Planlægge og installere CRM til Outlook til Microsoft Dynamics CRM 2015 og Dynamics CRM Online
Udgivet: november 2016
Gælder for: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM til Outlook giver adgang til de samme data via Microsoft Outlook som Microsoft Dynamics 365-webklienten.Dynamics CRM til Outlook er til brugere af Microsoft Dynamics 365, som skal have adgang til Dynamics 365-data, mens de bruger det velkendte Outlook-program.
Vigtigt
Før du og dine brugere installerer Dynamics CRM til Outlook, skal du have foretaget de ønskede tilpasninger. For at opnå den bedste ydeevne skal du især sikre, at du kun aktiverer det mindste antal påkrævede objekter og visninger til offlinebrug i Dynamics CRM til Outlook. Du kan finde flere oplysninger om tilpasning i Tilpasse CRM-systemet. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af objekter til synkronisering i Oprette og redigere objekter.
.jpeg "System_CAPS_security") Sikkerhed Bemærkning |
|---|
Når du har installeret Dynamics CRM til Outlook, skal du konfigurere nogle indstillinger, så brugere kan sende og modtage mail fra Dynamics CRM til Outlook, og for at angive, hvilke data der synkroniseres. Brugere, der logger lokalt på en enhed, hvor Microsoft Dynamics CRM til Outlook er installeret, har adgang til CRM-data, som er gemt lokalt. Delt brug af en enhed med Dynamics CRM til Outlook understøttes ikke. Flere oplysninger: Du kan finde flere opgraderingsoplysninger under Opgradere til Microsoft Dynamics CRM 2015 til Outlook. Du kan finde oplysninger om hentning og installation af Dynamics CRM til Outlook i Opgave 1: Installer Microsoft Dynamics CRM til Outlook. |
Når du har installeret og konfigureret Dynamics CRM til Outlook, kan de enkelte brugere anvende det til at få adgang til Microsoft Dynamics 365-data. Hvis en computer deles mellem flere brugere (dvs. de enkelte brugere har en separat logonkonto og er gyldige Microsoft Dynamics 365-brugere), skal du konfigurere Dynamics CRM til Outlook ved at køre Dynamics CRM til Outlook-konfigurationen for de enkelte brugere.
Bemærk
Vi garanterer ikke, at synkronisering fungerer som forventet, hvis Cachelagret Exchange tilstand er slået fra i Microsoft Outlook. Sporing af e-mail fra søgemappen i Outlook kan somme tider føre til fejl, når Cachelagret Exchange tilstand er slået fra ved opsætning af din Exchange e-mail-konto i Outlook. Den bedste fremgangsmåde er at slå cachelagret Exchange tilstand til ved opsætning af din Exchange-e-mail-konto i Outlook.Flere oplysninger:Slå Cachelagret Exchange-tilstand til
Hvis du vil installere eller opgradere Dynamics CRM til Outlook, skal du have administratortilladelser til den computer, hvor du vil udføre installations- eller opgraderingstrinnene. Undtagelsen til dette er, når du installerer en opdatering fra Microsoft Update. I dette tilfælde kræves der ingen administratorrettigheder. Du kan installere Dynamics CRM til Outlook med offlinefunktioner. En bruger, der har denne funktion installeret, har adgang til Microsoft Dynamics 365-data, når der ikke er forbindelse til LAN. Du kan tilføje offlinefunktionen på et af følgende tidspunkter:
Under installation af Dynamics CRM til Outlook.
Når installationen er fuldført. I dette tilfælde kan en bruger tilføje offlinefunktioner ved at klikke på Skift til offlinetilstand i Microsoft Outlook. Derved starter installationen af flere påkrævede komponenter, og der gemmes en kopi af brugerens Microsoft Dynamics 365-data lokalt. Efterfølgende offlinesessioner kræver ingen yderligere installationer, men det kræves måske, at den lokale kopi af brugerens data opdateres.
Bemærk
Selvom flere brugere kan dele en computer, der bruger Dynamics CRM til Outlook, understøttes funktionen til at gå offline ikke i et delt computermiljø, som når du bruger fjernskrivebord-tjenester (tidligere Terminal Services).
Brug af Omdirigering af mapper med offlinefiler understøttes ikke i forbindelse med Dynamics CRM til Outlook. Hvis CRM-dataene er gemt med omdirigerede offlinefiler, kan brugerne muligvis ikke bruge Dynamics CRM til Outlook.
Se også
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret