Verkäufe

Sie erstellen eine Verkaufsrechnung oder einen Verkaufsauftrag, um Ihre Vereinbarung mit dem Kunden zu erfassen, bestimmte Produkte unter bestimmten Liefer- und Zahlungsbedingungen zu verkaufen.

Sie müssen Verkaufsaufträge verwenden, wenn der Verkaufsprozess dies erfordert, so dass Sie Teile einer Bestellmenge liefern können, weil beispielsweise die vollständige Menge nicht sofort verfügbar ist. Wenn Sie Artikel per Direktlieferung verkaufen, indem Sie direkt von Ihrem Lieferanten an Ihren Kunden versenden, müssen Sie ebenfalls Verkaufsaufträge verwenden. In allen anderen Aspekten ist das Vorgehen bei Verkaufsaufträgen gleich wie bei Verkaufsrechnungen. Bei Aufträgen können Sie auch die Lieferterminzusage-Funktion verwenden, um Ihren Debitoren bestimmte Lieferdaten mitzuteilen.

Korrekturen

Sie können eine gebuchte Verkaufsrechnung einfach korrigieren oder stornieren, bevor der Debitor sie bezahlt. Zum Beispiel, um einen Tippfehler zu korrigieren oder wenn der Debitor frühzeitig im Bestellvorgang um eine Änderung bittet. Wenn die gebuchte Verkaufsrechnung bezahlt ist, müssen Sie eine Verkaufsgutschrift oder eine Verkaufsreklamation erstellen, um den Verkauf zu stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Unbezahlte Verkaufsrechnungen korrigieren oder stornieren.

Maximieren des Umsatzes

Bei guten Verkaufs‑ und Marketingpraktiken geht es darum, wie man die besten Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt trifft. Marketingfeatures in Business Central bieten einen genauen und zeitnahen Überblick über Ihre Kontaktinformationen, damit Sie Ihren potenziellen Kunden effizienter bedienen und die Kundenzufriedenheit steigern können. Erfahren Sie mehr unter Marketing und Vertrieb.

Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 Sales für die Kundenbindung verwenden, können Sie die nahtlose Integration in den Lead-to-Cash-Prozess nutzen, indem Sie Business Central für Back-End-Aktivitäten verwenden. Zum Beispiel, um Aufträge abzuwickeln, den Lagerbestand zu verwalten und sich um Ihre Finanzen zu kümmern. Weitere Informationen finden Sie unter Use Dynamics 365 Sales aus Business Central.

Abgleichen von Zahlungen

Im betrieblichen Umfeld, in dem der Debitor bezahlen muss, bevor Produkte, wie in der Einzelhandelsbranche, geliefert werden, müssen Sie den Zahlungseingang für die Produkte abwarten, bevor Sie die Produkte liefern. In den meisten Fällen verarbeiten Sie eingehende Zahlungen einige Wochen nach Lieferung, indem Sie die Zahlungen in ihre entsprechenden gebuchten, unbezahlten Verkaufsrechnungen übernehmen. Mehr erfahren Sie unter Zahlungen mit automatischem Ausgleich abstimmen.

Senden von Verkaufsdokumenten an Kunden

Sie können Verkaufsdokumente als PDF-Dateien senden, die an E-Mails angefügt sind. Der E-Mail-Text enthält einen Auszug des Verkaufsbelegs, wie Produkte, Gesamtbetrag und eine Verbindung zur PayPal-Seite. Erfahren Sie mehr unter Dokumente per E-Mail senden.

Verwenden von Workflows in Ihrem Vertriebsprozess

Sie können für alle Vertriebsprozesse einen Genehmigungsworkflow integrieren. Bei einem Genehmigungsworkflow kann es zum Beispiel notwendig sein, dass eine Führungskraft große Verkäufe an bestimmte Debitoren genehmigt. Erfahren Sie mehr unter Workflows verwenden.

Erste Schritte mit Vertriebsfunktionen

Legen Sie vor dem Verkauf fest, wie Sie die Verkaufsprozesse Ihres Unternehmens handhaben möchten.

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Eine Debitorenkarte für jeden Debitor erstellen, an den Sie verkaufen.	Neue Debitoren registrieren
Festlegen, wie Sie den Verkauf abwickeln, beispielsweise Preise und Rabatte, Kundenpreis- und Rabattgruppen, Verkaufende, Versandmethoden und Agenten.	Verkäufe einrichten

Vertriebsanalyse

In diesem Abschnitt werden die Analysetools beschrieben, mit denen Sie sich Einblick in Ihre Verkaufsdaten verschaffen können.

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Sich einen Überblick über die Möglichkeiten zur Analyse von Verkaufsdaten verschaffen.	Vertriebsanalysen – Übersicht
Analysieren und überwachen Sie Ihre Vertriebs-KPIs mit der Power BI Sales-App.	Power BI-Verkaufs-App
Ad-hoc-Analysen von Verkaufsdaten direkt auf Listenseiten und in Abfragen durchführen.	Ad-hoc-Analyse von Vertriebsdaten
Integrierte Verkaufsberichte kennenlernen.	Integrierte Vertriebsberichte

Vom Angebot zum Auftrag bis zur Verkaufsrechnung

Sie können mit dem Debitor verhandeln, indem Sie zuerst ein Verkaufsangebot erstellen, das Sie in eine Verkaufsrechnung oder einen Verkaufsauftrag umwandeln können, wenn Sie dem Verkauf zustimmen. Nachdem der Kunde die Vereinbarung bestätigt hat, können Sie eine Auftragsbestätigung senden, um Ihre Verpflichtung zu erfassen, die Produkte wie vereinbart zu liefern.

In der folgenden Tabelle wird die Verwendung einfacher Verkaufsprozesse beschrieben.

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Erstellen eines Verkaufsangebots, um Produkte zu verhandelbaren Bedingungen anzubieten, bevor das Angebot in eine Verkaufsrechnung umgewandelt wird.	Verkaufsangebote erstellen
Einen Verkaufsauftrag verarbeiten (vielleicht mit Teillieferungen oder einer Direktlieferung).	Produkte verkaufen
Erstellen Sie eine Verkaufsrechnung, um Ihre Vereinbarung mit dem Kunden zu erfassen, bestimmte Produkte zu verkaufen, die bestimmten Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegen.	Verkäufe fakturieren
Verstehen, was passiert, wenn Sie Verkaufsbelege buchen.	Verkäufe buchen

Wenn Sie komplexere Vertriebsprozesse benötigen, werden in der folgenden Tabelle Artikel aufgeführt, in denen erläutert wird, was Sie mit Business Central tun können.

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Erfüllen eines Verkaufsauftrags mit mehreren Teillieferungen.	Teillieferungen bearbeiten
Richten Sie Standardverkaufs- oder Standardeinkaufszeilen ein, die Sie schnell in Belege einfügen können, zum Beispiel für wiederkehrende Nachbestellungen.	Erstellen Sie wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufszeilen
Verwalten Sie die Kaufverpflichtung Ihres Kunden für große Mengen, die über Zeit in mehreren Lieferungen erfolgen.	Arbeiten mit Rahmenaufträgen
Einem Kunden einmal für mehrere Lieferungen eine Rechnung stellen, indem Sie diese in einer Rechnung zusammenfassen.	Lieferungen in einer einzelnen Rechnung zusammenfassen
Verkaufen Sie derzeit nicht verfügbare Artikel, indem Sie einen verknüpften Montageauftrag erstellen. Über den Montageauftrag kann entweder die volle oder eine Teilmenge der im Verkaufsauftrag enthaltenen Menge geliefert werden.	Verkauf von nach Bestellung montierten Artikeln

Kommissionieren und ausliefern

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie Artikel für einen Verkaufsauftrag auswählen und an den Kunden versenden.

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Vorbereiten der Kommissionierung von Artikeln für die Lieferung.	Kommissionierliste drucken
Verknüpfen Sie einen Verkaufsauftrag mit einer Bestellung, um einen Direktlieferungsartikel zu verkaufen, der direkt von Ihrem Lieferanten an Ihren Kunden geliefert wird.	Direktlieferungen durchführen
Lassen Sie einen Katalogartikel von einem Lieferanten an Ihr Lager liefern, damit Sie den Artikel an Ihren Kunden weiterleiten können.	Spezialaufträge erstellen
Informieren Sie Ihre Debitoren über das Auftragslieferdatum, indem Sie entweder das Datum für die Beschaffungszusage oder das Datum für die Lieferzusage berechnen.	Lieferverpflichtungstermine berechnen
Lernen Sie, wie Sie ein Paket aus einer gebuchten Verkaufslieferung verfolgen können.	Paketverfolgung

Stornierte Aufträge, Rückerstattungen und Retouren

In der nachfolgenden Tabelle wird der Umgang mit Stornierungen von Bestellungen, Rückerstattungen und Warenretouren beschrieben.

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Eine Aktion auf einer unbezahlten gebuchten Verkaufsrechnung ausführen, um automatisch eine Gutschrift zu erstellen und entweder die Verkaufsrechnung zu stornieren oder sie zur Vornahme von Korrekturen neu zu erstellen.	Unbezahlte Verkaufsrechnungen korrigieren oder stornieren
Erstellen Sie eine Verkaufsgutschrift, um eine bestimmte gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren, damit sie die zurückgesendeten Produkte des Kunden und den erstatteten Betrag widerspiegelt.	Retouren oder Stornierungen verarbeiten

Andere Prozesse im Verkauf

In der folgenden Tabelle wird der Umgang mit anderen Verkaufsprozessen beschrieben.

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Beheben von Unklarheiten, wenn zwei oder mehr Datensätze für denselben Debitor vorhanden sind.	Doppelte Datensätze zusammenführen

Verwandte Informationen

Einrichten des Vertriebs
Neue Debitoren registrieren
Vertriebsanalysen – Übersicht
Verwalten von Forderungen
Arbeiten mit Business Central
Allgemeine Unternehmensfunktionen

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