Konfigurér AI-agenten til Service i Microsoft 365 Copilot

Du kan hurtigt sætte en AI-agent op i Service i Microsoft 365 Copilot og derefter indlejre den i ikke-Microsoft CRM-systemer.

Forudsætninger

• Opsæt tjenesten i Microsoft 365 Copilot.
• Du skal have rollen Systemtilpasser eller Systemadministrator i det miljø, hvor AI-agent oprettes. Få mere at vide i foruddefinerede sikkerhedsroller.
• ServiceNow eller Salesforce-forekomst, hvis du vil teste din forbindelse.

Navigation

Du kan navigere til Copilot integrerbare widget på en af følgende måder:

• Vælg Vis i Kom i gang>Start her>Indstille Copilot integrerbar widget.
• Vælg Administrer i Agentoplevelse>Produktivitet>Copilot integrerbar widget.

Konfigurér indlejret AI-agent

På Copilot integrerede widget viser programmet følgende:

1. Copilot indlejrbar widget-URL: URL'en, som du kan bruge til at indlejre tjenesten i Microsoft 365 Copilot-agenten i dine ikke-Microsoft CRM-systemer. I øjeblikket kan du integrere agenten i Salesforce- og ServiceNow CRM-systemer.

2. Aktivér Copilot funktioner: Aktivér følgende Copilot-funktioner, som kundeservicemedarbejderne i dine CRM-systemer, der ikke er Microsoft CRM-systemer, kan bruge:

   • Copilot til spørgsmål og mails: Vælg Administrer for at tilpasse de videnskilder, Copilot bruger til at generere svar. Du kan også tilpasse, hvilke felter Copilot skal bruge til at generere mailkladder og aktivere yderligere funktioner.
   • sags- og samtaleoversigter: Opsummer sager og lukkede samtaler.
   • Løsningsbemærkninger: Genererer løsningsnoter til sager.
   • plugins: Brug målrettede søgeord til at indsamle hurtige oplysninger om den sag, du arbejder på. Vælg Administrer for at tilføje det plugin, der er oprettet i Copilot Studio.

   

Test din AI-agent

Vælg Copilot-testwidgetten for at teste, hvordan AI-agenten fungerer. Du kan teste agenten ved at oprette forbindelse til dit Salesforce- eller ServiceNow CRM-miljø.

Bemærk

Du kan kun oprette forbindelse til én CRM. 

Salesforce

1. I Copilot skal du vælge Salesforce i CRM-kontoen.

2. Vælg Konfigurer. 

3. Vælg Log på ved siden af Salesforce. På panelet vises Salesforce-logon-oplysningerne for Login URI Environment og Salesforce API Version. 

4. Vælg logon, og følg derefter prompterne på skærmen for at bekræfte din identitet, hvis det er nødvendigt. Når forbindelsen er bekræftet, vises der et grønt flueben. 

5. Vælg Bekræft. 

ServiceNow

1. I Copilot skal du vælge ServiceNow i CRM-konto.

2. Vælg Konfigurer. 

3. I Godkendelsestype skal du enten vælge Brug Oauth2 eller Basisgodkendelse. 

4. Afhængigt af din godkendelsestype skal du gøre et af følgende:

   • Hvis du godkender ved hjælp af oAuth2 skal du angive dine legitimationsoplysninger og vælge Log på. 

   • Hvis du godkender ved hjælp af Grundlæggende godkendelse, skal du angive domænet for dit miljø, brugernavn og din adgangskode og derefter vælge Opret forbindelse. 

   Når forbindelsen er bekræftet, vises der et grønt flueben. 

5. Vælg Bekræft. 

Når du har oprettet en vellykket forbindelse, kan du begynde at sende meddelelser frem og tilbage ved hjælp af AI-agenten.

Næste trin

Integrer din agent i et CRM-skrivebord. Flere oplysninger:

• Integrere agent til service i Salesforce
• Integrere agent til service i ServiceNow