Samarbejdsområder i Copilot for Sales

Samarbejdsområder findes i både den fysiske og den digitale verden. I den fysiske verden kan et samarbejdsområde være et mødelokale eller et konto, hvor sælgerne engagerer sig med kunderne. I den digitale verden er et samarbejdsområde et virtuelt mødelokale, hvor sælgerne engagerer sig med deres kunder ved hjælp af apps som Microsoft Teams eller Outlook. Digitale samarbejdsarbejdsområder er blevet mere populære i løbet af de sidste par år, men det kan være udfordrende at konfigurere dem for at maksimere sælgernes produktivitet. Ideelt set kan sælgere hurtigt oprette teams og kanaler med de rette personer og de rigtige oplysninger, der er organiseret på en effektiv, forudsigelig måde. I praksis er oplysninger dog ofte fragmenteret, spredt ud over flere Teams-kanaler og svære at opdage. En bedre måde at håndtere denne udfordring på er at bruge salgsskabeloner til at oprette et samarbejdsområde i Teams. Salgsskabeloner samler de rette medlemmer, kontekstafhængige data og produktivitetsapps for at øge gruppesamarbejdet i Teams.

Salgsskabeloner leveres færdigpakkede med funktioner, der hurtigt får gang i organiseret og effektivt samarbejde. Ved at bruge salgsskabeloner til at oprette et samarbejdsområde kan sælgerne fokusere på at skabe kontakt til kunderne og skabe øget engagement i virksomheden frem for at bruge tid på at organisere og søge efter oplysninger.

Hvad er en salgsskabelon?

En salgsskabelon strømliner opsætningen af et team og kanaler i Microsoft Teams, der er knyttet til dit CRM-system (Customer Relationship Management) for at give nem adgang til virksomhedsdata i arbejdsforløbet. Skabelonerne kommer med foruddefinerede kanaler og fastgjorte apps. Du kan oprette et samarbejdsområde ved hjælp af enten en firmateamskabelon eller en skabelon til et aftalelokale.

Firmateamskabelon

En firmateamskabelon anvendes på gruppeniveau og knyttes til en CRM-konto. Den leveres med to kanaler, Generel og Delt. Den generelle kanal er designet til samarbejde med mennesker i din organisation. Den delte kanal er til samarbejde med personer uden for din organisation, såsom kunder. Apps, f.eks. OneNote og filer med startmapper og links til CRM-lagerplaceringer, er fastgjorte for at øge salgsteamets produktivitet.

Handelsrumskabelon

En handelsrumskabelon anvendes på kanalniveau og er knyttet til en CRM-salgsmulighed. Vi anbefaler, at du opretter salgsmulighedskanaler under det team, der er knyttet overordnet firma. Hvis det overordnede firma ikke er knyttet til et team, skal du oprette og tilknytte et, så dine sælgere kan samarbejde om salgsmuligheder. Salgsmulighedskanalen er til samarbejde med mennesker i din organisation. Du har mulighed for at oprette en separat delt kanal for at samarbejde med personer uden for organisationen. Apps, f.eks. OneNote og filer med startmapper og links til CRM-lagerplaceringer, er fastgjorte for at øge salgsteamets produktivitet.

Forudsætninger

• Du skal have en Dynamics 365 eller Salesforce CRM-firma.

• Du skal have en Microsoft 365 E3- eller E5-licens. Få mere at vide om licenskravene til Copilot for Sales.

• Tilføjelsesprogrammet Copilot for Sales til Outlook skal være installeret. Hvis du ikke har det, skal du bede din administrator om at installere det for dig.

• Før du kan føje kunder til delte kanaler ved hjælp af deres identitet i organisationsnetværket, skal du sikre, at din lejeradministrator har aktiveret delte kanaler i Teams.