Del via

Oprette en kontakt i CRM fra Copilot til salg

  • Artikel

Hvis der ikke findes en ekstern kontakt i dit CRM, skal du oprette en kontakt i CRM direkte fra Copilot til salg.

Tip

Angiv kontaktpersonens mailadresse i følgende format, når du opretter en mail eller en mødeinvitation: FirstName LastName <emailadresse>. Hvis du gør det, udfyldes de tilsvarende elementer automatisk i CRM-kontaktformularen.

Sådan oprettes en kontakt:

  1. I ruden Copilot til salg skal du holde markøren over en kontakt, der ikke er gemt, og derefter vælge Føj til (CRM).

    Skærmbillede, der viser, hvordan du tilføjer flere eksterne kontakter under fanen Dynamics 365.

  2. Tilføj de nødvendige oplysninger i formularen Ny kontaktperson, og vælg derefter Gem.

    Bemærk

    Hvis din administrator har deaktiveret oprettelsen af den indbyggede post, åbnes formularen Ny kontakt i CRM for at udfylde detaljerne. Flere oplysninger: Konfigurere oprettelse af ny kontakt

    Skærmbillede, der viser hvordan en kontakt oprettes inline.

    Bemærk

    Du kan også åbne kontaktformularen i CRM. Vælg Åbn i (CRM), og angiv derefter oplysninger.

    Copilot til salg forbinder automatisk den nye CRM-kontakt med din eksterne kontakt.

Vigtigt!

Med implementeringen af den globale oprettelsesfunktion i Copilot til salg kan oprettelse af kontakter mislykkes, når du bruger den eksterne kontaktoprettelsesproces. Hvis du vil fortsætte med at oprette kontakter i CRM, skal du udføre følgende trin i Teams-administratorindstillinger:

  1. Gå til Indstillinger>Miljø>Formularer>Kontakt.
  2. Vælg en af følgende indstillinger:
    • Opret nye poster i Copilot til salg
    • Opret nye registreringer ved at åbne Salesforce fra et sammenkæde
  3. Gem disse indstillinger, og opret kontakten igen.

Signatur tilgængelig i mail

Hvis du åbner ruden Copilot til salg fra en indgående mail, der indeholder afsenderens signatur, og du føjer kontakten til dit CRM-system, udfylder Copilot til salg kontaktoplysningerne på forhånd baseret på signaturen og fremhæver de felter, der er udfyldt. Du kan opdatere oplysningerne og vælge Gem

Denne funktion er kun tilgængelig for mails på de understøttede sprog.

Skærmbillede, der viser foruddefinerede oplysninger fra signaturen.

Tilføj nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i e-mailbannere

Når du læser, skriver eller besvarer mails med eksterne kontakter i felterne Fra, Til eller Cc, kan du føje nye kontakter til dit CRM ved hjælp af hurtige CRM-handlinger i bannermeddelelsen.

Når du læser en mail fra eksterne kontakter, og mindst én kontakt i mailtråden ikke er gemt i dit CRM, indeholder bannermeddelelsen øverst i mailen en handling, som du kan bruge til at tilføje de nye kontakter. I øjeblikket er bannermeddelelser i dette scenarie tilgængelige på op til to eksterne mails pr. bruger pr. dag. Hvis du ikke ønsker, at disse bannere skal vises,bed din administrator om at deaktivere dem.

Når du skriver en mail, opretter en mødeinvitation eller besvarer en mail eller en mødeinvitation med eksterne kontakter, indeholder bannermeddelelsen øverst i mailen en handling for at tilføje de nye kontakter, hvis mindst én kontakt i mailen ikke er gemt i dit CRM-system. Bannermeddelelsen i dette scenarie vises for hver mail, der indeholder eksterne kontakter.

  1. Åbn en e-mail, der har eksterne kontakter.

  2. I bannermeddelelsen skal du vælge Tilføj kontakt eller Tilføj kontakter.

  3. I rudenCopilot til salg skal du holde markøren over den ikke-gemte kontakt og derefter vælge Tilføj. Hvis support til kundeemner er aktiveret i dit miljø, kan du vælge at tilføje det som et kundeemne eller en kontakt.

    Skærmbillede, der viser en bannermeddelelse med en hurtig handling til at tilføje en ny kontakt.

  4. Tilføj de nødvendige oplysninger i formen Ny kontakt eller Nyt kundeemne , og vælg derefter Gem.

Se også

Opret en ny post i dit CRM fra Copilot til salg
Konfigurere oprettelse af nye poster