Salgskontering (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Periodisk > Ordreopdatering > Salgsordrebekræftelse.

–eller–

Klik på Salg og marketing > Periodisk > Ordreopdatering > Plukliste.

–eller–

Klik på Salg og marketing > Periodisk > Ordreopdatering > Følgeseddel.

–eller–

Klik på Debitor > Periodisk > Ordreopdatering > Faktura.

Du kan bruge denne form til at bekræfte og udskrive salgsordrer. Du kan også bogføre og udskrive pluklister, følgesedler og fakturaer. Navnet på formen varierer, afhængigt af den sti, du bruger til at åbne formen:

Brug den Bekræft salgsordre form til at bekræfte og udskrive salgsordrer.
Brug den Bogføring af plukliste der viser form til at udskrive og bogføre pluk til salgsordrer.
Brug den Bogføring af følgeseddel form til at udskrive og bogføre følgesedlen følgesedler for salgsordrer.
Brug den Bogføring af faktura form til at udskrive og bogføre fakturaer for salgsordrer.

Bemærk

De kontrolelementer, der vises i denne form, kan variere, afhængigt af hvordan formen blev åbnet.

Opgaver, hvor denne form bruges

Hovedopgaver: Debitorfakturaer

Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer

Opsummere debitorfakturaer baseret på følgeseddelnumre

Forbruge varebehov i et projekt

(DNK) Bogføre en salgsfaktura med et indbetalingskort

(ITA) Bogføre og udskrive en følgeseddel med leveringsdetaljer til transporten

(MEX) Oprette og bogføre en salgsordre og en projektsalgsordre som elektroniske fakturaer

(MEX) Oprette og bogføre kreditnotaer for en salgsordre og en projektsalgsordre som elektroniske fakturaer

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelser
Parametre	Angive parametre, der bruges til at bogføre og udskrive dokumenter, der er relateret til salgsordrer.
Diverse	Angiv, om kontrol af kreditmaksimum automatisk udføres, og den metode, der skal bruges. Vælg, hvordan flere dokumenter opdateres på samme tid ved at bruge den Samleopdatering på felt. Hvis du opdaterer flere ordrer, kan du klikke på Arranger til at konsolidere ordrer til én ordre på den Oversigt under fanen.
Oversigt	Få vist en liste over ordrer, der kræver opdateringer.
Opsætning	Få vist dato og leverance for den valgte ordre.
Linjer	Få vist de linjer, der er tilknyttet det valgte dokument.
Linjedetaljer	Få vist oplysninger om lagerbeholdning og levering for den valgte linje.
Følgeseddel	Få vist antalsoplysninger om følgesedler, der er knyttet til fakturaen. Denne fane er kun tilgængelig, hvis Følgeseddel er valgt i feltet Antal.
Salgsordrer	Få vist navnet og nummeret på salgsordren.
Transportdokument	Få vist leveringsdetaljer, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. Desuden de Brug oplysninger fra transportdokumentet på følgesedlen afkrydsningsfeltet i den Debitorparametre form skal være markeret.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Vælg	Definer en forespørgsel, hvis du vil begrænse og sortere dataene, der skal konteres. Vælg den Vælg senere for at udføre forespørgslen senere, når du kører et batchjob.
Vælg følgeseddel	Vælge at basere fakturaer på følgesedler. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har valgt Følgeseddel i feltet Antal.
Arranger	Konsolidere flere ordrer i for eksempel en faktura. At den Arranger knap er tilgængelig på den Diverse under fanen på Samleopdatering på , skal du vælge en værdi end Ingen. Bemærk Når du konsoliderer flere ordrer, når du udfører en samleopdatering, kan du få vist opsummerede ordrer i de Salgsordre form. Vælg den relevante salgsordre, og klik derefter på den Handlingsruden, klik på den Sælg under fanen. Klik på Bekræftelser af salgsordre, og vælg derefter kladdenavnet.
Totaler	Få vist totalerne for alle ordrerne i bogføringsformen.
Betalingsplan	Få vist og rediger oplysninger i den Betalingsplan form.
Printeropsætning	Udskriv dokumentet. Hvis du vil angive printeren, du bruger, skal du klikke på Printeropsætning, skal du vælge typen dokument udskrives og derefter vælge en printer.
Salgsordrelinje	Åbn en menu med følgende menupunkt: Dimensioner– Åbn den Dimensionsvisning form, hvor du kan angive produktdimensioner skal vises i bogføringsformen.
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udlagringsordrer– Åbn den Udlagringsordrer form, hvor du kan få vist oplysninger om udlagringsordrer, der er angivet. Udlagringsordrer bruges til Lokationsstyring for aktiviteter, der vedrører Avanceret pluk. Udlagringsordrer bruges også til at levere varer til produktion eller til distributionskanaler. Reservation– Åbn den Reservation form, hvor du kan reservere lager. Beholdning– Åbn den Beholdning form, hvor du kan få vist lagerbeholdningen for den valgte vare. Parti– Åbn den Parti form, hvor du kan få vist posteringen mængder af det angivne parti. Posteringer– Åbn den Lagertransaktioner form, hvor du kan få vist varens lagerposteringer, der angives som tilgangsposteringer- eller afgangsposteringer.
Opdater linje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Registrering– Åbn den Registrering form, hvor du kan registrere lagerafgange. Pluk– Åbn den Pluk form, hvor du kan registrere pluk på lageret. Hvis den Plukkrav er markeret i den Varemodelgrupper form, en vareafgang skal plukkes før følgesedlen for varen opdateres.

Felter

Felt	Beskrivelser
Antal	Vælg de antal, som bogføringen af dokumentet skal baseres på. De indstillinger, der er tilgængelige i felt varierer, afhængigt af typen dokument, du bogfører, en følgeseddel eller en faktura. Levér nu– Vælg alle de antal, der er angivet i den Levér nu felt. Brug denne indstilling til at bekræfte eller levere en delvis ordre. Plukket– Vælg alle de antal, der er plukket. Alt– Vælg alle antal på den salgsordre, der endnu ikke er opdateret af den aktuelle dokumenttype. Følgeseddel– Vælg alle de antal, der er opdateret med en følgeseddel. Plukket mængde og ikke lagerførte produkter– Vælg alle de antal, der er plukket og produktantal, der ikke er på lager.
Bogføring	Marker dette afkrydsningsfelt for at journalisere salgsordren. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at udskrive en Proforma salgsordre. Bemærk Hvis du har lavet en aftale om en betalingsplan, vises betalingsplanen ikke på Proforma salgsordren. Betalingsplaner vises kun på faktiske ordrer.
Vælg senere	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil anvende den valgte forespørgsel senere. Denne indstilling bruges til kørsler. Forespørgslen køres, når kørslen er afsluttet.
Reducer antal	Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at reducere det leverede antal når dokumentet er bogført, så det leverede antal er lig med den disponible lagerbeholdning.
Udskriv	Vælg, hvornår du kan udskrive dokumenter: Løbende– Udskriv dokumenter efter hver fakturaen er blevet opdateret. Efter– Udskriv dokumenter, når alle fakturaerne er opdateret. Bemærk Den Udskriv er kun tilgængelig, hvis du vælger den Udskrivning af faktura, Udskrivning af bekræftelse, Udskriv plukliste, eller Udskrivning af følgeseddel afkrydsningsfelt. I den Formsortering form, du har indstillet systemet til at sortere oplysningerne efter fakturakonto. Du kan derefter vælge Efter til at udskrive dokumenter i et parti, der skal sorteres efter fakturakonto. Ellers skal dokumenterne udskrives før forarbejdningen er afsluttet, og dokumenterne, der ikke er sorteret i den rækkefølge, der er angivet i den Formsortering form.
Udskrivning af faktura	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive fakturaen.
Send e-mail	Marker dette afkrydsningsfelt for at sende fakturaen for en salgsordre til kunden som en vedhæftet fil i en e-mail, når fakturaen er bogført. Vedhæftede filer sendes som PDF og XML-filer. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktivér CFD (elektroniske fakturaer) i formen Parametre for elektronisk faktura . Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Udskrivning af bekræftelse	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive bekræftelsesdokumentet.
Udskriv plukliste	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive pluklisten.
Udskrivning af følgeseddel	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive følgesedlen.
Brug destination for udskriftsstyring	Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de udskriftsindstillinger, der er angivet for posteringen, dokument eller modul i den Opsætning af udskriftsstyring form.
Kontrollér kreditmaks.	Vælg de oplysninger, der skal analyseres, når der udføres en kontrol af kreditmaksimum. Du kan finde flere oplysninger i Om kreditmaksimumtyper i debitorparametre. Ingen – Der er ingen krav i forbindelse med kreditmaksimumskontrol. Saldo – Kreditmaks. kontrolleres i forhold til debitorsaldoen. Saldo+Følgeseddel eller Produktkvittering – Kreditmaks. kontrolleres i forhold til debitorsaldoen og leverancer. Saldo+Alt – Kreditmaksimum kontrolleres i forhold til debitorsaldoen, leverancer og åbne ordrer.
Kreditrettelse	Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist kreditnotaen som debet i posteringer på bilag.
Kredit, restantal	Hvis du bogfører en kreditnota, skal du markere dette afkrydsningsfelt, hvis du vil beholde restantallet i bestilling. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, vil den resterende mængde er angivet til 0 (nul).
Samleopdatering på	Vælg, hvordan flere salgsordrer opsummeres: Ingen– Ikke Opsummer salgsordrer. For eksempel oprettes en separat faktura for hver ordre. Fakturakonto– Opsummer alle valgte ordrer, der er baseret på de kriterier, der er angivet i den Samleopdateringsparametre form. Ordre – Opsummer en udvalgt række ordrer i én ordre, som du angiver. Ordrerne opsummeres baseret på de kriterier, der er angivet i den Samleopdateringsparametre form. Hvis du vælger denne indstilling, skal du vælge en værdi i den Salgsordre felt. Automatisk samling– Opsummer alle valgte ordrer, der er baseret på de kriterier, der er angivet i den Samleopdateringsparametre form, men kun samleopdateringen er angivet i den Samleopdatering form. Hvis samleopdatering ikke er angivet, bogføres ordren separat. Følgeseddel– Opsummer en udvalgt række ordrer i én faktura for hver følgeseddel. Denne indstilling findes kun, hvis Følgeseddel er valgt i den Antal felt.
Opdatering	Typen dokument, der skal opdateres, ordrebekræftelser, følgesedler eller fakturaer.
Salgsordre	Id for den konsoliderede salgsordre.
Salgsordre	Ordrenummeret, der svarer til antallet i den Salgsordre på salgsordren.
Navn	Det ordrenavn, der svarer til navnet på den Navn på salgsordren.
Valuta	Valutakoden for posteringen.
Nummer på debitorfølgeseddel	Id for den følgeseddel, der svarer til det valgte linjeelement.
Dato for bekræftelsen –eller– Følgeseddeldato	Angiv en dato til at angive posteringer, der er medtaget i forslaget.
Forfaldsdato	Angiv den sidste dato for betaling. Den sidste dato for betaling ikke er relateret til betalingsbetingelserne. Følgende skal overvejes: Forfaldsdatoen kan også konfigureres under fanen Pris/rabat i formen Salgsordre. Forfaldsdatoen i bogføringsformen tilsidesætter forfaldsdatoen i den Salgsordre form. Du kan ikke bruge en betalingsplan og en forfaldsdato samtidigt.
Dokumentdato	Angiv eller få vist dokumentdatoen. Når der angives en debitorfaktura, bruges den faktiske dato for fakturaen normalt som bogføringsdato. I så fald beregnes både forfaldsdatoen og kasserabatdatoen ud fra datoen i dette felt. Nogle gange kan du muligvis til at beregne Forfaldsdato og Kasserabatdato baseret på en anden dato end bogføringsdatoen for posteringen. I så fald skal du angive posteringsdatoen i dette felt.
Tilknyttet betalingsbilag på debitorfaktura	Vælg typen indbetalingskort til at udskrive, når salgsfakturaen bogføres. Vælg en af følgende indstillinger: Ingen – Udskriv ikke et indbetalingskort. Vælg denne indstilling, hvis indbetalingsbeløbet er i en anden valuta end danske kroner (DKK). FIK 751 – Udskriv et FIK 751-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at skrive betalingsbeløbet og forfaldsdatoen på indbetalingskortet i hånden. FIK 752 – Udskriv et FIK 752-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at bruge et computergenereret indbetalingskort, hvor betalingsbeløb og forfaldsdato er fortrykt. Bemærk (DNK) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark.
Bankkonto	Id for kundens bankkonto.
Salgsordre	Den ordre, som linjen er genereret fra.
Følgeseddel	Id for den følgeseddel, der svarer til linjeelementet.
Salgskategori	Kategorien i salgskategorihierarkiet. Hvis ordrelinjen har et produktnummer, der defineres internt, afledt af kategori installation af produktet. Hvis ordrelinjen ikke har et produktnummer, vælges kategorien på linjerne.
Tekst	Beskrivelsen af varen eller ydelsen på linjen. Denne beskrivelse bruges i forespørgsler og rapporter. Hvis varenummeret på ordrelinjen ikke er entydigt identificeret i produktdatabasen, udgør denne beskrivelse hovedidentifikationen af den vare eller ydelse, der er solgt. Hvis varenummeret på ordrelinjen er entydigt identificeret, tilføjer denne beskrivelse flere oplysninger om den vare eller ydelse, der er solgt.
Afsendelsesdato	Den leveringsdato fra følgesedlen, der svarer til linjeelementet.
Forsendelsesnummer	Forsendelsesnummeret fra følgesedlen for rembursen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér eksportremburs er markeret i formen Økonomiparametre.
Varenummer	Varenummeret til ordrelinjen.
Variant	Vælg en varekonfiguration for at angive, at en vare med særlige vareattributter. Bemærk Hvis du arbejder med indkøbsordrer og salgsordrer, kan du ændre konfigurationen af varen, hvis du har opdateret ordreposteringer som registreringer, følgesedler og faktura opdateringer.
Størrelse	Varens størrelse.
Farve	Varens farve.
Lagersted	Angiv det lagersted, hvor du vil levere varer.
Batchnummer	Angiv batchnummerdimensionen. Hvis du vælger Rediger linjer og Udfold linjer i den øverste del af formen Forsendelse / Modtag, kan du redigere batchnummeret til flytteforslagslinjen.
Serienummer	Angiv serienummerdimensionen. Hvis du vælger Rediger linjer og Udfold linjer i den øverste del af formen Forsendelse eller Modtag, kan du redigere serienummeret til flytteforslagslinjen.
Opdatering	Angiv det antal, der skal opdateres for ordrelinjen i salgsenheden. Værdien er baseret på valget i det Antal på den Parametre under fanen.
Nettobeløb	Valutaværdien for den mængde, der er angivet i den Opdatering felt.
Luk	Hvis en ordrelinje ikke kan leveres, eller hvis ordrelinjen kan leveres delvist, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at angive restantallet til nul (0). Hvis der er én ordrelinje, vil hele ordren blive lukket og status ændres til Annulleret.
Kasseres	Marker dette afkrydsningsfelt for at angive linjen som spild. Der oprettes ikke lagertransaktioner for linjen.
Lever rest	Det antal, der forbliver restordre efter ordrelinjen er blevet opdateret. Du kan ændre antallet i dette felt. Du har indgået en aftale med kunden, og derefter vil foretage en endelig levering af et antal, der er mindre end den mængde, der oprindeligt blev bestilt. Denne type levering kaldes en underlevering. Acceptere Underleveringer er kun tilladte, hvis de Accepter underlevering er markeret i den Debitorparametre form.
Opdatering	Antal i lagerenheder, af det samlede antal, der er angivet i den Opdatering på den Linjer under fanen. Beregning for dette felt er baseret på den Opdatering på den Linjer under fanen, og multipliceres med den enhedsomregningsfaktor, der er angivet for produktet. Du kan ændre antallet manuelt.
Lever rest	Mængden i lagerenheder, der vil forblive restordre, hvis linjen opdateres ved hjælp af det antal, der er angivet i den Opdatering felt. Beregning for dette felt er baseret på den Lever rest for følgesedlen og multipliceres med den enhedsomregningsfaktor, der er angivet for produktet. Du kan ændre antallet manuelt.
Pakkeenhed	Hvis salgsordrelinjen er kun delvis leveres eller faktureres, skal du vælge en pakkeenhed end pakkeenhed, der allerede er angivet for den valgte vare.
Pakkeenheds antal	Hvis salgsordrelinjen er kun delvis leveres eller faktureres, skal du ændre pakkeenhedens antal.
Navn	Navnet eller virksomhedsnavnet i leveringsadressen.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Leveringsmåde	Leveringsmåden.
Salgsordre	Ordrenummeret, der svarer til antallet i den Salgsordre på salgsordren. Denne linje viser kun én salgsordre ad gangen. Da linjen afhænger af den salgsordre, du valgte på den Oversigt under fanen kan du oprette en ny linje.
Navn	Det ordrenavn, der svarer til navnet på den Navn på salgsordren.
Konsolideret metode	Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge metoden konsolideret pluk til denne ordrelinje. Yderligere oplysninger om plukmetoder finder du i Plukmetoder.
Kompiler	Vælg navnet på den person, der opretter dokumentet til levering af transport. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Kontrahent	Vælg Fragtmand, Juridiske enheder, Debitor, eller Leverandør som kontrahent, og vælg derefter navnet på kontrahenten. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Indlæsningsfunktion	Vælg Fragtmand, Juridiske enheder, Debitor, eller Leverandør som type loader, og vælg derefter navnet på loader. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Ejer	Vælg Fragtmand, Juridiske enheder, Debitor, eller Leverandør som ejer, og vælg derefter navnet på ejeren. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Flere erklæringer	Angiv eventuelle yderligere erklæringer, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Yderligere bemærkninger	Angiv eventuelle yderligere bemærkninger, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Yderligere instruktioner	Angiv eventuelle yderligere anvisninger, der skal udskrives på følgesedlen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.