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Weisen Sie Rollen zu und aktivieren Sie Benutzer

Anmerkung

Die Informationen zur Verfügbarkeit des Features lauten wie folgt.

Dynamics 365 Contact Center – eingebettet Dynamics 365 Contact Center – eigenständig Dynamics 365 Customer Service
Ja Ja Ja

Verwenden Sie die Informationen in diesem Artikel, um Sicherheitsrollen zu konfigurieren und Benutzern zu erlauben, die verschiedenen Aufgaben in Kundenservice auszuführen.

Rollen in Omnichannel for Customer Service

Die Dynamics 365-Benutzer können basierend auf den ihnen zugewiesenen Rollen auf verschiedene Funktionen zugreifen und diese ausführen. Die folgenden Rollen können je nach den auszuführenden Aufgaben einzeln oder in Kombination zugewiesen werden:

  • Basic-Benutzer: Erforderlich für alle Benutzer von Omnichannel for Customer Service.
  • Omnichannel Administrator: Erforderlich für die Ausführung von Administratoraufgaben; erfordert auch die Systemadministrator-Rolle zum Verwalten von Benutzerrollen und Berechtigungen in Omnichannel for Customer Service.
  • Omnichannel-Supervisor: Erforderlich für die Ausführung von Überwachungs-Aufgaben.
  • Omnichannel-Agent: Erforderlich für die Ausführung von Agent-Aufgaben.
  • Benutzer von Produktivitätswerkzeugen: Erforderlich für Benutzer von Dynamics 365 Productivity Tools.
  • Administrator von Produktivitätswerkzeugen: Erforderlich für Administrator-Benutzer von Dynamics 365 Productivity Tools.
  • Administrator von App-Profilmanager: Erforderlich zum Erstellen und Zuweisen von App-Profilen für Benutzer von Customer Service und Omnichannel for Customer Service.
  • App-Profilbenutzer: Erforderlich für Benutzer von Customer Service und Omnichannel for Customer Service.

Stellen Sie sicher, dass die Rolle für den Omnichannel-API-Zugriff keinem Benutzer vom Typ Supervisor oder Agent zugewiesen ist.

Darüber hinaus ist die Rolle Kundenservicemitarbeiter für die Arbeit mit der Case-Entität erforderlich.

Verwenden Sie das Microsoft 365 Administrator Center, um Benutzerkonten für alle Benutzer zu erstellen, die Zugriff auf Omnichannel for Customer Service benötigen. Weitere Informationen siehe Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Sicherheitsrollen.

Zuweisen von Benutzern zu Rollen

Um Rollen Personas in der Rollen-Persona-Zuordnung zuordnen zu können, müssen Sie die Rollen Benutzern direkt und nicht über Teammitgliedschaften zuweisen. Weitere Informationen zur Rollen-Persona-Zuordnung finden Sie unter Rollen-Persona-Mapping.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern Rollen im erweiterten Einstellungsbereich von Dynamics 365 zuzuweisen:

  1. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Einstellungen>Erweiterte Einstellungen. Die Seite Einstellungen wird in einer neuen Browser-Registerkarte angezeigt.

  2. Wählen Sie Einstellungen>Sicherheit>Benutzer aus.

  3. Wählen Sie in der Liste die Benutzer aus, denen Sie eine Sicherheitsrolle zuweisen möchten.

  4. Wählen Sie im Menü Rollen verwalten aus. Es werden nur die Sicherheitsrollen angezeigt, die für die Geschäftseinheit des Benutzers angezeigt werden.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten die für die Benutzer gewünschten Sicherheitsrollen aus, und klicken Sie auf OK.

Um Benutzer in Omnichannel for Customer Service anzuzeigen und zu verwalten, gehen Sie zu Benutzer in Omnichannel for Customer Service verwalten.

Verstehen Sie Rollen und ihre Rechte

Jede Rolle in Omnichannel for Customer Service kann einen Satz Aktionen basierend auf den Rechten erfordern, die wie folgt aufgeführt sind.

Berechtigungen Omnichannel-Administrator Omnichannel-Überwachung Omnichannel-Agent Produktivitätstools Benutzer Produktivitätswerkzeuge Administrator
Kann Benutzerlisten/Onlinestatuslisten/Arbeitsstreamlisten/Warteschlangen/PBI-Konfigurationslisten anzeigen Ja Ja
Kann Rollen eines Benutzers bearbeiten Ja
Kann die standardmäßigen onlinestatus- und Standardkapazität eines Benutzers bearbeiten Ja Ja
Kann Warteschlange eines Benutzers bearbeiten Ja Ja
Kann Präsenz hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Benutzer von der Präsenz hinzufügen/entfernen Ja Ja
Kann Präsenzzugehörigkeit hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Arbeitsstreams hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kanaleinstellungen, Kontexteinstellungen, Routingregeln hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Warteschlangen hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Agenten aus Warteschlangen hinzufügen/entfernen Ja Ja
Kann Bots hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Schnellantworten anzeigen/hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja Ja
Kann PBI Config hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Betriebsstunden anzeigen/hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Authentifizierungseinstellungen anzeigen/hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Betriebszeit anzeigen Ja
Kann Überwachen, Zuweisen und Übertragen von Gesprächen Ja
Kann Benutzerlisten/Onlinestatuslisten/Arbeitsstreamlisten/Warteschlangen anzeigen Ja
Kann Schnellantworten anzeigen Ja
Kann Agentenskript lesen Ja
Kann Agentenskriptschritte lesen Ja
Kann Workflow lesen Ja
Kann lesen msdyn_actioninputparameter Ja Ja
Kann msdyn_actionoutputparameter lesen Ja Ja
Kann msdyn_inputparameters lesen Ja Ja
Kann msdyn_macroconnector lesen Ja Ja
Kann msdyn_parameterdefinition lesen Ja Ja
Kann msdyn_designeroptions lesen Ja Ja
Kann msdyn_macroactiontemplate lesen Ja Ja
Kann Makroaktionen lesen Ja
Kann Agentenskript erstellen/lesen/schreiben/anhängen/löschen Ja
Kann Agentenskriptschritte erstellen/lesen/schreiben/anhängen/löschen Ja
Kann Agentenskriptworkflow erstellen/lesen/schreiben/anhängen/löschen Ja
Kann msdyn_macrosolutionconfiguration lesen Ja
Kann Makroaktionen erstellen/lesen schreiben/anhängen/löschen Ja

Konfigurieren Sie Berechtigungen für den Zugriff auf sichere Spalten

Administrator Benutzer benötigen Berechtigungen auf Spaltenebene für sichere Spalten, wenn sie die folgenden Funktionen und Kanäle konfigurieren:

Die sicheren Spalten können durch das Informationssymbol identifiziert werden, das für die Spalte vorhanden ist.

Die Entitäten und ihre geheimen Attribute sind wie folgt. Weitere Informationen zu den Entitäten und ihren Attributen finden Sie unter Übersicht der Entitäten.

Entity Geheime Attribute
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (für SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Verwalten Sie Berechtigungen für geheime Attribute

  1. Im Power Platform Admin Center erstellen oder aktualisieren Sie das Sicherheitsprofil der Spalte. Weitere Informationen: Ordnen Sie Sicherheitsprofile zu und legen Sie Berechtigungen fest
  2. Geben Sie die Lese-, Aktualisierungs- oder Erstellungsberechtigungen für das Sicherheitsprofil in den Spalten an, die den geheimen Attributen entsprechen, die in der vorhergehenden Tabelle erwähnt werden.

Rückstellung-Kanäle
Benutzer in Omnichannel für den Kundenservice verwalten
Rollen-Personas für einheitliches Routing
Agenten mit Skripten leiten
Automatisieren Sie Aufgaben mit Makros