Del via

Dialogbokse

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Dialog er en type proces i Microsoft Dynamics 365, der vises inputformularerne og de data, som en bruger skal bruge på de enkelte trin, mens de har kontakt til en kunde eller følger en kompleks procedure. En dialog kan have forgrening, der er baseret på input fra den person, der er ved at gennemføre en sag, et telefonopkald eller har anden interaktion med en kunde.

Dialoger bruges hyppigt i callcentre til at levere manuskripter, som giver medarbejdere med kundekontakt mulighed for at anvende ensartede interaktioner med kunderne. Du kan også bruge dialoger som en slags “guide”-brugergrænseflade, der giver medarbejdere mulighed for at udføre komplekse procedurer ensartet.

Dialogbokse giver følgende:

  • Ensartet kundebehandling og interaktive brugeropgaver.

  • Ensartet angivelse af oplysninger i organisationens database.

  • En metode for organisationens medarbejdere til at fokusere på at skabe vækst i virksomheden, ikke bare udføre rutineopgaver.

Dialoger viser en række skærme, der er baseret på de svar, du indtaster til spørgsmålene på de enkelte skærmbilleder. Dialogen kan angive en række forskellige skærmbilleder, baseret på de svar, du indtaster. Når dialogen er fuldført, gemmes dataene og kan gennemses senere.

I modsætning til processer i arbejdsprocesser kan en dialog kun anvendes på én post ad gangen.

Hvor kan jeg tilpasse dialogprocesser?

Du kan se dialogerne i din organisation ved at navigere til Indstillinger > Processer og filtrere på processer i kategorien Dialog.

Du kan også se dialogerne i din organisation ved at få vist noden Processer i standardløsningen og filtrere på processer i kategorien Dialog.

Egenskaber for Dialog

Alle dialoger skal have følgende egenskaber:

  • Navn
    Navnet på en dialogproces behøver ikke at være entydig, men hvis du regner med at skulle have mange dialoger, kan det være en god idé at benytte en navngivningskonvention, så du kan differentiere dine processer tydeligt. Det kan være en god idé at benytte standardpræfikser til navnet på dialogen. Præfikset beskriver måske funktionen for arbejdsprocessen eller afdelingen i virksomheden. Dette vil hjælpe dig med at gruppere lignende elementer på listen over dialoger.

  • Objekt
    Hver dialogproces skal angives for et enkelt objekt. Du kan ikke ændre objektet, når dialogen er oprettet.

  • Kategori
    Denne egenskab fastslår, at dette er en dialogproces.

I modsætning til processer i arbejdsprocesser har dialoger ikke noget fast omfang. De er tilgængelige for hele organisationen. Hvis en bruger kører en dialog, der opretter eller opdaterer poster, skal brugeren have rettigheder til at udføre disse handlinger uden for dialogen. Hver enkelt dialog vil oprette en dialogsessionspost, og brugeren skal have rettigheder til at oprette og opdatere de pågældende poster.

Aktivere dialoger

Før du kan bruge en dialog, skal du aktivere den. En dialogboks kan kun aktiveres eller deaktiveres af ejeren af dialogen. Du kan tildele en dialog til andre ved at ændre ejeren. Dette kan gøres via fanen Administration.

Dialoger kan kun redigeres, hvis de er deaktiverede. Hvis du skal redigere en dialog, der ejes af en anden bruger, skal du få denne bruger til at deaktivere den og tildele den til dig i stedet.

Se også

Konfigurere dialogprocesser
Handlinger
Forretningsprocesforløb
Processer (arbejdsprocesser)

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret