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Die Übergabe an Dynamics 365 Customer Service konfigurieren

Wenn Ihre Kundschaft mit einem menschlichen Agent sprechen muss, kann Ihr Copilot die Unterhaltung nahtlos übergeben. Mit den Funktionen des Chat-Add-Ins für Dynamics 365 Kundenservice können Sie sowohl Sprach- (in klassischen Chatbots) als auch Textkonversationen (Messaging) Verbinden.

Anmerkung

Verbinden zu Dynamics 365 Kundenservice mit einem sprachgesteuerten Copiloten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der interaktiven Stimme Antwort in Ihren Copiloten.

Wenn Ihr Copilot eine Unterhaltung übergibt, gibt er den kompletten bisherigen Gesprächsverlauf und sämtliche in der Interaktion erfassten Variablen weiter. Ihr Dynamics 365 Kundenservice leitet eingehende Eskalationen an die richtige Warteschlange weiter und ein Auswählen kann die Konversation nahtlos fortsetzen. Weitere Informationen zur Verwendung der Übergabe in Copilot-Unterhaltungen finden Sie unter Übergabe an einen Live-Agent.

Sie können auch einmaliges Anmelden (SSO) aktivieren, damit sich Benutzende in Copiloten anmelden können, wenn sie auf der Seite angemeldet sind, auf der der Copilot bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einmaliges Anmelden mit Microsoft Entra ID konfigurieren und Authentifizierungstoken während der einmaligen Anmeldung im Live-Chat an Copilot übergeben.

Anforderungen

Warnung

Copilot Studio Copiloten mit Namen, die länger als 30 Zeichen sind, können Auswählen nicht ausführen, wenn Sie folgen die Anweisungen in diesem Artikel befolgen. Stellen Sie sicher, dass der Name Ihres Copiloten weniger als 30 Zeichen enthält, bevor Sie fortfahren.

Auswählen Ihr Copilot für Dynamics 365 Kundenservice

  1. Öffnen Sie in Copilot Studio Ihren Copiloten.

  2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Kanäle und dann unter Customer Engagement Hub auf Auswählen die Kachel Dynamics 365 Kundenservice .

    Die Übertragungsseite des Copilot Management-Agenten.

  3. Wählen Sie Verbinden aus.

    • Die Dynamics 365 Kundenservice-Paketinstallation muss sich im selben Umgebung wie der Copilot befinden.
    • Wenn Sie Application Lifecycle Management (ALM) verwenden, wird möglicherweise die Meldung angezeigt, dass wir nicht ermitteln können, ob die Dynamics 365 Kundenservice-Integration für Verbinden aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Copiloten mit ALM.
  4. Auswählen In Dynamics 365 anzeigen um mit der Konfiguration der Copilot-Verbindung in Dynamics 365 fortzufahren Kundenservice.

Wichtig

Um den Copiloten auf Ihrer benutzerdefinierten Website zu testen, müssen Sie den Einbettungscode verwenden, der in der von Ihnen in Dynamics 365 Verbinden eingerichteten Datei Kundenservice angegeben ist. Wenn Sie den Einbettungscode von Copilot Studio verwenden, funktioniert Übergabe nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Einbetten des Chat-Widget in Ihre Website oder Ihr Portal.

Copiloten mit Application Lifecycle Management

Angenommen, Sie haben Application Lifecycle Management (ALM) für Ihre Copiloten eingerichtet und exportieren und importieren Copiloten zwischen Entwicklungsumgebungen (nicht verwaltet) und Test- oder Produktionsumgebungen (verwaltet). In diesem Fall wird möglicherweise die Meldung angezeigt, dass wir nicht ermitteln können, ob die Dynamics 365 Kundenservice-Integration für Live-Agent aktiviert ist.

Wenn für den von Ihnen exportierten Copiloten die Dynamics 365-Funktionen aktiviert sind, können Sie diese Meldung ignorieren. Der Copilot funktioniert weiterhin ordnungsgemäß. Die Meldung verschwindet, nachdem Sie die neueste Version Ihres Copiloten aus Ihrem Entwicklungsumgebung exportiert und dann in einen gezielten Test oder eine Produktion-Umgebung mit verwalteten Copiloten importiert haben.

Wenn die Meldung nach dem Exportieren und Importieren der neuesten Version Ihres verwalteten Copiloten weiterhin angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie alle nicht verwalteten Ebenen entfernt haben:

  1. Melden Sie sich in Power Apps an und wählen Sie die Umgebung des verwalteten Copiloten aus.

  2. Wählen Sie im Navigationsmenü Lösungen und dann die Lösung aus, die den Copiloten mit der nicht verwalteten Ebene enthält.

  3. Wählen Sie neben der Copilot-Komponente in der Lösung Weitere Befehle () und dann Lösungsebenen anzeigen aus.

    Lösungsschicht in Power Apps auswählen.

  4. Wählen Sie die nicht verwaltete Ebene und dann Nicht verwaltete Ebene entfernen aus.

    Entfernen Sie die nicht verwaltete Ebene in Power Apps.

Wenn Ihr Copilot die Dynamics 365-Funktionen nicht aktiviert hat, wird die Meldung immer angezeigt.

Das Inaktivitäts-Timeout konfigurieren, um die Unterhaltung zu schließen

Dynamics 365 Customer Service geht davon aus, dass eine Unterhaltung nach einer Zeit der Inaktivität endet. Dieses Feature ist wichtig, um sicherzustellen, dass in der Vorgesetztenansicht die richtigen laufenden Unterhaltungen angezeigt werden und die Agentenauslastung und -metriken korrekt verwaltet werden. Wenn Sie einen Copiloten aus Dynamics 365 Kundenservice erstellen, enthält der Standardinhalt des Copiloten zwei Themen: Erinnerung an Sitzungstimeout und Sitzungstimeout. Diese Themen verwenden den Inaktivitätstrigger, um die Benutzenden zunächst daran zu erinnern und dann die Unterhaltung nach einem festgelegten Inaktivitäts-Zeitüberschreitungswert zu schließen, der im Thema konfiguriert werden kann. Wenn Sie den Copiloten jedoch über das Copilot Studio Portal erstellen, sind diese Themen nicht im Copiloten enthalten. Befolgen Sie die Schritte unten, um sie zu erstellen:

Erstellen Sie ein Sitzungszeitüberschreitungsthema

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Themen aus.

  2. Wählen Sie in der oberen Leiste Neues Thema und dort Ohne Vorlage aus.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Trigger Text, und wählen Sie das Symbol Trigger ändern aus.

    Den Trigger des Themas ändern

  4. Wählen in der Liste Inaktivität aus.

  5. Wählen Sie im Trigger-Knoten Bearbeiten, um die Inaktivitätsdauer zu konfigurieren.

    Inaktivitäts-Trigger konfigurieren

  6. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste aus, oder geben Sie einen beliebigen Wert (in Sekunden) über einen Formel-Eintrag ein. Dieser Wert gibt die inaktive Zeit an, die benötigt wird, bis Thema ausgelöst wird.

  7. Auswählen den Kanal, auf den es sich bezieht, mithilfe der Option Condition . Für Dynamics 365: Fügen Sie unter dem Block Bedingung eine Variable ein Auswählen, die Registerkarte System und Aktivität.Kanal .

    Die Bedingung für den Inaktivitäts-Trigger ändern

  8. Auswählen Dynamics 365 aus der Dropdown-Liste.

  9. Fügen Sie abschließend eine Nachricht und am Ende einen Knoten „Unterhaltung beenden“ hinzu, damit die Unterhaltung endet. Klicken Sie auf das (+)-Zeichen, wählen Sie Themenverwaltung und dann Unterhaltung beenden.

Speichern und veröffentlichen Sie Ihren Copiloten schließlich.

Verwalten Sie die Dynamics 365-Funktionen Ihres Copiloten

Auswählen Einstellungen, Agentenübertragungen und dann Auswählen die Kachel Dynamics 365 . Hier können Sie Ihren Copiloten trennen und verknüpfen suchen, um zu Dynamics 365 Chat-Widget zu gelangen und die Verbindungsdetails anzuzeigen.

Trennen Sie Ihren Copiloten von Dynamics 365 Kundenservice oder deaktivieren Sie die Verbindung

Wenn Sie Auswählen Verbindung trennen, wird der Anwendungsbenutzer, der den Copiloten in Ihrer Dynamics 365 Kundenservice-Instanz darstellt, deaktiviert. Ihr Copilot trennt effektiv die Verbindung zu Dynamics 365 Kundenservice Umgebung und empfängt keinen Datenverkehr mehr von Ihrer Dynamics 365 Kundenservice-Instanz.

Um Ihren Copiloten wieder hinzuzufügen, müssen Sie ihn erneut Verbinden ausführen, beginnend bei Schritt 2.

Bekannte Einschränkungen

Siehe Einschränkungen bei der Verwendung Copilot Studio mit dem Chat-Add-In für Dynamics 365 Kundenservice.

Die folgenden Erweiterungen müssen nicht an Dynamics 365 Kundenservice übergeben werden, bieten Copilot-Autoren jedoch ein besseres Erlebnis, indem sie zusätzliche Variablen und Aktionen bereitstellen.

Installieren Sie die Dynamics 365 Copilot Studio-Erweiterung.