Rabataftaler (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Rabatter > Rabataftaler.

Du kan bruge denne formular til at oprette, vedligeholde og få vist rabataftaler. Fremstilling af proces kontrollerer rabataftaler ved fakturering eller behandles manuelt på et defineret interval. Hvis der gælder eventuelle rabatter, beregning af rabatter og opdateringer på rabatter tabel.

Opgaver, som denne form bruges til

Oprette en debitorrabataftale

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist en liste over rabataftaler, eller Vælg en rabataftale til at få vist yderligere oplysninger eller udføre relaterede funktioner. Tryk på CTRL+N for at tilføje en ny rabataftale.
Generelt	Få vist eller Angiv oplysninger for den valgte rabataftalen.
Seddel	Føje notetekst til fritekst-om den valgte rabataftalen.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Validering	Åbn Valider rabataftalen , og vælg den arbejder, der validerer denne rabataftalen. Klik derefter på OK. Bemærk Hvis du ændrer rabataftalen eller aftalelinjer i rabat, en valideringsstatus ryddes automatisk, og du skal igen aftalen.
Lagerbeholdning	Åbn en undermenu, og vælg dimensioner vises. Flere oplysninger finder du i Om lagerdimensioner og dimensionsgrupper.

Felter

Øverste rude

Felt	Beskrivelse
Rabatprogram-id	Få vist eller Angiv en entydig identifier for rabatten automatisk.
Kundekode	Få vist eller Vælg koden for denne rabataftalen kunde. Hvis du vælger Tabel eller Gruppe, kan du vælge værdier fra de tilhørende tabeller i feltet Debitorvalg. Hvis du vælger alle, hvilket angiver, at alle kunder, der opfylder betingelserne for denne rabataftalen, den kunde valg felt er ikke tilgængeligt.
Debitorvalg	Få vist eller Vælg den debitor eller debitorgruppe rabat baseret på den kode, du har angivet i den kunde kode felt. Hvis du vælger Tabel i feltet Kundekode, skal du vælge debitoren. Hvis du vælger gruppen, Vælg debitorgruppen i rabat. Hvis du vælger alle, hvilket angiver, at alle kunder bruger denne rabataftalen, den kunde valg felt er ikke tilgængeligt.
Varekode	Få vist eller Vælg varekoden for rabataftalen. Varekoden bestemmer, hvilke yderligere felter du kan konfigurere i denne formular. Hvis du vælger Tabel eller Gruppe, kan du vælge værdier fra de tilhørende tabeller i feltet Vareudvælgelse. Hvis du vælger alle, hvilket angiver, at alle varer, der opfylder betingelserne for denne rabataftalen, den vare valg felt er ikke tilgængeligt. Bemærk I , kan du bruge den valg vare kode for at vælge flere elementer, ikke der er en del af en foruddefineret gruppe.
Vareudvælgelse	Få vist eller vælg elementet for koden tabel eller en konto, der er angivet i den vare kode felt. Hvis du vælger Tabel i feltet Varekode, skal du vælge varen. Hvis du vælger gruppen, Vælg varegruppen i rabat. Hvis du vælger alle, som angiver, at alle elementer bruger denne rabataftalen, den vare valg felt er ikke tilgængeligt.
Enhed	Få vist eller Vælg måleenhed for rabat-antal. Dette felt bruges sammen med den enhedstype til at bestemme, om rabataftalen gælder.
Enhedstype	Få vist eller Vælg rabat aftale enhedstype, som angiver, hvilken enhed på salgslinjen skal sammenlignes med enheden i den enhed til at bestemme, om rabataftalen gælder. Enhed typerværdier er som følger: lagerenheden og Fastvægtenheden. Dette felt skal udfyldes, når du konfigurerer en rabataftale. Når du har gemt aftalen, kan du ikke ændre enhedstypen.
Minimumantal	Få vist eller Angiv det minimumsantal, som debitoren skal købe for at være berettiget til rabatten. Hvis du angiver en værdi i den mindstebeløbet du kan ikke angive et minimumantal.
Minimumbeløb	Angiv elle få vist det mindste beløb, som debitoren skal købe for for at være berettiget til rabatten. Hvis du angiver en værdi i den min. antal du kan ikke angive et minimumbeløb.
Startdato	Få vist eller Vælg den dato, hvor rabatter, træde i kraft, der er baseret på rabataftalen. Denne dato skal ikke falder sammen med en eksisterende ikrafttrædelsesdato for samme rabat program-ID, kunde valg, vare, enhed, eller godkendelsestype. Hvis aftalen træder i kraft omgående, skal feltet ikke udfyldes.
Udløbsdato	Få vist eller Vælg den dato, hvor rabatterne ikke længere anvende baseret på rabataftalen. Hvis aftalen ikke udløber, skal feltet ikke udfyldes.
Find næste	Vælg Find næste til at søge efter yderligere rabataftaler, der kan anvendes.
Betalingstype	Få vist eller Vælg den betalingstype, som kunden modtager kompensation under denne rabataftalen. Indstillingerne er som følger: betale ved hjælp af kreditor, kunde fradrag, Fakturer debitorfradrag, samhandelsforbrug, og gods. Bemærk I , Fakturer debitorfradrag indstilling er blevet tilføjet.
Opsaml salg efter	Få vist eller Vælg den periode, hvor fakturerede linjer der sammentælles og sammenlignet med aftalen. Indstillingerne er faktura, uge, måned, år, eller tilpasset periode. Hvis du vælger tilpasset periode, feltet periodetypen skal være angivet i den perioder form. Bemærk I , kan du også vælge den Levetid mulighed for at opsamle salg over rabataftalen gyldighedsperiode.
Periodetype	Få vist eller Vælg den periodetype, hvis værdi i den Opsaml salg efter er tilpasset periode. For eksempel den periode, der er tilpasset type kan være kvartalsvis eller delvis annually.
Periodiseringskonto for rabatprogram	Få vist eller Vælg den periodiserede finanskonto, der skal bruges til bogføring af rabatter for denne rabataftalen. Konto fra den rabat program-ID bruges som standard for dette felt. Du kan ændre kontoen til en anden, før du gemmer rabataftalen. Når du gemmer aftalen, kan du ikke længere ændre periodisering af kontoen.
Udgiftskonto for rabatprogram	Få vist eller Vælg den udgift finanskonto, der skal bruges til bogføring af rabatter for denne rabataftalen. Finanskontoen fra den rabat program-ID bruges som standard for dette felt. Du kan ændre kontoen til en anden, før du gemmer rabataftalen. Når du gemmer aftalen, kan du ikke længere ændre udgiftskontoen.
Inkluder generisk valuta	Hvis markeret, rabatten er behandlet i den generiske valuta, der er angivet i den Accounts receivable parameters, og derefter konverteres til ordren.
Valuta	Den valuta, som rabatten anvendes i.
Valideret	Hvis valgt, er blevet valideret rentetilskuddet. Hvis du ændrer en rabataftale eller rabat aftalelinjen, validerede status markeres automatisk, og rabatten skal valideres igen.
Valideret af	Identifikation af den arbejder, der er godkendt af oplysninger om rabataftale.
Taget fra	Få vist eller Vælg den indstilling, der angiver, om rabatværdien er baseret på brutto eller netto på salgsordrelinjen.
Godkendelse er påkrævet	Vælg godkendelse påkrævet Hvis rabatter, der er oprettet ud fra denne Rabataftalen kræver godkendelse, før de behandles til finanskonti
Linjeskifttype for rabat	Vælg, om beløbene rabat, der er angivet på hver linje i rabat aftale er baseret på salg antal eller beløb. Vælg den Antal , hvis du vil definere rabatter, der er baseret på antallet varer, der sælges. Vælg den Beløb , hvis du vil definere rabatter, der er baseret på det beløb af salget. Bemærk Dette felt er tilgængeligt, hvis er installeret.
Rabatprogramtype	Få vist eller Vælg typen rabat. Værdierne er følgende: Rabat ─ denne rabattypen behandles normalt ved at sende en check til kunden eller rabatbeløbet fra debitorfakturaen. Fragt – Fragtrabatter påløber på baggrund af område og gives ikke videre til debitor. De bruges kun til rapportering. TMA – TMA-rabatter (Trade & Merchandising Allowance) påløber, indtil de gives videre til debitor, hvilket normalt finder sted i form af en kreditnota.
Indstillingen Måleenhed for rabat	Få vist eller Vælg den relevante indstillingen måleenhed for rabat. Værdierne er følgende: Konverter ─ Vælg denne indstilling, hvis måleenheden for rabatlinjen svarer til måleenheden, der er angivet for rabataftalen. Hvis denne indstilling bruges, er rabatten måleenhed konverteres til måleenheden for salgsordren eller Fastvægtenheden foranstaltning, hvis det er relevant. Nøjagtig match ─ Vælg denne indstilling, hvis måleenheden for rabatlinjen skal være identisk med måleenheden, der er angivet for salgsordren. De to enheder skal stemme overens for rabat til at kvalificere for salgsordren.
Seddel	Få vist eller Angiv Fritformede noteteksten om rabataftalen.

Nederste rude

Felt	Beskrivelse
Fra antal	Startantallet for bestemmelse af niveau pause for rabatter. Denne værdi skal være større end den min. antal Hvis der er angivet.
Til antal	Slutantallet til bestemmelse af niveau pause for rabatter. Denne værdi skal være større end den fra antal værdi. Ingen overlapninger eller huller, der er tilladt i området.
Værdi	Få vist eller Angiv beløbet, rabat. Denne værdi bestemmes af indstillingen i det beløb type felt.
Beløbstype	De beløb tekstindstillinger, der indeholder følgende værdier: Beløb pr. enhed ─ opretter en rabat ved at anvende tal i den værdi til hver enhed, der er faktureret.  Fast beløb ─ opretter en rabat for det faste beløb, der er angivet i den værdi felt. Procentdel ─ opretter en rabat ved at anvende tal i den værdi på det samlede fakturerede beløb.

Se også

Debitorparametre (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).