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Neue Vorlagen mit derselben Flexibilität wie Konfigurationsvorlagen verwenden

Wichtig

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Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen - 1. Oktober 2021

Geschäftswert

Um sicherzustellen, dass Kund*innen-, Kreditor*innen-, Artikel- oder Mitarbeiter*innendaten schnell und genau erstellt werden, können Sie die Einstellungen beim Anlegen neuer Datensätze mithilfe von Vorlagen standardisieren. Dies hilft beispielsweise sicherzustellen, dass die Einstellungen für die Buchung und das Berichtswesen korrekt sind, damit die Produktivität nicht unterbrochen wird, wenn Personen Daten eingeben.

Details zur Funktion

Sie können jetzt die Funktionen von Konfigurationsvorlagen mit den neuen Vorlagen für Kund*innen, Kreditor*innen, Artikel und Mitarbeiter*innen verwenden. Dazu gehört die Möglichkeit, beliebige Felder hinzuzufügen und Vorlagen aus Kund*innen-, Kreditor*innen-, Artikel- und Mitarbeiter*innenlisten zu speichern und anzuwenden.

Zum Beispiel können Sie Personalisierung auf der Seite Debitor*innenvorlage verwenden, um das Feld Kreditlimit einer Vorlage hinzuzufügen.

Zeigt, wie Benutzer*innen mithilfe des Anpassung-Banners neue Felder zu Kund*innenvorlagen hinzufügen können.

Sie können dann die Aktion Vorlage anwenden verwenden, um die neue Kund*innenvorlage auf einen oder mehrere Kund*innen anzuwenden.

Zeigt, wie eine Kund*innenvorlage auf den ausgewählten Datensatz in der Kund*innenliste angewendet wird.

Sie können auch einen bestimmten Kund*innen-, Kreditor*innen-, Artikel- oder Mitarbeiter*innendatensatz als Vorlage speichern, indem Sie das die Aktion Als Vorlage speichern verwenden.

Konfigurationsvorlagen sind weiterhin verfügbar, um Entwickler*innen-, Datenmigrations- und Integrationsszenarien zu unterstützen. Wir empfehlen jedoch, stattdessen die Vorlagen für neue Kund*innen, Kreditor*innen, Artikel und Mitarbeiter*innen zu verwenden.

Unsere Entwickler*innendokumentation erklärt, wie Sie die neuen Vorlagen erweitern, und Beispielcode zeigt, wie Sie Stammdaten und Vorlagen synchron halten.

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Siehe auch

Neue Debitor*innen registrieren (Dokumente)