Neue Debitoren registrieren

Kunden sind Ihre Einkommensquelle. Sie müssen jeden Kunden, an den Sie verkaufen, als Kundenkarte anlegen. Debitorenkarten enthalten die Informationen, die für den Verkauf von Produkten an Debitoren erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Rechnungsumsatz " und "Neue Artikel registrieren".

Bevor Sie neue Kunden registrieren können, müssen Sie verschiedene Verkaufscodes einrichten, aus denen Sie beim Ausfüllen von Kundenkarten wählen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten von Verkäufen“.

Neue Debitoren hinzufügen

Sie können neue Debitoren manuell hinzufügen, indem Sie die Seite Kundenkarte ausfüllen, oder Sie können Vorlagen verwenden, die vordefinierte Informationen enthalten. Sie können zum Beispiel eine Vorlage für verschiedene Arten von Kundenprofilen erstellen. Die Verwendung von Vorlagen spart Zeit beim Hinzufügen neuer Kunden und hilft sicherzustellen, dass die Informationen jedes Mal korrekt sind.

Wenn Sie erstellen:

• Mehrere Vorlagen für mehr als eine Art von Kunden sind verfügbar. Sie können eine passende Vorlage auswählen, wenn Sie einen Kunden hinzufügen.
• Nur eine Vorlage, wird für alle diese neuen Debitoren verwendet.

Nachdem Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie die Aktion Vorlage anwenden verwenden, um sie auf einen oder mehrere ausgewählte Kunden anzuwenden. Um eine Vorlage zu erstellen, geben Sie die Informationen, die Sie wiederverwenden möchten, auf der Seite Kreditorenkarte ein und speichern sie dann als Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter "So speichern Sie die Kundenkarte als Vorlage".

Tip

Es kann hilfreich sein, die Seite Kundenvorlage zu personalisieren, wenn Sie eine Vorlage erstellen. Zum Beispiel können Sie das Feld Kreditlimit zu einer Vorlage hinzufügen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Arbeitsbereich personalisieren.

Sie können auch einen Kunden aus einem Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kunden, Lieferanten, Mitarbeiters oder Bankkontos aus einem Kontakt.

Erstellen Sie eine neue Kundenkarte

1. Wählen Sie das Symbol, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Wählen Sie auf der Seite Kunden die Aktion Neu aus.

   Wenn nur eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine neue Debitorenkarte mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

   Wenn mehr als eine Kundenvorlage vorhanden ist, öffnet sich eine Seite, von der aus Sie eine Kundenvorlage auswählen können. In diesem Fall, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

3. Auf der Seite Eine Vorlage für einen neuen Debitor auswählen wählen Sie die Vorlage, die Sie für die neue Debitorenkarte verwenden möchten.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Eine neue Kundenkarte wird geöffnet, wobei einige Felder mit Informationen aus der Vorlage ausgefüllt sind.

5. Fahren Sie fort, um Felder auf der Debitorenkarte bei Bedarf auszufüllen und zu ändern. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

Die Aktion Preise und Rabatte bietet Optionen zur Verwaltung von Sonderpreisen oder Rabatten für einen Debitor, wenn eine Bestellung bestimmte Kriterien erfüllt. Beispiele für solche Kriterien sind der Kauf eines bestimmten Artikels, die Bestellung einer Mindestmenge oder der Kauf vor einem bestimmten Datum, wie z.B. wenn eine Kampagne endet. Weitere Informationen finden Sie unter "Record Sales Price", "Discount" und "Payment Agreements".

Der Kunde ist nun registriert und die Kundenkarte ist bereit, in Verkaufsdokumenten verwendet zu werden.

Um die Debitorenkarte als Vorlage zu speichern

Sie können eine Debitorenkarte als Vorlage verwenden, wenn Sie neue Debitorenkarten erstellen.

1. Wählen Sie auf der Seite Debitorenkarte die Aktion Als Vorlage speichern aus. Die Seite Debitorenvorlage wird geöffnet und zeigt die Debitorenkarte als Vorlage.
2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.
3. Um Dimensionen in den Vorlagen wiederzuverwenden, wählen Sie die Aktion Dimensionen. Die Seite Dimensionen-Vorlagen wird geöffnet und zeigt alle Dimensionscodes, die für den Kunden eingerichtet werden.
4. Bearbeiten Sie oder geben Sie Dimensionscodes ein, die für die neuen Debitorenkarten gelten, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
5. Wenn Sie mit der neuen Kundenvorlage fertig sind, wählen Sie OK.

Die Kundenvorlage wird der Liste der Kundenvorlagen hinzugefügt, und Sie können sie verwenden, um neue Kundenkarten zu erstellen.

Debitorenkarten löschen

Wenn Sie eine Transaktion für einen Debitor buchen, können Sie die Debitorenkarte nicht löschen, da die Posten möglicherweise für die Prüfung erforderlich sind. Um Kundenkarten mit Hauptbucheinträgen zu löschen, sollten Sie sich an Ihren Microsoft-Partner wenden, um dies per Code durchzuführen.

Kreditlimits verwalten

Kreditlimits, Saldobeträge und Zahlungsbedingungen ermöglichen es Business Central, eine Gutschrift und eine überfällige Saldowarnung auszugeben, wenn Sie einen Verkaufsauftrag eingeben. Außerdem ermöglichen Ihnen die Funktionen für Mahnungs- und Zinskonditionen die Fakturierung von Zinsen und/oder extra Gebühren.

Das Feld Kreditlimit auf einer Debitorenkarte gibt den Höchstbetrag an, mit dem der Kunde den Zahlungssaldo überschreiten darf, bevor Warnungen ausgegeben werden. Wenn Sie Informationen in Journalen, Angeboten, Bestellungen und Rechnungen eingeben, testet Business Central den Kopf und die Zeilen, um zu bestimmen, ob das Dokument das Kreditlimit überschreitet.

Sie können weiterhin posten, selbst wenn das Kreditlimit überschritten wird. Ein leeres Feld bedeutet, dass der Debitor über ein unbegrenztes Kreditlimit verfügt.

Sie können festlegen, dass keine Warnungen angezeigt werden, wenn das Kreditlimit des Debitors überschritten wurde, und Sie können angeben, welche Arten von Warnungen angezeigt werden sollen.

Kreditlimitwarnungen festlegen

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie " Sales & Debits Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie im Inforegister Allgemein im Feld Kreditlimitwarnung die entsprechende Option aus, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

   Option	Description
   Beide Warnungen	Die Felder Kreditlimit und Fälliger Saldo auf der Debitorenkarte werden überprüft, und eine Warnung wird ausgegeben, falls der Debitor sein Kreditlimit überschritten hat oder sich im Zahlungsrückstand befindet.
   Kreditlimit	Der Wert im Feld Kreditlimit der Debitorenkarte wird mit dem Saldo des Debitors verglichen, und eine Warnung wird angezeigt, falls der Saldo des Debitors diesen Betrag übersteigt.
   Fälliger Saldo	Das Feld Fälliger Saldo auf der Debitorenkarte wird geprüft, und eine Warnung wird angezeigt, wenn sich der Debitor im Zahlungsrückstand befindet.
   Keine Warnung	Keine Bonitätswarnungen werden im Hinblick auf den Status des Debitors angezeigt.

Einem Verkäufer zuweisen

Sie können Verkaufende der Lieferadresse des Debitoren statt der Rechnungsadresse zuweisen, sodass Ihre Verkaufsberichte die tatsächliche geografische Verteilung Ihrer Verkäufe widerspiegeln. Durch die Zuweisung eines Verkaufenden zur Lieferadresse eines Debitoren erhalten Sie präzisere Einblicke und können die Ressourcenzuweisung optimieren.

Weisen Sie auf der Kunden-Kartenseite einen Verkäufer zu, indem Sie Kunden und dann Lieferadressen auswählen, um die Seite Versandadressenliste zu öffnen. Wählen Sie Verwalten und dann Bearbeiten aus, um die Kartenseite Lieferadresse zu öffnen. Geben Sie ein oder wählen Sie einen Verkäufercode aus, um den Verkaufenden auszuwählen.

Wenn Sie die Option Alternative Lieferadresse als Lief. an-Standort auf einem Verkaufsbeleg auswählen, wird der Verkäufercode aktualisiert, damit er zum Verkaufenden aus Lief. an statt der Rech. an-Adresse passt.

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Zahlungsformen definieren
Doppelte Datensätze zusammenführen
Erstellen von Nummernkreisen
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Sales
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Verwenden Sie Online-Karten, um Standorte und Wegbeschreibungen zu finden
Arbeiten mit Business Central

Finden Sie hier kostenlose E-Learning-Module für Business Central