Del via

Opret en kontakt i din CRM fra appen Salg

Hvis der ikke findes en ekstern kontakt i CRM, skal du oprette en kontakt i CRM direkte fra appen Salg.

Tips

Angiv kontaktens mailadresse i følgende format, når du opretter en mail eller mødeinvitation: FirstName LastName-mailadresse<>. Hvis du gør det, udfyldes de tilsvarende elementer i CRM-kontaktformularen automatisk.

Sådan opretter du en kontakt:

  1. Peg på en ikke-gemt kontakt i ruden Salg , og vælg derefter Føj til (CRM).

    Skærmbillede, der viser, hvordan du tilføjer flere eksterne kontakter under fanen Dynamics 365.

  2. Tilføj de nødvendige oplysninger i formularen Ny kontaktperson, og vælg derefter Gem.

    Notat

    Hvis administratoren har deaktiveret oprettelse af poster direkte, åbnes formularen Ny kontakt i CRM, så du kan udfylde oplysningerne. Flere oplysninger: Konfigurer oprettelse af ny kontakt

    Skærmbillede, der viser, hvordan du opretter en kontakt indbygget.

    Notat

    Du kan også åbne kontaktformularen i CRM. Vælg Åbn i (CRM), og angiv derefter oplysninger.

    Appen Sales opretter automatisk forbindelse mellem den nye CRM-kontakt og din eksterne kontakt.

Vigtigt!

Med implementeringen af den globale oprettelsesfunktion i salgsappen mislykkes oprettelsen af kontakter muligvis, når du bruger processen til oprettelse af eksterne kontakter. Hvis du vil fortsætte med at oprette kontakter i CRM, skal du udføre følgende trin under Indstillinger for Teams-administrator:

  1. Gå til Indstillinger>For kontakt til>>.
  2. Vælg en af følgende indstillinger:
    • Opret nye poster i "Sales"
    • Opret nye poster ved at åbne Salesforce fra et link
  3. Gem indstillingerne, og opret kontakten igen.

Signatur tilgængelig i mail

Hvis du åbner ruden Salg fra en indgående mail, der indeholder afsenderens signatur, og du føjer kontakten til din CRM,udfylder appen Salg kontaktoplysningerne på forhånd baseret på signaturen og fremhæver de felter, den har udfyldt. Du kan opdatere oplysningerne og vælge Gem.

Denne funktion er kun tilgængelig for mails på de understøttede sprog.

Skærmbillede, der viser forudfyldte detaljer fra signaturen.

Tilføj nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i mailbannere

Når du læser, skriver eller besvarer mails med eksterne kontakter i felterne Fra, Til eller Cc, kan du føje nye kontakter til CRM ved hjælp af hurtige CRM-handlinger i bannermeddelelsen.

Når du læser en mail fra eksterne kontakter, hvis mindst én kontakt i mailtråden ikke gemmes i din CRM, indeholder bannermeddelelsen øverst i mailen en handling, som du kan bruge til at tilføje de nye kontakter. I øjeblikket er bannermeddelelser i dette scenarie tilgængelige på op til to eksterne mails pr. bruger pr. dag. Hvis du ikke ønsker, at disse bannere skal vises, skal du bede administratoren om at deaktivere dem.

Når du opretter en mail, opretter en mødeinvitation eller besvarer en mail eller en mødeinvitation med eksterne kontakter, hvis mindst én kontakt i mailen ikke er gemt i din CRM, indeholder bannermeddelelsen øverst i mailen en handling for at tilføje de nye kontakter. Bannermeddelelsen i dette scenarie vises for alle mails, der indeholder eksterne kontakter.

  1. Åbn en mail, der har eksterne kontakter.

  2. I bannermeddelelsen skal du vælge Tilføj kontakt eller Tilføj kontakter.

  3. Peg på den ikke-gemte kontakt i ruden Salg , og vælg derefter Tilføj. Hvis understøttelse af kundeemner er aktiveret i dit miljø, kan du vælge at tilføje den som et kundeemne eller en kontakt.

    Skærmbillede, der viser en bannermeddelelse med en hurtig handling til tilføjelse af en ny kontakt.

  4. Tilføj de nødvendige oplysninger i formularen Ny kontakt eller Nyt kundeemne , og vælg derefter Gem.

Opret en ny post i din CRM fra appen Salg
Konfigurer oprettelse af ny post

  • Last updated on