Del via

Bruge og samarbejde med agenter

Vigtigt

Du skal være en del af Frontier-forhåndsversionsprogrammet for at få tidlig adgang til Microsoft Agent 365. Frontier forbinder dig direkte med Microsofts seneste AI-innovationer. Frontier-forhåndsversioner er underlagt de eksisterende forhåndsversionsbetingelser i dine kundeaftaler. Da disse funktioner stadig er under udvikling, kan deres tilgængelighed og egenskaber ændre sig over tid.

I denne artikel lærer du, hvordan du bruger agenter i Agent 365 til at nå dine mål effektivt og optimere din tid og indsats.

Agentadministratorer kan få adgang til flere skabelonagenter, der er udviklet til at arbejde med populære apps og tjenester. Her er nogle af de MCP-servere (Model Context Protocol), der er tilgængelige som skabelonagenter i Microsoft Agent 365:

I følgende afsnit kan du se, hvordan du bruger Salgsudviklingsagenten, som er en af de tilgængelige skabelonagenter.

Brug Salgsudviklingsagenten

Vigtigt

Salgsudviklingsagenten frigives den 8. december 2025 eller senere.

Salgsudviklingsagenten automatiserer opsøgende salg og administration af kundeemner i Microsoft Teams. Denne AI-drevne agent hjælper salgsteams med at skalere undersøgende arbejde og samtidig opretholde personlig kommunikation.

Udrul og opret agenten

Søg efter Salgsudviklingsagenten i Teams Store eller Microsoft 365 Copilot Agent Store, og følg trinnene for at udrulle og oprette en forekomst af agenten.

Når din agent er oprettet, kan du konfigurere den via Teams-chat.

Onboard agenten

Bemærk

Når agenten er oprettet, kan det tage flere timer, før den er klar til at fungere. Agenten kontakter dig med en Teams-chatmeddelelse, når den er klar til at interagere med dig. Alle interaktioner med agenten, før den kontakter dig, ignoreres af agenten.

Når agenten er oprettet, guider den dig gennem konfigurationen via Teams. Du chatter med agenten for at konfigurere fire nøgleområder: strategiplan, retningslinjer, produktkendskab og indstillinger.

Agenten beder dig om at bekræfte enhver ændring af strategiplanen og retningslinjerne, før de anvendes på dens konfiguration. Du kan teste hver ændring, før du anvender dem, for at få tillid til dine ændringer.

Tip

Når du foretager ændringer i strategiplanen og retningslinjerne, gemmer agenten dem som en kladde, som du kan teste, før du gør dem permanente. Dine ændringer påvirker ikke kundens kontaktflade, før du beder agenten om at anvende dem. Når du er færdig med at foreslå og teste dine ændringer i din strategiplan og dine retningslinjer, skal du sørge for at bede agenten om at "anvende" dine ændringer, så de bliver permanente.

Konfigurationsstruktur

Fire nøglekomponenter former agentens funktionsmåde.

Komponent Hvad den gør Sådan administrerer du den
Strategiplan Definerer dit kundeemneforløb. Leveres med standardindstillinger. tilpas via Teams-chat.
Retningslinjer Indstiller kommunikationstonen og definerer acceptabel og uacceptabel adfærd, når du engagerer dig i potentielle kunder. Rediger via Teams-chat efter behov.
Produktkendskab Dokumenter og URL-adresser, der lærer agenten om dine produkter. Upload direkte i Teams-chat.
-indstillinger Styrer timing, ansvarsfraskrivelser og indstillinger for opsigelse af abonnement. Rediger sprog via Teams-chat.

Tip

Du kan når som helst bede agenten om at se den aktuelt konfigurerede (eller udkast til) strategiplan og retningslinjer. Bare spørg!

Definer strategiplanen

Strategiplanen definerer, hvordan et salgsprospekt går fra én fase til en anden (opsøgende -> kvalifikation -> aflevering). Selve faserne er faste, men du styrer de regler, der flytter en potentiel kunde fremad.

Når du bliver bedt om det af Salgsudviklingsagenten, kan du:

  • Brug standardstrategiplanen (anbefales til førstegangsopsætning).
  • Angiv dine egne regler. F.eks. "Flyt til kvalificering, når kundeemnet svarer på en af dine mails".

Du skal bekræfte ændringerne i strategiplanen ved at bede agenten om at anvende dine ændringer, før de påvirker kundekontakt.

Indstil retningslinjer

Retningslinjer definerer, hvordan AI-agenten fungerer og kommunikerer på hver fase. Retningslinjerne dækker ting som f.eks. udtryk for opsøgende arbejde, svar på indsigelser og håndtering af afleveringer eller eskaleringer.

Du kan:

  • Accepter standardvejledningen.
  • Del eksempel på opsøgende mails for at hjælpe agenten med at lære din tone og stemme.

Når du f.eks. får to eksempler på opsøgende mails, identificerer agenten korrekt, at de repræsenterer den opsøgende fase, genererer matchende tone og adfærdsregler og tilbyder at anvende lignende regler for andre faser, f.eks. kvalificering eller aflevering.

Du skal bekræfte ændringerne i retningslinjerne ved at bede agenten om at anvende dine ændringer, før de påvirker kundekontakt.

Giv produktkendskab

Angiv indhold, der hjælper agenten med at repræsentere dit tilbud præcist.

Det kan du dele med agenten:

  • Produkt- eller servicedokumentation (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint- eller OneDrive-hostede filer.
  • Offentlige websider, f.eks. produktsider eller casestudier.

Agenten understøtter gennemsøgning af URL-adresser på op til to linkniveauer (højst 100 links pr. niveau).

Når du har uploadet en fil, giver agenten statusfeedback i Teams-chat for at bekræfte, om det lykkedes at indtage indholdet, eller om der opstod problemer.

  • Fuldført: "Fik det. Jeg vil behandle denne side som produktkendskab."
  • Kan ikke behandle: "Jeg kan ikke få vist denne fil direkte. Kan du dele en tekstoversigt eller dokumentversion i stedet?"

Advarsel

Ændringer af viden træder i kraft med det samme. Så snart et dokument f.eks. er uploadet, bruger agenten det til kundekontakt. Du kan ikke teste ændringer af viden, før de anvendes.

Advarsel!

Det indhold, du deler med en agent, f.eks. filer, chathistorik eller mails, kan opsummeres eller inkluderes i agentens svar til andre brugere, også dem, der ikke oprindeligt har adgang til det pågældende indhold. Denne risiko gælder uanset følsomhedsmærkater eller tilladelser, der er placeret på indholdet. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Forstå, hvordan indhold deles med agenter i Microsoft 365

Konfigurere indstillinger

Tilpas, hvordan agenten interagerer med potentielle kunder via mail. Du kan justere:

  • Mailrytme: Antal og tidspunkt for opfølgninger.
  • Signatur: Sådan underskriver agenten meddelelser.
  • Tekst til framelding: Standardsprog til fravalg.

Du kan bruge standardindstillingerne og ændre dem senere.

Vigtigt

Fuldfør trinnene i den rækkefølge, der er beskrevet i denne artikel. Skriv standard ved hvert trin for at demonstrere og tilpasse senere under coaching.

Test agenten i chat

Føj agenten til en 1:1 Teams-chat for at teste agenten, give feedback og godkende funktionsmåden i et miljø med lav risiko. Angiv læringsmaterialer, så agenten kan lære af dem.

Under test kan du give feedback til agenten via chatmeddelelser. Spørg f.eks. agenten om, hvad der udgør en god indledende opsøgende mail. Når agenten svarer, skal du give feedback om tonen, længden af mailen osv.

Hvis du vil teste agenten yderligere, kan du angive en liste over potentielle kunder som en CSV- eller Excel-fil til agenten for at teste interaktioner med potentielle kunder i chat. Når du er sikker på, at agenten er klar til at arbejde med reelle potentielle kunder, skal du gå videre til næste trin.

Upload listen over kundeemner

Angiv din liste over potentielle kundeemner til validering i agenten. Listen kan være en CSV- eller Excel-fil med én række pr. kontakt og kolonneoverskrifter inkluderet. De obligatoriske felter er:

Felt Beskrivelse
Mail Kundeemnets mailadresse.
Firmanavn Den organisation, som kundeemnet arbejder for.
Produkt Det, du promoverer (især vigtigt, hvis du bruger den samme agent til at dække flere produktlinjer eller kampagner).
Fornavn Til personlig tilpasning.

Hvis der er filproblemer, fortæller agenten dig, hvad der mangler:

  • "Der blev ikke fundet en kolonne med navnet 'firmanavn'. Tilføj den, før du fortsætter."
  • "Denne fil er tom eller ulæselig." (agenten har muligvis ikke tilladelser)
  • "Nogle rækker mangler nøgleoplysninger. 92 ud af 100 potentielle kunder er klar. Jeg springer de resterende otte manglende mail- eller produktdata over."

Agenten håndterer problemer som f.eks.:

  • Rækker, der mangler kritiske felter, springes over (du kan se, hvilke der er).
  • Forkert udformede data ignoreres, f.eks. ugyldige mailformater.

Kør en test

Når din liste er valideret, begynder agenten at generere testmailindhold i Teams-chat:

  • Opretter eksempel på opsøgende mails ved hjælp af din konfiguration.
  • Anvender din tone og dine retningslinjer.
  • Leverer hver kladde i Teams til gennemsyn.

En genereret testmail refererer f.eks. til virksomheden, fremhæver værdiforslaget og slutter med en klar opfordring til handling – der er i overensstemmelse med strukturen i en velfungerende opsøgende sekvens.

Bemærk

Test, at de mails, der vises i chat, har links til opsigelse af abonnement. Linkene i chat er pladsholdere og fungerer ikke. Når der sendes mails til kunder, erstattes pladsholderne for opsigelse af abonnement med funktionelle links til opsigelse af abonnement.

Start rollespil

Test sager i den virkelige verden for at bekræfte ydeevnen:

  • Spørgsmål om priser: "Hvor meget koster det?". Agenten skal bekræfte spørgsmålet og enten give en prisvejledning på højt niveau (hvis det er konfigureret) eller eskalere til et menneske for detaljerede tilbud med respekt for dine retningslinjer.
  • Sammenligninger af konkurrence: "Hvordan er du bedre end [konkurrent]?". Agenten skal fremhæve dine differentieringer uden at tale nedsættende om konkurrenterne, forblive faktuelle og fokusere på værdi.
  • Manglende interesse: "Jeg er ikke interesseret lige nu." Agenten skal bekræfte svaret, tilbyde at genoptage forbindelsen på et bedre tidspunkt og markere samtalen korrekt.

Når testen er fuldført, skal du skrive, at Jeg er færdig med testen.

Når du skriver dette udtryk, forbereder agenten sig på live kontakt.

Bemærk

Agenten registrerer ikke automatisk, når testen er fuldført. Du er nødt til at fortælle det.

Arbejde med agenten

Du kan angive listen over potentielle kunder som en CSV- eller Excel-fil til agenten og bede om at få en go live-plan. Når du har gennemgået og godkendt planen, begynder agenten at arbejde på potentielle kunder og sender opsøgende mails til dem. Agenten informerer dig også om dens fremskridt og eskalerer proaktivt, hvis den finder noget problem.

Du kan også spørge agenten om statussen. Du kan f.eks. angive følgende prompt: Giv mig en oversigt over de kundeemner, du har arbejdet på.

Når agenten bekræfter, er den klar til at starte:

  1. Upload din endelige godkendte liste over kundeemner.
  2. Bekræft, at dine strategiplaner, retningslinjer og indstillinger er fuldført.
  3. Skriv Gå live.

Hvad sker der, når du går live?

  • Agenten begynder at sende mails efter din godkendte kadence.
  • Den sporer svar og klassificerer automatisk resultater.
  • Alle retningslinjer og regler for framelding overholdes.
  • Du får statusopdateringer via Teams-meddelelser.

Når den er live, leverer agenten oversigtsopdateringer i Teams:

  • Det samlede antal kundeemner, der er kontaktet.
  • Svar modtaget.
  • Kundeemner er enten afleveret eller eskaleret.

Du kan anmode om opdateringer i realtid ved at spørge:

  • Vis denne uges oversigt over opsøgende arbejde.
  • Hvilke kundeemner har ikke svaret endnu?

Bemærk

Når du går live, begynder mails at blive sendt med det samme. Agenten har i øjeblikket ikke konfiguration til at forhindre den i at sende mails i weekenden, på helligdage eller efter arbejdstid.

Skaler agenten

Når din agent er valideret, kan du skalere den på tværs af produktlinjer, områder (kun engelsktalende og kun USA) eller teams. Hver forekomst kan have sin egen konfiguration, mens de stadig følger regler for overholdelse af angivne standarder for hele organisationen.

Bedste praksis for skalering:

  • Start småt, test med færre end 25 potentielle kunder, før du udvider.
  • Gennemse aftaleoversigter, og tilpas konfigurationen regelmæssigt.
  • Hold strategiplaner og retningslinjer aktuelle i takt med, at produkter og markeder udvikler sig.
  • Opret flere forekomster til nye produkter, områder eller kampagner.
  • Vedligehold separate CSV-filer for hver opsøgende bølge.
  • Gennemse oversigter ugentligt for at sikre, at retningslinjerne følges, og at tonen forbliver ensartet.

Administrationsfunktioner:

  • Stop opsøgende arbejde midlertidigt: Stopper straks alle aktive kontakter.
  • Tildel kundeemner igen: Videresend varme kundeemner eller eskaleringer til bestemte sælgere (hvis det er defineret i din kundeemnefil).
  • Håndter frameldinger: Registrerer automatisk framelding og sikrer, at der ikke er yderligere kontakt.

Når en opsøgende bølge er fuldført, får du en oversigtsmeddelelse med den fulde statusopdeling (sendt, afventende svar og afmeldt).

Understøttet og ikke-understøttet indhold

Når du interagerer med salgsudviklingsagenten i Teams, kan du her se, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer:

Understøttet indhold:

  • Strukturerede forretningsdata (CSV- eller Excel-filer).
  • Tekstbaserede dokumenter og sæt (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Offentlige eller interne weblinks (ikke-medieindhold).
  • Samtaler i 1:1 Teams-chats.

Ikke-understøttet indhold:

  • Video- eller lydfiler.
  • Billedbaseret indhold (.jpg, .png).
  • Gruppechats eller Teams-kanaler.
  • Outlook-tråde eller videresendte mails.
  • Personlige, fortrolige eller ikke-relaterede oplysninger, der ikke er relevante for opsøgende konfiguration.

Hvis du deler indhold, der ikke understøttes, f.eks. en videofil, svarer agenten: "Jeg kan ikke få adgang til videofiler. Del en skriftlig oversigt eller et dokument."

Agenttilladelser

Salgsudviklingsagenten bruger følgende tilladelser til at udføre sit arbejde.

Agent 365-værktøjer

  • McpServers.Mail.All: Giver programmet adgang til Mail MCP-serveren.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Giver programmet adgang til OneDrive- og SharePoint MCP-serveren.
  • McpServers.Word.All: Giver programmet adgang til Word MCP-serveren.
  • McpServers.Excel.All: Giver programmet adgang til Excel MCP-serveren.
  • McpServers.Knowledge.All: Giver programmet adgang til Viden MCP-serveren.
  • McpServers.Teams.All: Giver programmet adgang til Teams MCP-serveren.
  • McpServers.Dataverse.All: Giver programmet adgang til Dataverse MCP-serveren.
  • McpServers.Sales.All: Giver programmet adgang til Sales MCP-serveren.
  • McpServersMetadata.Read.All: Gør det muligt for programmet at læse metadata for alle MCP-servere.
  • McpServers.SharepointLists.All: Giver programmet adgang til MCP-serveren til SharePoint-lister.
  • McpServers.Me.All: Giver programmet adgang til Me MCP-serveren.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Giver programmet adgang til Copilot MCP-serveren.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Læs alle kanalmeddelelser.
  • Chat.Read: Læs brugerchatmeddelelser.
  • ChatMessage.Send: Send brugerchatmeddelelser.
  • Files.ReadWrite.All: Har fuld adgang til alle filer, som brugeren kan få adgang til.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Læs og skriv mail i delte mapper.
  • Mail.Send.Shared: Send mail på vegne af andre.
  • Mail.Send: Send mail.
  • Sites.ReadWrite.All: Har fuld kontrol over alle grupper af websteder.
  • User.Read.All: Læs alle brugernes fulde profiler.
  • Chat.Create: Opret chats.
  • Presence.ReadWrite: Læs og skriv dine oplysninger om tilstedeværelse.

Power Platform-miljøtjeneste

  • user_impersonation: Giver brugerne adgang til alle API'er.

Dataverse

  • user_impersonation: Giver programmet adgang til Common Data Service.

Power Platform API

  • Connectivity.Connections.Read: Læs forbindelser.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Aktivér Copilot Studio Copilots.

Messaging Bot-API-program

  • AgentData.ReadWrite: Tillader læsning/skrivning af agentdata.

Gældende begrænsninger

I følgende tabel beskrives de aktuelle begrænsninger for Salgsudviklingsagent i Agent 365:

Areal Sådan virker det
Teams-chat Kun 1:1-chats mellem agentens udvikler og agenten understøttes. Andre kan ikke chatte med agenten på nuværende tidspunkt.
Kommunikationskanaler Agenten interagerer kun med brugere via mail og Teams-chats. Samtaler i Teams-kanaler, kommentarer i dokumenter, Teams-møder og andre kanaler understøttes ikke.
Mailtråde Agenten svarer kun på mailtråde, som den starter. Agenten ignorerer mail, der er sendt til den, medmindre den har startet tråden.
Omdøber Når agenten er udrullet, er navnene permanente.
Dataindtagelse Understøtter SharePoint-, OneDrive- og weblinks, men ikke rekursive gennemsøgnings- eller mediefiler.
Analyse Ingen indbyggede dashboards til visuel rapportering. status, der deles via Teams-chat.
Menneskelig overvågning Når den er startet, køres den autonomt, indtil den stoppes.
Testområde Validering begrænset til Teams 1:1-chat.
Automatisk progression Skifter ikke automatisk fra test til pilot.
Afsendelse af mail Sender mails på alle timer, herunder weekender.

Sådan rapporterer du bekymringer

Hvis du støder på noget stødende AI-genereret indhold, skal du kontakte os på salesagentteam@microsoft.com.

Relateret indhold

  • Last updated on