Belegsendeprofile einrichten

Sie können jeden Debitor mit einer bevorzugten Methode der Übermittlung von Verkaufsbelegen einrichten, sodass Sie nicht jedes Mal eine Sendeoptionen auswählen müssen, wenn Sie die Schaltfläche Buchen und senden auswählen.

Auf der Seite Belegsendeprofile richten Sie verschiedene Dokumente-Sendeprofile ein, die Sie aus dem Feld von einer Debitorenkarte auswählen können. Im Kontrollkästchen Standard geben Sie an, dass das Belegsendprofil das Standardprofil für alle Debitoren gilt, außer Debitoren, bei denen das Feld Dokument-Sendeprofil mit einem anderen Sendeprofil ausgefüllt ist.

Wenn Sie die Schaltfläche Buchen und senden für einen Verkaufsbeleg auswählen, wird im Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung das verwendete Sendeprofil angezeigt. Dabei handelt es sich entweder um das für den Debitor eingerichtete oder um Standardprofil für alle Debitoren. In diesem Dialogfeld können Sie das Sendeprofil für den Verkaufsbeleg ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturieren eines Verkaufs.

Einrichten von Belegsendeprofilen

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Belegsendeprofile ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Auf der Seite Dokumentsendeprofile wählen Sie die Aktion Neu aus.
3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Sendeprofil für eine Debitorenkarte festlegen

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Debitor ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Öffnen Sie die Karte des Debitors, für den ein Sendeprofil eingerichtet werden soll.
3. Wählen Sie im Inforegister Belegsendeprofil ein Profil aus, das sie eingerichtet haben wie im vorigen Verfahren beschrieben.

Weitere Informationen

Einrichten von Verkäufen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

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