Salgsmulighedsobjekter
Udgivet: januar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Objektet salgsmulighed repræsenterer et potentielt salg til nye og etablerede kunder. Det hjælper dig med at forudsige virksomhedens fremtidige behov og indtjening. Du kan oprette en ny salgsmulighed i Microsoft Dynamics 365 for at overvåge en forespørgsel fra en eksisterende kunde eller konvertere et kvalificeret kundeemne til en salgsmulighed. Sælgere bruger ofte salgsmuligheder for at holde styr på salgsforpligtelser, som de arbejder på i øjeblikket.
Du kan spore den anslåede omsætning, anslået lukkedato og vurdere salgsmuligheden samt se, hvilken fase salgsmuligheden er i. Du kan spore den potentielle kundes navn og sælgers navn. Du kan overvåge aktiviteter med relation til det potentielle salg, f.eks. telefonopkald, mails og opgaver.
En salgsmulighed skal knyttes til én konto eller én kontakt. En konto og en kontakt kan have link til flere salgsmuligheder. Salgsmuligheder indeholder konkurrentoplysninger, som hjælper dig med at analysere og finde de mest effektive salgsstrategier.
Den enkelte salgsmulighed kan have flere produkter tilknyttet. En tilknytning mellem en salgsmulighed og et produkt er repræsenteret af produktobjektet Salgsmulighed.
Når du har afgjort, om den potentielle kunde eller en eksisterende kunde ønsker at købe et produkt eller en service, kan du lukke en salgsmulighed. Når du lukker en salgsmulighed, deaktiverer du den, men du sletter den ikke. Det giver dig mulighed for at åbne den igen senere. Når du lukker en salgsmulighed, oprettes en aktivitet, der lukker den. Den repræsenteres af salgsmulighedsobjektet Luk. Du kan bruge dette objekt til at gemme oplysninger om indtægter, hvorfor du har lukket salgsmuligheden, lukkedato og konkurrenten. Det indeholder også oplysninger om den bruger, der oprettede salgsmuligheden.
De objekter, der kan være tilknyttet en salgsmulighed for at give et komplet sæt af oplysninger om salgsforpligtelsen, omfatter: aktiviteter, noter og vedhæftede filer, konkurrenter, tilbud, ordrer og salgsmateriale.
Se også
Oprette en salgsmulighed
Konvertere en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura
Meddelelser og metoder for salgsmulighedsobjekter
OpportunityProduct-objektmeddelelser og -metoder
Meddelelser og metoder for aktivitetsobjektet OpportunityClose
Eksempel: Opret en salgsmulighed (tidligt bundet)
Eksempel: Hente en salgsmulighed (tidligt bundet)
Eksempel: Konvertere en salgsmulighed til et tilbud (tidligt bundet)
Salgsobjekter (kundeemne, salgsmulighed, konkurrent, tilbud, ordre, faktura)
Tilbuds-, ordre- og fakturaobjekter
Angive standardprisniveau for salgsmulighed, tilbud, ordre, faktura
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret