Del via

Installer og fastgør Microsoft 365 Copilot for Sales-appen i Teams

  • Artikel

Hvis du vil installere appen Copilot til salg i Teams, skal du gå til Teams Administration og oprette konfigurationspolitikker for at installere appen og tildele brugere. Det anbefales også, at du fastgør den for at øge din opdagelse og opfordre sælgerne til at bruge den.

Hvis du vil installere og fastgøre appen i Teams, skal du oprette en brugerdefineret konfigurationspolitik for Teams-appen og tildele politikken til en brugergruppe (sikkerhedsgruppe, afdeling eller distributionsliste).

Bemærk

  • Teams-mødet skal transskriberes for Copilot til salg for at generere indsigt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer optagelse i organisationen, ved at gå til Slå skrivning til eller fra for optagelse.
  • Forbindelsen mellem Copilot til salg og dit CRM styres via tilføjelsesprogrammet Copilot til salg i Outlook. Flere oplysninger: Brug Copilot til salg i Outlook

Oprette en brugerdefineret konfigurationspolitik for Teams i appen

  1. Log på Teams Administration.

  2. Vælg Teams-apps>Konfigurer politikker i ruden til venstre.

  3. Vælg Tilføj på fanen Administrer politikker.

  4. Angiv et navn til og en beskrivelse af politikken.

  5. Aktiver Fastgørelse af bruger.

  6. Vælg Tilføj apps under Installerede apps.

  7. I panelet Tilføj installerede apps skal du søge efterCopilot til salgapp . Du kan også filtrere apps efter apptilladelsespolitik.

  8. Vælg Tilføj for at føje Copilot til salg til listen over apps, der skal installeres.

  9. Vælg Tilføj igen for at installere de angivne apps.

  10. Vælg Tilføj apps under Fastgjorte apps.

  11. I panelet Tilføj fastgjorte apps skal du søge efterCopilot til salgapp . Du kan også filtrere apps efter apptilladelsespolitik.

  12. Vælg Tilføj for at føje Copilot til salg til listen over apps, der skal fastgøres.

  13. Vælg Tilføj igen for at fastgøre de angivne apps.

  14. Arranger apps i den rækkefølge, de skal vises i Teams, under App-linje eller Meddelelsesudvidelser.

  15. Vælg Gem.

Du kan finde flere oplysninger om administration af politikker for konfiguration af teams-appen ved at gå til Administration af politikker for konfiguration af apps i Microsoft Teams.

Tildele konfigurationspolitikken for den brugerdefinerede Teams-app til en brugergruppe

  1. Log på Teams Administration.

  2. Vælg Teams-apps>Konfigurer politikker i ruden til venstre.

  3. Vælg Tilføj under fanen Gruppepolitiktildeling.

  4. Søg efter og tilføj den gruppe, du vil tildele politikken til.
    Det ideelle er den gruppe, som sælgerne tilhører. Hvis sælgerne er spredt over flere grupper, skal du oprette flere gruppepolitiktildelinger.

  5. Angiv rangordning for gruppetildelingen.

  6. Vælg den politik, du oprettede tidligere.

  7. Vælg Anvend.

Du kan finde flere oplysninger om tildeling af bruger- og gruppepolitikker ved at gå til Tildeling af politikker til brugere og grupper.

Velkomstmeddelelse

Når appen Copilot til salg, bliver hver bruger klar ved at sende et engagerende budskab fra Copilot til salg i Teams. I denne meddelelse beskrives de vigtigste funktioner i Copilot til salg og indeholder direkte links til omfattende funktionsdokumentation og andre undervisningsressourcer.

Se også

Installere tilføjelsesprogrammet Copilot til salg til Outlook