Salgskontering (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Salg og marketing > Periodisk > Ordreopdatering > Salgsordrebekræftelse.
–eller–
Klik på Salg og marketing > Periodisk > Ordreopdatering > Plukliste.
–eller–
Klik på Salg og marketing > Periodisk > Ordreopdatering > Følgeseddel.
–eller–
Klik på Debitor > Periodisk > Ordreopdatering > Faktura.
Du kan bruge denne form til at bekræfte og udskrive salgsordrer. Du kan også bogføre og udskrive pluklister, følgesedler og fakturaer. Navnet på formen varierer, afhængigt af den sti, du bruger til at åbne formen:
Brug den Bekræft salgsordre form til at bekræfte og udskrive salgsordrer.
Brug den Bogføring af plukliste der viser form til at udskrive og bogføre pluk til salgsordrer.
Brug den Bogføring af følgeseddel form til at udskrive og bogføre følgesedlen følgesedler for salgsordrer.
Brug den Bogføring af faktura form til at udskrive og bogføre fakturaer for salgsordrer.
Bemærk
De kontrolelementer, der vises i denne form, kan variere, afhængigt af hvordan formen blev åbnet.
Opgaver, hvor denne form bruges
Hovedopgaver: Debitorfakturaer
Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer
Opsummere debitorfakturaer baseret på følgeseddelnumre
Forbruge varebehov i et projekt
(DNK) Bogføre en salgsfaktura med et indbetalingskort
(ITA) Bogføre og udskrive en følgeseddel med leveringsdetaljer til transporten
(MEX) Oprette og bogføre en salgsordre og en projektsalgsordre som elektroniske fakturaer
Navigere i formularen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Faner
Fane |
Beskrivelser |
---|---|
Parametre |
Angive parametre, der bruges til at bogføre og udskrive dokumenter, der er relateret til salgsordrer. |
Diverse |
Angiv, om kontrol af kreditmaksimum automatisk udføres, og den metode, der skal bruges. Vælg, hvordan flere dokumenter opdateres på samme tid ved at bruge den Samleopdatering på felt. Hvis du opdaterer flere ordrer, kan du klikke på Arranger til at konsolidere ordrer til én ordre på den Oversigt under fanen. |
Oversigt |
Få vist en liste over ordrer, der kræver opdateringer. |
Opsætning |
Få vist dato og leverance for den valgte ordre. |
Linjer |
Få vist de linjer, der er tilknyttet det valgte dokument. |
Linjedetaljer |
Få vist oplysninger om lagerbeholdning og levering for den valgte linje. |
Følgeseddel |
Få vist antalsoplysninger om følgesedler, der er knyttet til fakturaen. Denne fane er kun tilgængelig, hvis Følgeseddel er valgt i feltet Antal. |
Salgsordrer |
Få vist navnet og nummeret på salgsordren. |
Transportdokument |
Få vist leveringsdetaljer, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. Desuden de Brug oplysninger fra transportdokumentet på følgesedlen afkrydsningsfeltet i den Debitorparametre form skal være markeret. |
Knapper
Knap |
Beskrivelser |
---|---|
Vælg |
Definer en forespørgsel, hvis du vil begrænse og sortere dataene, der skal konteres. Vælg den Vælg senere for at udføre forespørgslen senere, når du kører et batchjob. |
Vælg følgeseddel |
Vælge at basere fakturaer på følgesedler. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har valgt Følgeseddel i feltet Antal. |
Arranger |
Konsolidere flere ordrer i for eksempel en faktura. At den Arranger knap er tilgængelig på den Diverse under fanen på Samleopdatering på , skal du vælge en værdi end Ingen. Bemærk Når du konsoliderer flere ordrer, når du udfører en samleopdatering, kan du få vist opsummerede ordrer i de Salgsordre form. Vælg den relevante salgsordre, og klik derefter på den Handlingsruden, klik på den Sælg under fanen. Klik på Bekræftelser af salgsordre, og vælg derefter kladdenavnet. |
Totaler |
Få vist totalerne for alle ordrerne i bogføringsformen. |
Betalingsplan |
Få vist og rediger oplysninger i den Betalingsplan form. |
Printeropsætning |
Udskriv dokumentet. Hvis du vil angive printeren, du bruger, skal du klikke på Printeropsætning, skal du vælge typen dokument udskrives og derefter vælge en printer. |
Salgsordrelinje |
Åbn en menu med følgende menupunkt:
|
Lager |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Opdater linje |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Felter
Felt |
Beskrivelser |
---|---|
Antal |
Vælg de antal, som bogføringen af dokumentet skal baseres på. De indstillinger, der er tilgængelige i felt varierer, afhængigt af typen dokument, du bogfører, en følgeseddel eller en faktura.
|
Bogføring |
Marker dette afkrydsningsfelt for at journalisere salgsordren. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at udskrive en Proforma salgsordre. Bemærk Hvis du har lavet en aftale om en betalingsplan, vises betalingsplanen ikke på Proforma salgsordren. Betalingsplaner vises kun på faktiske ordrer. |
Vælg senere |
Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil anvende den valgte forespørgsel senere. Denne indstilling bruges til kørsler. Forespørgslen køres, når kørslen er afsluttet. |
Reducer antal |
Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at reducere det leverede antal når dokumentet er bogført, så det leverede antal er lig med den disponible lagerbeholdning. |
Udskriv |
Vælg, hvornår du kan udskrive dokumenter:
Bemærk Den Udskriv er kun tilgængelig, hvis du vælger den Udskrivning af faktura, Udskrivning af bekræftelse, Udskriv plukliste, eller Udskrivning af følgeseddel afkrydsningsfelt. I den Formsortering form, du har indstillet systemet til at sortere oplysningerne efter fakturakonto. Du kan derefter vælge Efter til at udskrive dokumenter i et parti, der skal sorteres efter fakturakonto. Ellers skal dokumenterne udskrives før forarbejdningen er afsluttet, og dokumenterne, der ikke er sorteret i den rækkefølge, der er angivet i den Formsortering form. |
Udskrivning af faktura |
Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive fakturaen. |
Send e-mail |
Marker dette afkrydsningsfelt for at sende fakturaen for en salgsordre til kunden som en vedhæftet fil i en e-mail, når fakturaen er bogført. Vedhæftede filer sendes som PDF og XML-filer. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktivér CFD (elektroniske fakturaer) i formen Parametre for elektronisk faktura . Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico. |
Udskrivning af bekræftelse |
Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive bekræftelsesdokumentet. |
Udskriv plukliste |
Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive pluklisten. |
Udskrivning af følgeseddel |
Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive følgesedlen. |
Brug destination for udskriftsstyring |
Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de udskriftsindstillinger, der er angivet for posteringen, dokument eller modul i den Opsætning af udskriftsstyring form. |
Kontrollér kreditmaks. |
Vælg de oplysninger, der skal analyseres, når der udføres en kontrol af kreditmaksimum. Du kan finde flere oplysninger i Om kreditmaksimumtyper i debitorparametre.
|
Kreditrettelse |
Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist kreditnotaen som debet i posteringer på bilag. |
Kredit, restantal |
Hvis du bogfører en kreditnota, skal du markere dette afkrydsningsfelt, hvis du vil beholde restantallet i bestilling. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, vil den resterende mængde er angivet til 0 (nul). |
Samleopdatering på |
Vælg, hvordan flere salgsordrer opsummeres:
|
Opdatering |
Typen dokument, der skal opdateres, ordrebekræftelser, følgesedler eller fakturaer. |
Salgsordre |
Id for den konsoliderede salgsordre. |
Salgsordre |
Ordrenummeret, der svarer til antallet i den Salgsordre på salgsordren. |
Navn |
Det ordrenavn, der svarer til navnet på den Navn på salgsordren. |
Valuta |
Valutakoden for posteringen. |
Nummer på debitorfølgeseddel |
Id for den følgeseddel, der svarer til det valgte linjeelement. |
Dato for bekræftelsen –eller– Følgeseddeldato |
Angiv en dato til at angive posteringer, der er medtaget i forslaget. |
Forfaldsdato |
Angiv den sidste dato for betaling. Den sidste dato for betaling ikke er relateret til betalingsbetingelserne. Følgende skal overvejes:
Du kan ikke bruge en betalingsplan og en forfaldsdato samtidigt. |
Dokumentdato |
Angiv eller få vist dokumentdatoen. Når der angives en debitorfaktura, bruges den faktiske dato for fakturaen normalt som bogføringsdato. I så fald beregnes både forfaldsdatoen og kasserabatdatoen ud fra datoen i dette felt. Nogle gange kan du muligvis til at beregne Forfaldsdato og Kasserabatdato baseret på en anden dato end bogføringsdatoen for posteringen. I så fald skal du angive posteringsdatoen i dette felt. |
Tilknyttet betalingsbilag på debitorfaktura |
Vælg typen indbetalingskort til at udskrive, når salgsfakturaen bogføres. Vælg en af følgende indstillinger:
Bemærk (DNK) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark. |
Bankkonto |
Id for kundens bankkonto. |
Salgsordre |
Den ordre, som linjen er genereret fra. |
Følgeseddel |
Id for den følgeseddel, der svarer til linjeelementet. |
Salgskategori |
Kategorien i salgskategorihierarkiet. Hvis ordrelinjen har et produktnummer, der defineres internt, afledt af kategori installation af produktet. Hvis ordrelinjen ikke har et produktnummer, vælges kategorien på linjerne. |
Tekst |
Beskrivelsen af varen eller ydelsen på linjen. Denne beskrivelse bruges i forespørgsler og rapporter. Hvis varenummeret på ordrelinjen ikke er entydigt identificeret i produktdatabasen, udgør denne beskrivelse hovedidentifikationen af den vare eller ydelse, der er solgt. Hvis varenummeret på ordrelinjen er entydigt identificeret, tilføjer denne beskrivelse flere oplysninger om den vare eller ydelse, der er solgt. |
Afsendelsesdato |
Den leveringsdato fra følgesedlen, der svarer til linjeelementet. |
Forsendelsesnummer |
Forsendelsesnummeret fra følgesedlen for rembursen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér eksportremburs er markeret i formen Økonomiparametre. |
Varenummer |
Varenummeret til ordrelinjen. |
Variant |
Vælg en varekonfiguration for at angive, at en vare med særlige vareattributter. Bemærk Hvis du arbejder med indkøbsordrer og salgsordrer, kan du ændre konfigurationen af varen, hvis du har opdateret ordreposteringer som registreringer, følgesedler og faktura opdateringer. |
Størrelse |
Varens størrelse. |
Farve |
Varens farve. |
Lagersted |
Angiv det lagersted, hvor du vil levere varer. |
Batchnummer |
Angiv batchnummerdimensionen. Hvis du vælger Rediger linjer og Udfold linjer i den øverste del af formen Forsendelse / Modtag, kan du redigere batchnummeret til flytteforslagslinjen. |
Serienummer |
Angiv serienummerdimensionen. Hvis du vælger Rediger linjer og Udfold linjer i den øverste del af formen Forsendelse eller Modtag, kan du redigere serienummeret til flytteforslagslinjen. |
Opdatering |
Angiv det antal, der skal opdateres for ordrelinjen i salgsenheden. Værdien er baseret på valget i det Antal på den Parametre under fanen. |
Nettobeløb |
Valutaværdien for den mængde, der er angivet i den Opdatering felt. |
Luk |
Hvis en ordrelinje ikke kan leveres, eller hvis ordrelinjen kan leveres delvist, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at angive restantallet til nul (0). Hvis der er én ordrelinje, vil hele ordren blive lukket og status ændres til Annulleret. |
Kasseres |
Marker dette afkrydsningsfelt for at angive linjen som spild. Der oprettes ikke lagertransaktioner for linjen. |
Lever rest |
Det antal, der forbliver restordre efter ordrelinjen er blevet opdateret. Du kan ændre antallet i dette felt. Du har indgået en aftale med kunden, og derefter vil foretage en endelig levering af et antal, der er mindre end den mængde, der oprindeligt blev bestilt. Denne type levering kaldes en underlevering. Acceptere Underleveringer er kun tilladte, hvis de Accepter underlevering er markeret i den Debitorparametre form. |
Opdatering |
Antal i lagerenheder, af det samlede antal, der er angivet i den Opdatering på den Linjer under fanen. Beregning for dette felt er baseret på den Opdatering på den Linjer under fanen, og multipliceres med den enhedsomregningsfaktor, der er angivet for produktet. Du kan ændre antallet manuelt. |
Lever rest |
Mængden i lagerenheder, der vil forblive restordre, hvis linjen opdateres ved hjælp af det antal, der er angivet i den Opdatering felt. Beregning for dette felt er baseret på den Lever rest for følgesedlen og multipliceres med den enhedsomregningsfaktor, der er angivet for produktet. Du kan ændre antallet manuelt. |
Pakkeenhed |
Hvis salgsordrelinjen er kun delvis leveres eller faktureres, skal du vælge en pakkeenhed end pakkeenhed, der allerede er angivet for den valgte vare. |
Pakkeenheds antal |
Hvis salgsordrelinjen er kun delvis leveres eller faktureres, skal du ændre pakkeenhedens antal. |
Navn |
Navnet eller virksomhedsnavnet i leveringsadressen. |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Leveringsmåde |
Leveringsmåden. |
Salgsordre |
Ordrenummeret, der svarer til antallet i den Salgsordre på salgsordren. Denne linje viser kun én salgsordre ad gangen. Da linjen afhænger af den salgsordre, du valgte på den Oversigt under fanen kan du oprette en ny linje. |
Navn |
Det ordrenavn, der svarer til navnet på den Navn på salgsordren. |
Konsolideret metode |
Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge metoden konsolideret pluk til denne ordrelinje. Yderligere oplysninger om plukmetoder finder du i Plukmetoder. |
Kompiler |
Vælg navnet på den person, der opretter dokumentet til levering af transport. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
Kontrahent |
Vælg Fragtmand, Juridiske enheder, Debitor, eller Leverandør som kontrahent, og vælg derefter navnet på kontrahenten. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
Indlæsningsfunktion |
Vælg Fragtmand, Juridiske enheder, Debitor, eller Leverandør som type loader, og vælg derefter navnet på loader. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
Ejer |
Vælg Fragtmand, Juridiske enheder, Debitor, eller Leverandør som ejer, og vælg derefter navnet på ejeren. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
Flere erklæringer |
Angiv eventuelle yderligere erklæringer, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
Yderligere bemærkninger |
Angiv eventuelle yderligere bemærkninger, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
Yderligere instruktioner |
Angiv eventuelle yderligere anvisninger, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
Se også
Fakturatotaler for debitor (form)
Indstillinger for printerdestination (form)
Midlertidige momstransaktioner (form)
Rapporten Debitorfaktura (SalesInvoice)
Rapporten Følgeseddel (SalesPackingSlip)
Rapporten Salgsordrebekræftelse (SalesConfirm)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).