Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Appen Sales er ai-assistent for sælgere i Microsoft 365, der opretter forbindelse til salgsløsninger for at hente næste generation af opdateringer og indsigt til AI- og CRM-platformen på tværs af produktivitetsarbejdsprocesser.
Hvis du ikke har adgang til appen Sales, skal du bede administratoren om at installere den.
Få adgang til appen Sales i Outlook
Som sælger kommunikerer du med mange potentielle kunder via e-mail. Appen Sales hjælper dig med at forberede dig på dine aftaler. Det indsamler oplysninger fra dit CRM-system og Microsoft Office og forbedrer det med handlingsrettet indsigt,så du kan være mere effektiv lige der, hvor du tilbringer det meste af dagen.
Du kan få adgang til appen Sales ved hjælp af en af følgende indstillinger:
Outlook-skrivebord
Under udarbejdelse af en mail eller oprettelse af et møde
Vælg Salg på båndet eller Alle Apps>Sales (på båndet Klassisk)
Vælg Flere kommandoer (...), og vælg derefter Salg (på båndet Forenklet)
Vælg Vis kontakt eller Tilføj kontakt i bannerbeskeden (til mails)
Vælg Vis detaljer i bannermeddelelsen (til møder)
Under læsning af en mail eller åbning af et møde
Udfør en af følgende handlinger på båndet Klassisk:
- Vælg Salg på båndet.
- Vælg Alle apps>Salg. Vælg Salg i pop op-vinduet. Hvis du vil føje et CRM-objekt som et omfattende adaptivt kort til mailen, skal du vælge Søg i salg og derefter finde og vælge CRM-enheden.
På båndet Forenklet: Vælg Flere kommandoer (...), og vælg derefter Salg.
Nyt Outlook desktop og Outlook på internettet
På båndet skal du vælge pil ned på ikonet Copilot og derefter vælge Salg.
Hvis du vil vide, hvordan du får adgang til appen, når du udarbejder en mail, læser en mail eller opretter et møde, skal du se følgende afsnit.
Under udarbejdelse af en e-mail
Vælg Apps>Sales på båndet. Vælg Salg i pop op-vinduet. Hvis du vil føje et CRM-objekt som et omfattende adaptivt kort til mailen, skal du vælge Søg i salg og derefter finde og vælge CRM-enheden.
Bemærk!
Hvis appen Salg er administratorinstalleret, fastgøres appen automatisk til båndet.
- Vælg Vis kontakt eller Tilføj kontakt i bannerbeskeden (til mails)
- Vælg Vis oversigt i bannermeddelelsen (til møder)
Mens du læser en e-mail
Vælg Apps>Sales på mailhandlingslinjen.
Bemærk!
Hvis appen Salg er administratorudrullet, fastgøres appen automatisk til mailhandlingslinjen.
Når du opretter eller åbner et møde, skal du vælge Salg på båndet.
Mailbannere i Outlook
Når du udarbejder en mail, opretter et møde eller besvarer en mail eller en mødeinvitation med en ekstern kontaktperson, vises der en bannermeddelelse øverst i mailen eller mødeinvitationen med en af følgende handlinger:
- Se salgsindsigt: Denne handling vises, hvis eksterne kontakter i mailen er gemt i CRM. Vælg at åbne ruden Salg .
- Tilføj kontakter: Denne handling vises, hvis mindst én kontakt i mailen ikke er gemt i din CRM. Flere oplysninger:Tilføje nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i mailbannere
Bemærk
Bannermeddelelsen i dette scenarie vises for alle mails eller møder, der indeholder eksterne kontakter.
Når du læser en mail fra eksterne kontaktpersoner, vises der en bannermeddelelse øverst i mailen med to af følgende kontekstafhængige handlinger:
- Tilføj kontakter: Denne handling vises, hvis mindst én kontakt i mailtråden ikke er gemt i din CRM. Flere oplysninger:Tilføje nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i mailbannere
- Gem denne mail: Denne handling vises, hvis du ikke har gemt mailen i CRM. Flere oplysninger: Gemme mails i CRM via hurtige CRM-handlinger i mailbannere
- Se Salgsindsigt: Vælg for at åbne ruden Salg .
Bemærk!
Bannermeddelelsen i dette scenarie vises for op til to eksterne mails pr. bruger pr. dag. Hvis du ikke vil vise disse bannere, skal du bede din administrator om at deaktivere dem.
Fastgør appen Sales i Outlook
Hvis du vil holde appen Salg synlig, når du navigerer gennem dine mails og møder, kan du fastgøre appen, så appruden forbliver åben.
- Hvis du vil fastgøre appen, skal du vælge knappenålsikonet:
. - Hvis du vil fjerne appen, skal du vælge knappenålsikonet igen:
.
Du kan kun fastgøre appen i den klassiske Outlook eller i den nye Outlook, når Microsoft 365 Copilot ikke er installeret. Når Microsoft 365 Copilot er installeret, integreres appen med Microsoft 365 Copilot-sideruden.
Få adgang til appen Sales i Teams
Appen Sales i Teams understøttes af AI og indeholder anbefalinger og oplysninger, der hjælper dig med at holde forbindelsen til dine kunder, minimere dataindtastning og tilpasse dine aftaler for at lukke handler hurtigere med højere gevinstrater. Få en mere grundlæggende forståelse af kundernes behov ud fra korte opkaldsoversigter med samtaleintelligens, og få den rette handling på det rette tidspunkt med automatisk genererede opfølgninger.
Bemærk!
Appen Sales er tilgængelig i Microsoft Teams-mobilappen. Du kan åbne den personlige app og bruge meddelelsesudvidelser til at søge efter og dele CRM-poster.
Hvis du vil vide, hvordan optaget af opkald udnyttes, kan du se Få mere at vide – opkalds- eller mødeoptagelser.
Du kan få adgang til appen Sales ved hjælp af en af følgende indstillinger:
Meddelelsesudvidelser
I en Teams-chat eller -kanal skal du vælge Meddelelsesudvidelser (...), søge efter appen Sales og derefter vælge den. Det hjælper dig med at dele CRM-poster med dine teammedlemmer.