingsbetingelser og samhandelskladde.
Indstillinger for indkøbswebsted	Konfigurer indstillinger for kommentarer og vurderinger, så brugerne kan vurdere varer og tjenester, de har bestilt, og vurdere leverandørperformance.
Nummerserier	Definer nummerserier til indkøb.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Opdater ordrelinjer	Angiv, hvordan indkøbsordrelinjer automatisk opdateres, når der foretages ændringer i indkøbsordrehovedet. Visse indstillinger kan også påvirke kreditorfakturaer, der ikke er til indkøbsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Opdater indkøbsordrelinjer (klasseform) og Kreditorfaktura (form).
Felter til standardsvar på tilbudsanmodning	Angiv de oplysninger, som du ønsker at få i leverandørens svar på en tilbudsanmodning. De felter, du vælger i formen Felter til standardsvar på tilbudsanmodning, udskrives på det svarark til tilbudsanmodningen, som du sender til leverandørerne.
Opdater linjer i tilbudsanmodning	Angiv, om linjer i tilbudsanmodningen og svarlinjer til tilbudsanmodningen skal opdateres automatisk, når du foretager ændringer i hovedet til tilbudsanmodningen og i hovedet til svaret på tilbudsanmodningen.
Gruppe	Opret eller opdater nummerseriegrupper.

Felter

Felt	Beskrivelse
Indkøbstype	Vælg den indkøbsordretype, der oprettes som standard, når du opretter en ordre i formen Indkøbsordre. En købsordre kan have en af følgende typer: kladde, indkøbsordre eller returordre.
Standardreturhandling	Vælg den standardreturhandling, der oprettes som standard, når du angiver returvareantal på en indkøbsordrelinje.
Indkøbspulje	Vælg den indkøbspulje, der som standard skal vises i en indkøbsordre, når den oprettes i formen Indkøbsordre. Hvis du vil benytte standardindkøbsordrepuljen, kan du ændre den for en bestemt kreditor eller på en bestemt indkøbsordre. Du kan oprette indkøbsordrepuljer i formen Indkøbspuljer form.
Prompt ved angivelse af kreditor- og fakturakonto	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist en meddelelse, når du opretter eller redigerer en indkøbsordre. Meddelelsen angiver, at oplysninger om leverandørens betingelser, f.eks. betalingsbetingelser, fra formen Leverandører kopieres til indkøbsordren. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, kopieres oplysningerne, men der vises ikke nogen meddelelse. Grundlæggende oplysninger, der er angivet for kreditorkontonummeret, f.eks. navn og adresse, kopieres til en indkøbsordre, uanset om dette afkrydsningsfelt er markeret eller ej. Du kan finde flere oplysninger i Prompt ved angivelse af kreditor- og fakturakonto.
Automatisk genberegning af faktabokse ved opdatering af indkøbsordren	Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at genberegne faktabokse ved opdatering af indkøbsordrelinjer. Genberegningsprocessen kan nedsætte systemets ydeevne. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, kan du trykke på F5 for at opdatere faktaboksene, når indkøbsordrelinjer, der er tilføjet eller ændret. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, den Indkøbsordre form, faktabokse genberegnes, hver gang en indkøbsordrelinje, der er tilføjet eller ændret. Forsigtigt Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Spørg efter værdien for feltet med antallet ved bogføring af dokumenter	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der automatisk skal anbefales en værdi til feltet Antal, når du bogfører et dokument. De anbefalede værdier for indkøbsordrer er som følger: Indkøbsordre – Alt Tilgangsliste – Alt Følgeseddel – Alt Faktura – Følgeseddel Hvis du tidligere har bogført indkøbsordredokumenterne ved at bruge andre værdier end de anbefalede, og du har markeret dette afkrydsningsfelt, får du vist en meddelelse, hvor du anbefales at ændre den aktuelle værdi til den anbefalede værdi.
Priser/beløb på indkøbsordre	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive priser og beløb på indkøbsordren.
Aktivér ændringsstyring	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere ændringsstyring for indkøbsordrer.
Tillad tilsidesættelse af indstillinger pr. kreditor	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade brugere at tilsidesætte indstillinger for ændringsstyring for den enkelte leverandør.
Søg efter købsaftaler	Marker dette afkrydsningsfelt for at søge efter en købsaftale, når du opretter en intern indkøbsordre fra den oprindelige salgsordre. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.
Standardadressekartotek for mulige kreditorer	Vælg dette firma og det tilknyttede adressekartotek, som skal bruges som standardadressekartotek, når der analyseres leverandøranmodninger for at fastlægge, om en leverandør allerede er leverandør til hele organisationen.
Gældende standardperiode for mulig kreditorbruger (dage)	Den standardperiode, hvor legitimationsoplysningerne til brugerlogon for den mulige kreditor er gyldige.
Accepter underlevering	Markér dette afkrydsningsfelt for at godkende underleveringer som en endelig levering.
Accepter overlevering	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil modtage flere varer via opdatering af følgesedlen end det antal, du bestilte på indkøbslinjen.
Sikkerhedsniveau på fakturerede ordrer	Angiv, om der må tillades ændringer af en fuldt faktureret indkøbsordre. Ingen – du kan føje nye ordrelinjer til en fakturerede indkøbsordre. Advarsel – du kan føje nye ordrelinjer til en fakturerede indkøbsordre, men der vises en advarsel. Spærret – kan ikke du foretage ændringer til en indkøbsordre, der er faktureret.
Kontrollér benyttet produktkvitteringsnummer	Vælg, hvordan genbrug af samme produktkvitteringsnummer pr. leverandør skal vedligeholdes.
Rabat	Vælg den metode, der skal bestemme, hvordan den samlede rabat skal beregnes, hvis både linjerabat og multilinjerabat gælder for en bestemt indkøbsordrelinje.
Søgning efter hovedgebyrer	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at tildele hovedtillæg, når du opretter en indkøbsordre. Hvis du ikke har defineret automatiske tillæg, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt for at øge ydeevnen. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og du vælger Hoved i formen Automatiske gebyrer, beregnes der automatisk tillæg for kreditorfakturaer, der ikke vedrører en indkøbsordre.
Søg efter linjegebyrer	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at tildele linjetillæg, der bliver konfigureret for den bestilte vare, når du opretter en indkøbsordrelinje. Hvis du ikke har defineret automatiske tillæg, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt for at øge ydeevnen. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og du vælger Linje i den Automatiske gebyrer form, gebyrer kan beregnes automatisk for de kreditorfakturalinjer, ikke der vedrører en indkøbsordre. I forbindelse med linjer, der er identificeret af en kategori og en beskrivelse, føjes linjeniveautillæg, hvortil Alle er valgt i feltet Varekode i formen Automatiske gebyrer, til fakturalinjen, når kategorien vælges. I forbindelse med linjer, der er identificeret af et produkt, føjes linjeniveautillæg til fakturalinjen, når produktet vælges.
Aktivér prisdetaljer	Marker dette afkrydsningsfelt for at lade brugerne få vist pris oplysninger om indkøbsordrelinjer. Adgang til den Prisdetaljer i formen den Indkøbsordre i formen de Indkøbsordrelinjer oversigtspanelet Klik Indkøbsordrelinje, og klik derefter på Prisdetaljer. Den Prisdetaljer form viser detaljerede oplysninger om priser, aftaler og handelsaftaler, der er tilknyttet det valgte produkt og beregner rabatter, afslag, margener og royalties for ordrelinjen. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.
Beregn slutrabat ved bogføring	Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at beregne den samlede rabat, når indkøbsordrerne bogføres. Alle de oplysninger om samlet rabat, der er angivet manuelt, bliver overskrevet.
Behold kilder, der aktiverer dialogboksen	Vælg de kilder, der aktiverer dialogboksen til evaluering af samhandelsaftale. Bemærk Der kan oprettes indkøbsordrelinjer baseret på en ekstern kilde, f.eks. en indkøbsrekvisition eller en kopi fra en anden indkøbsordre. Hvis det er tilfældet, arves pris- og rabatoplysninger fra den eksterne kilde og bruges til indkøbsordrelinjen. Hvis du føjer en ekstern kilde til gitteret Behold kilder, der aktiverer dialogboksen, gemmer Microsoft Dynamics AX oplysninger om oprindelsen til pris- og rabatoplysningerne. Når værdier ændres, og dette muligvis kan påvirke priser og rabatter på indkøbsordrelinjen, vises en dialogboks, som brugeren kan anvende til at afgøre, om priser og rabatter bør overskrives, hvis de oprindelige priser og rabatter skal beholdes.
Indkøbsproces	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges kun de handlinger i indkøbsprocesser, som er valgt i dette område. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Handling	En handling eller et dokument, der er tilgængelig under indkøbsprocessen. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Aktiv	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges det tilknyttede dokument under indkøbsprocessen. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Pris-/rabataftale	Vælg standardkladdenavn for indgående elektroniske dokumenter med pris-/rabataftaler.
Indkøbsordrelinjer	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist den valgte dimension i oversigten over indkøbsordrelinjer. Vælg dimensionen på listen Lagerdimensioner, og markér derefter dette afkrydsningsfelt.
Indkøbstype	Den type indkøbsordre, som du opretter tilbudsanmodningen for. Indkøbsrekvisition – Denne type vælges automatisk, hvis du opretter en tilbudsanmodning direkte fra en indkøbsrekvisition. Hvis du vælger den i denne form, vises en meddelelse. Indkøbsordre - En aftale om at købe et bestemt antal eller for en bestemt værdi af et produkt fra en leverandør. Købsaftale – En aftale om at købe et bestemt antal eller en bestemt værdi af et produkt over tid.
Modregnede dage	Det antal dage, der angives i dette felt, føjes til systemdatoen, når der oprettes en tilbudsanmodning, og resulterer i standardudløbsdatoen for tilbudsanmodningen.
Arbejdsdage	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge arbejdsdage fra firmakalenderen i stedet for alle kalenderdage ved beregning af udløbsdatoen for en tilbudsanmodning.
Leveringsmåde	Vælg en leveringsmåde, der som standard skal anvendes til en tilbudsanmodning.
Leveringsbetingelse	Vælg leveringsbetingelser, der som standard skal anvendes til en tilbudsanmodning.
Betalingsbetingelser	Vælg de betalingsbetingelser, der som standard skal anvendes til en tilbudsanmodning.
Standardpris-/rabatkladde	Vælg en samhandelskladde, der som standard skal anvendes til tilbudsanmodninger ved samhandelsaftaler.
Tillad vurderinger	Markér dette afkrydsningsfelt for at sætte brugere i denne juridiske enhed i stand til at vurdere leverandører eller produkter på indkøbswebstedet.
Tillad kommentarer	Markér dette afkrydsningsfelt for at sætte brugere i denne juridiske enhed i stand til at indtaste kommentarer til leverandører eller produkter på indkøbswebstedet.
Godkend automatisk kommentarer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der automatisk skal publiceres brugerkommentarer for denne juridiske enhed til indkøbswebstedet. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du manuelt vil gennemgå og godkende alle brugerkommentarer, før de publiceres på indkøbswebstedet.
Beregn den gennemsnitlige rangering pr. dags dato (for hele organisationen)	Angiv den dato, hvor hele organisationen skal begynde at anvende beregning af brugervurderinger. Alle vurderinger, der kommer fra brugerne, beregnes med brug af samme startdato.
Standardmåleenhed	Angiv måleenheden, der skal bruges som standardmåleenhed, når en medarbejder indtaster en ordre fra en leverandør på indkøbsstedet.
Reference	Få vist en referencenøgle, som en nummerserie kan vælges til.
Nummerseriekode	Vælg en nummerserie, der er tilknyttet referencen.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).