Vertragsentitäten
In der Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Plattform ist ein Vertrag eine Vereinbarung, während eines bestimmten abzudeckenden Zeitraums, für eine angegebene Menge von Anfragen oder für eine angegebene Zeitdauer Support bereitzustellen. Wenn sich Kunden an den Kundenservice wenden, hängt es vom Vertrag ab, welchen Supportlevel sie erhalten.
Wichtig
Die Entitäten „Vertrag“, „Vertragszeile“ und „Vertragsvorlage“ sind veraltet und werden ab dem 1. April 2022 nicht mehr unterstützt. Sie sind in einer zukünftigen Hauptversion von Dynamics 365 nicht mehr enthalten. Diese Funktion wurde von Berechtigungen in Ansprüche in Einheitliche Oberfläche ersetzt. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Verträge so früh wie möglich auf Berechtigungen umstellen, um Funktionsverluste zu vermeiden. Informationen zur Migrationsstrategie finden Sie unter Strategie für die Migration von Verträgen zu Ansprüchen.
Die Vertragsentität wird verwendet, um Kundenservicevereinbarungen nachzuverfolgen. Sie können Verträge für bestehende Kunden erstellen, die die Art des Services und die Bedingungen für den jeweiligen Kunden festlegen. Neue Verträge werden basierend auf der Vertragsvorlage erstellt. Verträge können nur für bestehende Firmen und Kontakte erstellt werden.
Ein Vertrag besitzt den Status "Entwurf", bis er in Rechnung gestellt wird. Sie können die Vertragsvorlage ändern bis der Vertragsstatus geändert wird. Jeder neue Vertrag erhält eine eindeutige ID, die nicht für einen anderen Vertrag verwendet werden kann, es sei denn dieser wird erneuert. Ein erneuerter Vertrag wird als Entwurf mit einer ID gespeichert, die dem ursprünglichen Vertrag entspricht. Falls ein Vertrag mit dem Status "In Rechnung gestellt" oder "Aktiv" geändert wird, bleibt der geänderte Vertrag der ursprünglichen Firma zugeordnet.
In diesem Abschnitt
Beispiel: Verwalten von Verträgen