Bestellretouren oder Stornierungen verarbeiten

Wenn Sie Artikel an Ihren Kreditor zurückschicken oder gekaufte Dienstleistungen löschen wollen, können Sie eine Gutschrift erstellen und buchen, die die angeforderte Änderung im Hinblick auf die ursprünglichen Einkaufsrechnung angibt. Um korrekte Verkaufsrechnungsinformationen einzuschließen, können Sie die Verkaufsgutschrift direkt aus der gebuchten Verkaufsrechnung erstellen oder neue Verkaufsgutschrift mit der Rechnungsinformationen erstellen.

Wenn Sie mehr Kontrolle für den Rücklieferungsvorgang, die Logistikbelege oder die Artikelbehandlung benötigen, wenn Sie Artikel von mehreren Verkaufsbelegen mit einer Rücklieferung bearbeiten, dann können Sie Verkaufsrückgabeaufträge erstellen. Wenn Sie die Einkaufsreklamation als fakturiert buchen, wird automatisch eine Einkaufsgutschrift erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufsreklamation auf einem oder mehreren gebuchten Einkaufsbelegen erstellen.

Notiz

Wenn eine gebuchte Einkaufsrechnung nicht bezahlt wird, können Sie die Korrigieren- oder Abbrechen-Aktion auf der gebuchten Einkaufsrechnung verwenden, um die Transaktionen automatisch zu stornieren. Diese Aktionen funktionieren nur für nicht bezahlte Rechnungen, und sie unterstützen nicht Teil-Reklamationen oder Stornierungen. Sie können auch keine Einkaufsrechnungen korrigieren oder stornieren, die mit Belegen aus mehreren Einkaufsbestellungen gebucht wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern oder Löschen einer unbezahlten Bestellungsrechnung.

Normalerweise erstellen Sie eine Einkaufsgutschrift als Antworten auf eine Gutschrift, die Ihnen von einem Kreditor gesendet wird. Sie können Einkaufsgutschriften oder -retouren verwenden, um Ihren Gutschriftsprozess zu belegen. Sie sind beispielsweise nützlich für Buchhaltungszwecke oder um den Versand der Artikel zu steuern.

Die Änderung kann sich auf alle oder nur auf einige der Produkte auf der ursprünglichen Einkaufsrechnung beziehen. Entsprechend können Sie erhaltene Artikel teilweise zurückgeben oder um Teil-Vergütung von erhaltenen Services bitten. In diesem Fall müssen Sie Informationen in den Zeilen der Verkaufsgutschrift oder der Verkaufsreklamation bearbeiten.

Zusätzlich zur ursprünglich gebuchten Einkaufsrechnung können Sie die Einkaufsgutschrift oder -retoure auch mit anderen Einkaufsbelegen anwenden. Dies kann beispielsweise eine andere gebuchte Einkaufsrechnung sein, da Sie auch Artikel zurückliefern, die mit dieser Rechnung geliefert wurden.

Die Gutschriftsbuchung macht auch Artikel Zu-/Abschläge rückgängig, die dem gebuchten Beleg zugewiesen wurden, sodass die Wertposten des Artikels wieder identisch sind mit denen vor dem Zuweisen des Zu-/Abschlags.

Bestandskosten

Um die Lagerbewertung korrekt zu halten, möchten Sie üblicherweise zurückgegebene Artikel im Lager zum Einstandspreis, zu dem sie verkauft wurden, und nicht mit dem aktuellen Einstandspreis einlagern. Dieser Prozess wird als Einstandspreisrückverfolgung bezeichnet.

Es gibt zwei Aktionen, die eine Einstandspreisrückverfolgung automatisch zuweisen.

Funktion	Description
Aktion Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen auf der Seite Einkaufsreklamation	Kopiert Zeilen einer oder mehrerer gebuchter Verkaufsbelegzeilen, um den ursprünglichen Auftrag zu stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufsreklamation auf einem oder mehreren gebuchten Einkaufsbelegen erstellen.
Aktion Kopieren aus Dokument auf den Seiten Einkaufsgutschrift und Rückgabeauftrag	Kopiert den Kopf und die Zeilen aus einem gebuchten Beleg, der storniert werden soll. Erfordert, dass das Kontrollkästchen Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. ausgewählt ist.

Um Einstandspreisrückverfolgung manuell zuzuordnen, wählen Sie das Feld Ausgegl. von Artikelposten für alle Retourenbelegzeilentypen und dann die Nummer des ursprünglichen Verkaufspostens aus. Durch diese Einstellung wird die Einkaufsgutschrift oder -retoure mit dem ursprünglichen Einkaufsbuchungsposten verknüpft. Außerdem wird sichergestellt, dass der Artikel mit dem ursprünglichen Einstandspreis bewertet wird.

Erfahren Sie mehr unter Designdetails: Lagerbewertung.

Eine neue Einkaufsgutschrift aus einer gebuchte Einkaufsrechnung erstellen

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Gebuchte Einkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie das Feld Gebuchte Einkaufsrechnung, um die Seite Korrekturgutschrift erstellen zu öffnen, und wählen Sie die gebuchte Einkaufsrechnung aus, die Sie stornieren möchten.

   Die meisten Felder im Einkaufsgutschriftskopf werden mit den Informationen aus der gebuchten Einkaufsrechnung ausgefüllt. Sie können alle Felder bearbeiten, zum Beispiel mit neuen Daten, die die Rückholvereinbarung wiedergeben.

3. Bearbeiten Sie Informationen über die Zeilen entsprechend der Vereinbarung, wie die Anzahl der zurückzuerstattenden Artikel oder der gutzuschreibende Betrag.

4. Wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen... aus.

5. Auf der Seite Kreditorenposten zuweisen wählen Sie die Zeile mit dem gebuchten Einkaufsbeleg, die Sie der Einkaufsgutschrift zuordnen möchten, und wählen Sie dann Zuweisungs-ID festlegen aus. Die Nummer der Einkaufsgutschrift wird im Feld Zuweisungs-ID eingefügt.

6. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Anzuwendender Betrag den Betrag ein, den Sie ausgleichen möchten, wenn dieser kleiner ist als der ursprüngliche Betrag.

   Im unteren Bereich der Seite Kreditorenposten zuweisen können Sie den Gesamtbetrag sehen, um alle beteiligten Posten zu stornieren, nämlich wenn der Wert im Feld Saldo Null ist.

7. Wählen Sie die Schaltfläche OK. Wenn Sie die Einkaufsgutschrift buchen, wird sie auf die angegebenen gebuchten Einkaufsbelege angewandt.

8. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Die gebuchten Einkaufsrechnungen, auf die Sie die Gutschrift anzuwenden, werden jetzt umgekehrt. Wenn Sie bereits die ursprüngliche Rechnung bezahlt haben, sollte der Kreditor die Zahlung jetzt an Sie jetzt zurückerstatten. Wenn die Gutschrift nur für einen Teil des Produkts auf der ursprünglichen Rechnung gilt, können Sie nur den Restbetrag auf der Rechnung der ursprünglichen Einkaufsrechnung bezahlen, um sie zu schließen.

Die Einkaufsgutschrift wird entfernt und durch einen neuen Beleg in der Liste der gebuchten Einkaufsgutschriften ersetzt.

Erstellt eine neue Einkaufsgutschrift, um eine gebuchte Einkaufsrechnung zurückzusetzen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Einkaufsgutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie Neu, um eine neue leere Einkaufsgutschrift zu öffnen.
3. Geben Sie im Feld Kreditor den Namen eines vorhandenen Kreditors ein.
4. Wählen Sie die Aktion Aus Dokument kopieren.
5. Wählen Sie auf der Seite Einkaufsbeleg kopieren im Feld BelegtypRechnung buchen aus.
6. Wählen Sie das Feld Belegnr., um die Seite Geb. Einkaufsrechnungen zu öffnen, und wählen Sie die gebuchte Einkaufsrechnung aus, die Sie stornieren möchten.
7. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zeilen neu berechnen, wenn die kopierten gebuchten Einkaufsrechnungszeilen, mit einzelnen Änderungen im Artikelpreis und im Einstandspreis, aktualisiert werden sollen, da die Rechnung gebucht wurde.
8. Wählen Sie die Schaltfläche OK. Die kopierten Rechnungszeilen werden in die Einkaufsgutschrift eingefügt.
9. Schließen Sie die Einkaufsgutschrift ab, so wie dies unter Eine neue Einkaufsgutschrift aus einer gebuchte Einkaufsrechnung erstellen erklärt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter „Einkaufsreklamation auf einem oder mehreren gebuchten Einkaufsbelegen erstellen“.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Einkaufsreklamationen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.

3. Füllen Sie im Inforegister Allgemein die notwendigen Felder aus.

4. Im Inforegister Zeilen können Sie die Zeilen manuell ausfüllen, oder kopieren Sie Informationen aus anderen Belegen, um die Zeilen automatisch auszufüllen:

   • Die Aktion Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen können Sie verwenden, um eine oder mehrere gebuchte Belegzeilen aus einem oder mehreren gebuchten Belegen zu kopieren. Diese Aktion ermöglicht Ihnen die exakte Stornierung der Einstandspreise aus der gebuchten Belegzeile.
   • Verwenden Sie die Aktion Aus Dokument kopieren, um ein ganzes vorhandenes Dokument in den Rückgabeauftrag zu kopieren. Dies kann entweder ein gebuchter oder nicht gebuchter Beleg sein. Diese Aktion ermöglicht die Einstandspreisrückverfolgung nur dann, wenn das Kontrollkästchen Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. auf der Seite Debitoren & Verkauf Einr. aktiviert ist.

5. So verwenden Sie die Funktion Zu stornierende Belegzeilen abrufen

6. Wählen Sie oben auf der Seite Gebuchte Einkaufsbelegzeilen das Kontrollkästchen Nur stornierbare Zeilen anzeigen aus, wenn Sie nur Zeilen anzeigen möchten, deren Mengen noch nicht zurückgesendet wurden. Wenn eine gebuchte Einkaufsrechnungsmenge beispielsweise bereits zurückgesendet wurde, möchten Sie diese Menge möglicherweise nicht mit einem neuen Einkaufsreklamationsbeleg zurücksenden.

   Hinweis

   Dieses Feld funktioniert nur für gebuchte Wareneingangszeilen und gebuchte Rechnungszeilen. Dies funktioniert nicht für gebuchte Rücklieferungs- oder Gutschriftpositionen.

   Links auf der Seite werden die verschiedenen Dokumenttypen aufgelistet. Die Nummer in Klammern steht für die Anzahl der Belege, die für jede Belegart verfügbar sind.

7. Wählen Sie im Feld Belegartfilter die Art der gebuchten Belegzeilen aus, die Sie verwenden möchten.

8. Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie in den neuen Beleg kopieren möchten.

   Notiz

   Wenn Sie zum Auswählen aller Zeilen Strg+A verwenden, werden alle Zeilen in dem von Ihnen festgelegten Filter kopiert, der Filter Nur stornierbare Mengen anzeigen wird jedoch ignoriert. Angenommen, Sie haben die Zeilen nach einer bestimmten Belegnummer mit zwei Zeilen gefiltert und eine davon wurde bereits auf „Zurückgesendet“ gesetzt. Auch wenn das Feld Nur stornierbare Mengen anzeigen ausgewählt wird, werden beim Auswählen von STRG+A zum Kopieren aller Zeilen beide Zeilen kopiert und nicht nur die eine, die noch nicht storniert wurde.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Zeilen in den neuen Beleg zu kopieren.

   Die folgenden Prozesse werden durchgeführt:

   • Für gebuchte Belegzeilen der Art Artikel wird eine neue Belegzeile als Kopie der gebuchten Belegzeile erstellt, und zwar mit der noch nicht stornierten Menge. Das Feld Ausgegl. von Artikelposten zeigt die Nummer des Artikelpostens der gebuchten Belegzeile.

   • Bei gebuchten Belegzeilen, die nicht von der Art Artikel sind, wie z. B. Artikelgebühren, wird eine neue Belegzeile als Kopie der ursprünglichen gebuchten Belegzeile erstellt.

   • Die Anwendung berechnet das Feld Einstandspreis (MW) der neuen Zeile anhand der Kosten in den entsprechenden Artikelposten.

   • Wenn es sich bei dem kopierten Beleg um eine gebuchte Lieferung, einen gebuchten Wareneingang, eine gebuchte Rücksendung oder eine gebuchte Rücklieferung handelt, wird der Einstandspreis automatisch anhand des Artikels berechnet.

   • Wenn es sich bei dem gebuchten Beleg um eine gebuchte Rechnung oder Gutschrift handelt, werden VK-Preis, Rechnungsrabatte und Zeilenrabatte aus der gebuchten Belegzeile kopiert.

   • Wenn die gebuchte Belegzeile Artikelverfolgungszeilen enthält, wird Feld Anwendung vom Artikeleintrag auf der Artikelnachverfolgungszeilen mit den entsprechenden Artikelpostennummern aus den gebuchten Artikelverfolgungszeilen gefüllt.

   Wenn Sie Daten aus einer gebuchten Rechnung oder Gutschrift kopieren, kopieren Sie die Rechnungs- und Zeilenrabatte, die zum Zeitpunkt der Buchung des Belegs gültig waren. Beachten Sie jedoch, dass, wenn der Umschalter Rechnungsrab. berechnen auf der Seite Verkaufs- und Forderungseinrichtung aktiviert ist, der Rechnungsrabatt neu berechnet wird, wenn Sie die neue Belegzeile buchen. Daher kann es sein, dass sich der Betrag für die neue Zeile, je nach der Neuberechnung des Rechnungsrabatts, von dem Zeilenbetrag für die gebuchte Belegzeile unterscheidet.

   Notiz

   Wenn ein Teil der Menge der gebuchten Belegzeile zurückgesendet, verkauft oder verbraucht wird, wird für die Menge, die am Lager verbleibt oder die nicht zurückgesendet wurde, eine Zeile erstellt. Wurde die vollständige Menge der gebuchten Belegzeile bereits storniert, wird keine neue Belegzeile erstellt.

   Wenn der Warenfluss im gebuchten Beleg der gleiche wie der Warenfluss im neuen Beleg ist, wird einfach eine Kopie der ursprünglich gebuchten Belegzeile im neuen Beleg erstellt. Das Feld Ausgegl. von Artikelposten wird nicht ausgefüllt, da eine exakte Einstandspreisstornierung nicht möglich ist. Wenn Sie beispielsweise die Aktion Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen zum Abrufen einer gebuchten Einkaufsgutschriftzeile für eine neue Einkaufsgutschrift verwenden, wird nur die ursprünglich gebuchte Gutschriftszeile in die neue Gutschrift kopiert.

10. Auf der Seite EInkaufsreklamation im Feld Reklamationsgrundcode auf jeder Zeile wählen Sie den Grund für die Reklamation aus.

11. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

So erstellen Sie eine Ersatzbestellung anhand von einer Reklamation

Möglicherweise einigen Sie sich mit Ihrem Kreditoren darauf, dass Sie für einen – eventuell beschädigten – Artikel, den Sie bei ihm gekauft haben, eine Entschädigung in Form eines Austauschartikels erhalten. Der Austauschartikel kann derselbe Artikel oder ein anderer sein. Diese Situation kann eintreten, wenn der Lieferant versehentlich den falschen Artikel geliefert hat.

1. Auf der Seite Einkaufsreklamation für einen aktiven Rückgabevorgang in einer leeren Zeile, erzeugen Sie einen negativen Posten für den Austauschartikel, indem Sie einen negativen Betrag in das Feld Menge eingeben.
2. Wählen Sie die Negative Zeilen übertragen Aktion aus.
3. Füllen Sie auf der Seite Negative Einkaufszeile verschieben die Felder nach Bedarf aus.
4. Wählen Sie die Schaltfläche OK. Die negative Zeile wird aus der Einkaufsreklamation gelöscht, und eine neue Einkaufsbestellung wird erstellt. Erfahren Sie mehr unter Einkäufe aufzeichnen.

So erstellen Sie einen Einkaufsnachlass

Falls Sie Artikel erhalten, die nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, z. B. sind die Artikel beschädigt, haben die falsche Farbe oder Größe, kann Ihnen der Kreditor einen Rabatt anbieten.

Sie können diesen reduzierten EK-Preis als Zu-/Abschlag für Artikel in einer Gutschrift oder einer Reklamation buchen und mit der gebuchten Einkaufslieferung verknüpfen. Die nachfolgenden Schritte beschreiben das für eine Einkaufsreklamation, aber dieselben Schritte gelten für eine Einkaufsgutschrift.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Einkaufsgutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie Neu, um eine neue leere Einkaufsgutschrift zu öffnen.

3. Füllen Sie den Kopf der Gutschrift mit den Informationen über den Kreditor aus, von dem Sie den Einkaufsnachlass erhalten haben.

4. Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Feld Art die Option Zu-/Abschlag (Artikel).

5. Wählen Sie im Feld Nr. den entsprechenden Artikel Abschlagswert aus.

   Sie haben die Möglichkeit, eine spezielle Artikel Zu-/Abschlagsnummer für Einkaufsrabatte einzurichten.

6. Geben Sie in dem Feld Menge1 ein.

7. Geben Sie in dem Feld EK-Preis den Betrag des Einkaufsrabattes an.

8. Weisen Sie den Einkaufsrabatt den Artikeln als Artikel Zu-/Abschlag in der gebuchten Einkaufslieferung zu. Weitere Informationen finden Sie untert Verwenden von Artikelzuschlägen für zusätzliche Kosten. Nachdem Sie den Rabatt zugewiesen haben, kehren Sie zur Seite Einkaufsgutschrift zurück.

Wenn Sie die Verkaufsreklamation buchen, wird die Wiedereinlagerungsgebühr zu dem entsprechenden Betrag des Verkaufspostens addiert. Auf diese Art können Sie genaue Bestandbewertung führen.

So fassen Sie Rücklieferungen zusammen

Wenn Sie mehrere Artikel, für die verschieden Einkaufsreklamationen gelten, an denselben Kreditor zurücksenden möchten, können Sie die Aktion Sammelrücklieferungen verwenden.

Wenn Sie die Artikel liefern, buchen Sie die jeweiligen Einkaufsreklamationen als geliefert, wodurch gebuchte Rücklieferungen erstellt werden.

Wenn Sie diese Artikel fakturieren möchten, können Sie eine Einkaufsgutschrift anlegen und die gebuchten Rücklieferzeilen automatisch in diese kopieren, anstatt jede Einkaufsreklamation einzeln zu fakturieren. Dann können Sie die Einkaufsgutschrift buchen und gleichzeitig alle offenen Einkaufsreklamationen fakturieren.

Wenn Rücklieferungen in einer Gutschrift zusammengefasst und gebucht werden, wird für die fakturierten Zeilen eine gebuchte Einkaufsgutschrift erstellt. Das Feld Menge fakturiert auf der entstehenden Einkaufsreklamation wird ausgehend von der fakturierten Menge aktualisiert. Die ursprüngliche Einkaufsretoure wird jedoch auch dann nicht gelöscht, wenn sie vollständig eingegangen ist und fakturiert wurde. Sie müssen die Einkaufsretoure manuell löschen.

Notiz

Dieses Verfahren nimmt an, dass mehrere Einkaufsreklamationen für den Kreditor vorliegen, die alle als geliefert gebucht werden.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Einkaufsgutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.

3. Füllen Sie im Inforegister Allgemein die notwendigen Felder aus.

4. Wählen Sie die Rücklieferzeilen abrufen Aktion aus.

5. Wählen Sie mehrere Rücklieferzeilen aus, die in der Rechnung enthalten sein sollen:

   Wenn Sie eine falsche Rücklieferzeile ausgewählt haben oder von vorn beginnen möchten, können Sie einfach die Zeilen in der Einkaufsgutschrift löschen und die Aktion Rücklieferzeilen holen erneut ausführen.

6. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Offene Einkaufsreklamationen nach kombinierter Rücklieferungsbuchung entfernen

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Erledigte Einkaufsreklamationen löschen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Füllen Sie die anderen relevanten Felder wie erforderlich aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
3. Sie können die einzelnen Einkaufsreklamtionen auch manuell löschen.

Informationen zum Thema

Einkauf
Einkäufe erfassen
Unbezahlte Einkaufsrechnungen korrigieren oder stornieren
Arbeiten mit Business Central
Retouren oder Stornierungen verarbeiten

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier