Del via

Aktivere Copilot AI-funktioner

  • Artikel

Copilot til salg kan bruge kommunikation med salgskontakter og oplysninger fra organisationens CRM-system (Customer Relationship Management) til at udlede AI-styret indsigt, der hjælper sælgerne med at skrive bedre mails, tage bedre noter og bevare overblik over deres handler. Som lejeradministrator eller CRM-administrator kan du konfigurere Copilot AI-funktioner for hele din organisation (lejeradministrator) eller specifikke miljøer (CRM-administrator).

Copilot AI-funktioner er måske eller måske ikke slået til som standard, afhængigt af hvor din lejer befinder sig. Hvis du for eksempel er ny kunde, din Dynamics 365-organisation er placeret i Nordamerika eller Europa, og dit CRM befinder sig i samme geografiske område som Microsoft Entra ID, så er Copilot AI-funktioner slået til som standard. Ellers skal du slå dem til, før dine sælgere kan bruge dem.

Copilot-AI-funktioner i Copilot til salg er kun tilgængelige på visse understøttede sprog.

Bemærk

Når du har aktiveret Copilot AI-funktioner, tager det op til 30 minutter, før ændringerne træder i kraft.

Forudsætninger

Hvis du er ny kunde i et andet område end Nordamerika eller Europa, skal du give dit samtykke til, at Copilot må behandle dine data uden for dit geografiske område, din overholdelsesgrænse eller din nationale cloudforekomst.

  • Læs artiklen Copilot-dataflytning omhyggeligt.
  • Slå dataflytning til i lejeren og/eller i miljøet.

Bemærk

Hvis samtykke til databevægelsen ikke leveres, er Copilot AI-funktioner ikke tilgængelige for dine sælgere og møde-indsigt genereres ikke.

Slå Copilot AI-funktioner til for din organisation

Som lejeadministrator kan du kontrollere, hvem der kan bruge AI-funktioner i Copilot til salg til alle miljøer i organisationen. Hvis du slår Copilot AI-funktioner fra for din organisation, kan CRM-administratorer ikke slå dem til i deres miljøer.

  1. Åbne Copilot til salg-administratorindstillinger.

  2. Under Lejer skal du vælge Copilot.

  3. Aktivér Copilot.

  4. Hvis samtykke til at flytte data uden for dit område er tilgængeligt, skal du vælge Tillad flytning af data uden for grænser.

  5. Vælg en af følgende indstillinger under Angiv på:

    • Hele organisationen: Slår Copilot AI-funktioner til for alle sælgere i miljøer i din organisation.
    • Specifikke sikkerhedsgrupper: Tillader kun udvalgte sikkerhedsgrupper i din organisation at bruge Copilot AI-funktioner. Søg efter og vælg de sikkerhedsgrupper, du vil aktivere Copilot AI-funktioner for.
    • Undtagen bestemte sikkerhedsgrupper: Forhindrer udvalgte sikkerhedsgrupper i at bruge Copilot AI-funktioner. Søg efter og vælg den sikkerhedsgruppe, du vil udelade.

    Skærmbillede af Copilot til salg-indstillinger for en lejer.

  6. Vælg Gem.

Slå Copilot AI-funktioner til i dit miljø

Som CRM-administrator kan du kontrollere, hvem der kan bruge AI-funktioner i Copilot til salg i alle miljøer, du administrerer. Hvis en lejeradministrator har slået Copilot AI-funktioner fra for din organisation, kan du ikke slå dem til i dine miljøer.

  1. Åbne Copilot til salg-administratorindstillinger.

  2. Under Miljø skal du vælge Copilot.

  3. Aktivér Copilot.

  4. Hvis samtykke til at flytte data uden for dit område er tilgængeligt, skal du vælge Tillad flytning af data uden for grænser.

  5. Hvis du vil slå funktionen salgstip til i realtid, skal du vælge Vis tip om konkurrenter og mærker.

  6. Vælg Prøv vores nyeste forhåndsversionsfunktioner, før de udrulles til alle for at aktivere prøveversionsfunktioner.

    Prøveversionsfunktioner giver sælgere mulighed for at drage fordel af nye funktioner, før de er generelt tilgængelige. Prøveversionsfunktioner er som standard deaktiverede.

  7. Vælg Gem.

    Skærmbillede af Copilot til salg-indstillinger til et miljø.

Følgende Copilot AI-funktioner er generelt tilgængelige:

  • Opret forslag til mailindhold: Tilbyder indhold, der er genereret ved hjælp af kontekst fra Outlook og dit CRM-system, hvilket gør det nemt for sælgere at skrive eller svare på mails hurtigt og sikkert.

    Det AI-genererede indhold er blot et forslag. Det er sælgerens ansvar at gennemse og redigere det foreslåede indhold for at sikre, at det er præcist og passende, før meddelelsen sendes.

    Kontrollér, at Copilot til salg til Outlook-tilføjelsesprogrammet er opdateret til den nyeste version (10.0.0.11 eller nyere), så du kan bruge funktionaliteten for tilføjelse til mail i funktionen for foreslået indhold. Lær, hvordan du opdaterer Copilot til salg-appen.

  • Visning og lagring af mailoversigt: Giver sælgere mulighed for at få vist en oversigt over seneste mails og gemme den i CRM-systemet.

  • Visning af salgsmulighedsoversigt: Giver sælgere mulighed for at få vist en oversigt over seneste noter, der er føjet til en salgsmulighed.

  • Opsummer salgsmøde: Tilbyder en automatisk opsummering af et nyligt optaget Teams-møde med salgskontakter, som sælgere nemt kan indsætte i en mail.

Dataadgangs- og brug

Copilot til salg bruger Azure OpenAI Service til generering af AI-afledt indhold. Den behandler eller gemmer ikke indhold med det formål at overvåge eller forhindre misbrug eller skadelig brug af tjenesten eller at udvikle, teste eller forbedre funktioner, der er designet til at forhindre misbrug eller skadeligt output. Ingen Microsoft-medarbejdere har adgang til dette indhold. Enhver brug af Azure OpenAI-drevne funktioner sker på dine brugeres risiko og ansvar. Få mere at vide om Azure OpenAI Service-data, beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed.

Azure OpenAI Service er tilgængelig i begrænsede geografiske områder. Nå du bruger Copilot-funktioner, der er drevet af Azure OpenAI, accepterer du, at data kan gemmes eller behandles uden for dit geografiske område, din overholdelsesgrænse eller din nationale cloudforekomst. Få mere at vide om dataopbevaring i Azure, og læs vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor kan sælgere se knappen Kopiér indhold i stedet knappen Føj til mail i funktionen til foreslået mailindhold?

Deres Copilot til salg til Outlook-tilføjelsesprogrammet er forældet. Kontrollér, at Copilot til salg til Outlook-tilføjelsesprogrammet er opdateret til den nyeste version (10.0.0.11 eller nyere), så du kan bruge funktionaliteten for tilføjelse til mail. Lær, hvordan du opdaterer Copilot til salg-appen.

Se også