Del via

Selvstudium: Fra Excel-projektmappe til en Power BI-rapport i Microsoft Teams

  • Artikel

GÆLDER FOR: Power BI Desktop Power BI-tjeneste

Din chef vil gerne have vist en rapport over dine seneste salgs- og avancetal ved dagens slutning. De nyeste data findes dog i filer på din bærbare computer. Tidligere har det taget timer at oprette en rapport, og du er begyndt at føle dig ængstelig.

Det er ikke noget problem. Med Power BI kan du oprette en fantastisk rapport og dele den i Microsoft Teams på ingen tid!

Skærmbillede af den færdige rapport Økonomieksempel.

I dette selvstudium uploader vi en Excel-fil, opretter en ny rapport og deler den med kolleger i Microsoft Teams– alt sammen fra Power BI. Du lærer, hvordan du kan:

  • Forbered dine data i Excel.
  • Download eksempeldata.
  • Opret en rapport i Power BI-tjeneste.
  • Fastgør rapportvisualiseringerne til et dashboard.
  • Del et link til dashboardet.
  • Del dashboardet i Microsoft Teams

Forudsætninger

Forbered data i Excel

Lad os tage en Excel-fil som et eksempel.

  1. Før du kan indlæse din Excel-fil i Power BI, skal du organisere dataene i en flad tabel. I en flad tabel indeholder hver kolonne den samme datatype. f.eks. tekst, dato, tal eller valuta. Tabellen skal have en kolonneoverskrift, men ingen kolonner eller rækker, der viser totaler.

    Skærmbillede af de data, der er organiseret i Excel.

  2. Derefter skal du formatere dine data som en tabel. Vælg Formatér som tabel i gruppen Typografier under fanen Hjem i Excel.

  3. Vælg en tabeltypografi, der skal anvendes på regnearket.

    Dit Excel-regneark er nu klar til at blive indlæst i Power BI.

    Skærmbillede af de data, der er formateret som en tabel.

Upload din Excel-fil til Power BI-tjeneste

Den Power BI-tjeneste opretter forbindelse til mange datakilder, herunder Excel-filer, der findes på computeren.

  1. Log på Power BI-tjeneste for at komme i gang. Hvis du ikke har tilmeldt dig, kan du gøre det gratis.

  2. Vælg Ny>rapport i Mit arbejdsområde.

    Skærmbillede af Mit arbejdsområde, der fremhæver rullemenuen Ny og indstillingen Ny rapport.

  3. Vælg Excel.

    Skærmbillede af Mit arbejdsområde, der fremhæver indstillingen Excel-datakilde.

  4. Vælg Overfør fil, og træk eller gå til Excel-filplaceringen.

    Skærmbillede af dialogboksen Power Query, hvor dialogboksen Opret forbindelse til datakilde fremhæves.

    Nu har du en semantisk model af økonomisk eksempel. Power BI oprettede også automatisk et tomt dashboard. Hvis du ikke kan se dashboardet, skal du opdatere din browser.

  5. Hvis du ikke er logget på, skal du logge på, før du kan uploade Excel-filen. Vælg Næste.

  6. I vinduet Vælg data i Power-forespørgsel skal du vælge tabellen Økonomi i Excel-projektmappen og vælge Opret.

    Skærmbillede af vinduet Vælg data i Power Query. Vælg tabellen Økonomi.

Opret din rapport

Rapporten åbnes i Redigeringsvisning og viser det tomme rapportcanvas. Til højre er ruderne Filtre, Visualiseringer og Data . Dataene i excel-projektmappens tabel vises i ruden Data . Øverst er navnet på tabellen Økonomi. Under dette viser Power BI kolonneoverskrifterne som individuelle felter.

Vil du bemærke Sigma-symbolerne på listen Data? Power BI har registreret, at disse felter er numeriske. Power BI kan også registrere geografiske felter og datofelter.

Skærmbillede af ruden Data, der viser Excel-kolonner som felter i tabellen Økonomi.

  1. Hvis du vil have mere plads til rapportlærredet, skal du minimere ruden Filtre .

  2. Nu kan du begynde at oprette visualiseringer. Lad os sige, at din chef gerne vil se profit over tid. I ruden Data skal du trække Profit til rapportlærredet.

    Power BI viser som standard et søjlediagram med én kolonne.

    Skærmbillede af et søjlediagram med én kolonne.

  3. Træk Dato til søjlediagrammet.

    Power BI opdaterer søjlediagrammet for at få vist avancen efter år.

    Skærmbillede af et søjlediagram efter år i rapporteditoren.

  4. Peg på diagrammet, og vælg de forgrenede dobbeltpile for at få vist kvartaler, og vælg dem derefter igen for at få vist måneder.

    Skærmbillede af et søjlediagram efter måned i rapporteditoren.

    December 2014 var den mest indbringende måned.

    Tip

    Hvis dine diagramværdier ikke ser ud som forventet, skal du kontrollere dine sammenlægninger. I brønden Værdier skal du f.eks. vælge feltet Profit , som du lige har tilføjet, og sørge for, at dataene aggregeres, som du vil. I dette eksempel bruger vi Sum.

Opret et kort

Din chef vil gerne vide, hvilke lande/områder der er mest rentable. Imponer din chef med en kortvisualisering.

  1. Vælg et tomt område på dit rapportlærred.

  2. Fra ruden Data skal du trække feltet Land til dit rapportcanvas og derefter trække feltet Profit til kortet.

    Power BI opretter en kortvisualisering med bobler, der repræsenterer den relative fortjeneste for hver placering.

    Skærmbillede af kortvisualisering i rapporteditoren.

    De kan se, at den europæiske og den Nordamerika region har omtrent den samme fortjeneste.

Opret en visualisering, der viser salgssegmenter

Hvad med at vise en visualisering, der viser salg efter produkt og markedssegment? Det er nemt.

  1. Vælg det tomme lærred.

  2. I ruden Data skal du vælge felterne Salg, Produkt og Segment .

    Power BI opretter et grupperet søjlediagram.

    Skærmbillede af et grupperet søjlediagram i rapporteditoren.

  3. Rediger diagramtypen ved at vælge et af ikonerne i menuen Visualiseringer . Du kan f.eks. ændre det til et stablet søjlediagram.

    Skærmbillede af et stablet søjlediagram i rapporteditoren.

  4. Hvis du vil sortere diagrammet, skal du vælge Flere indstillinger (...) >Sortér efter.

Gran de visuelle elementer

Foretag følgende ændringer under fanen Formatér i ruden Visualiseringer.

Skærmbillede af fanen Format i ruden Visualiseringer.

  1. Vælg søjlediagrammet Profit by Year, Quarter, Month og Day . I afsnittet Titel skal du ændre Tekststørrelse til 16 pkt. Slå Skygge til Til.

  2. Vælg søjlediagrammet Salg efter produkt og segment . I afsnittet Titel skal du ændre titlen Tekststørrelse til 16 pkt. Slå Skygge til Til.

  3. Vælg kortet Profit by Country . I afsnittet Korttypografier skal du ændre Tema til Gråtoneskala. I afsnittet Titel skal du ændre titlen Tekststørrelse til 16 pkt. Slå Skygge til Til.

Tilføj en rapporttitel

  1. Vælg indstillingen Tekstfelt .

  2. Træk feltet til øverste venstre hjørne. Skriv "Verdensomspændende salg" i feltet.

    Skærmbillede af oprettelse af et tekstfelt i rapporten.

  3. Markér teksten, og gør Skriftstørrelse36.

    Skærmbillede af formatering af titlen i rapporten.

Fastgør til et dashboard

Du kan fastgøre alle dine visualiseringer til det tomme dashboard, som Power BI har oprettet som standard.

  1. Peg på en visualisering, og vælg Fastgør visualisering.

    Skærmbillede af en visualisering, der fremhæver ikonet Fastgør visualisering.

  2. Du skal gemme din rapport, før du kan fastgøre en visualisering til dashboardet. Giv din rapport et navn, og vælg Gem.

  3. Fastgør hver visualisering til det dashboard, som Power BI har oprettet, Financial Sample.xlsx.

  4. Når du fastgør den sidste visualisering, skal du vælge Gå til dashboard.

  5. Power BI føjede automatisk en pladsholder til feltet Financial Sample.xlsx til dashboardet. Vælg Flere indstillinger (...)>Slet felt.

    Skærmbillede af Flere indstillinger for et felt.

  6. Omarranger og tilpas størrelsen på felterne, som du vil.

Dashboardet og rapporten er klar.

Nu er det tid til at dele dit dashboard med din chef. Du kan dele dit dashboard og den underliggende rapport med alle kollegaer, der har en Power BI-konto. De kan interagere med din rapport, men de kan ikke gemme ændringer. Hvis du tillader det, kan de dele igen med andre eller oprette en ny rapport baseret på den underliggende semantiske model.

  1. Hvis du vil dele din rapport, skal du vælge Del øverst på dashboardet.

    Skærmbillede af Mit arbejdsområde, hvor delingsikonet fremhæves.

  2. På skærmbilledet Del dashboard skal du angive modtagernes mailadresser i feltet Angiv et navn eller en mailadresse og tilføje en valgfri meddelelse.

  3. Vælg indstillingen for at sende en mailmeddelelse. Vælg andre indstillinger:

    • Tillad, at modtagere deler dette dashboard
    • Tillad, at modtagerne opretter indhold med de data, der er knyttet til dette dashboard

    Skærmbillede af ruden Del dashboard, hvor alle indstillinger er valgt.

  4. Vælg Giv adgang.

Del med Microsoft Teams

Du kan også dele rapporter og dashboards direkte med dine kolleger i Microsoft Teams.

  1. Hvis du vil dele i Teams, skal du øverst på dashboardet vælge Chat i Teams.

    Skærmbillede af Mit arbejdsområde, hvor indstillingen Chat i Teams fremhæves.

  2. Power BI viser dialogboksen Del i Teams . Angiv navnet på en person, gruppe eller kanal, og vælg Del.

    Skærmbillede af dialogboksen Del i Teams.

  3. Linket vises i Indlæg for den pågældende person, gruppe eller kanal.

    Skærmbillede af et eksempel på et indlæg i Microsoft Teams.

Relateret indhold

Har du flere spørgsmål? Prøv Power BI-community'et.