Få adgang til Microsoft 365 Copilot til salg-appen
Copilot til salg er en AI-Assistent til sælgere Microsoft 365 , der opretter forbindelse til salgsløsninger for at give næste generations AI- og CRM-platformsopdateringer og indsigt på tværs af produktivitetsarbejdsgange.
Hvis du ikke har adgang til Copilot til salg, skal du bede din administrator om at installere det.
Adgang til Copilot til salg i Outlook
Som sælger kommunikerer du med mange potentielle kunder via e-mail. Copilot til salg hjælper dig med at forberede dig på dine forpligtelser. De indsamler oplysninger fra dit CRM-system og Microsoft Office og forbedrer dem med indsigt, der kan bruges, så du kan være mere effektiv, lige der, hvor du bruger det meste af din dag.
Du kan få adgang til Copilot til salg ved hjælp af en af følgende muligheder:
Outlook-skrivebord
Under udarbejdelse af en mail eller oprettelse af et møde
Vælg Copilot til salg på båndet eller Alle apps>copilot for salg (i det klassiske bånd)
Vælg Flere kommandoer (...), og vælg derefter Copilot til salg (i båndet Forenklet)
Vælg Vis kontakt eller Tilføj kontakt i bannerbeskeden (til mails)
Vælg Vis detaljer i bannermeddelelsen (til møder)
Under læsning af en mail eller åbning af et møde
Du kan løse dette problem ved at vælge en af følgende handlinger i det klassiske bånd:
- Vælg Copilot til salg på båndet.
- Vælg Alle apps>Copilot til salg. Vælg Copilot til salg i pop-op-vinduet. Hvis du vil føje et CRM-objekt som et omfattende tilpasningskort til mailen, skal du vælge Søg på Copilot til salg og derefter søge efter og vælge CRM-objektet.
På båndet Forenklet: Vælg Flere kommandoer (...), og vælg derefter Copilot til salg.
Nyt Outlook desktop og Outlook på internettet
Under udarbejdelse af en e-mail
På båndet skal du vælge Apps>Copilot til salg. Vælg Copilot til salg i pop-op-vinduet. Hvis du vil føje et CRM-objekt som et omfattende tilpasningskort til mailen, skal du vælge Søg på Copilot til salg og derefter søge efter og vælge CRM-objektet.
Bemærk
Hvis Copilot til salg er installeret af en administrator, fastgøres appen automatisk til båndet.
Vælg Vis kontakt eller Tilføj kontakt i bannerbeskeden (til mails)
Vælg Vis oversigt i bannermeddelelsen (til møder)
Mens du læser en e-mail
Vælg Apps>Copilot til salg på handlingslinjen til e-mail.
Bemærk
Hvis Copilot til salg er installeret af en administrator, fastgøres appen automatisk til handlingsbåndet til e-mail.
Under oprettelse eller åbning af et møde
- Vælg Copilot til salg på båndet.
E-mail-bannere i Outlook
Når du skriver en mail, opretter et møde eller besvarer en mail eller en mødeinvitation med en ekstern kontakt, vises der en bannermeddelelse øverst i mailen eller mødeinvitationen med en af følgende handlinger:
- Se salgsindsigt: Denne handling vises, hvis eksterne kontakter i en mail gemmes i CRM. Vælg for at åbne ruden Copilot til salg .
- Tilføj kontakter: Denne handling vises, hvis mindst én kontakt i mailen ikke er gemt i dit CRM. Flere oplysninger: Tilføje nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i mailbannere
Bemærk
Bannermeddelelsen i dette scenarie vises for hver mail eller hvert møde, der indeholder eksterne kontakter.
Når du læser en mail fra eksterne kontakter, vises der en bannermeddelelse øverst i mailen med to af følgende kontekstafhængige handlinger:
- Tilføj kontakter: Denne handling vises, hvis mindst én kontakt i mailtråden ikke er gemt i dit CRM. Flere oplysninger: Tilføje nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i mailbannere
- Gem denne e-mail: Denne handling vises, hvis du ikke har gemt e-mailen i dit CRM-system. Flere oplysninger: Gemme mails i CRM via hurtige CRM-handlinger i mailbannere
- Se salgsindsigt: Vælg for at åbne ruden Copilot til salg .
Bemærk
Bannermeddelelsen i dette scenarie vises for op til to eksterne mails pr. bruger pr. dag. Hvis du ikke ønsker, at disse bannere skal vises,bed din administrator om at deaktivere dem.
Fastgør Copilot til salg-appen i Outlook
Hvis du vil bevare Copilot til salg i visningen, mens du bevæger dig gennem dine mails og møder, skal du fastgøre det, så app-ruden forbliver åben.
Hvis du vil fastgøre appen, skal du vælge opslagsnålen 
. Markér opslagsnålen for at frigøre 
den igen.
Adgang til Copilot til salg i Teams
Med støtte fra AI, giver Copilot til salg-appen i Teams anbefalinger og oplysninger for at hjælpe dig med at holde forbindelsen til dine kunder, minimere dataindtastning og tilpasse dine engagementer for at afslutte handler hurtigere med højere hyppigheder af vundne handler. Få en mere grundlæggende forståelse af kundernes behov ud fra korte opkaldsoversigter med samtaleintelligens, og få den rette handling på det rette tidspunkt med automatisk genererede opfølgninger.
Bemærk
Der er adgang til Copilot til salg i Microsoft Teams mobilappen. Du kan åbne den personlige app og bruge meddelelsesudvidelser til at søge efter og dele CRM-poster.
Hvis du vil vide, hvordan optaget af opkald udnyttes, kan du se Få mere at vide – opkalds- eller mødeoptagelser.
Du kan få adgang til Copilot til salg ved hjælp af en af følgende muligheder:
Meddelelsesudvidelser
I en Teams-chat eller -kanal skal du vælge Meddelelsesudvidelser (...), søge efter Copilot til salg-appen og derefter vælge den. Det hjælper dig med at dele CRM-poster med dine teammedlemmer.