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Formularabgleich im Outbound-Marketing konfigurieren

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Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing.

Der Formularabgleich definiert, wie Formularübermittlungen mit vorhandenen Kontakten oder Leads abgeglichen werden, wenn es um die Entscheidung geht, ob ein vorhandener Datensatz aktualisiert oder ein neuer erstellt werden soll.

Beispielsweise basiert eine einfache Kontaktübereinstimmungsstrategie möglicherweise lediglich auf einer E-Mail-Adresse. Wenn eine Übermittlung empfangen wird, überprüft Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, ob irgendein vorhandener Kontakt die übermittelte E-Mail-Adresse hat. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird mithilfe der Übermittlung dieser Kontakt aktualisiert. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird ein neuer Kontakt mit den empfangenen Werten erstellt.

Wenn bei Leads festgestellt wird, dass ein vorhandener Leaddatensatz mit einem eingehenden Formular übereinstimmt, wird die neue Einreichung Teil des Verlaufs dieses Leads und kann sich auf die Leadbewertung auswirken.

Sie werden wahrscheinlich nur einige wenige Abgleichsstrategien von jedem Typ haben, viele Unternehmen verwenden nur eine von jedem. Daher können Sie jede Strategie nur einmal definieren. Dann steht sie bei jeder Erstellung eines neuen Formulars und bei der Definition der Standardstrategien für alle neuen Formulare zur Auswahl. Es gibt drei Orte, an denen Sie Übereinstimmungsstrategien anzeigen und erstellen können:

  • Gehen Sie zu Einstellungen>Lead Verwaltung>Formularabgleich, um alle an Ihrem Standort verfügbaren Instanzen anzuzeigen, zu erstellen und zu bearbeiten.
  • Sie können eine Standardstrategie für jeden Typ (Lead und Kontakt) auswählen. Diese werden standardmäßig jedes Mal ausgewählt, wenn ein Benutzer ein neues Marketingformular erstellt, aber die Benutzer können die Einstellung dann für jedes einzelne Formular nach Bedarf anpassen. Weitere Informationen: Konfigurieren von Zielseiten
  • Wenn Sie ein Marketingformular erstellen oder bearbeiten, können Sie aus den verfügbaren Strategien auswählen oder neue erstellen. Weitere Informationen: Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Marketingformularen

In jedem Fall sind die Einstellungen identisch.

Einstellungen Formularabgleich.

Beschreiben Sie Ihre Strategie, indem Sie Name und Beschreibung eingeben. Legen Sie das Feld Ziel auf den Entitätstyp fest, für den Ihre Strategie gilt (Lead oder Kontakt).

Die Liste unter der Überschrift Attribute gibt an, welche Kontakt- oder Leadattribute (Felder) zu berücksichtigen sind, wenn nach einer Übereinstimmung gesucht wird. Der Übereinstimmungsdatensatz muss über identische Werte für alle hier angezeigten Attribute verfügen. Je mehr Attribute Sie also verwenden, desto stärker wird Ihre Suche eingegrenzt. Häufig reicht die E-Mail-Adresse alleine nicht aus, um als eindeutiger Bezeichner für Kontakte zu dienen. Sie verwenden aber möglicherweise zusätzliche Attribute (wie beispielsweise Vor- und Nachname), wenn Sie denken, dass einige Ihrer Kontakte möglicherweise eine E-Mail-Adresse teilen, oder wenn Sie eine strengere Kontrolle möchten (auf die Gefahr hin, dass zusätzliche Kontakt- oder Leaddatensätze für dieselbe Person erstellt werden).

Verwenden Sie die Schaltflächen in der Symbolleiste für den Abschnitt Attribute, um Attribute zur Liste hinzuzufügen, darin zu bearbeiten und aus ihr zu entfernen.

Notiz

Für die Leadübereinstimmung könnten Sie auch erwägen, sowohl emailaddress1 und ein Leadursprungsattribut wie msdyncrm_marketingpageid hinzuzufügen (dies ist die Standardkonfiguration). Auf diese Weise kann das System Leads anhand der Kombination aus E-Mail-Adresse und der spezifischen Marketingseite, die den Lead erstellt hat, identifizieren. Durch die Einbindung der Seiten-ID als Teil Ihrer Leadübereinstimmungsstrategie können Sie mehrere Leads für einen einzigen Kontakt haben, wobei jeder Lead das Interesse in einer anderen Kampagne nachverfolgt (vorausgesetzt, jede Kampagne verwendet ihre eigene Marketingseite). Diese Seite wird jedoch nur im Marketing von Seiten ereitgestellt, die auf einem Power Apps-Portal gehostet werden; für aufgezeichnete Formulare und die Formulare, die in einer externen Website enthalten sind, erscheint keine Seiten-ID gespeichert, sodass alle Formulare gleich aussehen, wenn es um das Abstimmen von Leads geht.

Wichtig

Ihre Business Scoping-Konfiguration wirkt sich auf die Funktionsweise der Abgleichsstrategien aus. Weitere Informationen: Erstellung, Abgleich und Bewertung von Leads und Kontakten