Forbedre forretningsprocesforløb med forgrening

 

Udgivet: juli 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Forretningsprocesforløb fører dig gennem forskellige faser af salgs-, marketing- og serviceprocesser hen mod afslutning. I simple sager er et lineært forretningsprocesforløb en god mulighed. I mere komplekse scenarier kan du forbedre en forretningsprocesforløb med forgrening. Hvis du har tilladelse til oprettelse i forretningsprocesforløb, kan du oprette forretningsprocesforløb med flere grene ved hjælp af If-Else-logik. Forgreningsbetingelsen kan være dannet af flere logiske udtryk, der bruger en kombination af AND- eller OR-operatorer. Forgreningsudvælgelsen foretages automatisk i realtid, baseret på regler, der angives under definitionen af processen. Hvis du f.eks. sælger biler, kan du konfigurere et enkelt forretningsprocesforløb, som efter en fælles kvalifikationsfase opdeles i to adskilte forgreninger på grundlag af en regel (foretrækker kunden en ny bil eller en brugt bil, er budgettet over eller under $20.000 osv. ), én gren for salg af nye biler og en anden for salg af brugte biler.

Følgende diagram viser et forretningsprocesforløb med forgreninger.

Dette emne indeholder

Hvad du skal vide, når du udformer forretningsprocesforløb med forgreninger

Eksempel på procesforløb for bilsalg med to grene

Forhindre offentliggørelse af oplysninger

Hvad du skal vide, når du udformer forretningsprocesforløb med forgreninger

Vær opmærksom på følgende oplysninger, når du designer forretningsprocesforløb med forgreninger:

• En proces kan strække sig over højst 5 unikke objekter.

• Du kan bruge op til 30 faser pr. proces og højst 30 trin pr. fase.

• Hver gren kan have en dybde på højst 5 niveauer.

• Forgreningsreglen skal være baseret på trinene i fasen umiddelbart foran den.

• Du kan kombinere flere betingelser i en regel ved hjælp af AND-operatoren eller OR-operatoren, men ikke begge operatorer.

• Du kan vende tilbage til et objekt, der bruges i processen, flere gange (flere lukkede objektløkker).

• Du kan gå tilbage til den forrige fase uanset en objekttype. Hvis den aktive fase er for eksempel Giv et tilbud på en tilbudspost, kan du flytte den aktive fase tilbage til Afgiv tilbud-fasen i en salgsmulighedspost. Antag i et andet eksempel, at du er i øjeblikket i fasen Afgiv tilbud i arbejdsprocessen: Kvalificer kundeemne > Identificer behov > Opret tilbud > Præsenter tilbud > Luk. Hvis tilbuddet, som forelægges kunden, kræver yderligere research for at identificere kundens behov, kan du blot vælge Identificer behov fasen af processen, og vælg Angiv aktiv.

• Når du definerer et procesforløb, kan du vælge en objektrelation. Denne relation skal være en 1:N-objektrelation (en-til-mange).

• Kun én aktiv proces pr. en post er mulig.

• Et procesnavn er ikke udsat for arbejdsprocesbetingelser.

• Faserne kan flyttes ved hjælp af Flyt op- eller Flyt ned-pilene i grenen. Faserne kan ikke flyttes fra én gren til andre grene.

• Når du fletter grene, skal alle tilsvarende peer-grene flettes til en enkelt fase.

• Peer-grenene skal alle enten flettes til en enkelt fase, eller hver peer-gren skal afslutte processen. En peer-gren kan ikke flettes med andre grene og samtidig afslutte processen.

Eksempel på procesforløb for bilsalg med to grene

Lad os se på eksemplet med forretningsprocesforløbet med to grene for salg af nye og brugte biler.

Først skal vi oprette en ny proces med navnet Bilsalgsproces.

1. Gå til Indstillinger > Processer.

2. Angiv Kategori som Forretningsprocesforløb, og som det primære Objekt vælg Kundeemne.

3. Føj den første fase til den proces, der hedder Kvalificer, og tilføj trin, Tidsramme for køb og Bilpræference.

Efter den fælles Kvalificer-fase opdeler vi processen i to separate grene ved hjælp af If-Else-sætningen.

Tip

• Du tilføjer den første gren i et trin ved at vælge Tilføj forgrening under fasen og angiver Hvis-betingelsen. Hvis du vil føje den anden gren til den samme fase, skal du vælge Tilføj forgrening igen, under den samme fase.Else-sætningen vises. Du kan vælge Else for at konvertere det til Else-If, hvis du har mere end to grene fra samme fase, eller hvis du kun vil angive en gren, når visse betingelser er opfyldt.

• Vælg knappen med grønne firkant + (plus) under forgreningsreglen for at føje en anden betingelse til reglen.

• Vælg knappen + Indsæt fase for at indsætte en fase i begyndelsen af grenen.

Hvis Bilpræference = Ny, forgrenes processen til fasen Salg af ny bil og springer ellers til fasen Salg af en brugt bil i den anden gren, som vist nedenfor.

Når du har gennemført alle trin i fasen Salg af ny bil eller Salg af en brugt bil, vender processen tilbage til hovedforløbet med fasen Levering af tilbud.

Forhindre offentliggørelse af oplysninger

Overvej et forretningsprocesforløb med grene til behandling af en låneanmodning i en bank, som vist nedenfor. De brugerdefinerede objekter, der bruges i faserne, vises i parentes.

I dette scenarie skal bankfunktionæren, der udsteder lånet, have adgang til anmodningsposten, men hun skal ikke have indsigt i undersøgelsen af anmodningen. Umiddelbart ser det ud til, at vi nemt kan gøre dette ved at tildele lånefunktionæren en sikkerhedsrolle, der ikke giver adgang til undersøgelsesobjektet. Men lad os se på eksemplet i flere detaljer og se, om dette også er sandt. Lad os antage, at en kunde anmoder banken om et lån på over $60.000. Bankfunktionæren gennemgår anmodningen i første fase. Hvis forgreningsreglen, der kontrollerer, om det skyldige beløb til banken vil overstige $50.000, er opfyldt, er den næste fase i processen at undersøge, om anmodningen er svigagtig. Hvis det fastslås, at der faktisk er tale om svig, fortsætter processen i retning af at gøre retskrav mod låneanmoderen. Lånefunktionæren bør ikke have indsigt i de to undersøgelsesfaser, ligesom hun ikke har adgang til undersøgelsesobjektet. Men hvis lånefunktionæren åbner anmodningsposten, kan hun se hele processen. Ikke alene vil hun kunne se fasen for undersøgelse af svig, men hun også vil kunne identificere resultatet af undersøgelsen, fordi hun har kunnet se Juridisk handling-fasen i processen. Hun vil muligvis også kunne se trinnene i undersøgelsens faser ved at vælge den relevante fase. Mens hun ikke vil kunne se data eller status for fuldførelse af trin, vil hun kunne identificere de mulige handlinger, der er udført i forhold til låneanmoderen i undersøgelsesfasen og de juridiske faser. I dette procesforløb kan lånefunktionæren se faserne Undersøgelse for svig og Juridisk handling, som udgør en ukorrekt offentliggørelse af oplysninger. Det anbefales at tage særligt hensyn til de oplysninger, der kan blive offentliggjort på grund af forgrening. I eksemplet bør processen opdeles i to separate processer, én for behandlingen af anmodningen og en anden for undersøgelsen af svig, for at forhindre afsløring af oplysninger. Processen for lånfunktionæren ser sådan ud:

Processen i forbindelse med undersøgelsen vil være selvstændig og omfatter følgende faser:

Du skal angive en arbejdsproces for at synkronisere Godkend/afvis afgørelse fra undersøgelsesposten med anmodningsposten.

Se også

Forretningsprocesforløb
Konfigurere forretningsprocesforløb
Oprette og redigere processer
Sikkerhedsroller og rettigheder
Video: Forretningsproces i Microsoft Dynamics CRM 2015

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret