Gewusst wie: Senden von elektronischen Belegen

Die allgemeine Version von Dynamics NAV unterstützt das Senden von elektronischen Rechnungen und Gutschriften im PEPPOL-Format, das von den größten Anbietern von Belegaustauschdiensten unterstützt wird. Ein Anbieter von Belegaustauschdiensten leitet elektronische Belege zwischen Handelspartnern weiter. Um Unterstützung für andere elektronische Belegformate zu bieten, verwenden Sie das Datenaustauschframework.

In der allgemeinen Version von Dynamics NAV ist ein vorkonfigurierter Belegaustauschdienst enthalten, der für Ihren Mandanten eingerichtet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Belegaustausch-Dienst.

Um eine Verkaufsrechnung als elektronischen PEPPOL-Beleg zu senden, wählen Sie die Option Elektronischer Beleg im Dialogfeld Buchen und Senden aus. Hier können Sie auch das standardmässige Belegsendeprofil für den Debitor einrichten. Zuerst müssen Sie verschiedene Stammdaten einrichten, zum Beispiel Mandantendaten, Debitoren, Artikel und Maßeinheiten. Diese werden verwendet, um Geschäftspartner und Artikel zu identifizieren, wenn Daten in Feldern in Vorgehensweise: Einrichten von Senden und Empfangen von elektronischen Dokumenten in Elemente in der ausgehenden Dokumentdatei konvertiert werden.

So senden Sie eine elektronische Verkaufsrechnung

1. Alternativ wählen Sie das Symbol und geben Verkaufsrechnung ein und wählen den zugehörenden Link aus.

2. Erstellen Sie eine neue Verkaufsrechnung.

3. Wenn die Verkaufsrechnung fakturiert werden kann, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Buchung die Option Buchen und Senden aus.

   Wenn das Standardsendeprofil des Debitors Elektronischer Beleg lautet, wird es im Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung angezeigt, und Sie müssen nur die Schaltfläche Ja auswählen, um die Rechnung im ausgewählten Format elektronisch zu buchen und zu senden.

4. Wählen Sie im Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung die AssistEdit-Schaltfläche rechts vom Feld Beleg senden an aus.

5. Wählen Sie im Dialgofeld Beleg senden an im Feld Elektronischer Beleg die Option Über Belegaustauschdienst aus.

6. Wählen Sie im Feld Format die Option PEPPOL aus.

7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Das Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung wird angezeigt. Elektronischer Beleg (PEPPOL) wird im Feld Beleg senden an hinzugefügt.

8. Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus.

   Die Verkaufsrechnung wird gebucht und als elektronischer Beleg im PEPPOL-Format an den Debitor gesendet.

   Hinweis

   Sie können auch eine gebuchte Verkaufsrechnung als elektronischen Beleg senden. Dieser Vorgang ist derselbe wie im Thema für nicht gebuchte Verkaufsbelege beschrieben. Aktivieren Sie im Fenster Gebuchte Verkaufsrechung auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Allgemein die Option Aktivitätsprotokoll, um den Status des elektronischen Belegs anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitätsprotokoll

Siehe auch

Vorgehensweise: Fakturieren
Vorgehensweise: Einrichten von Belegsendeprofilen
Gewusst wie: Einrichten des Senden und Empfangen von elektronischen Belegen
Gewusst wie: Einrichten eine Belegaustauschdienstes
Vorgehensweise: Richten Sie Datenaustauschdefinitionen ein.
Daten elektronisch austauschen
Allgemeine Geschäftsfunktionen