Forretningsprocesforløb

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

I Microsoft Dynamics 365 bruger forretningsprocesforløb den samme underliggende teknologi som andre processer, men de muligheder, de giver, er meget forskellige fra andre funktioner, der bruger processer.

Dette emne indeholder

Hvorfor bruge forretningsprocesforløb?

Hvad kan forretningsprocesforløb gøre?

Flere objekter i forretningsprocesforløb

Der er flere tilgængelige forretningsprocesforløb pr. objekt

Overvejelser i forbindelse med forretningsprocesforløb

Hvorfor bruge forretningsprocesforløb?

Forretningsprocesforløb giver vejledning til brugere i at få udført deres arbejde. De giver en strømlinet brugeroplevelse, der vejleder brugeren gennem de processer, som organisationen har defineret for interaktioner, der skal ende med en konklusion af en art. Denne brugeroplevelse kan skræddersys, så brugere med forskellige sikkerhedsroller kan få den oplevelse, der er bedst egnet til det arbejde, de udfører med Microsoft Dynamics 365.

Brug forretningsprocesforløb til at definere et sæt af trin, som brugeren skal følge for at opnå det ønskede resultat. Disse trin fungerer som en visuel indikator, der fortæller, hvor i forretningsprocessen man befinder sig. Forretningsprocesforløb reducerer behovet for oplæring, da nye brugere ikke behøver at tænke på, hvilket objekt de skal bruge. De kan lade processen vejlede dem. Du kan konfigurere forretningsprocesforløb til at understøtte almindelige salgsmetoder, der kan hjælpe dine salgsgrupper til at opnå bedre resultater. I forbindelse med servicegrupper kan forretningsprocesforløb hjælpe nye medarbejdere med hurtigere at blive sat ind i sagerne og undgå fejl, som kunne medføre utilfredse kunder.

Hvad kan forretningsprocesforløb gøre?

Med forretningsprocesforløb definerer du en række faser og trin, som så vises i et kontrolelement øverst i formularen.

Hver fase indeholder en gruppe af trin. Hvert trin repræsenterer et felt, hvor der kan angives data. Der skiftes til næste fase vha. knappen Næste fase. Du kan oprette et obligatorisk trin, hvor brugeren skal angive data for det tilhørende felt, før de kan gå videre til næste fase. Det kendes også som ”stage-gating”.

Forretningsprocesforløb virker rimeligt enkelt i sammenligning med andre typer processer, fordi de ikke giver nogen betinget forretningslogik eller automatisering ud over den strømlinede oplevelse med dataindtastning og administration af adgang til faser. Men, når du kombinerer dem med andre processer og tilpasninger, kan de spille en vigtig rolle i forbindelse med at spare folks tid, reducere omkostninger til oplæring samt gøre det nemmere for brugerne at lære programmet at kende.

Forretningsprocesforløb integreret med andre tilpasninger

Når du eller en bruger angiver data vha. forretningsprocesforløb, anvendes dataændringerne også i formularfelter, så eventuel automatisering, der udføres af forretningsregler eller formularscripts kan anvendes straks. Der kan tilføjes trin, som angiver værdier for felter, der ikke er til stede i formularen, og disse felter blive føjet til Xrm.Page-objektmodellen, som anvendes til formularscripts. Eventuelle arbejdsprocesser, der initieres af ændringer i felter i et forretningsprocesforløb, anvendes, når dataene i formularen gemmes. Hvis automatiseringen anvendes af en realtidsarbejdsproces, bliver de ændringerne straks synlige for brugeren, når dataene i formularen opdateres, når posten er blevet gemt.

Selvom kontrolelementet for forretningsprocesforløb i formularen ikke indeholder nogen direkte mulighed for programmering på klientsiden, anvendes ændringer, der foretages med forretningsregler eller formularscripts, automatisk på kontrolelementer for forretningsprocesforløb. Hvis du skjuler et felt i en formular, skjules dette felt også kontrolelementet for forretningsprocesforløb. Hvis du angiver en værdi ved hjælp af forretningsregler eller formularscripts, angives denne værdi i forretningsprocesforløbet.

Forretningsprocesforløb i systemet

Microsoft Dynamics 365 omfatter følgende forretningsprocesforløb. Gennemgå systemets forretningsprocesforløb for at forstå, hvordan disse forretningsprocesforløb fungerer:

• Kundeemne til salgsproces for salgsmulighed

• Salgsproces for salgsmulighed

• Telefon til sagsproces

Flere objekter i forretningsprocesforløb

Du kan bruge en forretningsproces for et enkelt objekt, eller den kan omfatte flere objekter. Det kan f.eks være, at du har en proces, der begynder med en salgsmulighed, som derefter bliver til et tilbud, en ordre og derefter en faktura, hvorefter du til sidst kan lukke salgsmuligheden.

Du kan designe forretningsprocesforløb, som sammenfatter posterne for op til fem forskellige objekter i én samlet proces, så personer, der bruger Microsoft Dynamics 365, kun skal koncentrere sig om forløbet af deres proces og ikke om, hvilket objekt de arbejder i. De kan nemmere navigere mellem de tilknyttede objektposter.

Der er flere tilgængelige forretningsprocesforløb pr. objekt

Ikke alle brugere i en organisation følger de samme processer, og forskellige betingelser kan gøre det nødvendigt at anvende en anden proces. Du kan have op til 10 aktive forretningsprocesforløb pr. objekt for at have relevante processer til forskellige situationer.

Bestemme, hvilke forretningsprocesforløb der anvendes

Du kan knytte forretningsprocesforløb til sikkerhedsroller, så det kun er personer med de pågældende sikkerhedsroller, der kan se eller bruge dem. Du kan også angive rækkefølgen for forretningsprocesforløb, så du kan styre, hvilke forretningsprocesforløb der angives som standard. Det fungerer på samme måde, som når du definerer flere formularer for et objekt.

Når en bruger opretter en ny objektpost, sammenlignes listen over aktiverede forretningsprocesforløb med de forretningsprocesforløb, som vedkommendes sikkerhedsrolle viser. Det første aktiverede forretningsprocesforløb på listen, er det, der anvendes som standard. Hvis der er flere aktive forretningsprocesforløb, kan brugeren vælge Skift proces på kommandolinjen for at anvende en anden proces. Når nogen skifter proces, angives den aktuelle procesfase til den første fase i det nyvalgte forretningsprocesforløb.

Hver post kan kun have ét forretningsprocesforløb ad gangen. Når en bruger anvender en anden proces, er det denne proces, der vises, når den næste bruger får vist posten. Hvis en brugers sikkerhedsrolle ikke giver dem mulighed for at bruge et bestemt forretningsprocesforløb, vil det aktuelle forretningsprocesforløb være synligt, men deaktiveret.

Overvejelser i forbindelse med forretningsprocesforløb

Du kan kun angive forretningsprocesforløb for de objekter, som understøtter dem. Du skal også være opmærksom på begrænsningerne for antallet af processer, faser og trin, der kan tilføjes.

Objekter, som kan anvende forretningsprocesforløb

Kun objekter, der anvender de opdaterede formularer, kan anvende forretningsprocesforløb. Dette omfatter brugerdefinerede objekter og følgende systemobjekter:

• Konto

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Social aktivitet

• Order

• User

• Task

• Team

Hvis du vil aktivere et brugerdefineret objekt for forretningsprocesforløb, skal du markere afkrydsningsfeltet forretningsprocesforløb (felter oprettes) i objektdefinitionen. Bemærk, at du ikke kan fortryde denne handling.

Bemærk

Hvis du navigerer til fasen i forretningsprocesforløbet, der indeholder objektet Social Activity, og vælger knappen Næste fase, kan du se indstillingen Opret. Når du vælger Opret, indlæses formularen Social aktivitet. Men da Social Activity ikke er gyldig for Create fra Dynamics 365-programmets brugergrænseflade, kan du ikke gemme formularen, og du får vist en fejlmeddelelse om en: "Uventet fejl".

Maksimalt antal processer, faser og trin

Hvis du vil sikre en acceptabel ydeevne samt brugervenligheden af brugergrænsefladen, er der visse begrænsninger, du skal være opmærksom på, når du planlægger at bruge forretningsprocesforløb:

• Der kan ikke være flere end 10 aktiverede forretningsprocesforløb pr. objekt.

• Hver proces kan ikke indeholde mere end 30 faser.

• Processer for flere objekter kan ikke indeholde mere and fem objekter.

Se også

Konfigurere forretningsprocesforløb
Forbedre forretningsprocesforløb med forgrening
Video: Oversigt over forretningsproces i Microsoft Dynamics CRM
Procesgodkendelse med Microsoft Dynamics CRM
Processer (arbejdsprocesser)
Dialogbokse
Handlinger

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret