Arbeiten mit Microsoft Excel-Layouts

Microsoft Excel-Berichtslayouts basieren auf Excel-Arbeitsmappen (.xlsx-Dateien). Damit können Sie Berichte erstellen, die vertraute Excel-Funktionen zum Zusammenfassen, Analysieren und Präsentieren von Daten wie Formeln, PivotTables und PivotCharts verwenden.

In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Dinge erläutert, die Sie wissen müssen, um mit Excel-Layouts zu beginnen.

Gründe für die Verwendung von Excel-Layouts

Vorteile der Verwendung von Excel-Layouts:

• Interaktive Berichte mit Visualisierungen wie Slicern erstellen.
• Rohdaten aus dem Berichtsdataset anzeigen, um besser zu verstehen, wie der Bericht funktioniert und woher die Daten zu visuellen Elementen stammen.
• Integrierte Microsoft Office-Funktionen verwenden, um gerenderte Berichte nachzubearbeiten, z. B.:
  • Schutz der Arbeitsblätter
  • Anwenden von Vertraulichkeitsbezeichnungen
  • Hinzufügen von Kommentaren und Notizen
  • Prognose und Analyse
• Verwenden Sie installierte Add-Ins und App-Integrationen wie Power Automate-Flows oder OneDrive.

Erste Schritte

Es müssen im Wesentlichen zwei Aufgaben erledigt werden, um ein Excel-Layout in einem Bericht einzurichten:

1. Erstellen Sie die neue Excel-Layoutdatei.
2. Fügen Sie dem Bericht das neue Layout hinzu.

Aufgabe 1: Erstellen der Excel-Layoutdatei

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Excel-Layoutdatei für einen Bericht zu erstellen.

Aus einem beliebigen Bericht

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Excel-Layout aus einem beliebigen Bericht zu erstellen, unabhängig vom aktuellen Layouttyp. Das Excel-Layout enthält das erforderliche Daten-Blatt und die notwendige Tabelle, ein Metadaten melden-Blatt und sonst nichts.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie ein beliebiges Layout für den Bericht und dann die Bericht ausführen-Aktion aus.

3. Wählen Sie auf der Berichtsanforderungsseite Senden an > Microsoft Excel-Dokument (nur Daten) > OK aus.

   In diesem Schritt wird eine Excel-Arbeitsmappe heruntergeladen, die das Berichtsdataset enthält.

4. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei in Excel, nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie die Datei.

Aus einem anderen Excel-Berichtslayout

Wenn für einen Bericht bereits ein Excel-Layout vorhanden ist, verwenden Sie das vorhandene Layout als Ausgangspunkt. Es gibt zwei Ansätze, um eine Kopie des Layouts zu erhalten. Sie können entweder das vorhandene Layout aus der Berichtslayouts-Seite exportieren oder laden das Layout von der Anforderungsseite des Berichts herunterladen. Bei beiden Möglichkeiten wird eine Excel-Layoutdatei heruntergeladen, die alle Blätter der vorhandenen Datei enthält. Der Unterschied besteht darin, dass wenn Sie es von der Anforderungsseite herunterladen, das Layout tatsächliche Daten enthält. (Die Daten sind nicht erforderlich, aber sie helfen bei der Gestaltung des Layouts.)

Ansatz 1: Exportieren des Layouts aus der Berichtslayouts-Seite

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Excel-Layout aus der Liste und dann die Layout exportieren-Aktion oben auf der Seite aus.
3. Öffnen Sie die Datei in Excel, nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie die Datei.

Ansatz 2: Das Layout von der Anforderungsseite des Berichts herunterladen

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie ein beliebiges Layout für den Bericht und dann die Bericht ausführen-Aktion aus.
3. Wählen Sie auf der Berichtsanforderungsseite Herunterladen aus.
4. Öffnen Sie die Datei in Excel, nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie die Datei.

Aus AL-Code

Dies ist die fortschrittlichste Methode zum Erstellen eines Excel-Berichtslayouts. Da Kenntnisse des AL-Codes erfordert, richtet sie sich an Programmierer. Die Excel-Layouts sind bei diesem Ansatz Teil eines Erweiterungspakets, das Sie installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Excel-Layoutberichts in der Hilfe für Entwickler und IT Pro.

Aufgabe 2: Den Excel-Layout dem Bericht hinzufügen

Sobald Sie die Excel-Layoutdatei haben, besteht die nächste Aufgabe darin, sie als neues Layout für den Bericht hinzuzufügen.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie Neues Layout aus.

3. Legen Sie die Berichts-ID auf Bericht fest.

4. Geben Sie einen Namen in Layout-Name ein.

5. Legen Sie Formatoptionen auf Excel fest.

6. Wählen Sie OK aus. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus, um die Layoutdatei für den Bericht zu erstellen:

   • Ziehen Sie die Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrem Gerät in das Dialogfeld.
   • Wählen Sie die Verknüpfung Klicken Sie hier zum Durchsuchen, suchen Sie die Datei und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen .

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und die Seite Berichtslayouts wird geöffnet.

7. Wenn Sie sehen möchten, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Grundlagen von Excel-Layouts

Es gibt einige Dinge, die Sie wissen oder berücksichtigen sollten, wenn Sie mit dem Erstellen oder Ändern von Excel-Layouts beginnen. Jedes Excel-Layout muss zwei Elemente enthalten: ein Daten-Blatt und eine Daten-Tabelle. Diese Elemente bilden die Grundlage des Layouts, indem Sie die Geschäftsdaten aus Business Central definieren, mit denen Sie arbeiten können. Sie können sich das Daten-Blatt als eine Art Vertrag zwischen dem Layout und den Geschäftsdaten vorstellen. Sie verwenden diese Daten als Quelle für Berechnungen und Visualisierungen, die Sie auf anderen Blättern präsentieren möchten.

Es gibt einige spezifische Anforderungen an die Struktur der Excel-Arbeitsmappe. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind, werden Sie Probleme haben, das Layout zu verwenden. Das folgende Diagramm und die Tabelle skizzieren die Elemente eines Excel-Layouts und die Anforderungen.

Nr.	Element	Description	Notwendig
0	Daten-Blatt	Muss den Namen Daten haben. Kann nur eine Tabelle enthalten, und die Tabelle muss den Namen Daten haben.
2	Daten-Tabelle	Muss den Namen Daten haben. Muss mindestens eine Spalte haben. Kann nur Spalten einschließen, die sich im Berichtsdatensatz befinden. Muss in der ersten Zelle A1 des Daten-Blatts beginnen.
3	Präsentationsblätter	Werden verwendet, um Daten zu präsentieren. Daten stammen aus dem Daten-Blatt.
4	Metadaten melden-Blatt	Wird automatisch eingefügt, wenn das Layout durch Exportieren eines anderen Berichts als Excel erstellt wurde. Enthält allgemeine Informationen zum Bericht. Kann gelöscht werden.

Zusammenfassend ist dies, was Sie auf dem Daten-Blatt tun sollten und was nicht:

• Ändern Sie nicht die Namen von Daten-Blatt, Daten-Tabelle oder Spalten.
• Sie können Spalten löschen oder ausblenden.
• Fügen Sie keine Spalten hinzu, es sei denn, sie sind im Berichtsdatensatz enthalten.
• Sie können die Blätter in beliebiger Reihenfolge platzieren, wobei das Datenblatt zuerst oder zuletzt sein kann.

Siehe auch

Verwalten von Berichtslayouts
Ändern Sie das aktuelle Berichtslayout
Importieren und Exportieren von einem benutzerdefinierten Berichts- oder Beleglayout
Arbeiten mit Berichten, Batchaufträgen und XMLports
Bereiten Sie Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontengruppen vor
Business Intelligence
Arbeiten mit Business Central
Analysieren von Berichtsdaten mit Excel

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier